銀保渠道制度經(jīng)營(編輯修改稿)
2025-08-26 12:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 召開月收入分析會 季度團隊目標調(diào)整 市公司 營業(yè) 單位 日?；涸鹿ぷ? 落實考核 提示新名單 匯總推廣全省優(yōu)秀專題 季度考核 發(fā)展輔導 省公司 總結(jié)評價 落實考核 考核評估 輔導面談 召開季發(fā)展輔導會 經(jīng)營分析 典型案例樹立推廣 更新職場布置 落實考核 綜合測評 市公司 營業(yè) 單位 日?；杭竟ぷ? 支持、督導 制度經(jīng)營簡報 (季刊 ) 典型案例匯總推廣 經(jīng)營分析 評價分公司季度工作 日?；耗旯ぷ? 年度盤點規(guī)劃 上年度 12月（盤點規(guī)劃周期：前年度 12月 上年度 11月） 本年度 4月（盤點規(guī)劃周期：上年度 4月 本年度 3月） 年度 收入路演 上年度收入盤點 上年度隊伍盤點 本年度收入規(guī)劃 本年度隊伍規(guī)劃 本年度工作規(guī)劃 主題 早會 時間 主題 內(nèi)容 ?形式 典型帶動： 案例教學，感性認知 挖掘樹立典型團隊，先富帶共富，看到更易相信 總結(jié)分享推廣成功經(jīng)驗 因地制宜： 結(jié)合本單位團隊特點，階段工作主題 與渠道其他基礎(chǔ)工作緊密結(jié)合 案例化：標桿示范，以點帶面 季度初：選擇性關(guān)注增員、培育、管理、輔導方面的表現(xiàn)良好的人物或團隊，重點扶持、督導 季度末：評估關(guān)注人物或團隊工作成績，挖掘亮點，匯總典型材料 季度中：結(jié)合單位經(jīng)營重點，宣導推廣典型人物或團隊亮點經(jīng)驗 體系化：相對穩(wěn)定，持續(xù)推進 ?以 發(fā)揮 制度 對隊 伍建 設(shè) 的促 進 作用 為 目 標 標 準，一段 時間內(nèi) 相 對穩(wěn) 定； 發(fā)動 ，最大限度的 調(diào)動執(zhí) 行力量； ，克服困 難 ，逐步推 進 ； 動 作，持之以恒，形成 習慣 ； 練內(nèi) 功，扎 實 提升技能； ，完善改 進 。 量化評價 — 關(guān)鍵指標改善 評價指標 基準值 說明 季均全員考核達標率 ≥60% 達標 季均主管考核達標率 ≥70% 達標 季均優(yōu)質(zhì)體達成數(shù)量 較 2024年末增長 10% 做優(yōu) 季人均主管基本法收入 較 2024年度增長 10% 做優(yōu) 季均晉升主管率 ≥1% 晉升 量化評價 — 晉升主管率 ?季均晉升主管率 =∑（各季度新晉升組經(jīng)理數(shù)量 +各季度晉級晉檔主管數(shù) 當年度新晉升后又降級降檔的各職級主管） /∑（各季度初初級理財經(jīng)理及以上職級人員數(shù)量） 100% 量化評價 — 考核達標率 ?考核達標率（當季） =當季在系統(tǒng)考核中滿足達標或晉升條件的理財經(jīng)理人力 /當季參加考核人數(shù) ?考核達標率（季均） =各季在系統(tǒng)考核中滿足達標或晉升條件的理財經(jīng)理人力之和 /各季參加考核人數(shù)之和 *說明 ： 達標不含處于延長考核期人員 執(zhí)行評價 制度經(jīng)營體系建設(shè) 現(xiàn)場評價 非現(xiàn)場評價 季度評價反饋 職場展示 輔導面談檔案 季月周工作列入行事歷 每月 FTP上傳當月季發(fā)展輔導會或月收入分析會會議資料（每月上傳一個以上營業(yè)單位，全年要覆蓋全部營業(yè)單位，即每單位有一次月收入分析會、一次季發(fā)展輔導會） 新法上線一年路演資料（全部營業(yè)單位） 團隊輔導工具征訂數(shù)量 創(chuàng)新加分（專題、工具、話術(shù)、建議） 第一章：制度經(jīng)營概述 1 第二章：基本法利益解析 2 第三章：常態(tài)化運作指南 3 3 目 錄 關(guān)于“制度” 制度經(jīng)營的核心是基本法，完善的制度體系是制度經(jīng)營的基礎(chǔ)。 —— 《 關(guān)于落實三個根本機制 》 基本法經(jīng)營“三步曲” 知法 懂法 用法 關(guān)于省版基本法 組織裂變 績效考核 待遇落實 助理理財經(jīng)理 初級理財經(jīng)理 高級理財經(jīng)理 資深理財經(jīng)理 中級理財經(jīng)理 特級理財經(jīng)理 職級設(shè)置 初級組經(jīng)理 中級組經(jīng)理 初級處經(jīng)理 中級處經(jīng)理 中級部經(jīng)理 高級組經(jīng)理 高級處經(jīng)理 初級部經(jīng)理 高級部經(jīng)理 基本法考核 —— 考核 ?考核保費 ?季度考核 /月度考評 ?逐級晉升 ?寬限期保護 ?多級降級 理財經(jīng)理基本法的特點 ?基本法利益點集中且突出 —— 底薪 ?理財經(jīng)理基本法基礎(chǔ)利益為 FYC； ?第一大利益是底薪津貼 ?第二大利益是管理津貼； ?第三大利益是增員津貼 基本法經(jīng)營“三步曲” 知法 懂法 用法 ?給我一個支點，我就能夠撬起地球。 —— 阿基米德 ?理財經(jīng)理的制度經(jīng)營首先應(yīng)從基本法利益分析為出發(fā)點與突破口 。 一、升降級待遇 ?業(yè)務(wù)系列 ?。 ?理財經(jīng)理晉升采取逐級晉升方式，每個考核期結(jié)束后最高可晉升至下一級不可跨級晉升。 （特殊政策時除外） ? ?理財經(jīng)理未達成職級維持條件的，給予一個寬限期。寬限期底薪不變。寬限期仍不能達到維持條件的，予以降級。降級為可跨級直接降級。 ?初級理財經(jīng)理不降為助理理財經(jīng)理而是考降理財經(jīng)理?？冀道碡斀?jīng)理第一個考核期底薪按照助理理財經(jīng)理級別發(fā)放，第一個季度結(jié)束仍未達成初級的，下一季度底薪取消，連續(xù)兩個季度考核未達成初級理財經(jīng)理的，公司予以解約。 ?（二）主管系列 ?。 ?主管晉升采取直接晉升機制，主管各項指標達到基本法規(guī)定的主管晉升條件則直接晉升該職級主管。 ?。 ?（ 1）同一級別之內(nèi)的降級。 ?主管是在同一主管級別中不同分檔之間的考核降級，采取直接降級的方式。如高級組經(jīng)理可直接降級至初級組經(jīng)理。 ?（ 2）跨級別考核降級。 ?主管未能達到該級別最低分檔主管維持條件的，導致會發(fā)生跨級別降級的（如處經(jīng)理降
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