c銀保網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)化工作流程66頁(編輯修改稿)
2025-01-16 01:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 篇 一、信息收集 二、個人準(zhǔn)備 三、資料準(zhǔn)備 四、熟悉網(wǎng)點(diǎn)人員構(gòu)架 一、信息收集 內(nèi)容不整理 途徑 方法 信息收集的內(nèi)容 A、網(wǎng)點(diǎn)人員基本信息 B、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r C、網(wǎng)點(diǎn)保險業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) D、網(wǎng)點(diǎn)周邊環(huán)境信息 名稱 本年計劃 本年完成地址（地理位置） 定期電話 活期級別 存款增量負(fù)責(zé)人 發(fā)卡量現(xiàn)金柜數(shù)量 外匯增量理財柜數(shù)量 國債月均流量 基金日均流量 客戶量姓名 職務(wù) 是否重點(diǎn) 同業(yè)數(shù)量躉交期交件均件數(shù)推薦頻率人員資料業(yè)務(wù)狀況保險代理狀況基本資料網(wǎng)點(diǎn)資料卡 姓名： 性別 : 生日： 生肖 星座 血型 電話： Email： 地址： 已婚 未婚 其他 身份證號： 籍貫： 所屬網(wǎng)點(diǎn)： 職務(wù) : 參加工作時間 : 年收入 : 學(xué) /經(jīng)歷： 愛好： 與長： 健康狀況 : 人際關(guān)系： 相關(guān)記載（如家屬資料、出生地、運(yùn)勱、汽車資料等） 柜員資料卡（正） 關(guān)心 話題 應(yīng)拜訪月、拜訪事宜 個人愿景 1 2 3 團(tuán)隊管理 退休基金 4 5 6 投資理財 醫(yī)療制度 7 8 9 旅游 家人 10 11 12 其它 柜員資料卡（反） 外 部 內(nèi) 部 有志者自有千計萬計 無志者只感千難萬難 ? 分行相關(guān)科室 ? 支行個金科長 ? 分理處、網(wǎng)點(diǎn)主任 ? 本網(wǎng)點(diǎn)其他柜員 ? 其他網(wǎng)點(diǎn)的柜員 ? 渠道經(jīng)理 ? 前任客戶經(jīng)理 ? 過去的報表 信息收集的途徑 ?直接索取 ?側(cè)面了解 ?調(diào)查問卷 ?觀察法 信息收集的方法 二、個人準(zhǔn)備： 良好的心態(tài) :先做五好學(xué)生 ! 與業(yè)的形象 :關(guān)注從頭發(fā)絲到腳后腳的每一個細(xì)節(jié) 豐富的知識 :天上的知道一半 ,地上的全知道 . 心態(tài)好 這是制勝的先決條件 拒絕是必然的！變卦是正常的！ 丌被拒絕是偶然的！ 我饒有興趣地以一顆好奇的心，看你怎樣拒絕我 ! 保險 ?不好賣 ,以前 … 保險都是騙人的 … 時間太長 ,你們有沒一年期的 … 分紅能不能確定 ?能就． 新華做得好好的 ,我懶得理你 微笑是通向全丐界的通行證！ 笑容好 這是制勝的重要條件 以后我領(lǐng)錢是在你們公司領(lǐng)還是在銀行領(lǐng)？需要哪些手續(xù) ? 我下月要搬到海南去 …… XX公司分紅比你的高 ! 我就喜歡買股票 ,要丌就是基金 ,你這個丌好
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