銀保專題：銀保理財沙龍運作(編輯修改稿)
2025-11-12 04:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理財知識和最近的投資資訊，非常難得，您可以去聽一下專家的看法，多了解一些理財?shù)馁Y訊和方法也好。 【 我真的沒時間 】 今次就真的非常遺憾，那如果下次我局有類似活動的再邀請您好嗎？ ?太遠了 —— 其實開車的話，也不遠，或者我先幫你保留一個名額，您再聯(lián)絡(luò)一下我行的理財經(jīng)理？看一下他們會怎樣安排？你看這樣好嗎 【 在表格里注明，并通知區(qū)局理財經(jīng)理進行跟進及邀請 】 電話邀約 會前確認(rèn)電話 ?必須由區(qū)局柜員（理財經(jīng)理）在會議前一天下午至晚上的時間打出，最后確認(rèn)。 ?明天就要舉辦答謝會了，您一定要記得準(zhǔn)時參加， …… 我們明早 X點在 XX見。 ?同時提醒客戶注意事項：不能帶兒童，僅限受邀客戶參加（不能帶親朋），必須攜帶邀請函，準(zhǔn)時。以及時間，地點，出發(fā)方式等。 ?如果遇到客戶推托，注意話術(shù)。 圈中人壽險資源網(wǎng)收集整理制作，未經(jīng)圈中人壽險資源網(wǎng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 會前邀約 ? 準(zhǔn)備名單必須在 45倍。因為每一個環(huán)節(jié)都會有客戶被篩選出去，一般最終到會的只有 20%左右。 ? 郵政必須全力配合，我司需對郵政多次培訓(xùn)及訓(xùn)練。電話邀請過程我司必須全程追蹤，并配合相應(yīng)的客戶資料統(tǒng)計表格。 ? 邀請函需提前準(zhǔn)備，并分發(fā)到基層網(wǎng)點，邀請函至少需按照預(yù)計會場人數(shù) 。 高效產(chǎn)說會的幾個創(chuàng)新 客戶篩選有標(biāo)準(zhǔn)，不是有錢就要請。 ? 2550歲之間的有錢女性最佳，特別是富太太（事后統(tǒng)計投保人資料發(fā)現(xiàn)的規(guī)律）。 ? 律師、財務(wù)人員、炒股為業(yè)、高職位的公務(wù)員、曾經(jīng)退?；驈娏曳磳ΡｋU的絕對不能邀請。 ? 必須客戶本人，特別是企業(yè)主類型的客戶，要求銀行柜員必須提醒他們僅限本人參加（因為經(jīng)常會出現(xiàn)企業(yè)主派財務(wù)人員或秘書參加，浪費名額）。 圈中人壽險資源網(wǎng)收集整理制作，未經(jīng)圈中人壽險資源網(wǎng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 高效產(chǎn)說會的幾個創(chuàng)新 客戶邀請精細(xì)化，邀請了基本都能來 ? 銀行先按預(yù)計到會人數(shù) 5倍準(zhǔn)備名單。 ? 之后進行第一遍進行預(yù)溝通（基層按統(tǒng)一話術(shù)做），并會篩除一部分名單。 ? 剩余的進行統(tǒng)一邀約，又篩除部分。 ? 要求領(lǐng)邀請函進行確認(rèn)，又少了部分 ? 會前 1天再次確認(rèn)，還會再少部分。 ? 最終到會的，還會再少一點。 高效產(chǎn)說會的幾個創(chuàng)新 統(tǒng)一進行電話邀約 ? 客戶獲得尊重，比較期待。 ? 避免未經(jīng)培訓(xùn)人員進行邀約破壞了客戶。 ? 公司能及時掌握和把控整個說明會的進度，及時進行調(diào)整。（假如分散邀請，到底能來多少人怎樣估算？） 圈中人壽險資源網(wǎng)收集整理制作，未經(jīng)圈中人壽險資源網(wǎng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ?提前預(yù)演，不斷修正 ?把握細(xì)節(jié)，為簽單服務(wù) ?凝造莊重、熱烈的氛圍 高產(chǎn)會流程 會中 會前迎接 銀行人員 ? 提前到達會場，等候客戶； ? 引導(dǎo)客戶在貴賓簿簽到； ? 入場前讓客戶解決私人問題，避免入場后來回走動，提醒客戶將手機關(guān)閉或調(diào)靜音；
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