【文章內(nèi)容簡介】 限項目內(nèi)部使用 國際航空快遞將保持每年 13%的增幅 ,預(yù)計 2023年時占整個航空貨運市場的 %, 2023年時會達(dá)到 31% 資料來源：波音公司航空快遞市場預(yù)測 2023，空中客車公司航空市場預(yù)測 20232023 單位：十億 FTK 國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測 20 23 26 29 33 37 42 47 54 0 10 20 30 40 50 60 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 年均增長： 13% 快遞市場規(guī)模及預(yù)測 第 31頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 單位：億美金 2023年中國快遞市場規(guī)模 0501001502002023 2023國際比較法： ? 年均增長率 13% ? 2023年快遞收入 54億美元 時間序列法： ? 年均增長率 20% ? 2023年快遞收入 93億美元 樂觀預(yù)測： ? 年均增長率 25% ? 2023年快遞收入 134億美元 樂觀預(yù)測 時間預(yù)測法預(yù)測 國際比較法預(yù)測 根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進(jìn)行回歸分析，項目組認(rèn)為今后 10年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率 1325%之間，比較有可能的是到 2023年達(dá)到 93億美元的規(guī)模 快遞市場規(guī)模及預(yù)測 第 32頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 收件 分撿 報關(guān) 裝卸與 存儲 報關(guān) 分撿 送貨 貨主 快遞公司 報關(guān)公司 機(jī)場貨站 航空公司 機(jī)場貨站 快遞公司 收貨人 空中 運輸 裝載 貨物 報關(guān)公司 準(zhǔn)時性 門對門服務(wù) 價格 貨物跟蹤 完好安全 聲譽(yù)品牌 單據(jù) /帳務(wù)準(zhǔn)確 快遞市場價值鏈對客戶需求的滿足程度 快遞業(yè)務(wù)參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力 價值鏈上各參與者對客戶關(guān)心的因素的控制程度不同， 快遞公司對準(zhǔn)時性和貨物的完好安全性的保證能力有限 表示對該需求的控制程度 第 33頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 收件 分撿 報關(guān) 裝卸與 存儲 報關(guān) 分撿 送貨 貨主 快遞公司 報關(guān)公司 機(jī)場貨站 航空公司 機(jī)場貨站 快遞公司 收貨人 空中 運輸 裝載 貨物 報關(guān)公司 報關(guān) /通關(guān)的準(zhǔn)時性無法得到保障 受航線設(shè)置和艙位分配的限制 受機(jī)場貨站、承運商操作時間 /效率的限制 受海關(guān)報關(guān)時間/效率的限制 無法查詢貨物狀態(tài) 貨物安全性完好性無法得到保障 無法查詢貨物狀態(tài) 受航線、陸地運輸網(wǎng)絡(luò)的限制 價值鏈上， 快遞公司的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約，調(diào)研顯示快遞市場存在許多未滿足的市場需求 快遞市場價值鏈對客戶需求的滿足程度 第 34頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 攬貨 打包 搬運 報關(guān) 送貨 / 拆包 貨主 二級搬家 代理公司 一級搬家 代理公司 海關(guān) /平臺 航空公司 / 船公司 報關(guān)公司 收貨人 海 /空運 海關(guān) 監(jiān)管 當(dāng)?shù)卮? 公司 國際網(wǎng)絡(luò) 語言及文化 門對門服務(wù) 打包 /拆包技術(shù) 物品安全性 到達(dá)準(zhǔn)時性 價值鏈上各參與者對客戶關(guān)心的因素的控制程度不同；非貿(mào)代理 公司有機(jī)會參與控制所有的因素，但控制的力量不強(qiáng) 非貿(mào)市場價值鏈對客戶需求的滿足程度 表示對該需求的控制程度 第 35頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 對客戶服務(wù)與承諾的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)未有效實現(xiàn) 搬家代理公司提供的延伸服務(wù)種類有限 國外搬家代理公司收費過高， 無法查詢物品狀態(tài) 攬貨 打包 搬運 報關(guān) 送貨 / 拆包 貨主 二級搬家 代理公司 一級搬家 代理公司 海關(guān) /平臺 航空公司 / 船公司 報關(guān)公司 收貨人 海 /空運 海關(guān) 監(jiān)管 當(dāng)?shù)卮? 公司 受海關(guān)報關(guān)時間效率的限制以及安檢對貨物完好性的影響 無法查詢物品狀態(tài) 受海關(guān)報關(guān)時間效率的限制以及安檢對貨物完好性的影響 搬家代理公司提供的延伸服務(wù)種類有限 對客戶服務(wù)與承諾的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)未有效實現(xiàn) 從價值鏈來看，國際搬家業(yè)務(wù) 的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約，其中還存在許多未滿足的市場需求 非貿(mào)市場價值鏈對客戶需求的滿足程度 第 36頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 目錄 1. 項目背景 2. 中國國際貨運代理行業(yè)分析 3. 外服貨運當(dāng)前運作市場分析 4. 全球及中國物流行業(yè)分析 全球物流行業(yè)分析 中國物流行業(yè)分析 5. 外服貨運內(nèi)部能力評估 6. 可能的發(fā)展方向 目錄 第 37頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 競爭 1. 新市場和新合作關(guān)系的出現(xiàn) 2. 聯(lián)盟行為的增加 3. 新興和 /或重建的市場 4. 新興的競爭方式 5. 持續(xù)的價格壓力 6. 新的競爭對手 經(jīng)濟(jì)和政治因素 替代服務(wù) 1. 不斷變化的模式內(nèi)部的競爭 2. 不斷變化的模式競爭 3. 互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn) 4. 虛擬公司的出現(xiàn) 技術(shù) 1. 電子商務(wù)的能力呈幾何級數(shù)擴(kuò)張 2. 高科技追蹤能力 3. 信息技術(shù)成為業(yè)務(wù)的必需品 4. 不斷變化的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) 客戶 1. 對可靠性的持續(xù)壓力 2. 更多的限時服務(wù)，減少模式偏好 3. 注重要求更快、更簡單和更靈活的供應(yīng)鏈 4. 不斷利用數(shù)量調(diào)節(jié)手段 5. 重視價值的提供 6. 更多復(fù)雜的外包和合同簽訂過程 1. 持續(xù)增長的國際貿(mào)易 2. 不斷變化的政府政策法規(guī) 3. 企業(yè)私有化的趨勢 4. 對環(huán)境和安全的憂慮 5. 來自人員的壓力 新世紀(jì)來臨，國內(nèi)外企業(yè)面臨著越來越強(qiáng)的市場競爭壓力 全球物流行業(yè)分析 第 38頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 ? 通常是線狀結(jié)構(gòu) ? 時常有脫節(jié)的情況 ? 通常圍繞職能而不是流程為中心進(jìn)行建立 ? 被動反應(yīng)而不是主動管理 ? 信息難以透明 ? 各自獨立的信息系統(tǒng) 供應(yīng)商 制造商 零售商 消費者 分銷商 承運商 物流 資金流 信息流 ? “網(wǎng)絡(luò)型 ” 結(jié)構(gòu)而非 “ 線狀 ” 結(jié)構(gòu) ? 企業(yè)間的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)而不是單個企業(yè)的供應(yīng)鏈 ? 整合的供應(yīng)鏈信息流 ? 高度透明的供應(yīng)鏈 供應(yīng)商 制造商 零售商 消費者 分銷商 承運商 一方面 ,企業(yè)重新審視自身的競爭優(yōu)勢。在供應(yīng)鏈管理方面 ,企業(yè)逐漸從傳統(tǒng)的線狀模式向集約化的供應(yīng)鏈模式轉(zhuǎn)變 全球物流行業(yè)分析 第 39頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 因此，許多不同性質(zhì)的企業(yè)開始轉(zhuǎn)向物流發(fā)展，主要有四類 ? 基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運過程的協(xié)調(diào) ? 尋求通過管理實物、財務(wù)和海關(guān) /管制制度來提供“綜合物流服務(wù)”的機(jī)會 以提供貨物代理服務(wù)為主 ? 由海運、陸運和空運公司建立起物流能力 ? 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務(wù) ? 充分利用廣大的運輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運服務(wù) 以提供運輸服務(wù)為主 TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APL ? 基于終端運作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運輸和配送 ? 通常為散貨、消費類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉(zhuǎn)運、分運、以及終端配送服務(wù) 以提供港口 /鐵路終端服務(wù)為主 ? 提供公用的或共享的倉儲服務(wù) ? 通過與承運商和 /或獨立船隊的關(guān)系提供配送服務(wù) ? 擅長為食品雜貨、零售和消費類產(chǎn)品提供增值服務(wù) 以提供倉儲服務(wù)為主 BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle 在亞洲以此種類別為主 Exel, Tibbet Britten PSA Corp, CWT 全球物流行業(yè)分析 第 40頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 UPS從陸運起家，發(fā)展成為最大的航空貨運公司，近幾年開始向物流企業(yè)發(fā)展 公司的發(fā)展背景 主要的活動 目標(biāo) ? 1990年初設(shè)立了 UPS物流集團(tuán)，擴(kuò)展在物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的業(yè)務(wù) ? 1999年 11月， 上市 并 利用 從 股市 募集 的 資金 進(jìn)行 一系列 收購 活動 ? 收購 Fritz Group of panies， 后者是 一 家 從事 航運 和 海運、 倉儲 和 訂單 管理 的 國際 貨運 代理 公司 ? UPS成立 了 UPS Capital， 向 客戶 提供 存貨 融資、 應(yīng)收帳戶 融資 和 電子支付 服務(wù) ? 2023年 5月， UPS收購 了 Polysys Electronics Systems， 后者 是 瑞士 一家 物流 服務(wù) 的 領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè)，提供 的服務(wù) 包括 訂單 和 倉儲 管理、 運輸 管理、 售后服務(wù) 和 配件 維修 ? 主要是 從 事陸運和 航空運輸 的 企業(yè) ? 核心業(yè)務(wù)是資產(chǎn)密集型的，價格敏感度高，缺乏客戶忠誠度，而且市場對其核心業(yè)務(wù)的需求接近飽和 ? 利用 上游 和 下游 的 信息 提 供交通 領(lǐng)域 的 增值 服務(wù) ? 具備物流 服務(wù) 能力， 從而 更 好 地 利用 昂貴 的 貨運 網(wǎng)絡(luò) 來 發(fā)展 倉儲和 中轉(zhuǎn)運輸 ? 提高物流服務(wù)能力，拓展服務(wù)領(lǐng)域和物流覆蓋面 ? UPS希望在 10年內(nèi)使物流服務(wù)的利潤達(dá)到總利潤的三分之一 全球物流行業(yè)分析 第 41頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 NOL/APL公司在海洋運輸占有重要的地位， 1998通過收購 APL LOGISTICS, 宣布進(jìn)入物流企業(yè) 公司的發(fā)展背景 主要的活動 目標(biāo) ?2023年 2月， 完成對 GATX Logistics 的 收購， 后者 是 美國 第 二大以倉儲為 主 的物流 服務(wù) 公司， 也 是 北 美 和南 美 的 頂 級 物流 服務(wù) 公司 之 一 ?2023年 4月， 完成收 購 Mare Logistics Spedition 51%的 股權(quán) ， 后者 是 德國 貨運 代理 和 運輸 領(lǐng)域 的 專家， 因此 得以擴(kuò)展 其 在 歐洲 的 物流 網(wǎng)絡(luò) ?希望 在 今后 幾 年 中 通過 擴(kuò)展服務(wù) 范圍、 進(jìn)一步 實現(xiàn) 能力 國際 化 和 向 全球 各地客戶 推廣 服務(wù) 項目 來 達(dá)到 業(yè)務(wù) 水平 迅速 提升 的 目的 ?主要是 從事 海洋 運輸 的 企業(yè) ?海運是資產(chǎn)密集型的行業(yè)，利潤率很低（一般為 3%到 5%），屬于通用型產(chǎn)品行業(yè)，價格敏感性高，客戶缺乏忠誠性 ?利用 上游 和 下游 的 信息 提 供交通 領(lǐng)域 的 增值 服務(wù) ?具備物流 服務(wù) 能力， 從而 更 好 地 利用 昂貴 的 貨運 網(wǎng)絡(luò) 來 發(fā)展 倉儲和 中轉(zhuǎn)運輸 ?目前的物流服務(wù)收益大約為總收益的 10%， 要在三年內(nèi)使物流服務(wù)的收入達(dá)到與其核心航運業(yè)務(wù)相同的收入水平 相似的企業(yè) MAERSK/ Sealand 全球物流行業(yè)分析 第 42頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 MSAS是以貨代業(yè)務(wù)為起家， 1999年通過與 Exel Logistics的合并，宣布進(jìn)入物流行業(yè) 公司的發(fā)展背景 主要的活動 目標(biāo) ?1999年， MSAS的 母 公司 Ocean Group與 Exel Logistics合并， 從而 擴(kuò)大 了 供應(yīng) 鏈 管理 領(lǐng)域 的 服務(wù) 范圍 ?Exel是 供應(yīng)鏈 管理 領(lǐng)域 的 全球 領(lǐng) 導(dǎo)企業(yè)， 提供 涉及 整個 供應(yīng) 鏈 的 各 項解決 方案， 全球 1,300個地方擁有超過 5萬名員工 ?1999年合并 Exel后，服務(wù)范圍擴(kuò)大為： 供應(yīng)鏈設(shè)計 和 咨詢、 貨運 代理、 倉儲 和 運輸 服務(wù)、 綜合 信息 管理、 B2B和 B2C領(lǐng)域 的 電子 商務(wù) 支持 服務(wù) ?以 提供 信息 服務(wù) 為 主， 主要 進(jìn)行 貨運 活動的協(xié)調(diào) ?致力 于 通過 管理 實際 數(shù)據(jù)和財務(wù) 及海關(guān)規(guī)章 信息 來 提供 “ 綜合 的 物流服務(wù) ” ?主要 服務(wù) 領(lǐng)域 包括 空 運 和 海運 ?為了轉(zhuǎn)變公司系統(tǒng)的以貨代為背景的物流模式 ?通過向托運人和船運公司提供增值服務(wù)來避免貨運代理這項核心業(yè)務(wù)受到威脅 ?進(jìn)入物流和供應(yīng)鏈等增值服務(wù)領(lǐng)域 ?形成穩(wěn)定的客戶群、獲得更高的利潤率和拓展服務(wù)覆蓋面 全球物流行業(yè)分析 第 43頁 機(jī)密文件，僅限項目內(nèi)部使用 Ryder是以陸地運輸為基礎(chǔ)，目前是世界最著名的物流企業(yè)之一 公司的發(fā)展背景 主要的活動 目標(biāo) ?2023年 10月， Ryder獲得 了 Ascent Logistics的 主要 控制 權(quán)， 從而 在 新加坡建立 起亞洲總部。 后者 是 新加坡的 一 家 物流 和 供應(yīng)鏈