【正文】 ed to be able to integrate and control as many of the links in the supply chain as possible – Skip Wakeman, Director Aerospace, Global SCM) ? 與有實力的合作伙伴建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，提供物流增值服務（例如： BAXAmerican Aircarriers合作的 MRO服務） ? 客戶化服務力度大，充分體現(xiàn) BAX Global的服務誠意（例如： BAXGE 庫存信息系統(tǒng)開發(fā)） 同時選擇特定行業(yè)的佼佼者，特別是跨國經(jīng)營活躍的企業(yè)，建立長期合作關(guān)系 第 54頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 ? 1996年 10月 并購了意大利貨運代理公司 ? 1996年 11月 收購了長期合作伙伴, 智利最大的出口代理公司 ? 1997年 7月 收購了荷蘭物流公司 ? 1997年 9月 收購了南非的合作伙伴 ? 1998年 5月 收購了 Certified Airline ? 1998年 5月 收購了基于美國的航空運輸國際公司（ ATI） ? 2023年 7月 把 77年歷史的荷蘭 Cleton Co. 更名為 BAX Global Logistics BV ? 2023年 7月收購澳大利亞 Schier Otten Co. 的空運海運物流部 歐美 —并購擴張 ? 1997年 6月 加強在印度的投資，市場份額占全印度 30%，躍居第一 ? 1998年 4月在日本獲得海關(guān)經(jīng)紀執(zhí)照 ? 1998年 5月 在韓國建立合資企業(yè) ? 1998年 6月 在印度加強了海關(guān)通關(guān)能力 ? 1999年 3月 在臺灣增持 BAX Taiwan股份 ? 1999年 4月在中國大陸建立第一家獨資物流公司 ? 1999年 8月在泰國投資設(shè)立獨資的物流公司 亞太 —獨資或合資 BAX Global緊密跟隨戰(zhàn)略客戶的全球業(yè)務拓展實現(xiàn)全球擴張，在歐美通過并購方式、亞太通過投資方式建立物流服務能力 第 55頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 高新技術(shù)企業(yè)與連鎖經(jīng)營企業(yè) ? 產(chǎn)品小批量、高增值 ? 對采購、分銷的及時性和準確性要求很高 ? 產(chǎn)品競爭激烈，成本和利潤壓力較大 資料來源： 2023年中國物流發(fā)展藍皮書，畢博咨詢分析 跨國企業(yè) ? 中國逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛑圃熘行? ? 生產(chǎn)、流通、分配、消費過程在全球范圍內(nèi)交叉結(jié)合 ? 全球范圍內(nèi)選取物流供應商通過合同物流，設(shè)施租賃、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式獲得物流服務 部分國有大型工業(yè)企業(yè) ? 逐步打破 ‘ 大而全，小而全 ’ 的局面 ? 轉(zhuǎn)向核心業(yè)務，培養(yǎng)競爭優(yōu)勢 ? 成本壓力很大，物流成本占銷售成本的比重很大 中國物流市場的需求主要來自跨國企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)與連鎖經(jīng)營企業(yè)和部分國有大型工業(yè)企業(yè) 中國物流行業(yè)分析 第 56頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 回答人數(shù) % 中國工業(yè)企業(yè)期望 “ 外包 ” 的物流功能 0%5%10%15%20%25%30% 中國商業(yè)企業(yè)期望 “ 外包 ” 的物流功能 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25%物流總代理代結(jié)貨款代為報關(guān)原料質(zhì)檢物流信息查詢條碼采集物流系統(tǒng)設(shè)計包裝加工市內(nèi)配送干線運輸倉儲保管資料顯示，工業(yè)企業(yè)有較強的物流外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運輸和倉儲服務 資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調(diào)研 2023 中國物流行業(yè)分析 第 57頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 0% 10% 20% 30% 40%運作成本高信息不及時不準確作業(yè)速度慢服務內(nèi)容殘缺貨損率高作業(yè)差錯高服務態(tài)度差沒有網(wǎng)絡服務不能滿足需求波動生產(chǎn)企業(yè) 商業(yè)企業(yè) 中國企業(yè)對 “ 外包 ” 物流服務不滿意的原因 回答人數(shù)比： % 資料來源：中國物流協(xié)會，畢博咨詢分析 , 2023年中國物流發(fā)展藍皮書 企業(yè)對第三方物流承諾的關(guān)注程度 為企業(yè)提供的價值 企業(yè)關(guān)注程度 降低物流成本 % 提高工作效率 % 提供更快速、準確的信息服務 79% 擴大分銷網(wǎng)絡 % 降低投資方面的風險 % 減少人力及行政管理費用的支出 50% 實現(xiàn)一體化和標準化的管理 % 降低深度分銷的成本 % 提供高質(zhì)量的優(yōu)化的物流規(guī)劃 % 提供物流的可靠性 % 這些企業(yè)對物流服務的關(guān)注主要集中在 “ 降低物流成本，提高效率和信息服務 ”等方面，但對目前物流供應商提供的服務總體滿意度不高 中國物流行業(yè)分析 第 58頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 ? 缺乏真正意義上的物流供應商，尚沒有能提供全面服務的第三方物流公司 ? 大多數(shù)情況下，企業(yè)通過貨代或者直接與承運公司聯(lián)系以解決物流服務需求 ? 許多外資企業(yè)苦于在中國本土找不到較規(guī)范的第三方物流企業(yè)，不得不把目光投向外資企業(yè) ? 貨物跟蹤系統(tǒng)功能仍很不完善，信息實時性、定位準確性、規(guī)范化等方面存在很大問題，各環(huán)節(jié)信息共享和透明度不夠 ? 進出口報關(guān)通關(guān)，異地運輸?shù)仁芊墙?jīng)濟因素影響很大，有良好政府關(guān)系的物流園區(qū)較受歡迎 ? 整個物流行業(yè)較混亂，管理水平、人員素質(zhì)較低，急需引進國外先進經(jīng)驗 ? 行業(yè)立法不夠完善，對行業(yè)價值鏈上如貨主、貨代、承運商、倉儲等各方的責任及權(quán)利規(guī)定不明確，當存在可能風險時缺乏相應的法律依據(jù)；對物流行業(yè)的具體操作程序缺乏法律上的規(guī)定 ? 較難獲得某些特殊服務，如：進口集裝箱到貨后的額外碼頭服務（化學制品的降溫、加熱要求 ）、 危險品儲藏、出口危險品 /物拼箱服務等 資料來源：畢博咨詢訪談 市場調(diào)研顯示，使用物流服務的企業(yè)普遍對物流供應商運作策略、流程、人員素質(zhì)和管理水平不太滿意 中國物流行業(yè)分析 第 59頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 外包物流目前難以接受的原因 – ? 物流企業(yè)對客戶產(chǎn)品和業(yè)務不熟悉，無法達到專業(yè)要求（電子通信、汽車配件、服裝進出口等都存在此顧慮 ) 例如：維科認為服裝訂單小、編碼復雜，物流企業(yè)難以掌握 ? 生產(chǎn)波動大，物流企業(yè)很難達到隨時提供服務的要求 ? 物流公司人員專業(yè)素質(zhì)差，管理不上檔次 ? 服務較好就會提高收費，企業(yè)難以接受 ? 外包有可能使員工失去工作機會 資料來源：畢博咨詢訪談 由于時機不夠成熟，許多企業(yè)在近期不打算將自己的物流功能外包出去 中國物流行業(yè)分析 第 60頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 資料來源：中國采購和倉儲協(xié)會，畢博咨詢分析 內(nèi)資物流服務提供商 倉儲運輸企業(yè) , 生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流分支，貨代企業(yè)，新興物流公司 外資物流服務提供商 70%30%進出口物流 98%2%外商獨資或中外合資企業(yè)客戶 12%88%56%44%國內(nèi)物流 中國客戶 收入分布 收入分布 客戶分布 客戶分布 中國物流市場的服務提供商主要分內(nèi)資和外資兩大類。目前外資物流商側(cè)重進出口物流，其 98%的客戶是外資企業(yè)。內(nèi)資物流商則主要側(cè)重國內(nèi)物流業(yè)務 中國物流行業(yè)分析 第 61頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 倉儲運輸企業(yè) 生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流分支 貨代企業(yè) 新興的物流公司 外資物流企業(yè) 優(yōu)勢 ? 全國性的運作網(wǎng)絡 ? 運輸和倉儲資產(chǎn)豐富 ? 良好的政府關(guān)系 ? 客戶資源豐富 ? 行業(yè)專門知識和經(jīng)驗內(nèi)部運作流程比較連貫 ? 客戶面較廣 ? 對物流鏈中的信息掌握程度較大 ? 熟悉事務處理操作 ? 運作機制靈活 ? 服務和客戶的集中度較高 ? 服務意識和效率較高 ? 客戶為中心的意識強 ? 資金實力強 ? 先進的管理理念和物流方案設(shè)計能力 ? 豐富的行業(yè)知識和實際運營經(jīng)驗 ? 良好的國際物流客戶網(wǎng)絡 ? 先進的 IT系統(tǒng) ? 品牌和聲譽 劣勢 ? 技術(shù)、管理落后 ? 冗余人員比例很高 ? 變革內(nèi)部阻力大 ? 海外網(wǎng)絡薄弱 ? 信息平臺落后 ? 網(wǎng)絡覆蓋面狹窄 ? 物流運作資產(chǎn)有限 ? 客戶面狹隘 ? 業(yè)務拓展可能受企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略的制約 ? 海外網(wǎng)絡薄弱 ? 信息平臺落后 ? 物流運作資產(chǎn)有限 ? 物流增值服務設(shè)計能力落后 ? 客戶 /行業(yè)專業(yè)知識不足 ? 海外網(wǎng)絡薄弱 ? 信息平臺落后 ? 物流運作資產(chǎn)有限 ? 業(yè)務擴張的財力支持有限 ? 國內(nèi)外網(wǎng)絡覆蓋面狹窄 ? 信息平臺落后 ? 初期運作成本高 ? 中國網(wǎng)絡有限 ? 行業(yè)政策限制 代表企業(yè) 中國儲運、華運通、中國遠洋運輸、中國外貿(mào)運輸?shù)? 海爾、上汽、梅林正廣和、大眾交通、聯(lián)想等 中國外輪代理、大通國際運輸、錦海捷亞等 寶供物流、德利得物流、陽光網(wǎng)達、易速網(wǎng)等 馬士基物流、 TNT物流、 BAX、丹沙物流、美集物流等 資料來源：畢博咨詢分析，中國采購和倉儲協(xié)會 中國物流市場的服務提供商優(yōu)劣勢比較 中國物流行業(yè)分析 第 62頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 資料來源： JP Man，《 中國統(tǒng)計年鑒 2023》 151911343760267252空運 水運 公路 鐵路 運輸支出 倉儲 庫存成本 訂單處理 管理費用 2023年物流總支出 中國物流市場構(gòu)成 2023 單位：十億美金 目前，這些物流服務供應商提供的服務 85%集中在 “ 運輸合同 /分銷 ” 等基礎(chǔ)服務領(lǐng)域，很少提供高附加值物流服務 中國物流行業(yè)分析 第 63頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 單位：人民幣（萬億） 中國物流市場規(guī)模巨大 注 ： 1. “ 九五期間 ” 數(shù)據(jù)以 1999年為參考，當年物流成本約占 GDP的 17% 2. “ 十五期間 ” 數(shù)據(jù)以 2023年為參考，預計 GDP年增長率 7%， 物流 /成本比率降至 15% ? 地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大 ? 中國正發(fā)展成為全球加工中心，日益緊密的結(jié)合到全球工業(yè)供應鏈中 ? 加入 WTO后，外商投資增多，進出口貿(mào)易將大幅增加 ? 更多國際交流活動的開展，如舉辦奧運會，對物流產(chǎn)生巨大的拉動 ? 政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè) 數(shù)據(jù)來源： 中國經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒，中國咨詢行， “ 十五 ” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標 資料來源：畢博咨詢與 上海外經(jīng)貿(mào)委 合作對上海物流市場調(diào)研 增長 25% 1 . 7 31 . 3 9九五期間 十五期間但不可否認，中國物流市場充滿巨大商機 ?? 中國物流行業(yè)分析 第 64頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 亞太地區(qū)物流外包服務的市場規(guī)模 (20232023) 單位：百萬美金 ? 目前中國外包物流市場不到 1億美金 ? 大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū) ? 大陸外包物流市場未來幾年預測會有很大增長 ? IDC預估到 2023年，國外包物流市場規(guī)?？蛇_到150億美元 澳新： 11% 大中國（臺灣、香港、大陸）：62% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國： 27% 年均增長率 IDC 對中國的外包物流市場前景也非常看好，預計到 2023年，中國外包物流市場規(guī)?？蛇_到 150億美元 資料來源： International Data Corporation 2023 中國物流行業(yè)分析 第 65頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 自理 供應商 第三方物流工業(yè)企業(yè)原材料 36% 46% 18%產(chǎn)品銷售 24% % %目前只有少數(shù)企業(yè)將與采購和銷售相關(guān)的物流業(yè)務外包 根據(jù)中國倉儲協(xié)會對 450家大中型企業(yè)調(diào)研 ? 2023年生產(chǎn)企業(yè)原料和產(chǎn)品銷售物流的流量的增幅將達 10%20%，商業(yè)企業(yè)物流的增長也將超過 10% ? 45%的企業(yè)將在未來 12年中選擇新的物流商 ? 其中 75%將選擇新型物流企業(yè)，而不是原來的倉儲運輸企業(yè) ? 其中 60%的企業(yè)將把所有的綜合物流業(yè)務外包給新型的物流企業(yè) 資料來源：中國倉儲協(xié)會 資料也顯示，越來越多的中國企業(yè)會選擇合適的物流供應商操作物流業(yè)務 中國物流行業(yè)分析 第 66頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 目錄 1. 項目背景 2. 中國國際貨運代理行業(yè)分析 3. 外服貨運當前運作市場分析 4. 全球及中國物流行業(yè)分析 5. 外服貨運內(nèi)部能力評估 財務能力評估 內(nèi)部運作能力評估 集團資源分析 6. 可能的發(fā)展方向