【文章內容簡介】 項目比較小，客戶的“一把手”不會很多地參與項目的實施工作，但是，適當?shù)叵蚩蛻簟耙话咽帧眳R報工作，適當?shù)嘏c客戶“一把手”進行溝通，對項目的順利推進是非常有好處的。（注：匯報和溝通的對象也可以是項目的決策人，對項目能夠進行最終拍板的人。） K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 9 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 （ 5）、培養(yǎng)企業(yè)內部專家 顧問對企業(yè)的了解，永遠不如企業(yè)內部的人員；顧問對企業(yè)人員的指導，一般都不如企業(yè)內部自己人對自己人的指導那么確切，那么高效；顧問也不能一直在現(xiàn)場給客戶進行指導，顧問離開以后，怎樣給客戶一個及時、有效的指導呢？ 因此，培養(yǎng)企業(yè)內部專家，是一個非常有效的途徑。集中精力，對企業(yè)內部專家進行指導和培訓，再由內部專家對其他人員進行指導和培訓，是一種省時、省事、省力，而且效果最好的實施策略。 《項目實施任務書》的使用方法 為了更加切實幫助各位“新手”快速理解并有效執(zhí)行本手冊的相關內容，本手冊同 時提供了與之配套了《項目實施任務書》，該實施任務書力求使實施過程更加規(guī)范化、標準化，能夠更好地引導客戶按標準過程進行，以實現(xiàn)高效實施的目的。 《項目實施任務書》的基本結構 任務書是按 Kingdee Way 實施方法經(jīng)提煉而成的，根據(jù) K/3 財務、物流小項目實施的特點，對實施方法進行了加工，將實施過程分解為 9項工作（注：與手冊相對應，手冊的最后一項工作是顧問在公司內部完成的，因此不在本實施任務書內體現(xiàn)），每項工作明確指明客戶需開展工作的工作要求、工作內容、工作確認。 《項目實施任務書》 的使用 顧問在接到實施項目后 ，首先需要根據(jù)銷售交接的情況，確定客戶所購產(chǎn)品模塊。根據(jù)客戶產(chǎn)品模塊對手冊進行節(jié)選，制作成適合當前客戶的任務手冊，一式兩份。一份作為客戶項目經(jīng)理工作和確認的工作文檔，另一份作為顧問控制項目以及工作確認的依據(jù)。在首次拜訪客戶，確認客戶方項目負責人后，將一份手冊交給客戶項目經(jīng)理，向其講明手冊的使用方法。 手冊的每項工作分為三個部分： 第一部分 ，包括“工作內容”、“工作方法”、“注意事項”、“顧問工作時間”、“負責人”、“完成時間”內容，此部分標明了本項工作的工作內容，說明了客戶應如何組織和進行本項工作。實施顧問 應充分了解并掌握本部分內容，抓住工作重點，確?？蛻裟艹浞至私獗静糠值墓ぷ鲀热荨ｎ檰栃枰⒁?，本部分內容是指導客戶進行的工作，是應該由客戶去組織完成的，顧問僅需要對本項工作提供相應的支持和幫助，千萬不可越俎代庖。顧問一定要與客戶K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 10 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 項目經(jīng)理認真確定工作完成時間，確保時間合理、可行，切忌計劃時間不可行，從而造成后續(xù)計劃難以執(zhí)行。 第二部分 ，主要用于指導客戶進行具體的業(yè)務處理，這部分是十分具體的工作內容，顧問需要對這部分工作內容有深入的掌握，根據(jù)工作內容事先需對客戶進行相應的講解及培訓，指導客戶利用這些工具從事實 施工作。 第三部分 ，是對前面工作的總結檢查、確認，需要對每項工作的工作要點進行回顧確認，對工作完成情況進行查檢。最終確認本項工作完成后，由公司項目經(jīng)理和金蝶實施顧問簽字確認，確認本項工作完成，可以進行下一項工作。 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 11 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 2 項目準備 實施前工作準備 建議工作時間： 顧問在公司內部進行，可以不占用有效工作日 工作目標： （ 1） 通過了解項目背景，初步設計相關的實施策略或方法，初步制定實施計劃。 （ 2） 準備相關實施工具，以利于后期的快速實施。 主要工作事項 ： （ 1） 交接項目銷售階段所有相關文檔。 由銷售員介紹客戶方 相關重要人員，并分析他們的特點，了解他們的關注點。例如：項目決策者是誰、決策者較為信任的人是誰、本項目的負責部門和可能的負責人是哪些、有利于推進項目的人有哪些、對項目持反對或懷疑態(tài)度的人有哪些等等，最好再交流一下相關的對策。對客戶企業(yè)進行了解，比如：客戶所處的行業(yè)、客戶的重要業(yè)務是哪些、客戶現(xiàn)在的管理水平如何、客戶上信息化的主要目標是什么、他們更關注工期還是成本等等。更傾向于文檔的厚度，還是文檔的簡潔？ （ 2） 對實施工作進行初步規(guī)劃，制定實施策略，落實相關資源，形成雙方實施小組名單及聯(lián)系方式。 關鍵業(yè)務指 導 （產(chǎn)品關鍵功能或重要基礎理論指導） 分析前期合同文檔，重點了解： （ 1） 收款計劃是怎樣的？并根據(jù)這個計劃制定實施策略和實施計劃。實施計劃要有利于收款計劃。比如，軟件安裝的時間？培訓的時間？等等。 （ 2） 是否有過渡承諾？如果有，及時向領導匯報，采取必要措施，（如：研發(fā)投入計劃、二次開發(fā)等）確保承諾的可交付性。 （ 3） 受到時間和資源的限制，如果不能按時交付相關事項，在開始確定實施目標時，要注意規(guī)避風險。 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 12 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 可供參考的工具和模板 《 TEP0101 項目實施交接資料清單》（銷售轉實施） 《 TEP0102 項目實施團隊成員通訊錄》 成果清單 （用于實施工作檢查） （ 1） 《 XXX 項目實施雙方成員通訊錄》 制定并確認實施計劃 建議工作時間： 工作日 工作目標： 通過實施計劃的確認，讓顧問及客戶對實施過程、實施內容、所需資源、雙方的主要職責等內容有一個清晰的了解，并達成共識，為順利推進項目的實施工作提供依據(jù)。 主要工作事項（角色、任務、工具模板）： （ 1） 編制詳細的實施計劃。 （ 2） 雙方簽字確認實施計劃，并就工作方式、雙方職責達成一致意見。 關鍵業(yè)務指導： （ 1） 實施計劃要明確到具體的時間、具體的工 作事項、相關的工作成果、責任人、配合人等信息。 （ 2） 如果有必要，請對對工作方式、驗收標準、風險規(guī)避措施等進行約定。 可供參考的工具和模板： （ 1） 《 TEP0103 項目實施計劃》 成果清單： （ 1） 客戶簽字確認的《 XXX 項目實施計劃》 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (