【文章內(nèi)容簡介】 項目比較小，客戶的“一把手”不會很多地參與項目的實施工作，但是，適當(dāng)?shù)叵蚩蛻簟耙话咽帧眳R報工作，適當(dāng)?shù)嘏c客戶“一把手”進行溝通，對項目的順利推進是非常有好處的。（注：匯報和溝通的對象也可以是項目的決策人，對項目能夠進行最終拍板的人。） K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 9 頁，共 22 頁 版權(quán)所有 翻版必究 （ 5）、培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部專家 顧問對企業(yè)的了解，永遠不如企業(yè)內(nèi)部的人員；顧問對企業(yè)人員的指導(dǎo)，一般都不如企業(yè)內(nèi)部自己人對自己人的指導(dǎo)那么確切，那么高效；顧問也不能一直在現(xiàn)場給客戶進行指導(dǎo)，顧問離開以后，怎樣給客戶一個及時、有效的指導(dǎo)呢？ 因此，培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部專家，是一個非常有效的途徑。集中精力，對企業(yè)內(nèi)部專家進行指導(dǎo)和培訓(xùn)，再由內(nèi)部專家對其他人員進行指導(dǎo)和培訓(xùn)，是一種省時、省事、省力，而且效果最好的實施策略。 《項目實施任務(wù)書》的使用方法 為了更加切實幫助各位“新手”快速理解并有效執(zhí)行本手冊的相關(guān)內(nèi)容，本手冊同 時提供了與之配套了《項目實施任務(wù)書》，該實施任務(wù)書力求使實施過程更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，能夠更好地引導(dǎo)客戶按標(biāo)準(zhǔn)過程進行，以實現(xiàn)高效實施的目的。 《項目實施任務(wù)書》的基本結(jié)構(gòu) 任務(wù)書是按 Kingdee Way 實施方法經(jīng)提煉而成的，根據(jù) K/3 財務(wù)、物流小項目實施的特點，對實施方法進行了加工，將實施過程分解為 9項工作（注：與手冊相對應(yīng)，手冊的最后一項工作是顧問在公司內(nèi)部完成的，因此不在本實施任務(wù)書內(nèi)體現(xiàn)），每項工作明確指明客戶需開展工作的工作要求、工作內(nèi)容、工作確認。 《項目實施任務(wù)書》 的使用 顧問在接到實施項目后 ，首先需要根據(jù)銷售交接的情況，確定客戶所購產(chǎn)品模塊。根據(jù)客戶產(chǎn)品模塊對手冊進行節(jié)選，制作成適合當(dāng)前客戶的任務(wù)手冊，一式兩份。一份作為客戶項目經(jīng)理工作和確認的工作文檔，另一份作為顧問控制項目以及工作確認的依據(jù)。在首次拜訪客戶，確認客戶方項目負責(zé)人后，將一份手冊交給客戶項目經(jīng)理，向其講明手冊的使用方法。 手冊的每項工作分為三個部分： 第一部分 ，包括“工作內(nèi)容”、“工作方法”、“注意事項”、“顧問工作時間”、“負責(zé)人”、“完成時間”內(nèi)容，此部分標(biāo)明了本項工作的工作內(nèi)容，說明了客戶應(yīng)如何組織和進行本項工作。實施顧問 應(yīng)充分了解并掌握本部分內(nèi)容，抓住工作重點，確保客戶能充分了解本部分的工作內(nèi)容。顧問需要注意，本部分內(nèi)容是指導(dǎo)客戶進行的工作，是應(yīng)該由客戶去組織完成的，顧問僅需要對本項工作提供相應(yīng)的支持和幫助，千萬不可越俎代庖。顧問一定要與客戶K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 10 頁，共 22 頁 版權(quán)所有 翻版必究 項目經(jīng)理認真確定工作完成時間，確保時間合理、可行，切忌計劃時間不可行，從而造成后續(xù)計劃難以執(zhí)行。 第二部分 ，主要用于指導(dǎo)客戶進行具體的業(yè)務(wù)處理，這部分是十分具體的工作內(nèi)容，顧問需要對這部分工作內(nèi)容有深入的掌握，根據(jù)工作內(nèi)容事先需對客戶進行相應(yīng)的講解及培訓(xùn)，指導(dǎo)客戶利用這些工具從事實 施工作。 第三部分 ，是對前面工作的總結(jié)檢查、確認，需要對每項工作的工作要點進行回顧確認，對工作完成情況進行查檢。最終確認本項工作完成后，由公司項目經(jīng)理和金蝶實施顧問簽字確認，確認本項工作完成，可以進行下一項工作。 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 11 頁，共 22 頁 版權(quán)所有 翻版必究 2 項目準(zhǔn)備 實施前工作準(zhǔn)備 建議工作時間： 顧問在公司內(nèi)部進行，可以不占用有效工作日 工作目標(biāo)： （ 1） 通過了解項目背景，初步設(shè)計相關(guān)的實施策略或方法，初步制定實施計劃。 （ 2） 準(zhǔn)備相關(guān)實施工具，以利于后期的快速實施。 主要工作事項 ： （ 1） 交接項目銷售階段所有相關(guān)文檔。 由銷售員介紹客戶方 相關(guān)重要人員，并分析他們的特點，了解他們的關(guān)注點。例如：項目決策者是誰、決策者較為信任的人是誰、本項目的負責(zé)部門和可能的負責(zé)人是哪些、有利于推進項目的人有哪些、對項目持反對或懷疑態(tài)度的人有哪些等等，最好再交流一下相關(guān)的對策。對客戶企業(yè)進行了解，比如：客戶所處的行業(yè)、客戶的重要業(yè)務(wù)是哪些、客戶現(xiàn)在的管理水平如何、客戶上信息化的主要目標(biāo)是什么、他們更關(guān)注工期還是成本等等。更傾向于文檔的厚度，還是文檔的簡潔？ （ 2） 對實施工作進行初步規(guī)劃，制定實施策略，落實相關(guān)資源，形成雙方實施小組名單及聯(lián)系方式。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指 導(dǎo) （產(chǎn)品關(guān)鍵功能或重要基礎(chǔ)理論指導(dǎo)） 分析前期合同文檔，重點了解： （ 1） 收款計劃是怎樣的？并根據(jù)這個計劃制定實施策略和實施計劃。實施計劃要有利于收款計劃。比如，軟件安裝的時間？培訓(xùn)的時間？等等。 （ 2） 是否有過渡承諾？如果有，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取必要措施，（如：研發(fā)投入計劃、二次開發(fā)等）確保承諾的可交付性。 （ 3） 受到時間和資源的限制，如果不能按時交付相關(guān)事項，在開始確定實施目標(biāo)時，要注意規(guī)避風(fēng)險。 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 12 頁，共 22 頁 版權(quán)所有 翻版必究 可供參考的工具和模板 《 TEP0101 項目實施交接資料清單》（銷售轉(zhuǎn)實施） 《 TEP0102 項目實施團隊成員通訊錄》 成果清單 （用于實施工作檢查） （ 1） 《 XXX 項目實施雙方成員通訊錄》 制定并確認實施計劃 建議工作時間： 工作日 工作目標(biāo)： 通過實施計劃的確認，讓顧問及客戶對實施過程、實施內(nèi)容、所需資源、雙方的主要職責(zé)等內(nèi)容有一個清晰的了解，并達成共識，為順利推進項目的實施工作提供依據(jù)。 主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）： （ 1） 編制詳細的實施計劃。 （ 2） 雙方簽字確認實施計劃，并就工作方式、雙方職責(zé)達成一致意見。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)： （ 1） 實施計劃要明確到具體的時間、具體的工 作事項、相關(guān)的工作成果、責(zé)任人、配合人等信息。 （ 2） 如果有必要，請對對工作方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險規(guī)避措施等進行約定。 可供參考的工具和模板： （ 1） 《 TEP0103 項目實施計劃》 成果清單： （ 1） 客戶簽字確認的《 XXX 項目實施計劃》 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (