20xx年金蝶財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)物流k3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)(存儲(chǔ)版)
【正文】 料，如科目字典、主要報(bào)表、主要單據(jù)等實(shí)物資料。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)： （ 1） 基礎(chǔ)資料的維護(hù)，應(yīng)該做到公司統(tǒng)一， 應(yīng)該有明確的責(zé)任崗位，由某一崗位負(fù)責(zé)某類(lèi)基礎(chǔ)資料的管理和維護(hù)工作。 可供參考的工具和模板： （ 1） 《 TEP0302 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn) 單 》 成果清單： （ 1） 《 XXX 項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)單》 K/3 顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè) 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 18 頁(yè)，共 22 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 系統(tǒng)上線 建議工作時(shí)間： 1~2 工作日 工作目標(biāo)： （ 1） 錄入 各項(xiàng)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)和初始化數(shù)據(jù)，確定初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。這個(gè)時(shí)候就需要正面地對(duì)客戶加以引導(dǎo)，把項(xiàng)目實(shí)施的真正意義解釋清楚，請(qǐng)爭(zhēng)取客戶的主動(dòng)。 關(guān)鍵事項(xiàng)指導(dǎo)： （ 1） 實(shí)施顧問(wèn)應(yīng)將項(xiàng)目的實(shí)施情況、遺留問(wèn)題等事項(xiàng)全部真實(shí)地交接給服務(wù)人員，以使服務(wù)人員能夠更好地為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。 工作目標(biāo)： （ 1） 將實(shí)施的各種資料和信息，準(zhǔn)確而完整的傳遞給運(yùn)行支持部門(mén)； （ 2） 運(yùn)行支持部門(mén)，能夠持續(xù)提供高質(zhì)量的服務(wù)。 可供參考的工具和模板： （ 1）《 TEP0305 系統(tǒng)上線完成確認(rèn)單》 成果清單： （ 1）客戶 簽字確認(rèn)的《 XXX 項(xiàng)目系統(tǒng)上線完成確認(rèn)單》 K/3 顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè) 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 19 頁(yè)，共 22 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 5 驗(yàn)收交付 簽署實(shí)施完畢確認(rèn)單 建議工作時(shí)間： 工作日 工作目標(biāo)： 對(duì)前期實(shí)施工作進(jìn)行回顧，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)驗(yàn)收后的事項(xiàng)進(jìn)行約定，并簽字確認(rèn)明確項(xiàng)目實(shí)施完成。該快速配置表可以包含賬套設(shè)置情況、人員及權(quán)限、各模塊系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)、基礎(chǔ)資料編碼原則、各項(xiàng)基礎(chǔ)資料、各項(xiàng)動(dòng)態(tài)初始化數(shù)據(jù)。 （ 2） 確定公司基礎(chǔ)資料維護(hù)權(quán)限。 工作目標(biāo)： 根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)流程，設(shè)計(jì)“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化”應(yīng)用流程，關(guān)鍵是業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證的設(shè)置。 可供參考的工具和模板： （ 1） 《 TEP0104 軟件安裝完成確認(rèn)單》 成果清單： （ 1） 客戶簽字確認(rèn) 的《 XXX 公司軟件安裝完成確認(rèn)單》 K/3 顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè) 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 14 頁(yè)，共 22 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 3 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn) 建議工作時(shí)間： 1～ 2 工作日 工作目標(biāo)： （ 1） 讓操作人員熟悉產(chǎn)品的日常操作功能； （ 2） 在培訓(xùn)的同時(shí)，了解客戶的核心流程，并初步制定產(chǎn)品應(yīng)用方案。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)： （ 1） 實(shí)施計(jì)劃要明確到具體的時(shí)間、具體的工 作事項(xiàng)、相關(guān)的工作成果、責(zé)任人、配合人等信息。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指 導(dǎo) （產(chǎn)品關(guān)鍵功能或重要基礎(chǔ)理論指導(dǎo)） 分析前期合同文檔，重點(diǎn)了解： （ 1） 收款計(jì)劃是怎樣的？并根據(jù)這個(gè)計(jì)劃制定實(shí)施策略和實(shí)施計(jì)劃。最終確認(rèn)本項(xiàng)工作完成后，由公司項(xiàng)目經(jīng)理和金蝶實(shí)施顧問(wèn)簽字確認(rèn)，確認(rèn)本項(xiàng)工作完成，可以進(jìn)行下一項(xiàng)工作。一份作為客戶項(xiàng)目經(jīng)理工作和確認(rèn)的工作文檔，另一份作為顧問(wèn)控制項(xiàng)目以及工作確認(rèn)的依據(jù)。） （ 4）、適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，必須借助一把手的力量 雖然項(xiàng)目比較小，客戶的“一把手”不會(huì)很多地參與項(xiàng)目的實(shí)施工作，但是，適當(dāng)?shù)叵蚩蛻簟耙话咽帧眳R報(bào)工作，適當(dāng)?shù)嘏c客戶“一把手”進(jìn)行溝通，對(duì)項(xiàng)目的順利推進(jìn)是非常有好處的。這樣可以有效地提高實(shí)施方案的集成性，提高實(shí)施質(zhì)量和速度。 實(shí)施的難點(diǎn)就在于由于實(shí)施主體單一，涉及部門(mén)少，客戶和金蝶都希望能夠在較短的時(shí)間內(nèi)，快速上線，快速見(jiàn)效，這就要求實(shí)施顧問(wèn)能夠按照一定的標(biāo)準(zhǔn)和順序，能夠有效組織和引導(dǎo)客戶，高質(zhì)量地完成實(shí)施工作。 本手冊(cè)目前主要是基于 K/3 系統(tǒng)總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)、出納、應(yīng)收應(yīng)付、采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)存、存貨核算等系統(tǒng)的實(shí)施工作而提供的指導(dǎo)，具體的項(xiàng)目有不同的產(chǎn)品和模塊，可以參考本手冊(cè)，并做適當(dāng)調(diào)整。為了提高廣大一線顧問(wèn)實(shí)施 K/3財(cái)務(wù)物流 的 實(shí)施 能力，規(guī)范實(shí)施過(guò)程，提高項(xiàng)目交付率，總部客戶服務(wù)部特組織集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)品專(zhuān)家、實(shí)施專(zhuān)家、項(xiàng)目管理專(zhuān)家等資深人士，共 同打造本指引手冊(cè)，希望對(duì)即將實(shí)施 K/3項(xiàng)目的各位項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施顧問(wèn)有所幫助。 在此向關(guān)心和參與手冊(cè)撰寫(xiě)的各位同仁表示誠(chéng)摯的感謝！ 顧問(wèn)：何經(jīng)華、金卓君、田榮舉 主編：明煌 編委：梁秒、張喆敏、余波 、劉健、楊石泉、熊勝魁、張海勇、胡偉健、李曉東、鄧其健 相關(guān)支持單位： K/3 產(chǎn)品事業(yè)部：鄧超、權(quán)順亮、楊健、李福壽、孟凡俊、黃秋紅、張嵐、余雙印、黃可、鄒俊、李孝松等； EAS 產(chǎn)品事業(yè)部：徐大成、羅曉影、張鄂豫、殷天俊、王黎等； 知識(shí)管理部：李艷萍、陶明明、何志權(quán)、李緒蓮等； 區(qū)域及機(jī)構(gòu)：何智勇、黃輝宇、項(xiàng)雪飛、房瑞、楊鳳華、吳子彬、汪向國(guó)、蔣祥勇、侯淵等； 人機(jī)工程部：段宇飛、李瑋、孫飛熊等。 （ 3）、高層參與度很低，關(guān)注度不高 由于只涉及到財(cái)務(wù)、物流相關(guān)部門(mén)的工作，金額也不大，一般很難引起客戶“一把手”的關(guān)注，有的項(xiàng)目可能從頭到尾客戶的“一把手”都不曾露面。這樣有利于增加相互了解，有利于“財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化”的推行。集中精力，對(duì)企業(yè)內(nèi)部專(zhuān)家進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，再由內(nèi)部專(zhuān)家對(duì)其他人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，是一種省時(shí)、省事、省力，而且效果最好的實(shí)施策略。實(shí)施顧問(wèn) 應(yīng)充分了解并掌握本部分內(nèi)容，抓住工作重點(diǎn)，確?？蛻裟艹浞至私獗静糠值墓ぷ鲀?nèi)容。 主要工作事項(xiàng) ： （ 1） 交接項(xiàng)目銷(xiāo)售階段所有相關(guān)文檔。 （ 2） 是否有過(guò)渡承諾？如果有，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取必要措施，（如：研發(fā)投入計(jì)劃、二次開(kāi)發(fā)等）確保承諾的可交付性。 工作目標(biāo)： 完成客戶所購(gòu)買(mǎi)軟件的安裝。 （ 2） 培訓(xùn)的時(shí)候，多讓客戶提出問(wèn)題和需求，特別是客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程如何在軟件中實(shí)現(xiàn)，通過(guò)此項(xiàng)工作，基本可以了解客戶的核心流程及需求。 （ 2） 流程討論過(guò)程中，要特別關(guān)注跨部門(mén)流程的確定，要特別關(guān)注業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)憑證生成的影響等事項(xiàng)。 （ 2） 權(quán)限分配可以通過(guò)一個(gè)明細(xì)的表格來(lái)記錄，反映整個(gè)公司的軟件系統(tǒng)操作人員及權(quán)限的匹配情況，利用已有的工具模板可以提高實(shí)施效率。 主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）： （ 1） 培
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