20xx年金蝶財務軟件財務物流k3顧問實施手冊(已修改)
2025-07-29 17:23 本頁面
【正文】 20xx 年金蝶財務軟件 財務物流 K3 顧問實施手冊 文檔控制 更改記錄 日期 作者 版本 更改參考 /備注 200 20xx0801 梁秒 新建 20xx0317 梁秒 修定 審校 日期 審校人 版本 審校意見 200 20xx0922 明煌 同意 20xx0717 明煌 同意 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 2 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 3 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 概 述 K/3 軟件作為公司多年長期積累的產(chǎn)品，對現(xiàn)在、未來必將給公司帶來巨大的現(xiàn)金流，規(guī)范快速的交付將是這個現(xiàn)金流能否快速生成的關鍵要素。為了提高廣大一線顧問實施 K/3財務物流 的 實施 能力，規(guī)范實施過程，提高項目交付率，總部客戶服務部特組織集團內(nèi)產(chǎn)品專家、實施專家、項目管理專家等資深人士，共 同打造本指引手冊，希望對即將實施 K/3項目的各位項目經(jīng)理、實施顧問有所幫助。 本手冊是《項目實施任務書》的指導手冊，用于指導實施顧問正確地使用《項目實施任務書》，使項目更加易于控制和進行。手冊的著重點在于對實施顧問在實施過程中的控制點、技能、技巧、注意事項的描述，目的是提高實施顧問項目管理和控制能力。 手冊結合中小型 K/3 財務物流一體化項目的特點，遵循項目管理理論，按公司標準Kingdee Way 實施方法論將整個實施工作劃分為 4大階段（項目準備、藍圖設計、系統(tǒng)實現(xiàn)、驗收交付）、 10 項關鍵任務，每項任務又分為 “建議工作時長”、“工作目標”、“主要工作事項”、“關鍵業(yè)務指導”、“可供參考的工具與模板”、“階段工作成果”等 6個具體小方面，旨在為廣大顧問提供更加簡潔、實用、快速、個性化的指導和幫助。同時，本手冊又融合了大量產(chǎn)品應用方面的技巧和業(yè)務管理知識，有助于提高顧問的產(chǎn)品知識、理論水平，有利于提K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 4 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 高顧問的自信心和自豪感。 本手冊目前主要是基于 K/3 系統(tǒng)總賬、報表、固定資產(chǎn)、出納、應收應付、采購、銷售、倉存、存貨核算等系統(tǒng)的實施工作而提供的指導，具體的項目有不同的產(chǎn)品和模塊，可以參考本手冊，并做適當調(diào)整。 由于財務 、 物流產(chǎn)品在不斷改進、發(fā)展， 本手冊的很多內(nèi)容還需要不斷更新和完善，請廣大一線顧問積極參與，及時反饋，共同推進本手冊的完善工作。相信有了大家的積極參與，我們的手冊一定能夠更加完美、更加豐滿、更加實用！我們的 K/3 項目一定能夠取得 更大 的成功！ K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 5 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 特別鳴謝！ 產(chǎn)品別顧問實施系列手冊是由總部咨詢與實施部主導，聯(lián)合 K/3 產(chǎn)品事業(yè)部、EAS 產(chǎn)品事業(yè)部的資深產(chǎn)品經(jīng)理以及渠道的資深實施顧問共同打造。 在此向關心和參與手冊撰寫的各位同仁表示誠摯的感謝！ 顧問：何經(jīng)華、金卓君、田榮舉 主編：明煌 編委：梁秒、張喆敏、余波 、劉健、楊石泉、熊勝魁、張海勇、胡偉健、李曉東、鄧其健 相關支持單位： K/3 產(chǎn)品事業(yè)部：鄧超、權順亮、楊健、李福壽、孟凡俊、黃秋紅、張嵐、余雙印、黃可、鄒俊、李孝松等； EAS 產(chǎn)品事業(yè)部：徐大成、羅曉影、張鄂豫、殷天俊、王黎等； 知識管理部：李艷萍、陶明明、何志權、李緒蓮等； 區(qū)域及機構：何智勇、黃輝宇、項雪飛、房瑞、楊鳳華、吳子彬、汪向國、蔣祥勇、侯淵等； 人機工程部：段宇飛、李瑋、孫飛熊等。 K/3 顧問實施手冊 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 6 頁，共 22 頁 版權所有 翻版必究 目 錄 1 中小型項目實施的一般特點與策略 ............................................................................ 7 中小型項目實施的特點 ................................................................................ 7 中小型項目實施的一般策略 ......................................................................... 8 《項目實施任務書》的使用方法 .................................................................. 9 2 項目準備 ................................................................................................................. 11 實施前工作準備 ........................................................................................ 11 制定并確 認實施計劃 ................................................................................. 12 軟件安裝 ................................................................................................... 13 3 藍圖設
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