【正文】 1 中小型項(xiàng)目實(shí)施的一般特點(diǎn)與策略 中小企業(yè)財(cái)務(wù)、物流一體化項(xiàng)目的實(shí)施要求在較短的時(shí)間內(nèi) ，完成系統(tǒng)的快速上線，從而幫助企業(yè)規(guī)范基礎(chǔ)管理，大幅度提高工作效率，提升管理水平。 實(shí)施的難點(diǎn)就在于由于實(shí)施主體單一，涉及部門少，客戶和金蝶都希望能夠在較短的時(shí)間內(nèi)，快速上線，快速見效，這就要求實(shí)施顧問能夠按照一定的標(biāo)準(zhǔn)和順序，能夠有效組織和引導(dǎo)客戶，高質(zhì)量地完成實(shí)施工作。 實(shí)施的難點(diǎn)就在于如果涉及到財(cái)務(wù)和物流部門存在分歧，需要高層協(xié)調(diào)的時(shí)候，可能找不到最終決策人，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施拖期。這樣可以有效地提高實(shí)施方案的集成性，提高實(shí)施質(zhì)量和速度。 “集中培訓(xùn)、集中初始化”能夠減少出錯(cuò)，能夠提高工作質(zhì)量和效率。） （ 4）、適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，必須借助一把手的力量 雖然項(xiàng)目比較小，客戶的“一把手”不會(huì)很多地參與項(xiàng)目的實(shí)施工作，但是，適當(dāng)?shù)叵蚩蛻簟耙话咽帧眳R報(bào)工作，適當(dāng)?shù)嘏c客戶“一把手”進(jìn)行溝通，對(duì)項(xiàng)目的順利推進(jìn)是非常有好處的。 《項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書》的使用方法 為了更加切實(shí)幫助各位“新手”快速理解并有效執(zhí)行本手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，本手冊(cè)同 時(shí)提供了與之配套了《項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書》，該實(shí)施任務(wù)書力求使實(shí)施過程更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，能夠更好地引導(dǎo)客戶按標(biāo)準(zhǔn)過程進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)高效實(shí)施的目的。一份作為客戶項(xiàng)目經(jīng)理工作和確認(rèn)的工作文檔，另一份作為顧問控制項(xiàng)目以及工作確認(rèn)的依據(jù)。顧問需要注意，本部分內(nèi)容是指導(dǎo)客戶進(jìn)行的工作，是應(yīng)該由客戶去組織完成的，顧問僅需要對(duì)本項(xiàng)工作提供相應(yīng)的支持和幫助，千萬(wàn)不可越俎代庖。最終確認(rèn)本項(xiàng)工作完成后，由公司項(xiàng)目經(jīng)理和金蝶實(shí)施顧問簽字確認(rèn)，確認(rèn)本項(xiàng)工作完成，可以進(jìn)行下一項(xiàng)工作。 由銷售員介紹客戶方 相關(guān)重要人員，并分析他們的特點(diǎn)，了解他們的關(guān)注點(diǎn)。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指 導(dǎo) （產(chǎn)品關(guān)鍵功能或重要基礎(chǔ)理論指導(dǎo)） 分析前期合同文檔，重點(diǎn)了解： （ 1） 收款計(jì)劃是怎樣的？并根據(jù)這個(gè)計(jì)劃制定實(shí)施策略和實(shí)施計(jì)劃。 （ 3） 受到時(shí)間和資源的限制，如果不能按時(shí)交付相關(guān)事項(xiàng)，在開始確定實(shí)施目標(biāo)時(shí)，要注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)： （ 1） 實(shí)施計(jì)劃要明確到具體的時(shí)間、具體的工 作事項(xiàng)、相關(guān)的工作成果、責(zé)任人、配合人等信息。 主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）： （ 1） 檢查客戶軟硬件環(huán)境是否滿足系統(tǒng)正常運(yùn)行要求； （ 2） 安裝服務(wù)器端軟件系統(tǒng)； （ 3） 安裝客戶端軟件系統(tǒng)。 可供參考的工具和模板： （ 1） 《 TEP0104 軟件安裝完成確認(rèn)單》 成果清單： （ 1） 客戶簽字確認(rèn) 的《 XXX 公司軟件安裝完成確認(rèn)單》 K/3 顧問實(shí)施手冊(cè) 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 14 頁(yè)，共 22 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 3 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn) 建議工作時(shí)間： 1～ 2 工作日 工作目標(biāo)： （ 1） 讓操作人員熟悉產(chǎn)品的日常操作功能； （ 2） 在培訓(xùn)的同時(shí)，了解客戶的核心流程，并初步制定產(chǎn)品應(yīng)用方案。 （ 3） 對(duì)客戶提出的流程和要求，思考或探討產(chǎn)品應(yīng)用方案。 工作目標(biāo)： 根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)流程，設(shè)計(jì)“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化”應(yīng)用流程，關(guān)鍵是業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證的設(shè)置。 可供參考的工具和模板： （ 1） 《 TEP0203 項(xiàng)目關(guān)鍵操作流程》 成果清單： （ 1） 《 XXX 項(xiàng)目關(guān)鍵操作流程》 K/3 顧問實(shí)施手冊(cè) 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 16 頁(yè)，共 22 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 建立基礎(chǔ)資料管理原則 建議工作時(shí)間： 1 天 工作目標(biāo)： （ 1） 明確企業(yè)基礎(chǔ)資料的編碼原則，使企業(yè)的基礎(chǔ)資料編碼規(guī)范、統(tǒng)一。 （ 2） 確定公司基礎(chǔ)資料維護(hù)權(quán)限。 可供參考的工具和模板： （ 1） 《 TEP0301 基礎(chǔ)資料編碼原則》 成果清單： （ 1） 簽字確認(rèn)的《 XXX 公司基礎(chǔ)資料編碼原則》 K/3 顧問實(shí)施手冊(cè) 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 17 頁(yè)，共 22 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 4 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 建議工作時(shí)間： 顧問 工作日，客戶 5～ 6 工作日（顧問只培訓(xùn)客戶數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方法） 工作目標(biāo)： （ 1） 按照基礎(chǔ)管理原則 ，整理出各種靜態(tài)基礎(chǔ)資料； （ 2） 整理各種初始化將使用的動(dòng)態(tài)資料，包括科目余額、未關(guān)閉的單據(jù)等。該快速配置表可以包含賬套設(shè)置情況、人員及權(quán)限、各模塊系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)、基礎(chǔ)資料編碼原則、各項(xiàng)基礎(chǔ)資料、各項(xiàng)動(dòng)態(tài)初始化數(shù)據(jù)。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)： （ 1） 可以利用初始化指導(dǎo)手冊(cè)，對(duì)初始化步驟及要點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，指導(dǎo)客戶進(jìn)行初始化工作； （ 2） 初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)以后，要對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性檢查； （ 3） 由于系統(tǒng)提供的反初 始化功能，在正式啟用賬套之前，要對(duì)初始化數(shù)據(jù)、科目余額表、相關(guān)報(bào)表進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)反初始化修改。 可供參考的工具和模板： （ 1）《 TEP0305 系統(tǒng)上線完成確認(rèn)單》 成果清單： （ 1）客戶 簽字確認(rèn)的《 XXX 項(xiàng)目系統(tǒng)上線完成確認(rèn)單》 K/3 顧問實(shí)施手冊(cè) 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 19 頁(yè)，共 22 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 5 驗(yàn)收交付 簽署實(shí)施完畢確認(rèn)單 建議工作時(shí)間： 工作日 工作目標(biāo)： 對(duì)前期實(shí)施工作進(jìn)行回顧，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)驗(yàn)收后的事項(xiàng)進(jìn)行約定，并簽字確認(rèn)明確項(xiàng)目實(shí)施完成。 （ 2） 項(xiàng)目驗(yàn)收是對(duì)實(shí)施工作的一個(gè)總結(jié)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)狀的一個(gè)總結(jié)，總結(jié)已經(jīng)完成的工作，總結(jié)成績(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)找出不足，并對(duì)存在的問題約定具體的解決方案。 工作目標(biāo)： （ 1） 將實(shí)施的各種資料和信息，準(zhǔn)確而完整的傳遞給運(yùn)行支持部門； （ 2） 運(yùn)行支持部門，能夠持續(xù)提供高質(zhì)量的服務(wù)。 2：上表中 斜體字 部分為必須提交公司的文檔。 關(guān)鍵事項(xiàng)指導(dǎo)： （ 1） 實(shí)施顧問應(yīng)將項(xiàng)目的實(shí)施情況、遺留問題等事項(xiàng)全部真實(shí)地交接給服務(wù)人員，以使服務(wù)人員能夠更好地為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。 （ 4） 項(xiàng)目驗(yàn)收，將對(duì)未完成的工作和還需要繼續(xù)完成的工作進(jìn)行方案確定，并約定完成時(shí)間。這個(gè)時(shí)候就需要正面地