中國某銀行投資銀行業(yè)務與產(chǎn)品介紹客戶版(編輯修改稿)
2025-02-07 23:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 提高公司聲譽和影響力，境外上市可為企業(yè)走向國際市場創(chuàng)造條件； ? 有利于完善公司治理結構； ? 增強公司凝聚力（股權激勵和員工持股計劃）； ? 境外上市可促使企業(yè)熟悉國際慣例，按國際規(guī)范運作； ? 中小企業(yè)境外上市門檻相對較低。 ?境外平臺：建行全資機構 ——建銀國際、建行新加坡分行 ?境內(nèi)平臺：建行合作伙伴 ——中金公司、中投證券等 服務平臺 18 境內(nèi)外及再融資 服務內(nèi)容 上市費用包括財務顧問費、承銷費、律師費、審計費、評估費、宣傳費等，境內(nèi)股和新加坡上市費用約為融資額的。 ? 提供業(yè)務、財務重組、上市方案、估值模型等財務顧問服務； ? 作為上市保薦人推薦上市； ? 作為簿記管理人及承銷商承銷發(fā)行股票，就發(fā)行上市的定價、承銷結構等事宜提供建議，并負責牽頭組織承銷團； ? 作為公司與交易所聯(lián)系的主要渠道，協(xié)助公司獲得上市批準； ? 協(xié)助公司獲得國內(nèi)有關監(jiān)管部門的上市批準； ? 與律師等中介機構合作編寫招股書及處理相關上市文件； ? 協(xié)助公司路演，推銷公司的新股發(fā)行，協(xié)助開展投資者關系管理等； ? 執(zhí)行上市后的股價穩(wěn)定機制，使股價獲得支持； ? 作為公司上市后的合規(guī)顧問，協(xié)助公司履行上市責任； ? 協(xié)調其它參與上市工作的中介機構； ? 協(xié)助信息披露、危機處理等公共關系管理。 上市費用 19 境內(nèi)外及再融資 建銀國際承辦的香港上市項目 年份 2023 2023 2023 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 李寧有限公司 聯(lián)泰控股有限公司 錦興國際控股有限公司 中盛糧油工業(yè)控股有限公司 福記食品服務控股有限公司 萬華媒體集團有限公司 中國建設銀行 西王糖業(yè)控股有限公司 靈寶黃金股份有限公司 公司名稱 公開發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 聯(lián)席全球協(xié)調人及聯(lián)席保薦人 全球協(xié)調人 、 賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人 公開發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 擔任的角色 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 716億 港幣 港幣 集資金額 20 境內(nèi)外及再融資 ? 在中國建設銀行上市的賬簿建檔期間，建銀國際成功地吸納約值億美元 (相等于億股 )的訂單。 ? 在西王糖業(yè)路演過程中，國際配售部份的股份獲知名機構投資者及企業(yè)投資者認購，而公開招股部份更超額倍，成為年度超額認購倍數(shù)第五高的香港上市公司。 建銀國際具有強勁的承銷實力 21 境內(nèi)外及再融資 建行新加坡分行承辦的新加坡上市項目 年份 八方電信國際有限公司 魯洲生物科技有限公司 公司名稱 次配售商 主理行 、 包銷商及配售商 主理行 、 包銷商及配售商 主理行 、 包銷商及配售商 擔任的角色 新元萬 新元萬 新元萬 新元萬 集資金額 22 股權投資 建行及境內(nèi)外合作機構對有良好增長潛力、主營業(yè)務明確、行業(yè)背景良好的中小企業(yè)進行直接參股，并對其進行上市輔導和包裝，通過幫助其在境內(nèi)或境外公開上市變現(xiàn)收回投資，獲取投資匯報。 產(chǎn)品描述 客戶選擇標準 ? 具有高速增長潛力，行業(yè)背景良好； ? 主營業(yè)務明確，產(chǎn)品有競爭力，市場潛力大； ? 企業(yè)規(guī)模尚處在發(fā)展中，對資金需求強烈； ? 具有高效率和有專長的經(jīng)營管理隊伍，管理層富于敬業(yè)精神，作風踏實，行為理性； ? 產(chǎn)權明晰、股東結構比較清晰、單一； ? 優(yōu)先選擇具有自主知識產(chǎn)權的項目。 產(chǎn)品作用 ? 為企業(yè)提供長期融資； ? 為企業(yè)提供技術支持，提升企業(yè)實力和形象； ? 為企業(yè)境內(nèi)外上市作好準備。 23 財務顧問 — 全面財務顧問服務 為客戶的資本運作、資產(chǎn)管理、債務管理等活動提供一攬子解決方案，幫助客戶降低融資成本，提高資金利用效率和投資效益，改進財務管理。 產(chǎn)品描述 服務步驟 ? 財務診斷分析 ——發(fā)現(xiàn)問題 ? 設計方案 ——解決問題 ? 提供產(chǎn)品與服務 ——實施方案 ? 財務管理咨詢 ——立足現(xiàn)實、著眼未來，建 ? 立機制 服務目標 ? 全面、整體解決企業(yè)財務問題 ? 提供“一站式”服務，免除企業(yè)多頭奔忙之慮 ? 降低財務成本，提高收益 ? 改進財務管理，建立長效管理機制 24 財務顧問 — 全面財務顧問服務 ? 財務診斷分析 ? 股東價值創(chuàng)造診斷分析、績效評價和激勵約束機制分析、企業(yè)財務狀況綜合分析、杜邦分析、成本結構與動因分析、財務報告體系分析。 ? 與行業(yè)水平和先進水平比較分析，幫助查找差距 ? 設計融資結構改善方案 ? 目的：完善融資結構，拓寬融資渠道，降低融資成本，增強融資靈活性 ? 途徑： ? 改進融資方式，合理搭配債務融資與股權融資 ? 改進融資期限結構，合理搭配短中長期負債 ? 改進負債方式，增加創(chuàng)新產(chǎn)品以替代高成本負債 ? 調整債務幣種結構，規(guī)避匯率風險，降低負債成本 ? 產(chǎn)品：投資銀行產(chǎn)品與服務商業(yè)銀行業(yè)務（搭橋貸款、 ? 固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款、票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、 ? 保函等） 服務內(nèi)容 25 財務顧問 — 全面財務顧問服務 ? 設計資產(chǎn)結構改善方案
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