【正文】 理、債務(wù)管理等活動(dòng)提供一攬子解決方案，幫助客戶降低融資成本，提高資金利用效率和投資效益，改進(jìn)財(cái)務(wù)管理。 產(chǎn)品作用 ? 獲得持續(xù)穩(wěn)定的融資渠道，有利于企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張； ? 提高公司聲譽(yù)和影響力，境外上市可為企業(yè)走向國際市場(chǎng)創(chuàng)造條件； ? 有利于完善公司治理結(jié)構(gòu)； ? 增強(qiáng)公司凝聚力（股權(quán)激勵(lì)和員工持股計(jì)劃）； ? 境外上市可促使企業(yè)熟悉國際慣例，按國際規(guī)范運(yùn)作； ? 中小企業(yè)境外上市門檻相對(duì)較低。 13 資產(chǎn)證券化 產(chǎn)品作用 ? 一種新的融資方式，以資產(chǎn)或未來現(xiàn)金流為基礎(chǔ)，而非以發(fā)行人自身信用為基礎(chǔ)； ? 融資成本相對(duì)較低； ? 有利于優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高流動(dòng)性； ? 提高資本利用效率； ? 釋放資本，提高資本充足率（對(duì)商業(yè)銀行）。 產(chǎn)品特征 ? 高效：從需求提出到實(shí)現(xiàn)提款一般可在約個(gè)工作日實(shí)現(xiàn)； ? 不受周報(bào)批時(shí)間及不超過份發(fā)行數(shù)量限制； ? 靈活：發(fā)行范圍、時(shí)間、規(guī)模受國家宏觀調(diào)控政策影響甚小。 產(chǎn)品描述 產(chǎn)品用途 ? 發(fā)行人的主要業(yè)務(wù)及運(yùn)營在國內(nèi)，可通過海外控股關(guān)聯(lián)公司發(fā)行，也可由國內(nèi)公司直接發(fā)行； ? 發(fā)行人一般應(yīng)具有國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)； ? 發(fā)行人凈資產(chǎn)在億人民幣以上，債務(wù)與息稅折舊攤銷前盈余比例不超過倍； ? 合并財(cái)務(wù)報(bào)表由國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 ? 降低企業(yè)融資成本； ? 擴(kuò)大融資渠道； ? 增強(qiáng)融資靈活性。 4 投資銀行業(yè)績(jī) ? 建行是國內(nèi)首批獲得承銷發(fā)行企業(yè)短期融資券資格的銀行，承銷發(fā)行國內(nèi)首支短期融資券 —— 華能國際短期融資券；短期融資券累計(jì)承銷金額居市場(chǎng)第一。 ? 建設(shè)銀行正在搭建境內(nèi)外的綜合化服務(wù)平臺(tái)，提供資本市場(chǎng)融資、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)顧問、信托、零售經(jīng)紀(jì)、融資租賃等全方位服務(wù)。 5 建設(shè)銀行的主要投行客戶 短期融資券承銷 信托受益憑證 項(xiàng)目融資 境外上市 6 主要產(chǎn)品與服務(wù) ? 短期融資券 ? 國際債券 ? 信托受益憑證 ? 資產(chǎn)證券化 ? 項(xiàng)目融資 ? 境內(nèi)外及再融資 ? 股權(quán)投資 ? 財(cái)務(wù)顧問 ? 財(cái)富管理 7 短期融資券 短期融資券是企業(yè)依照人民銀行《短期融資券管理辦法》規(guī)定的條件和程序在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行和交易并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。 ? 降低企業(yè)融資成本； ? 擴(kuò)大融資渠道，增強(qiáng)融資靈活性； ? 提高企業(yè)知名度。 ? 建行以信托受益憑證為投資產(chǎn)品，向個(gè)人和機(jī)構(gòu)客戶發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品。 ? 建行針對(duì)企業(yè)長期融資需求與投資者短期投資需求的期限錯(cuò)配問題，利用證券化技術(shù)，采用分層設(shè)計(jì)和建行自行持有長期檔次部分的思路，開發(fā)“準(zhǔn)證券化產(chǎn)品”。 項(xiàng)目融資主要用于需要巨額資金、投資風(fēng)險(xiǎn)大而傳統(tǒng)融資方式又難以滿足但現(xiàn)金流量穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如天然氣、煤炭、石油等自然資源的開發(fā)，以及運(yùn)輸、電力、農(nóng)林、電子、公用事業(yè)等大型工程建設(shè)項(xiàng)目。 建銀國際具有強(qiáng)勁的承銷實(shí)力 21 境內(nèi)外及再融資 建行新加坡分行承辦的新加坡上市項(xiàng)目 年份 八方電信國際有限公司 魯洲生物科技有限公司 公司名稱 次配售商 主理行 、 包銷商及配售商 主理行 、 包銷商及配售商 主理行 、 包銷商及配售商 擔(dān)任的角色 新元萬 新元萬 新元萬 新元萬 集資金額 22 股權(quán)投資 建行及境內(nèi)外合作機(jī)構(gòu)對(duì)有良好增長潛力、主營業(yè)務(wù)明確、行業(yè)背景良好的中小企業(yè)進(jìn)行直接參股，并對(duì)其進(jìn)行上市輔導(dǎo)和包裝，通過幫助其在境內(nèi)或境外公開上市變現(xiàn)收回投資，獲取投資匯報(bào)。 ：協(xié)助公司制定重組改制方案，協(xié)助公司在治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、經(jīng)營管理機(jī)制、人員重組等方面進(jìn)行重組改制，協(xié)助公司獲得國家有關(guān)部門的審批。 30 財(cái)富管理 — 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品（與境內(nèi)外股票、權(quán)證、基金等掛鉤） ? 指建行接受投資者委托，按事先約定的投資計(jì)劃和信托方式，將產(chǎn)品掛鉤于股票、權(quán)證、基金等法律法規(guī)允許的投資金融工具 ，投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由投資者或投資者與銀行按照約定方式承擔(dān)。原則上根據(jù)掛鉤產(chǎn)品的預(yù)期收益扣除所有稅費(fèi)計(jì)算得出，費(fèi)用包括信托費(fèi)（約為 %）、管理費(fèi)（一般不低于 %）、銷售費(fèi)等，費(fèi)率可調(diào)整。 ? QDII將進(jìn)一步放開。 04:33:3604:33:3604:33Wednesday, February 8, 2023 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 :33:3604:33Feb238Feb23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 04:33:3604:33:3604:332/8/2023 4:33:36 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 上午 4時(shí) 33分 36秒 上午 4時(shí) 33分 04:33: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 04:33:3604:33:3604:33Wednesday, February 8, 2023 1知人者智，自知者明。 :33:3604:33:36February 8, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 8日星期三 上午 4時(shí) 33分 36秒 04:33: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 ? 如 A股股指期貨等成功推出，與 A股股票或指數(shù)掛鉤的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品將在未來 12年出現(xiàn)，我們預(yù)計(jì)這將是國