中國(guó)某銀行投資銀行業(yè)務(wù)與產(chǎn)品介紹客戶(hù)版-文庫(kù)吧資料
2025-01-24 23:35本頁(yè)面
【正文】 有關(guān)部門(mén)的審批。 產(chǎn)品描述 服務(wù)內(nèi)容 ：分析公司盈利能力和發(fā)展前景，協(xié)助公司制定并實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略；從戰(zhàn)略角度分析公司上市的利弊，提出上市地點(diǎn)、方式的建議。 產(chǎn)品描述 服務(wù)步驟 ? 財(cái)務(wù)診斷分析 ——發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ? 設(shè)計(jì)方案 ——解決問(wèn)題 ? 提供產(chǎn)品與服務(wù) ——實(shí)施方案 ? 財(cái)務(wù)管理咨詢(xún) ——立足現(xiàn)實(shí)、著眼未來(lái)，建 ? 立機(jī)制 服務(wù)目標(biāo) ? 全面、整體解決企業(yè)財(cái)務(wù)問(wèn)題 ? 提供“一站式”服務(wù)，免除企業(yè)多頭奔忙之慮 ? 降低財(cái)務(wù)成本，提高收益 ? 改進(jìn)財(cái)務(wù)管理，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制 24 財(cái)務(wù)顧問(wèn) — 全面財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) ? 財(cái)務(wù)診斷分析 ? 股東價(jià)值創(chuàng)造診斷分析、績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制分析、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況綜合分析、杜邦分析、成本結(jié)構(gòu)與動(dòng)因分析、財(cái)務(wù)報(bào)告體系分析。 產(chǎn)品作用 ? 為企業(yè)提供長(zhǎng)期融資； ? 為企業(yè)提供技術(shù)支持，提升企業(yè)實(shí)力和形象； ? 為企業(yè)境內(nèi)外上市作好準(zhǔn)備。 建銀國(guó)際具有強(qiáng)勁的承銷(xiāo)實(shí)力 21 境內(nèi)外及再融資 建行新加坡分行承辦的新加坡上市項(xiàng)目 年份 八方電信國(guó)際有限公司 魯洲生物科技有限公司 公司名稱(chēng) 次配售商 主理行 、 包銷(xiāo)商及配售商 主理行 、 包銷(xiāo)商及配售商 主理行 、 包銷(xiāo)商及配售商 擔(dān)任的角色 新元萬(wàn) 新元萬(wàn) 新元萬(wàn) 新元萬(wàn) 集資金額 22 股權(quán)投資 建行及境內(nèi)外合作機(jī)構(gòu)對(duì)有良好增長(zhǎng)潛力、主營(yíng)業(yè)務(wù)明確、行業(yè)背景良好的中小企業(yè)進(jìn)行直接參股，并對(duì)其進(jìn)行上市輔導(dǎo)和包裝，通過(guò)幫助其在境內(nèi)或境外公開(kāi)上市變現(xiàn)收回投資，獲取投資匯報(bào)。 上市費(fèi)用 19 境內(nèi)外及再融資 建銀國(guó)際承辦的香港上市項(xiàng)目 年份 2023 2023 2023 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 李寧有限公司 聯(lián)泰控股有限公司 錦興國(guó)際控股有限公司 中盛糧油工業(yè)控股有限公司 福記食品服務(wù)控股有限公司 萬(wàn)華媒體集團(tuán)有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行 西王糖業(yè)控股有限公司 靈寶黃金股份有限公司 公司名稱(chēng) 公開(kāi)發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席保薦人 全球協(xié)調(diào)人 、 賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 擔(dān)任的角色 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 716億 港幣 港幣 集資金額 20 境內(nèi)外及再融資 ? 在中國(guó)建設(shè)銀行上市的賬簿建檔期間，建銀國(guó)際成功地吸納約值億美元 (相等于億股 )的訂單。 ?境外平臺(tái)：建行全資機(jī)構(gòu) ——建銀國(guó)際、建行新加坡分行 ?境內(nèi)平臺(tái)：建行合作伙伴 ——中金公司、中投證券等 服務(wù)平臺(tái) 18 境內(nèi)外及再融資 服務(wù)內(nèi)容 上市費(fèi)用包括財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、承銷(xiāo)費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、宣傳費(fèi)等，境內(nèi)股和新加坡上市費(fèi)用約為融資額的。 項(xiàng)目融資 財(cái)務(wù)顧問(wèn)職責(zé) ? 貸款利率：視項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)高低，與融資方談判確定； ? 費(fèi)用：融資顧問(wèn)費(fèi)、牽頭行管理費(fèi)、參加費(fèi)、代理費(fèi)、法律顧問(wèn)費(fèi)、會(huì)計(jì)稅務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、技術(shù)顧問(wèn)費(fèi)等； 項(xiàng)目融資成本 17 境內(nèi)外及再融資 產(chǎn)品描述 境內(nèi)外上市及再融資服務(wù)指為客戶(hù)在境內(nèi)外股票公開(kāi)發(fā)行、上市和再融資提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)、保薦和承銷(xiāo)等服務(wù)，主要包括： 境內(nèi)及再融資：建行與境內(nèi)證券公司聯(lián)合為客戶(hù)提供上市輔導(dǎo)、上市保薦、承銷(xiāo)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)； 境外和再融資：建行與其他合作伙伴為客戶(hù)在香港、新加坡、英國(guó)和美國(guó)等地上市和再融資提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)、上市保薦和承銷(xiāo)等服務(wù)。 項(xiàng)目融資主要用于需要巨額資金、投資風(fēng)險(xiǎn)大而傳統(tǒng)融資方式又難以滿(mǎn)足但現(xiàn)金流量穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如天然氣、煤炭、石油等自然資源的開(kāi)發(fā)，以及運(yùn)輸、電力、農(nóng)林、電子、公用事業(yè)等大型工程建設(shè)項(xiàng)目。 試點(diǎn)交易受到了投資者和國(guó)內(nèi)外同業(yè)的好評(píng)和贊譽(yù) ，獲得多個(gè)重量級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)： 15 項(xiàng)目融資 項(xiàng)目融資是指項(xiàng)目發(fā)起人為該項(xiàng)目籌資和經(jīng)營(yíng)而成立一家項(xiàng)目公司，由項(xiàng)目公司承擔(dān)貸款，以項(xiàng)目公司的現(xiàn)金流量和收益作為還款來(lái)源，以項(xiàng)目的資產(chǎn)或權(quán)益作抵（質(zhì)）押而取得的一種無(wú)追索權(quán)或有限追索權(quán)的貸款方式。 交易成本 ? 發(fā)行利率：根據(jù)其評(píng)級(jí)、期限和市場(chǎng)狀況等確定； ? 費(fèi)用：包括承銷(xiāo)費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)咨詢(xún)費(fèi)、評(píng)級(jí)費(fèi)等。 適用范圍 ? 商業(yè)銀行、汽車(chē)金融公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)； ? 基礎(chǔ)設(shè)施和基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目，如水務(wù)、電廠、高速公路等。 ? 建行針對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期融資需求與投資者短期投資需求的期限錯(cuò)配問(wèn)題，利用證券化技術(shù)，采用分層設(shè)計(jì)和建行自行持有長(zhǎng)期檔次部分的思路，開(kāi)發(fā)“準(zhǔn)證券化產(chǎn)品”。 ? 預(yù)期收益率貸款利率營(yíng)業(yè)稅率受托人報(bào)酬率服務(wù)商報(bào)酬率 ? 理財(cái)產(chǎn)品管理費(fèi)率 產(chǎn)品定價(jià) 12 資產(chǎn)證券化 ? 資產(chǎn)證券化是指將可以產(chǎn)生穩(wěn)定可預(yù)見(jiàn)未來(lái)現(xiàn)金流的資產(chǎn)，按照某種共同特點(diǎn)匯集成為一個(gè)組合 (又稱(chēng)為資產(chǎn)池 )，再通過(guò)一定技術(shù)將這個(gè)組合轉(zhuǎn)化為可在資本市場(chǎng)上流通的證券的過(guò)程。 ?對(duì)借款人： ? 融資成本信托貸款利率擔(dān)保費(fèi)率（如需擔(dān)保） ? 貸款利率和擔(dān)保費(fèi)率根據(jù)企業(yè)需求和市場(chǎng)情況協(xié)商確定。 產(chǎn)品描述 產(chǎn)品作用 ? 為融資客戶(hù)：提供快速、低成本融資，拓寬融資
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