某投資銀行業(yè)務(wù)培訓并購貸款業(yè)務(wù)介紹-文庫吧資料
2025-03-04 16:37本頁面
【正文】 行業(yè)內(nèi)所有借款人的并購貸款余額不得超過該行業(yè)貸款總額的 15%。將并購貸款業(yè)務(wù)納入單一集團客戶授信風險集中度統(tǒng)一管理。 四、并購貸款的操作流程投行專業(yè)意見經(jīng)營及財務(wù)風險 戰(zhàn)略風險 法律風險 整合風險 主要風險評估我行全部并購貸款余額占同期我行核心資本凈額的比例不得超過 50%。 四、并購貸款的操作流程額外現(xiàn)金流提前還款需在合同中約定1 首次公開發(fā)行新股或增發(fā)股票所籌得資金的一定比例 2 出售資產(chǎn)所得扣除對同類資產(chǎn)的再投資后所余凈收入 3 債務(wù)發(fā)行的收益 4 借款人因保險理賠以及其他或有事項發(fā)生所得的凈收入等 四、并購貸款的操作流程需要調(diào)查的不利因素1并購雙方受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、宏觀調(diào)控、行業(yè)等因素影響，未能實現(xiàn)預期的經(jīng)營業(yè)績及現(xiàn)金流 2并購雙方的治理結(jié)構(gòu)不健全，管理團隊不穩(wěn)定或不能勝任 3 并購后并購方與目標企業(yè)未能產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。職責：客戶經(jīng)理負責組織盡職調(diào)查工作，撰寫盡職調(diào)查報告；投行人員對并購交易出具意見，根據(jù)需要聘請中介機構(gòu)職責：審查并購貸款可行性，揭示業(yè)務(wù)風險，提出風控措施；審查后提交貸審會審議、有權(quán)審批人審批職責：法律部對單項并購貸款業(yè)務(wù)出具意見；經(jīng)營行客戶部負責落實放款條件、放款手續(xù)；信貸部負責審核放款條件和手續(xù)四、并購貸款的操作流程四、并購貸款的操作流程重要資料1 收集并購交易方案或商業(yè)計劃書 2并購交易履行相關(guān)審批手續(xù)的進度說明及有權(quán)部門出具的批準文件。并購貸款和常規(guī)貸款的區(qū)別三、并購貸款的有關(guān)規(guī)定四、并購貸款的操作流程基本流程客戶申請與受理 盡職調(diào)查信貸業(yè)務(wù)實施信貸業(yè)務(wù)審查審議與審批 信貸業(yè)務(wù)發(fā)生后管理（不良貸款管理）信用收回對并購雙方調(diào)查總行和一級分行客戶部門、投行部門盡職調(diào)查總行和一級分行信貸管理部門、貸審會、有權(quán)審批人信貸業(yè)務(wù)審查審批總行和法律事務(wù)部 /經(jīng)營行 /一級分行信貸管理部信貸業(yè)務(wù)實施客戶部門客戶申請與受理貸后管理及信用收回 管理行客戶部門、經(jīng)營行客戶部門、授信執(zhí)行部門或信貸管理部門職責：總行客戶部門負責總行及核心客戶且超省分行權(quán)限的并購項目 。采用保證擔保的，應(yīng)符合《中國農(nóng)業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)擔保管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，且保證人信用等級應(yīng)為 BBB級（含）以上。 擔保規(guī)定 三、并購貸款的有關(guān)規(guī)定股權(quán)價值的確定方法：目標企業(yè)為上市公司或其股權(quán)有公開交易市場的，其股權(quán)質(zhì)押價值以評估前一年最低市場交易價格與我行本次股權(quán)并購評估價值的之間的較低值確定 .目標企業(yè)為非上市公司的，其股權(quán)價值按其對應(yīng)的有效凈資產(chǎn)價值與我行本次股權(quán)并購評估價值之間的較低值確定
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