【正文】 債券結(jié)算代理一對(duì)一專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品資金池結(jié)構(gòu)性存款 /理財(cái)產(chǎn)品廣發(fā)規(guī)劃發(fā)展的理財(cái)產(chǎn)品廣發(fā)規(guī)劃發(fā)展的理財(cái)產(chǎn)品資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)概念：就是銀行為企業(yè)在資本市場(chǎng)投融資及重組并購(gòu)活動(dòng)提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。前半年，投資者對(duì)產(chǎn)品流動(dòng)性需求旺盛，銀行陸續(xù)推出一個(gè)月以下的理財(cái)產(chǎn)品；進(jìn)入 11 月后，由于投資者重新看重收益率，所以銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資周期出現(xiàn)往長(zhǎng)走的趨勢(shì)， 3‐6 個(gè)月周期的理財(cái)產(chǎn)品最多。09 年中資銀行各發(fā)行主體占比分布圖數(shù)據(jù)來(lái)源：萬(wàn)得 wind資訊理財(cái)產(chǎn)品的種類理財(cái)產(chǎn)品本幣 外幣對(duì)公理財(cái) 個(gè)人理財(cái) 私人銀行理財(cái)專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品 集合理財(cái)產(chǎn)品債券結(jié)算代理 集團(tuán)現(xiàn)金管理 保本固定收益型 保本浮動(dòng)收益型 不保本浮動(dòng)收益型 根據(jù)按照投資方向，理財(cái)產(chǎn)品還可以分為如下幾類： 債券及貨幣市場(chǎng)類產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、信托產(chǎn)品和 QDII產(chǎn)品。而即使資產(chǎn)規(guī)模比我行要小的深圳發(fā)展銀行今年上半年理財(cái)產(chǎn)品銷售量也實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)54%，理財(cái)產(chǎn)品中間業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng) 14%。中資銀行中，招商銀行以零售業(yè)務(wù)見長(zhǎng)，連續(xù)兩年居產(chǎn)品發(fā)行首位。（三）戰(zhàn)略性新興行業(yè)：新能源；新材料；生物醫(yī)藥；節(jié)能環(huán)保；信息網(wǎng)絡(luò)；高端制造產(chǎn)業(yè)。支持進(jìn)入的行業(yè) （一） “ 三農(nóng) ” 及基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)。（詳細(xì)調(diào)查企業(yè)，在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上制作《募集說(shuō)明書》） （制作交易商協(xié)會(huì)規(guī)定的七大項(xiàng)注冊(cè)材料） （通過(guò)我行信審部最終審核，獲取項(xiàng)目承做批復(fù)） （向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)上報(bào)注冊(cè)材料） （材料掛網(wǎng)公告發(fā)行，通過(guò)簿記建檔確定利率） （簿記建檔日的次一工作日資金到賬） （債券存續(xù)期的信息披露） 債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷 (2).債務(wù)融資工具營(yíng)銷主要工作要點(diǎn) 培養(yǎng)高素質(zhì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì) 營(yíng)銷前期準(zhǔn)備 設(shè)計(jì)推介方案 客戶面談溝通 行業(yè)準(zhǔn)入與客戶篩選 14253簽訂主承合同 6債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷 (3).債務(wù)融資工具行業(yè)篩選標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格禁入的行業(yè) （一）金融業(yè)：債務(wù)融資工具是針對(duì)于非金融企業(yè)的融資方式（二）房地產(chǎn)業(yè)：交易商協(xié)會(huì)明確規(guī)定房地產(chǎn)行業(yè)不能發(fā)行債務(wù)融資工具 限制進(jìn)入的行業(yè) （一）地方政府融資平臺(tái)：交易商協(xié)會(huì)審批非常謹(jǐn)慎，現(xiàn)行政策是一事一批。 2023年債務(wù)融資工具發(fā)行情況一覽表（單位：億元）總規(guī)模： 166902023年銀行主承及分銷短融及中票手續(xù)費(fèi)約 債務(wù)融資工具市場(chǎng)發(fā)展概況 債務(wù)融資工具市場(chǎng)發(fā)展概況 業(yè)務(wù)品種：包括期限 1年以內(nèi)的短期融資券、 35年的中期票據(jù)和專為中小企業(yè)發(fā)行的集合票據(jù)。中信鄭州分行自 2023年開展該業(yè)務(wù)以來(lái)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)收入超過(guò) 2500萬(wàn)元，為省內(nèi)數(shù)十家企業(yè)提供了宏觀經(jīng)濟(jì)信息、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表優(yōu)化和介紹特色融資渠道及理財(cái)渠道等業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)獲取財(cái)務(wù)利潤(rùn)。中信銀行自 2023年在河南市場(chǎng)推出理財(cái)業(yè)務(wù)以來(lái)，個(gè)人理財(cái)、公司理財(cái)均獲得了良好的發(fā)展，目前，中信理財(cái)品牌已經(jīng)叫響河南，累計(jì)在河南市場(chǎng)發(fā)售各類理財(cái)產(chǎn)品超過(guò) 1000億元，為省內(nèi)企業(yè)提供信托融資金額接近 100億元。中信銀行鄭州分行一直是省內(nèi)銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)的主導(dǎo)者和積極參與者。截至目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)行的短期融資券 1311支，融資金額19870億元，中期票據(jù) 326支，融資金額11446億元，占非金融企業(yè)債券發(fā)行總額的比重達(dá) 80%以上。目前，中信銀行鄭州分行投資銀行業(yè)務(wù)的范圍涵蓋了以短期融資券、中期票據(jù)承銷為主的直接融資業(yè)務(wù)、以銀團(tuán)貸款、國(guó)內(nèi)保理、并購(gòu)貸款、出口信貸、租賃融資為主的結(jié)構(gòu)融資業(yè)務(wù)、以信托理財(cái)、信托融資為主的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和具有較大靈活性、為客戶提供各種中介及咨詢服務(wù)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。開展了數(shù)十億的信貸資產(chǎn)買賣業(yè)務(wù)，自行設(shè)計(jì)向零售客戶發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品 1億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入達(dá) 1000余萬(wàn)元，在全行中間業(yè)務(wù)收入中占比達(dá) 30%左右。一季度數(shù)據(jù)顯示，今年第一季中信銀行以 券市場(chǎng)承銷金額第八位，承銷家數(shù)達(dá)到 9家，位列第二。2023年 年報(bào) 數(shù)據(jù)顯示，中信銀行投行業(yè)務(wù)收入 ，比上年增長(zhǎng) %，近三年年均增速高達(dá) 76%。中信銀行從所有參評(píng)中資銀行及外資銀行中脫穎而出，一舉獲得“2023 年度中國(guó)最佳投資銀行 ” 大獎(jiǎng)。并購(gòu)及重組顧問(wèn)：中信為客戶的并購(gòu)及并購(gòu)后的整合重組提供相關(guān)專業(yè)服務(wù)，幫助客戶降低并購(gòu)成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)與資源配置，獲得規(guī)模效益；重組顧問(wèn)是通過(guò)對(duì)客戶資產(chǎn)和債務(wù)重組，優(yōu)化其資源配置，提升企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)力與運(yùn)營(yíng)能力。融資顧問(wèn)：中信根據(jù)不同發(fā)展階段的客戶的融資需求，給予客戶融資方面的指導(dǎo)，幫助客戶安排適當(dāng)?shù)娜谫Y方式，為客戶解決資金需求，節(jié)約財(cái)務(wù)成本。管理咨詢：中信利用信息優(yōu)勢(shì)和專業(yè)人才資源為客戶提供市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部管理架構(gòu)優(yōu)化、企業(yè)運(yùn)營(yíng)等方面的管理咨詢服務(wù)。企業(yè)資信服務(wù)：中信通過(guò)對(duì)企業(yè)資金運(yùn)行的記錄以及與資金運(yùn)行有關(guān)的經(jīng)濟(jì)金融等相關(guān)資料的收集和整理，為客戶提供項(xiàng)目評(píng)估、企業(yè)信用調(diào)查、企業(yè)信用等級(jí)評(píng)估、企業(yè)注冊(cè)資金驗(yàn)證、資信證明等企業(yè)資信服務(wù)。資產(chǎn)證券化：是指中信為電力、能源、交通、基礎(chǔ)設(shè)施等未來(lái)現(xiàn)金流穩(wěn)定的客戶提供以其資產(chǎn)及未來(lái)現(xiàn)金流為支持的中長(zhǎng)期資產(chǎn)支持證券的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與承銷發(fā)行服務(wù)，以及與之相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、擔(dān)保和資金托管服務(wù)。短期融資券承銷：中信作為主承銷商或聯(lián)合承銷商，以協(xié)議代銷、余額包銷或全額包銷方式為客戶在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行短期融資券，幫助客戶獲得低成本融資。境外私募融資：中信通過(guò)與境外金融同業(yè)合作，為客戶設(shè)計(jì)在境外以非公開方式募集資金的融資方案，并協(xié)助客戶完成融資計(jì)劃的實(shí)施。中信通過(guò)與海外夾層基金合作，向其推薦有融資需求的客戶，并協(xié)助其完成對(duì)客戶夾層資金的投資。信托融資：中信聯(lián)合信托投資公司，為客戶設(shè)計(jì)低成本信托融資方案，并幫助客戶完成信托資金的募集。并購(gòu)融資：中信以客戶未來(lái)現(xiàn)金流量作為償債資金來(lái)源，為客戶的并購(gòu)行為設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)化融資方案，協(xié)助客戶以最優(yōu)的杠桿結(jié)構(gòu)完成收購(gòu)計(jì)劃。出口信貸：是指中信為支持和擴(kuò)大客戶對(duì)外出口，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，向出口方、外國(guó)進(jìn)口方或其銀行提供利率較優(yōu)惠的貸款。 產(chǎn)品內(nèi)容：結(jié)構(gòu)融資產(chǎn)品直接融資產(chǎn)品顧問(wèn)服務(wù)類產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)融資產(chǎn)品：中信投資銀行產(chǎn)品包括結(jié)構(gòu)融資產(chǎn)品、直接融資產(chǎn)品和顧問(wèn)服務(wù)類產(chǎn)品。2023年中信銀行總行投資銀行中心成立，下設(shè)直接融資、結(jié)構(gòu)融資、資產(chǎn)管理三個(gè)二級(jí)部，主要負(fù)責(zé)債券承銷、銀團(tuán)貸款、國(guó)內(nèi)保理、信托理財(cái)和信托融資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)。2023年，各家商業(yè)銀行均在總行層面成立了投資銀行業(yè)務(wù)的相關(guān)部門。 商業(yè)銀行投資銀行典型案例中信銀行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及成就廣東發(fā)展銀行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及經(jīng)驗(yàn)中信銀行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及成就2023年是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的投行業(yè)務(wù)元年，這一年的 5月 23日，中國(guó)人民銀行推出了短期融資券產(chǎn)品，并且明確其主承銷商只能由商業(yè)