中國(guó)某銀行投資銀行業(yè)務(wù)與產(chǎn)品介紹客戶版-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 35 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 產(chǎn)品定價(jià) 33 財(cái)富管理 — 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品（與境內(nèi)外股票、權(quán)證、基金等掛鉤） 國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)回顧 ? 2023年銀監(jiān)會(huì)發(fā)文規(guī)范市場(chǎng)，建行等多家銀行推出結(jié)構(gòu)性存款（主要屬掛鉤境外資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品），大部分產(chǎn)品與美元利率掛鉤，同時(shí)產(chǎn)品年期較長(zhǎng)。 31 財(cái)富管理 — 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品（與境內(nèi)外股票、權(quán)證、基金等掛鉤） 產(chǎn)品投資范圍 境內(nèi)結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品主要通過(guò)信托方式，采取投資組合設(shè)計(jì)，募集資金最終投資于境內(nèi)股票、權(quán)證、基金及固定收益類產(chǎn)品等法律法規(guī)允許投資的金融工具。 28 財(cái)務(wù)顧問(wèn) — 并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) 為并購(gòu)交易中的并購(gòu)方和被并購(gòu)方提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。 產(chǎn)品描述 服務(wù)步驟 ? 財(cái)務(wù)診斷分析 ——發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ? 設(shè)計(jì)方案 ——解決問(wèn)題 ? 提供產(chǎn)品與服務(wù) ——實(shí)施方案 ? 財(cái)務(wù)管理咨詢 ——立足現(xiàn)實(shí)、著眼未來(lái)，建 ? 立機(jī)制 服務(wù)目標(biāo) ? 全面、整體解決企業(yè)財(cái)務(wù)問(wèn)題 ? 提供“一站式”服務(wù)，免除企業(yè)多頭奔忙之慮 ? 降低財(cái)務(wù)成本，提高收益 ? 改進(jìn)財(cái)務(wù)管理，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制 24 財(cái)務(wù)顧問(wèn) — 全面財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) ? 財(cái)務(wù)診斷分析 ? 股東價(jià)值創(chuàng)造診斷分析、績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制分析、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況綜合分析、杜邦分析、成本結(jié)構(gòu)與動(dòng)因分析、財(cái)務(wù)報(bào)告體系分析。 ?境外平臺(tái)：建行全資機(jī)構(gòu) ——建銀國(guó)際、建行新加坡分行 ?境內(nèi)平臺(tái)：建行合作伙伴 ——中金公司、中投證券等 服務(wù)平臺(tái) 18 境內(nèi)外及再融資 服務(wù)內(nèi)容 上市費(fèi)用包括財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、承銷費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、宣傳費(fèi)等，境內(nèi)股和新加坡上市費(fèi)用約為融資額的。 交易成本 ? 發(fā)行利率：根據(jù)其評(píng)級(jí)、期限和市場(chǎng)狀況等確定； ? 費(fèi)用：包括承銷費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)咨詢費(fèi)、評(píng)級(jí)費(fèi)等。 ?對(duì)借款人： ? 融資成本信托貸款利率擔(dān)保費(fèi)率（如需擔(dān)保） ? 貸款利率和擔(dān)保費(fèi)率根據(jù)企業(yè)需求和市場(chǎng)情況協(xié)商確定。 ? 滿足企業(yè)長(zhǎng)期外幣融資需求； ? 提高客戶國(guó)際影響力； ? 在人民幣預(yù)期升值背景下，可降低融資成本。 產(chǎn)品特征 ? 短期融資券只對(duì)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，不對(duì)社會(huì)公眾發(fā)行； ? 融資券的期限最長(zhǎng)不超過(guò)天，企業(yè)可在最長(zhǎng)期限內(nèi)自主確定每期短期融資券的期限。 ? 建行為中國(guó)石化和寧滬高速設(shè)計(jì)發(fā)行信托受益憑證，融資額分別為億元和億元，為企業(yè)提供低成本融資。 ? 建設(shè)銀行是最早海外上市的四大國(guó)有商業(yè)銀行，擁有廣泛、堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)和強(qiáng)大的業(yè)務(wù)實(shí)力，在基本建設(shè)貸款、項(xiàng)目融資領(lǐng)域具有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，在短期融資券承銷方面占有市場(chǎng)領(lǐng)先地位，建設(shè)銀行是國(guó)內(nèi)首家住房抵押貸款證券化試點(diǎn)銀行，在產(chǎn)品創(chuàng)新方面一直走在市場(chǎng)前列。 ? 建行為蒙牛、李寧、聯(lián)泰控股、西王糖業(yè)、靈寶黃金、魯洲生物科技等公司提供香港、新加坡上市融資服務(wù)。 產(chǎn)品描述 產(chǎn)品作用 發(fā)行成本 ? 發(fā)行利率相對(duì)較低，參照二級(jí)市場(chǎng)的利率水平確定； ? 發(fā)行費(fèi)用包括承銷費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)級(jí)費(fèi)等。一般融資金額不超過(guò)億元，期限為個(gè)月。 ? 目前國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化分為信貸資產(chǎn)證券化和企業(yè)資產(chǎn)證券化兩種。 產(chǎn)品描述 適用對(duì)象 產(chǎn)品特點(diǎn) ? 有限追索，發(fā)起人以項(xiàng)目投資為限承擔(dān)責(zé)任，項(xiàng)目債務(wù)不進(jìn)入發(fā)起人資產(chǎn)負(fù)債表； ? 以項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的現(xiàn)金流為償付基礎(chǔ)，以項(xiàng)目資產(chǎn)作為融資抵押； ? 建設(shè)期利息資本化； ? 分期償還貸款； ? 適合項(xiàng)目特點(diǎn)的個(gè)性化設(shè)計(jì)。 ? 在西王糖業(yè)路演過(guò)程中，國(guó)際配售部份的股份獲知名機(jī)構(gòu)投資者及企業(yè)投資者認(rèn)購(gòu)，而公開(kāi)招股部份更超額倍，成為年度超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)第五高的香港上市公司。 ：綜合分析債務(wù)融資與股權(quán)融資的成本和其他約束條件，為公司設(shè)計(jì)融資結(jié)構(gòu)安排，協(xié)助公司選擇融資結(jié)構(gòu)和確定募集金額。 ? 在惡意并購(gòu)交易中： ? 協(xié)助被并購(gòu)方制定反并購(gòu)策略和方案； ? 協(xié)助被并購(gòu)方管理層說(shuō)服股東不要輕易賣(mài)出股票； ? 協(xié)助被并購(gòu)方進(jìn)行資產(chǎn)或負(fù)債重組，使得并購(gòu)方的并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)加大； ? 協(xié)助被并購(gòu)方尋找白衣騎士，對(duì)抗并購(gòu)方； ? 自身或?qū)ふ移渌鹑跈C(jī)構(gòu)為被并購(gòu)方提供融資，用以回購(gòu)自身的股票或大舉購(gòu)入并購(gòu)方股票。 32 財(cái)富管理 — 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品（與境內(nèi)外股票、權(quán)證、基金等掛鉤） 掛鉤境內(nèi)資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品 ? 產(chǎn)品預(yù)期收益：根據(jù)市場(chǎng)類似產(chǎn)品收益水平確定。其中股票掛鉤的理財(cái)產(chǎn)品（多與在香港上市的 H股掛鉤）成為投資主流之一。 :33:3604:33Feb238Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。 04:33:3604:33:3604:332/8/2023 4:33:36 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 , February 8, 2023 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023年 2月 8日星期三 4時(shí) 33分 36秒 04:33:368 February 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 2月 8日星期三 上午 4時(shí) 33分 36秒 04:33: 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 2023年 2月 上午 4時(shí) 33分 :33February 8, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 ? 除非出現(xiàn)大熊市，未來(lái)結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品將以非保本產(chǎn)品為主。 反之 ， 則獲得較高收益 。 產(chǎn)品描述 產(chǎn)品特征 ? 擴(kuò)展投資者的投資領(lǐng)域，分享境內(nèi)資本市場(chǎng)的成長(zhǎng)收益； ? 更多樣化的投資，更專業(yè)的投資管理，收益率高且穩(wěn)定； ? 流動(dòng)性較好，安全性較高； ? 強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制，引入破產(chǎn)隔離保護(hù)機(jī)制。 ：協(xié)助公司準(zhǔn)備發(fā)行上市申報(bào)材料，協(xié)助公司與監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行溝通等。 23 財(cái)務(wù)顧問(wèn) — 全面財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) 為客戶的資本運(yùn)作、資產(chǎn)管
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