中國某銀行投資銀行業(yè)務與產品介紹客戶版-文庫吧在線文庫
【正文】 35 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 產品定價 33 財富管理 — 結構性理財產品（與境內外股票、權證、基金等掛鉤） 國內理財市場回顧 ? 2023年銀監(jiān)會發(fā)文規(guī)范市場，建行等多家銀行推出結構性存款（主要屬掛鉤境外資產的結構性理財產品），大部分產品與美元利率掛鉤，同時產品年期較長。 31 財富管理 — 結構性理財產品（與境內外股票、權證、基金等掛鉤） 產品投資范圍 境內結構性理財產品主要通過信托方式，采取投資組合設計，募集資金最終投資于境內股票、權證、基金及固定收益類產品等法律法規(guī)允許投資的金融工具。 28 財務顧問 — 并購財務顧問服務 為并購交易中的并購方和被并購方提供財務顧問服務。 產品描述 服務步驟 ? 財務診斷分析 ——發(fā)現(xiàn)問題 ? 設計方案 ——解決問題 ? 提供產品與服務 ——實施方案 ? 財務管理咨詢 ——立足現(xiàn)實、著眼未來，建 ? 立機制 服務目標 ? 全面、整體解決企業(yè)財務問題 ? 提供“一站式”服務，免除企業(yè)多頭奔忙之慮 ? 降低財務成本，提高收益 ? 改進財務管理，建立長效管理機制 24 財務顧問 — 全面財務顧問服務 ? 財務診斷分析 ? 股東價值創(chuàng)造診斷分析、績效評價和激勵約束機制分析、企業(yè)財務狀況綜合分析、杜邦分析、成本結構與動因分析、財務報告體系分析。 ?境外平臺：建行全資機構 ——建銀國際、建行新加坡分行 ?境內平臺：建行合作伙伴 ——中金公司、中投證券等 服務平臺 18 境內外及再融資 服務內容 上市費用包括財務顧問費、承銷費、律師費、審計費、評估費、宣傳費等，境內股和新加坡上市費用約為融資額的。 交易成本 ? 發(fā)行利率：根據其評級、期限和市場狀況等確定； ? 費用：包括承銷費、律師費、會計咨詢費、評級費等。 ?對借款人： ? 融資成本信托貸款利率擔保費率（如需擔保） ? 貸款利率和擔保費率根據企業(yè)需求和市場情況協(xié)商確定。 ? 滿足企業(yè)長期外幣融資需求； ? 提高客戶國際影響力； ? 在人民幣預期升值背景下，可降低融資成本。 產品特征 ? 短期融資券只對銀行間債券市場的機構投資人發(fā)行，不對社會公眾發(fā)行； ? 融資券的期限最長不超過天，企業(yè)可在最長期限內自主確定每期短期融資券的期限。 ? 建行為中國石化和寧滬高速設計發(fā)行信托受益憑證，融資額分別為億元和億元，為企業(yè)提供低成本融資。 ? 建設銀行是最早海外上市的四大國有商業(yè)銀行，擁有廣泛、堅實的客戶基礎和強大的業(yè)務實力，在基本建設貸款、項目融資領域具有傳統(tǒng)業(yè)務優(yōu)勢，在短期融資券承銷方面占有市場領先地位，建設銀行是國內首家住房抵押貸款證券化試點銀行，在產品創(chuàng)新方面一直走在市場前列。 ? 建行為蒙牛、李寧、聯(lián)泰控股、西王糖業(yè)、靈寶黃金、魯洲生物科技等公司提供香港、新加坡上市融資服務。 產品描述 產品作用 發(fā)行成本 ? 發(fā)行利率相對較低，參照二級市場的利率水平確定； ? 發(fā)行費用包括承銷費、律師費、評級費等。一般融資金額不超過億元，期限為個月。 ? 目前國內資產證券化分為信貸資產證券化和企業(yè)資產證券化兩種。 產品描述 適用對象 產品特點 ? 有限追索，發(fā)起人以項目投資為限承擔責任，項目債務不進入發(fā)起人資產負債表； ? 以項目建成后產生的現(xiàn)金流為償付基礎，以項目資產作為融資抵押； ? 建設期利息資本化； ? 分期償還貸款； ? 適合項目特點的個性化設計。 ? 在西王糖業(yè)路演過程中，國際配售部份的股份獲知名機構投資者及企業(yè)投資者認購，而公開招股部份更超額倍，成為年度超額認購倍數第五高的香港上市公司。 ：綜合分析債務融資與股權融資的成本和其他約束條件，為公司設計融資結構安排，協(xié)助公司選擇融資結構和確定募集金額。 ? 在惡意并購交易中： ? 協(xié)助被并購方制定反并購策略和方案； ? 協(xié)助被并購方管理層說服股東不要輕易賣出股票； ? 協(xié)助被并購方進行資產或負債重組，使得并購方的并購風險加大； ? 協(xié)助被并購方尋找白衣騎士，對抗并購方； ? 自身或尋找其他金融機構為被并購方提供融資，用以回購自身的股票或大舉購入并購方股票。 32 財富管理 — 結構性理財產品（與境內外股票、權證、基金等掛鉤） 掛鉤境內資產的結構性理財產品 ? 產品預期收益：根據市場類似產品收益水平確定。其中股票掛鉤的理財產品（多與在香港上市的 H股掛鉤）成為投資主流之一。 :33:3604:33Feb238Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。 04:33:3604:33:3604:332/8/2023 4:33:36 AM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 , February 8, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 2月 8日星期三 4時 33分 36秒 04:33:368 February 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。勝人者有力，自勝者強。 2023年 2月 8日星期三 上午 4時 33分 36秒 04:33: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 2月 上午 4時 33分 :33February 8, 2023 1行動出成果，工作出財富。 ? 除非出現(xiàn)大熊市，未來結構性理財產品將以非保本產品為主。 反之 ， 則獲得較高收益 。 產品描述 產品特征 ? 擴展投資者的投資領域，分享境內資本市場的成長收益； ? 更多樣化的投資，更專業(yè)的投資管理，收益率高且穩(wěn)定； ? 流動性較好，安全性較高； ? 強調風險控制，引入破產隔離保護機制。 ：協(xié)助公司準備發(fā)行上市申報材料，協(xié)助公司與監(jiān)管部門進行溝通等。 23 財務顧問 — 全面財務顧問服務 為客戶的資本運作、資產管
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