中國某銀行投資銀行業(yè)務(wù)與產(chǎn)品介紹客戶版(已改無錯(cuò)字)
2023-02-08 23:35:14 本頁面
【正文】 ? 目的：減少非盈利和低效資金占用，提高資金利用效率 ? 和投資收益 ? 途徑： ? 優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，壓縮非盈利和低效資產(chǎn) ? 拓寬投資渠道，增加投資產(chǎn)品 ? 合理搭配投資期限結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)投資靈活性和適應(yīng)性 ? 控制投資風(fēng)險(xiǎn)，增加投資收益 ? 產(chǎn)品：債權(quán)投資產(chǎn)品股權(quán)投資產(chǎn)品固定資產(chǎn)投資 ? 服務(wù)內(nèi)容 26 財(cái)務(wù)顧問 — 全面財(cái)務(wù)顧問服務(wù) ? 提供財(cái)務(wù)管理咨詢意見和方案 ? 引入先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理理念 ? 確立基于價(jià)值創(chuàng)造的財(cái)務(wù)管理 ? 確立股東價(jià)值最大化的經(jīng)營目標(biāo) ? 應(yīng)用先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理機(jī)制 ? 和績效評價(jià)與激勵(lì)機(jī)制 ? 經(jīng)濟(jì)資本管理機(jī)制 ? 戰(zhàn)略執(zhí)行、信息披露、合規(guī)管理等機(jī)制 ? 采用先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理體系 ? 基于平衡計(jì)分卡的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系 ? 全面預(yù)算管理 ? 全面成本管理 ? 規(guī)范的財(cái)務(wù)報(bào)告體系 服務(wù)內(nèi)容 27 財(cái)務(wù)顧問 — 境內(nèi)外上市財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 為客戶境內(nèi)外（上海、深圳、香港、新加坡、美國、歐洲等地）首次公開發(fā)行股票并上市（ＩＰＯ）、上市再融資提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。 產(chǎn)品描述 服務(wù)內(nèi)容 ：分析公司盈利能力和發(fā)展前景，協(xié)助公司制定并實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略；從戰(zhàn)略角度分析公司上市的利弊，提出上市地點(diǎn)、方式的建議。 ：綜合分析債務(wù)融資與股權(quán)融資的成本和其他約束條件，為公司設(shè)計(jì)融資結(jié)構(gòu)安排，協(xié)助公司選擇融資結(jié)構(gòu)和確定募集金額。 ：協(xié)助公司制定重組改制方案，協(xié)助公司在治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、經(jīng)營管理機(jī)制、人員重組等方面進(jìn)行重組改制，協(xié)助公司獲得國家有關(guān)部門的審批。 ：提出戰(zhàn)略投資者選擇標(biāo)準(zhǔn)建議和候選名單，協(xié)助公司與潛在戰(zhàn)略投資者的談判，協(xié)助公司選擇戰(zhàn)略投資者，確定股權(quán)比例和合作方式等。 、估值模型等服務(wù) 、主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)：推薦建行附屬機(jī)構(gòu)建銀國際、新加坡分行以及合作伙伴作為保薦人和主承銷商。 ：協(xié)助公司準(zhǔn)備發(fā)行上市申報(bào)材料，協(xié)助公司與監(jiān)管部門進(jìn)行溝通等。 28 財(cái)務(wù)顧問 — 并購財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 為并購交易中的并購方和被并購方提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。 產(chǎn)品描述 并購方財(cái)務(wù)顧問 服務(wù)內(nèi)容 ? 協(xié)助并購方聘請其他中介機(jī)構(gòu)； ? 作為總協(xié)調(diào)人，制定并購工作計(jì)劃和時(shí)間表，推動(dòng)各中介機(jī)構(gòu)開展工作； ? 協(xié)助并購方確定目標(biāo)公司和并購方式； ? 協(xié)助并購方與目標(biāo)公司進(jìn)行商務(wù)談判，準(zhǔn)備談判材料等； ? 對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，建立財(cái)務(wù)估值模型，評估目標(biāo)公司價(jià)值； ? 協(xié)助并購方制定談判策略和并購底價(jià)； ? 協(xié)助并購方取得有關(guān)主管部門對并購方案的批準(zhǔn)； ? 協(xié)助并購方進(jìn)行并購后的整合。 29 財(cái)務(wù)顧問 — 并購財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 被并購方顧問 服務(wù)內(nèi)容 ? 在善意并購交易中： ? 協(xié)助被并購方制定應(yīng)對并購的策略和方案； ? 協(xié)助被并購方接受并購方的盡職調(diào)查； ? 協(xié)助被并購方與并購方談判，為被并購方爭取更好的價(jià)格和條件； ? 在存在多個(gè)并購方的情況下，協(xié)助被并購方選擇最適合的并購方。 ? 在惡意并購交易中： ? 協(xié)助被并購方制定反并購策略和方案； ? 協(xié)助被并購方管理層說服股東不要輕易賣出股票； ? 協(xié)助被并購方進(jìn)行資產(chǎn)或負(fù)債重組，使得并購方的并購風(fēng)險(xiǎn)加大； ? 協(xié)助被并購方尋找白衣騎士，對抗并購方； ? 自身或?qū)ふ移渌鹑跈C(jī)構(gòu)為被并購方提供融資，用以回購自身的股票或大舉購入并購方股票。 30 財(cái)富管理 — 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品（與境內(nèi)外股票、權(quán)證、基金等掛鉤） ? 指建行接受投資者委托，按事先約定的投資計(jì)劃和信托方式，將產(chǎn)品掛鉤于股票、權(quán)證、基金等法律法規(guī)允許的投資金融工具 ，投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由投資者或投資者與銀行按照約定方式承擔(dān)。 ? 由于境內(nèi)外金融市場監(jiān)管政策的不同，目前結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品因掛鉤資產(chǎn)的不同可細(xì)分為：掛鉤境內(nèi)資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品和掛鉤境外資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品，相應(yīng)地，產(chǎn)品運(yùn)作模式也存在一定差異。 服務(wù)宗旨 秉承為客戶提供最佳服務(wù)的宗旨，配合客戶需要，設(shè)計(jì)推出從簡單到復(fù)雜、保本到非保本、保守到進(jìn)取等各類理財(cái)產(chǎn)品。 產(chǎn)品描述 產(chǎn)品特征 ? 擴(kuò)展投資者的投資領(lǐng)域，分享境內(nèi)資本市場的成長收益； ? 更多樣化的投資，更專業(yè)的投資管理，收益率高且穩(wěn)定； ? 流動(dòng)性較好，安全性較高； ? 強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制，引入破產(chǎn)隔離保護(hù)機(jī)制。 31 財(cái)富管理 — 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品（與境內(nèi)外股票、權(quán)證、基金等掛鉤） 產(chǎn)品投資范圍 境內(nèi)結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品主要通過信托方式，采取投資組合設(shè)計(jì)，募集資金最終投資于境內(nèi)股票、權(quán)證、基金及固定收益類產(chǎn)品等法律法規(guī)允許投資的金融工具。 境外結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品目前主要采取結(jié)構(gòu)性存款方式，掛鉤資產(chǎn)主要包括境外股票指數(shù)、股票、基金、另類投資品等，交易結(jié)構(gòu)構(gòu)建嚴(yán)謹(jǐn)、合理，并可采用信用增級(jí)的手段。 產(chǎn)品投資方式 由建行負(fù)責(zé)確定參與的合作機(jī)構(gòu) 良好聲譽(yù)的國內(nèi)外知名公司負(fù)責(zé)投資管理 建行可負(fù)責(zé)資金托管 產(chǎn)品銷售方式 通過銀行分銷渠道進(jìn)行公開募集，也可對特定客戶進(jìn)行定向募集。 32 財(cái)富管理 — 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品（與境內(nèi)外股票、權(quán)證、基金等掛鉤） 掛鉤境內(nèi)資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品 ? 產(chǎn)品預(yù)期收益：根據(jù)市場類似產(chǎn)品收益水平確定。原則上根據(jù)掛鉤產(chǎn)品的預(yù)期收益扣除所有稅費(fèi)計(jì)算得出，費(fèi)用包括信托費(fèi)（約為 %）、管理費(fèi)（一般不低于 %）、銷售費(fèi)等，費(fèi)率可調(diào)整。 掛鉤境外資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品 （ 目前主要是結(jié)構(gòu)性投資帳戶，其投資收益取決于所掛鉤的境外資產(chǎn)的市場表現(xiàn)或滿足特定條件） ? 根據(jù)掛鉤產(chǎn)品進(jìn)行逆向定量測試分析以及對掛鉤產(chǎn)品未來發(fā)展進(jìn)行定性分析 ， 計(jì)算出較為合理的產(chǎn)品收
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