【正文】 %, ? 利息保障倍數 ≦ 3倍 , ? 凈利潤 2023年 ≧ 2400萬元、 2023年 ≧ 3000萬元、 2023年 ≧ 4200萬元 。 ——提高我行違約保障度 ? 若 NQ在貸款執(zhí)行期間發(fā)生違約（無法滿足相關指標要求，或未能履行其他承諾事項），我行有權指定第三方以 9倍市盈率的價格（市盈率計算以我行認可的審計機構審計的上年度財務報表為準）購買 NQ股份 300萬股。 方案設計（續(xù)） ——有效防范企業(yè)經營風險 朗 訊 光纖業(yè)務 分拆 摩根斯坦利 艾吉爾公司 債轉股 剝離 23億美元債務 上 市 案例之三：朗訊通訊 四、成功案例介紹 ——分離交易貸款項目 方案概述： 申請授信金額： 150,000萬元 授信種類： 并購貸款 還款來源： 海港大廈銷售收入和項目完工后經營性物業(yè)抵押融資 授信期限： 5年 還款安排： 在貸款發(fā)放后，銷售時按 30000元 /平方米收貸，先還款后 解押。 授信用途： 給予 HF房地產開發(fā)有限公司并購貸款 15億元，專項 用于收購北京 JL置業(yè)開發(fā)有限公司股權。 四、成功案例介紹 ——并購貸款 HF公司案例： ? 授信價格： 授信年化收益率為貸款余額的 10%。其中： 貸款利率基準上浮 30%。 按并購貸款余額每半年收取并購顧問費，費率為 %，總金額不超過并購交易總價款 31億元的 5%。 ? 授信收益： 利息收入： 150000 % 5＝ 11232 5＝ 56160萬元； 中間業(yè)務收入：并購顧問費為并購交易總價款的 31億元的 5%收取，共計15500萬元。 貸款種類：定向增發(fā)過橋貸款 3億元。 貸款用途：用于補充貿易業(yè)務流動資金。借款人抽調自有資金進行煤礦收購、技改和搬遷。 擔保方式： ?采礦權抵押，首先以已經收購煤礦采礦權抵押，待擬收購煤礦采礦權及資產收購完成后，追加新采礦權抵押（如政策原因不能抵押，企業(yè)須出具承諾函，承諾不將采礦權向第三方抵押，一旦具備抵押條件，立即抵押給我行，承諾函應經公證送達登記機關，上市公司應就承諾事宜發(fā)布公告）； ?R公司持有的 H公司股權質押； ?大股東提供連帶保證擔保； ?實際控制人提供個人連帶責任擔保（采礦權辦妥抵押登記后，免除實際控制人擔保）。 LR股份公司案例 方案概述： 四、成功案例介紹 ——過橋融資 貸款期限： 1年，如未能完成定向增發(fā)則 1年內歸還 ，剩余 1年，總期限不超過 2年。 貸款收益：利率上浮 30％，收取油品貿易咨詢費、融資結構 設計費、后續(xù)融資顧問費、客戶信息費等費用合計 2023萬元。如 1年內不能結清貸款，則追加后續(xù)融資顧問費 1000萬元。 還款來源：定向增發(fā)募集資金、銷售收入 。 貸款資金支用的前提條件：借款人向我行提供其煤炭業(yè)務收購價款、技改投資的付款憑證；我行法律部門或其指定外部律師就授信框架及相關交易情況出具法律意見。 方案概述（續(xù)）： LY公司案例 方案概述： 授信額度： 299,880萬元人民幣，期限： 3年，質押物： 8400萬股保險公司股票 – 第一期： 7月中旬提款 35,700萬元 LY集團辦理 1000萬股股票質押及控制人連帶責任擔保手續(xù)后，我行為其提供期限 3年、額度35,700萬元的貸款擔保，并安排同業(yè)資金放款， LY集團于 7月中旬提取貸款。 – 第二期： 7月底之前提款 71,400萬元 LY集團辦理 2023萬股股票質押及控制人連帶責任擔保手續(xù)后，我行為其提供授信期限內、額度 71,400萬元的貸款擔保，并安排同業(yè)資金放款，客戶于 7月底前提取貸款。 – 第三期： 9月底之前提款 107,100萬元 客戶辦理 3000萬股股票質押及連帶責任擔保手續(xù)后，我行為其提供授信期限內、額度107,100萬元的貸款擔保，并安排同業(yè)資金放款，客戶于 9月底前提取貸款。 – 剩余額度 85,680萬元 客戶可根據其資金需求情況決定剩余 2400萬股股票的質押時間（融資期限不少于半年）和每次質押的數量（不得低于 1000萬股），并辦理連帶責任擔保手續(xù)。在資金投向符合我行要求的情況下，我行根據 /股的質押價格為其提供授信。 四、成功案例介紹 ——股權質押融資 ——資金用途： – 用于置換他行貸款； – 用于電力變壓器有限公司新廠區(qū)項目建設； –2億元 用于制藥股份有限公司擴產項目及新產品開發(fā)推廣； –4億元 用于補充客戶本部貿易業(yè)務流動資金； –其余 作為機動資金，目前主要意向性用途包括：改變變壓器現廠區(qū)土地用途為居住或商業(yè)用地性質；收購哈（哈爾濱）大（大慶）高速公路、哈（哈爾濱）佳（佳木斯）高速公路、青島前灣集裝箱碼頭；生物工程有限公司項目擴建。 融資成本： 本項目客戶承擔的融資成本包括擔保費 (或財務顧問費 )和資金利息，融資成本為年率 10%并隨同期貸款利率浮動。 我行收益： 在我行作為擔保人為客戶提供擔保時，向客戶按年度收取不低于%/年的擔保費；我行直接貸款時，向申請人收取貸款利息和財務顧問費，貸款利率為基準利率（按季隨同期銀行貸款利率浮動），財務顧問費年費率為 %。 如全部采用擔保方式，初步測算 3年期間我行收入將超過 3億元。 ——收益測算 ： 假定：客戶于 07年 7月中旬提款 35,700萬元、期限三年； 7月底前提款71,400萬元、期限三年； 9月底前提款 107,100萬元、期限三年；年底前提款 85,680萬元、期限三年。以上四筆資金全部由我行擔保、安排同業(yè)放款，預計同業(yè)資金的貸款年利率為 %； 則三年期間我行收益為： 單位：萬元 年份 借款 第一年 第二年 第三年 小計 第一筆 35,710萬元 1, 1, 1, 3, 第二筆 71,420萬元 2, 2, 2, 7, 第三筆 107,130萬元 3, 3, 3, 10, 第四筆 85,680萬元 2, 2, 2, 8, 合計 9, 10, 10, 30, 注：上述測算尚未考慮我行直接貸款時取得的利息收入。 ——風險防范 ? 客戶法定代表人提供個人連帶責任擔保 ? 在證券登記結算有限公司辦理股票質押登記手續(xù) ? 辦理質押物強制執(zhí)行公證 ? 設置股價警示線 按照 2023年 6月 29日保險公司 A股收盤價格計算的 本次融資質押率為 %。 當按照收盤價格計算的 質押率連續(xù) 3個交易日高于 %時（相當于股價跌至 60元以下），提醒客戶關注風險，要求其做好補充質押物的準備。 ? 設置追加質押線 當按照保險公司 A股股票收盤價格計算的 質押率高于 %時（相當于股價跌至