【文章內(nèi)容簡介】 雷諾、奇瑞、廣本 長安 平均 II 區(qū) IV 區(qū) I 區(qū) 上海股份 一汽海馬、起亞、現(xiàn)代 吉利 一汽豐田 上海大眾、上海通用新線 哈飛 27 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 普通轎車競爭策略 競爭要素分析 評述 ?進一步保持規(guī)模優(yōu)勢 ?重點加強市場營銷，提高對客戶的影響力 ?其次提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平 ?紅陽、明宇、承德銀河是主要對手 ?承德銀河與現(xiàn)代關(guān)系目前難以突破，需作中長期考慮 ?白城、愛知、四會在技術(shù)和客戶關(guān)系上均有明顯優(yōu)勢，現(xiàn)階段盡量避免正面沖突，加強自我能力提升，求得市場機會進入 低 高 競 爭 對 手 競 爭 力 低 高 西儀競爭力 平均 質(zhì)量 技術(shù) 平均 II 區(qū) III 區(qū) IV 區(qū) I 區(qū) 規(guī)模 客戶關(guān)系 28 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 普通轎車連桿市場進度目標(biāo) ?考慮到各大汽車公司的規(guī)劃與市場有差距，從 2023年開始按規(guī)劃的 70%計算連桿產(chǎn)量 2023年發(fā)展規(guī)劃 （萬輛） 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E 長安 55 100% 100% 100% 100% 100% 東安三菱 30 100% 100% 100% 100% 100% 上汽股份 30 0 0 100% 100% 100% 昌河鈴木 30 0 100% 100% 100% 100% 菲亞特 30 0 100% 100% 100% 100% 煙臺通用 0 0 100% 100% 100% 一汽豐田 30 50% 100% 100% 100% 100% 29 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 微車市場目標(biāo)客戶選擇 目標(biāo)客戶群分析 低 高 市 場 吸 引 力 低 高 西儀競爭力 平均 上汽柳微 哈飛 一汽 平均 II 區(qū) III 區(qū) IV 區(qū) I 區(qū) 評述 ?客戶策略：維持并增加長安、哈飛、上汽柳微的配套份額，關(guān)注一汽、東風(fēng)市場 ?配套比例：爭取長安、哈飛 100%份額，保持上汽 30%配套，爭取擴大到50%份額 ?配套量預(yù)測：到 2023年達到 450萬只連桿，新增 170萬只；到 2023年達到800萬只微車連桿，新增 150萬只。微車配套市場份額達到 35% ?關(guān)注明宇和紅陽的發(fā)展動向 吉利 東風(fēng) 奇瑞 長安 30 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 微車市場競爭策略 競爭要素分析 評述 ?進一步加強成本和規(guī)模優(yōu)勢 ?收購長安連桿生產(chǎn)線 ?爭取控股諾雷西儀 ?重點提高客戶關(guān)系，提高對客戶的影響力：可考慮與客戶共同成立合資公司開發(fā)發(fā)動機；或者在客戶周圍或者發(fā)動機廠內(nèi)設(shè)生產(chǎn)線 ?提高產(chǎn)品質(zhì)量和性價比 低 高 競 爭 對 手 競 爭 力 低 高 西儀競爭力 平均 質(zhì)量 成本 平均 II 區(qū) III 區(qū) IV 區(qū) I 區(qū) 規(guī)模 客戶關(guān)系 31 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 微車連桿市場進度目標(biāo) ?考慮到各大汽車公司的規(guī)劃與市場有差距，從 2023年開始按規(guī)劃的 85%計算連桿產(chǎn)量 2023年發(fā)展規(guī)劃 （萬輛） 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E 長安 85 100% 100% 100% 100% 100% 東安微發(fā) 30 80% 85% 100% 100% 100% 上汽 70 30% 30% 30% 30% 30% 32 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 主要競爭對手的策略 —— 紅陽 競爭要素分析 評述 ?競爭策略：加強客戶關(guān)系營銷，并提升質(zhì)量穩(wěn)定性 ?合作策略：通過規(guī)模優(yōu)勢進入紅陽的配套體系 ?并購策略：有并購難度，涉及到兵工集團和兵裝集團的利益 低 高 競 爭 對 手 競 爭 力 低 高 西儀競爭力 平均 質(zhì)量 技術(shù) 平均 II 區(qū) III 區(qū) IV 區(qū) I 區(qū) 規(guī)模 客戶關(guān)系 成本 33 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 主要競爭對手的策略 —— 明宇 競爭要素分析 評述 ?競爭策略：加強客戶關(guān)系和技術(shù)水平 ?合作策略：通過規(guī)模優(yōu)勢進入明宇的配套體系 ?并購策略：明宇在無錫和柳州設(shè)有兩個連桿生產(chǎn)基地，并與柳微在無錫成立發(fā)動機廠，客戶壁壘較高，并購難度較大 低 高 競 爭 對 手 競 爭 力 低 高 西儀競爭力 平均 質(zhì)量 技術(shù) 平均 II 區(qū) III 區(qū) IV 區(qū) I 區(qū) 規(guī)模 客戶關(guān)系 成本 34 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 主要競爭對手的策略 —— 四會 競爭要素分析 評述 ?競爭策略：加強客戶關(guān)系和提升質(zhì)量穩(wěn)定性、技術(shù)水平 ?合作策略：四會目前正在擴建，合作策略難度較大 ?并購策略：難度較大，四會正在考慮做成國內(nèi)最大的連桿生產(chǎn)基地 低 高 競 爭 對 手 競 爭 力 低 高 西儀競爭力 平均 質(zhì)量 技術(shù) 平均 II 區(qū) III 區(qū) IV 區(qū) I 區(qū) 規(guī)模 客戶關(guān)系 成本 35 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 主要競爭對手的策略 —— 承德 競爭要素分析 評述 ?競爭策略：加強客戶關(guān)系和提升技術(shù)水平 ?合作策略：目前正在擴建，合作難度較大 ?并購策略：承德連桿是銀河公司重組的一拖連桿公司，銀河已經(jīng)在四川組建汽車集團，同時在江蘇和承德兩地設(shè)立連桿公司，集團下還有一間公司生產(chǎn)連桿毛坯。并購難度較大 低 高 競 爭 對 手 競 爭 力 低 高 西儀競爭力 平均 質(zhì)量 技術(shù) 平均 II 區(qū) III 區(qū) IV 區(qū) I 區(qū) 規(guī)模 客戶關(guān)系 成本 36 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 競爭策略總結(jié)：緊跟客戶發(fā)展，不斷提升自身的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、擴大規(guī)模和客戶服務(wù)能力，通過與客戶形成專向鎖定鞏固市場地位同時進行市場滲透擴張 長安微車 哈飛 （東安微車） 長安集團 東安集團 上汽股份 上海通用 上海大眾 一汽豐田 長安福特 長安鈴木 東安微發(fā) 東安三菱 上汽股份 加強自我能力建設(shè)，緊跟客戶發(fā)展 對于西儀公司來說， 應(yīng)該采取兩步走的競爭戰(zhàn)略 : 第一步：穩(wěn)固老客戶關(guān)系，提高老客戶的配套比，跟隨客戶發(fā)展，同時重點爭取進入新建線的配套體系，避免與對手發(fā)生正面的沖突，在這段時期主要是規(guī)模和實力的提升，尤其是內(nèi)部管理的改善和提升，主要目的是做強； 第二步：當(dāng)自身實力在行業(yè)內(nèi)具有明顯優(yōu)勢時，可以利用品牌優(yōu)勢，吸引其他客戶，進入競爭對手配套的客戶體系，并針對不同的競爭對手采取不同的競爭策略，整合行業(yè)，達到做大的目的。 37 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 產(chǎn)量缺口匡算 280420550600700800601602604006002023 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E20232023年西儀公司產(chǎn)量預(yù)測（單位：萬只） ?到 2023年實現(xiàn) 1400萬只連桿產(chǎn)量，占連桿總體市場份額 20%，轎車微車連桿市場份額 32% ?到 2023年實現(xiàn)產(chǎn)值約 ?產(chǎn)量增速 50%，高于總體連桿增速 ?產(chǎn)能缺口為 500萬只微車連桿， 600萬只普通轎車連桿（全部使用漲斷工藝） ?具體以實際市場估算為準 評述 50% 38 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 地理布局策略：長安、諾雷西儀作為微車產(chǎn)品基地，西儀本部作為轎車產(chǎn)品基地，安化作為輕車產(chǎn)品基地 ?地理布局規(guī)劃：通過對長安連桿線的整合和諾雷西儀的控股，將微車連桿生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到子公司，長安經(jīng)過產(chǎn)能擴張后可以作為長安的配套連桿生產(chǎn)基地，諾雷西儀可以作為東北地區(qū)的微車連桿生產(chǎn)基地；昆明本部可以考慮作為高檔連桿的生產(chǎn)基地；安化作為輕車產(chǎn)品生產(chǎn)基地 39 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 產(chǎn)能擴張策略：重點控制機加、總成環(huán)節(jié) ?微車線：如果未來將諾雷西儀和長安線并入西儀，則僅在第二期投資 1條新線，總投資2023萬。 ?新增目前有 350萬只微車連桿生產(chǎn)能力，能夠滿足 2023年微車連桿市場，不需新建，但是發(fā)生并購長安生產(chǎn)線費用 3000萬； 2023年需要進行二期投資，以新建普通連桿生產(chǎn)線 70萬 /年生產(chǎn)能力計算，每條線投資 2023萬，需要新建 1條線，共投資 2023萬 ?普通轎車線： ?如果擴張采用自建新線，且采用漲斷工藝以及柔性線，需分批分期新建 5條機加線、3條鍛造線，投資 ：關(guān)鍵工序使用進口設(shè)備計算，機加線 4500萬 /條，產(chǎn)能 120萬 /年，鍛造線 3000萬 /條，產(chǎn)能 200萬 /年 ?新建線，由于時間和市場的矛盾，毛坯可考慮前期外購，但是西儀必須發(fā)展自己的毛坯能力 ?如果考慮并購，可優(yōu)先考慮并購漲斷毛坯生產(chǎn)企業(yè)，并購企業(yè)的選擇原則是與西儀產(chǎn)品有配套、有客戶互補的企業(yè)，并考慮并購難度和重組后管理難度 ?完全自建新線總投資約 3. 65億元人民幣（匡算） 40 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 主要風(fēng)險分析和規(guī)避思路 ?西儀最大的風(fēng)險是市場風(fēng)險：如客戶是否能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的規(guī)劃量，連桿價格下降過快，油價、政策等影響微車的發(fā)展，會直接影響西儀的投資準確性。規(guī)避的思路是： ?加強市場信息收集和分析、預(yù)測功能，成立專門的市場研究部門，研究主機廠（整車廠）的市場變化；同時加強客戶的信用判斷，增加市場預(yù)測和判斷的準確性 ?建新線的投資原則是在關(guān)鍵工序采用進口設(shè)備，其他工序采用普通設(shè)備，通過增量帶動存量，降低投資，減少風(fēng)險 ?生產(chǎn)線考慮柔性化設(shè)計，降低投資風(fēng)險 41 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 導(dǎo)讀 環(huán)境分析 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 戰(zhàn)略實施 公司戰(zhàn)略 使命遠景 成長階梯 戰(zhàn)略陳述 連桿業(yè)務(wù)分析 機床業(yè)務(wù)分析 連桿業(yè)務(wù) 機床業(yè)務(wù) 軍品業(yè)務(wù) 模具業(yè)務(wù)分析 戰(zhàn)略方法論 公司層面舉措 實施計劃 風(fēng)險及措施 42 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 機床業(yè)務(wù)產(chǎn)品選擇：選擇生產(chǎn)機床大件和中小件，既具有市場機會，又能發(fā)揮西儀機械加工的資源能力優(yōu)勢 西儀資源能力優(yōu)勢： ? 機械 粗加工產(chǎn)品制造能力較強，通用設(shè)備多， 設(shè)備的保障能力 ? 生產(chǎn)人員粗加工技能熟練 ? 已為臺正配套生產(chǎn)底座和滑鞍，和臺正客戶關(guān)系良好 ? 臺正和西儀雙方有擴大合作的意向 適合西儀的產(chǎn)品為機械類機床零部件 ： 機床大件 ：底座、立柱、滑鞍 中小精密加工件 ：主軸、鎦板總成、車頭總成、銑頭總成 選擇的優(yōu)勢： ? 可盤活現(xiàn)有的設(shè)備和人力資源 ? 發(fā)揮西儀現(xiàn)有的機械加工的能力優(yōu)勢 ? 充分利用臺正的合作關(guān)系 ? 發(fā)揮現(xiàn)有在云南的社會資源優(yōu)勢，充分把握云南機床市場機會 市場機會： ? 臺正產(chǎn)值快速增長，和西