ipo流程介紹-投行培訓資料(編輯修改稿)
2025-01-31 16:06 本頁面
【文章內容簡介】 律師 審計師 財務顧問 土地評估師 ? 協(xié)助完善土地權屬 ? 完成土地估價報告 ? 取得土地估價報告的核準 ? 協(xié)助取得土地處置方案批復 物業(yè)評估師 ? 物業(yè)資產清查 ? 完成物業(yè)估值報告 ? 作為評估報告附件報送主管部門審閱 參與重組改制的各中介機構及其職能 13 各中介機構盡職調查 改制辦提供相關資料 律師： 保證重組合法性 發(fā)行人：完成股份公司設立可研報告 評估師： 資產及土地評估 會計師： 審計工作 初步確定重組方案 財務顧問： 協(xié)調各方 發(fā)行人：確定發(fā)起人，并簽署協(xié)議 國家工商局：名稱預核準（ 可豁免 ） 討論工作時間表 中介完成報告 財務顧問 匯總各類文件 資產評估報告 土地估價報告 協(xié)助發(fā)行人完成各類文件 在財務顧問配合下完成各類申請文件 上報銀監(jiān)會 上報財政部 上報國土資源部 以國有商業(yè)銀行改制為例 重組改制的工作流程 重組階段 14 材料通過主管部門審查 上報銀監(jiān)會 銀監(jiān)會批準設立股份公司 辦理工商登記 辦理稅務登記 創(chuàng)立大會 首屆董事會、監(jiān)事會 高管人員 會計師：驗資報告 律師：完成章程 、 發(fā)起人協(xié)議 、 各種關聯協(xié)議 、 改制意見書和任職意見書 土地評估：土地估價報告?zhèn)浒负屯恋厥褂脵嗵幹门鷱? 評估師：獲得財政部資產評估核準 獲得國有股權處置批復 會計師：審計報告 以國有商業(yè)銀行改制為例 重組改制的工作流程 公司設立階段 15 重組改制的工作機制 財務顧問應協(xié)助發(fā)行人組織召開中介協(xié)調會、專項工作會，協(xié)助發(fā)行人制定各項工作會議制度、簡報制度、文檔管理制度、保密制度，協(xié)助發(fā)行人完成工作簡報等工作。 ? 為保證發(fā)行人可以及時了解中介機構的工作進展，可以每周召開工作匯報例會 ? 為保證工作中出現的問題可及時解決，應該不定期的召開專題工作會議 中介機構協(xié)調會 工作匯報例會 專題工作會議 不定期召開，針對工作中出現的某些專門問題，由各工作小組召集相關方研究解決方案 股改辦 、 發(fā)行人相關部門 、 財務顧問和其他相關中介參加 。 匯報股改工作開展情況 ， 了解當期出現問題并及時解決 。 簡報制度 文檔管理制度 保密制度 每周制作工作簡報，匯報工作進展及下周工作安排 針對工作中文件流轉，發(fā)行人和中介機構建立工作底稿制度 股改辦、財務顧問、各中介機構參加?？偨Y上階段工作進展，就工作進展情況及工作中存在的問題，研究解決方案，安排下一階段工作 其他制度 建立工作防火墻，制定重組工作順利進行的保密制度 通過會議紀要、備忘錄等文件明確工作任務、各機構職責及工作安排等工作事項 16 － 協(xié)調和溝通，整體工作的推動 －工作時間表的設計及督促執(zhí)行 －重組改制方案的設計 －盡職調查的開展 －外部報批工作的提前溝通和開展 －其他需要關注的問題：募集資金投向、納稅、環(huán)保、行政處罰、訴訟、高管、戰(zhàn)投、媒體宣傳監(jiān)測 重組改制階段需要重點關注的問題 17 四、輔導階段 18 證監(jiān)會派出機構接受輔導備案申請開始計算輔導期 向證監(jiān)會派出機構申請輔導備案 必要的 輔導報告 向證監(jiān)會派出機構提供對股份公司輔導評估申請 建立健全股份公司“三會”事規(guī)則和內部控制制度 股份公司規(guī)范運做和完善公司治理結構 對股份公司高管人員進行發(fā)行上市方面的法律法規(guī)培訓 對股份公司 “ 五獨立 ” 方面不完善之處進行整改 輔導程序 ? 輔導的作用在于規(guī)范擬上市股份公司 ， 使其達到上市公司的管理 、部部控制 、 財務會計制度等上市公司要求； ? 輔導是目前擬上市公司申請公開發(fā)行前的法定步驟； ? 輔導沒有明確時間限制 ， 但是要通過監(jiān)管部
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