【文章內(nèi)容簡介】 效指標(biāo) 是否與戰(zhàn)略目標(biāo)一致？ 是否可控制？ 是否有數(shù)據(jù) 支持？ 處理結(jié)果（是否關(guān)鍵） 1 2 3 4 5 6 7 檢視并確定關(guān)鍵績效指標(biāo) 1. 研討練習(xí)： 以部門為單位設(shè)計自己部門的考核指標(biāo) 要求： 時間： 10分鐘 展示： 5分鐘 45 操作要點 a. 考核哪些指標(biāo)（考什么）？ b. 達到什么目標(biāo)？ c. 各指標(biāo)之間的權(quán)重是什么？如何確定權(quán)重？ d. 如何考核（評價標(biāo)準是什么）？ e. 資料從哪里來？ f. 多長時間考核一次？ g. 誰來考？ h. 考核過程中注意哪些事項？ i. 考核結(jié)果如何應(yīng)用？ 指標(biāo)值的確定 如何確定指標(biāo)值？這是難點之一！ ? 行業(yè)數(shù)據(jù) ? 標(biāo)桿數(shù)據(jù) ? 戰(zhàn)略分解數(shù)據(jù) ? 高層期望值 指標(biāo)值要經(jīng)過雙方溝通確認 不宜太高，跳一跳摸得著（太高和太低都沒有意義） 駱駝吃草的故事 47 遇到的確無法量化，但又需要考核的關(guān)鍵點，怎么辦？ —— 定性描述 財務(wù)分析報告質(zhì)量 優(yōu)秀 ： 采用多種分析方法（對比法、類比法、平衡法、統(tǒng)計法等），及多種表達方式（直線圖、直方圖、曲線圖等）進行系統(tǒng)分析，針對性強，層次清晰，依據(jù)充分，可直接用于經(jīng)營決策。 達標(biāo) ：分析全面，層次清晰，有理有據(jù)，將經(jīng)營中出現(xiàn)的問題進行了較系統(tǒng)的闡述，并進行了較深層次的原因分析，可作為經(jīng)營決策的參考。 不達標(biāo) :提供了部分經(jīng)營數(shù)據(jù)，列出了經(jīng)營中存在的部分問題，可參考性不大，甚至不能用于經(jīng)營決策。 集團辦公室主任月度考核操作說明 關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo) 操作方法 資料來源 考核人 月工作計劃與總結(jié)提交的及時性，計劃工作完成情況 每月 27日前提交行政總監(jiān)，晚交一天扣 2％，扣完為止 集團辦公室主任 行政總監(jiān) 行政總監(jiān)比照工作計劃與實際完成情況，按照計劃工作及時完成數(shù) 247。 工作計劃數(shù) 100％，計算本項得分 行政總監(jiān) 行政工作質(zhì)量 13－ 15 10－ 12 7－ 9 4－ 6 1－ 3 行政總監(jiān) 行政總監(jiān) 行政接待及時、規(guī)格合理，文件傳遞及時準確、辦公秩序優(yōu)良 行政接待及時，文件傳遞與起草準確及時，辦公秩序較好 行政接待偶有差錯，文件傳遞與起草存在不準確及時的現(xiàn)象，辦公秩序一般 行政接待有差錯，文件傳遞與起草不準確、不及時，辦公秩序較差 行政接待常有差錯，文件傳遞與起草不準確、不及時，耽誤工作，辦公秩序混亂 后勤保障滿意度 有投訴未及時處理一次扣 2％，相同事件二次投訴屬實扣 5％ 督查大隊 行政總監(jiān) 企業(yè)簡報出版情況 行政總監(jiān)每月檢查企業(yè)簡報情況，每月達到兩期，少一期扣 5％ 集團辦主任 行政總監(jiān) 計劃銷量完成率 由行政總監(jiān)每月底向財務(wù)部索要實際出庫數(shù)與營銷公司計劃銷售數(shù)據(jù)對比，按照實際銷量 247。 計劃銷量 100％ 計算該項得分 財務(wù)部、 營銷公司 行政總監(jiān) 對外提交資料的準確及時性 13－ 15 10－ 12 7－ 9 4－ 6 1－ 3 行政總監(jiān) 行政總監(jiān) 按時、準確提交，外部滿意度高 偶有不及時，外部滿意度尚可 偶有不及時，偶有差錯，滿意度尚可 不及時，被外部追要 不及時、不準確，外部意見大 行政總監(jiān)滿意度 9－ 10 7－ 8 5－ 6 3－ 4 1－ 2 行政總監(jiān) 行政總監(jiān) 所有交辦事項與份內(nèi)事項按時完成，結(jié)果令人滿意 偶有不能完成的事項或完成結(jié)果不能完全令人滿意，但匯報及時 有一定不能完成的事項或者處理結(jié)果不能令人滿意，但匯報及時 常有不能完成的事項或處理結(jié)果不能令人滿意，匯報也不及時 大部分不能完成，結(jié)果不能令人滿意，匯報不及時 研討練習(xí)： 給各部門考核指標(biāo)設(shè)定考核值！非量化指標(biāo)進行定性描述。 要求： 時間： 10分鐘 展示： 3分鐘，講出原因 50 操作要點 a. 考核哪些指標(biāo)（考什么）？ b. 達到什么目標(biāo)？ c. 各指標(biāo)之間的權(quán)重是什么？如何確定權(quán)重？ d. 如何考核（評價標(biāo)準是什么）？ e. 資料從哪里來？ f. 多長時間考核一次？ g. 誰來考？ h. 考核過程中注意哪些事項？ i. 考核結(jié)果如何應(yīng)用？ 各項指標(biāo)之間的權(quán)重分配問題 權(quán)重分配方法 ? 經(jīng)驗判定法 ? 專家意見法（德爾菲法） ? 指標(biāo)兩兩比較法 ? 指標(biāo)因素分析法 序號 評價指標(biāo) 評價指標(biāo) 評價值 指標(biāo) 1 指標(biāo) 2 指標(biāo) 3 指標(biāo) 4 指標(biāo) 5 指標(biāo) 6 1 指標(biāo) 1 4 4 3 3 2 16 2 指標(biāo) 2 0 3 2 4 3 12 3 指標(biāo) 3 0 1 1 2 2 6 4 指標(biāo) 4 1 2 3 3 3 12 5 指標(biāo) 5 1 0 2 1 2 6 6 指標(biāo) 6 2 1 2 1 2 8 指標(biāo)權(quán)重的因子判定法 序號 評價指標(biāo) 評價指標(biāo) 評分總計 平均評分 權(quán)重 調(diào)整后權(quán)重 1 2 3 4 1 指標(biāo) 1 122 2 指標(biāo) 2 89 3 指標(biāo) 3 54 4 指標(biāo) 4 83 5 指標(biāo) 5 49 6 指標(biāo) 6 83 合計 60 60 60 60 480 60 指標(biāo)權(quán)重的指標(biāo)評價法 各月 /季度考核與全年年終考核的權(quán)重 為了使得全年平衡，不至于大起大落。有利于持續(xù)監(jiān)督，持續(xù)督促。在各月與年度之間考核分別占有不同的比重 考核比重 ?考核類型：劃分為季度考核、年度考核和年終考核；年終考核為季度考核與年度考核按一定權(quán)重累計計算 。 ?由于工作性質(zhì)的不同，各考核單元的年終考核由不同的季度和年度考核比重構(gòu)成； ?考核單元：劃分為部門考核及個人考核； ?考核周期：分為季度考核和年度考核，其中： ?月度考核于每月 30日之前完成； ?季度考核于各季度結(jié)束后十日內(nèi)完成； ?年度考核于次年一月二十日前完成； 年終最終考核結(jié)果計算權(quán)重表 序號 部門名稱 季度考核 年度考核 1 綜合部 90% 10% 人力資源 90% 10% 2 財務(wù)部 90% 10% 3 研發(fā)部 90% 10% 4 設(shè)備動力部 90% 10% 5 供應(yīng)部 90% 10% 銷售部 60% 40% 6 安環(huán)部 90% 10% 7 質(zhì)保部 90% 10% 8 生產(chǎn)部 80% 20% 9 子分公司 80% 20% 年終考核結(jié)果 等于 影響 研討練習(xí)： 給各指標(biāo)設(shè)計權(quán)重分配。 要求： 時間： 10分鐘 展示： 3分鐘，講出原因 57 操作要點 a. 考核哪些指標(biāo)（考什么）？ b. 達到什么目標(biāo)？ c. 各指標(biāo)之間的權(quán)重是什么？如何確定權(quán)重？ d. 如何考核（評價標(biāo)準是什么）？ e. 資料從哪里來？ f. 多長時間考核一次？ g. 誰來考？ h. 考核過程中注意哪些事項？ i. 考核結(jié)果如何應(yīng)用？ 評價標(biāo)準是什么 定量的指標(biāo)： ? 百分比法，如銷售收入完成百分比 — 直線累進 — 折線累進 ? 扣分法： — 某日之前完成 xx工作，否則扣 分 — 安全事故，扣 ?? 定性指標(biāo) ? 行為描述法：工作規(guī)范的執(zhí)行情況 ? 分級判斷法 關(guān)鍵績效指標(biāo)表 部門名稱 序號 KPI項目 指標(biāo)定義 /計算 評分標(biāo)準 目標(biāo)值 權(quán) 重 統(tǒng)計部門 數(shù)據(jù)表單提供 備注 市 場 營 銷 部 1 銷售額 完成公司銷售目標(biāo) 滿分 100分，每低于 1個百分點扣 5分 100% 20% 2 貨款回籠完成率 實際回籠金額 /銷售額 滿分 100分，每少于目標(biāo)值 1個百分點減 10分；每一筆提前回款加 5分 , 累計加分上限不超過 10分 . 98% 20% 3 利潤完成情況 實現(xiàn)公司預(yù)算化考核利潤目標(biāo) 滿分 100分，每低于 1個百分點扣 5分 100% 20% 4 購貨發(fā)票收到率 購貨發(fā)票金額 /購貨金額 滿分 100分，每少于目標(biāo)值 1個百分點減 10分；每一筆提前回票加 5分 。累計加分上限不超過 10分 . 90% 10% 5 物料采購質(zhì)量 原料品質(zhì)不合格次數(shù) 。其它物料不合格次數(shù) 滿分 100分 ,每發(fā)生一次扣 10分 0 10% 6 當(dāng)期呆壞賬控制率 呆壞賬金額 /交易發(fā)生額 滿分 100分，每高于 1個百分點扣除 20分 ≦ 3% 10% 7 大客戶維系度 維系大客戶關(guān)系，保證產(chǎn)品銷售量，以客戶總數(shù)量計算 滿分 100分，每失去一個大客戶扣減 25分 5% 8 采購計劃完成率 采購實際完成數(shù) /采購計劃完成數(shù) 每低于 1個百分點扣減 100% 5% 責(zé)任人確認： 日期： 直接領(lǐng)導(dǎo)確認： 日期： 集團辦公室主任月度考核操作說明 關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo) 操作方法 資料來源 考核人 月工作計劃與總結(jié)提交的及時性，計劃工作完成情況 每月 27日前提交行政總監(jiān)，晚交一天扣 2％，扣完為止 集團辦公室主任 行政總監(jiān) 行政總監(jiān)比照工作計劃與實際完成情況，按照計劃工作及時完成數(shù) 247。 工作計劃數(shù) 100％，計算本項得分 行政總監(jiān) 行政工作質(zhì)量 13－ 15 10－ 12 7－ 9 4－ 6 1－ 3 行政總監(jiān) 行政總監(jiān) 行政接待及時、規(guī)格合理，文件傳遞及時準確、辦公秩序優(yōu)良 行政接待及時，文件傳遞與起草準確及時，辦公秩序較好 行政接待偶有差錯，文件傳遞與起草存在不準確及時的現(xiàn)象，辦公秩序一般 行政接待有差錯，文件傳遞與起草不準確、不及時，辦公秩序較差 行政接待常有差錯，文件傳遞與起草不準確、不及時，耽誤工作，辦公秩序混亂 后勤保障滿意度 有投訴未及時處理一次扣 2％，相同事件二次投訴屬實扣 5％ 督查大隊 行政總監(jiān) 企業(yè)簡報出版情況 行政總監(jiān)每月檢查企業(yè)簡報情況，每月達到兩期，少一期扣 5％ 集團辦主任 行政總監(jiān) 計劃銷量完成率 由行政總監(jiān)每月底向財務(wù)部索要實際出庫數(shù)與營銷公司計劃銷售數(shù)據(jù)對比，按照實際銷量 247。 計劃銷量 100％ 計算該項得分 財務(wù)部、 營銷公司 行政總監(jiān) 對外提交資料的準確及時性 13－ 15 10－ 12 7－ 9 4－ 6 1－ 3 行政總監(jiān) 行政總監(jiān) 按時、準確提交，外部滿意度高 偶有不及時，外部滿意度尚可 偶有不及時，偶有差錯，滿意度尚可 不及時，被外部追要 不及時、不準確，外部意見大 行政總監(jiān)滿意度 9－ 10 7－ 8 5－ 6 3－ 4 1－ 2 行政總監(jiān) 行政總監(jiān) 所有交辦事項與份內(nèi)事項按時完成，