中高端客戶金融營(yíng)銷實(shí)務(wù)(編輯修改稿)
2025-01-23 15:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 機(jī)構(gòu) 自找要訣 網(wǎng)貸之家 網(wǎng)貸天眼 宣傳制造商 高調(diào)負(fù)責(zé)人 善用媒體（硬媒體、軟文、央媒、報(bào)紙） 互聯(lián)網(wǎng)思維的推廣 新業(yè)務(wù)發(fā)展 股票配資 P2L 細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)、專業(yè)類） 案例一： ? 融資額： （ 2023年 6月前是） ? 理財(cái)團(tuán)隊(duì)： 18人 ? 理財(cái)策略： 提供專屬投資理財(cái)建議（專屬投資方案）； 美國(guó)金融旅游團(tuán)、新加坡金融旅游團(tuán)； 推薦客戶子女海外世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)就職 案例二： ? 融資額： （ 14年 11月上線） ? 理財(cái)團(tuán)隊(duì)： 12人 ? 理財(cái)策略： 采用線上與線下結(jié)合（ 60個(gè)社區(qū)終端，理財(cái)講座推廣） 以理財(cái)目標(biāo)為切入，為客戶制定投資方案 利用公眾平臺(tái)啟動(dòng)微課程（短語(yǔ)音）系列講座 財(cái)商產(chǎn)品（成人與兒童） 線下活動(dòng)形式 線下活動(dòng)運(yùn)作流程 ? 準(zhǔn)備名單 ? 梳理名單 ? 客戶邀約（根據(jù)性格邀約） ? 送邀請(qǐng)函（宣傳單張） ? 會(huì)前確認(rèn) ? 會(huì)議前一天 提醒客戶明天參會(huì)的時(shí)間和地點(diǎn)，確認(rèn)能否參加 ? 會(huì)議當(dāng)天 可通關(guān)短信提醒參會(huì)的時(shí)間和地點(diǎn) ? 會(huì)議開(kāi)始前一個(gè)小時(shí) 電話確認(rèn)客戶是否能參會(huì) 線下活動(dòng)運(yùn)作流程 會(huì)前準(zhǔn)備 ? 會(huì)場(chǎng)選定（定位、人數(shù)、交通、車位、服務(wù)、費(fèi)用） ? 人員分工（總控、場(chǎng)控、物資、接待、設(shè)備、錄像、簽單受理） ? 物資準(zhǔn)備（布場(chǎng)、禮品、獎(jiǎng)品、宣傳、電腦 ?? ） ? 流程細(xì)化 ? 主持人（培養(yǎng) 2個(gè)） ? 主講人（培養(yǎng) 2個(gè)） 會(huì)場(chǎng)選定 ? 根據(jù)會(huì)議級(jí)別確定會(huì)場(chǎng)（酒店、網(wǎng)點(diǎn)） ? 根據(jù)參會(huì)人數(shù)，選擇場(chǎng)地面積（避免過(guò)大、過(guò)?。?； ? 會(huì)場(chǎng)周圍交通便利，標(biāo)志物建筑明顯，指引清晰； ? 停車位保證充足； ? 服務(wù)人員態(tài)度專業(yè)； ? 大廳整潔、氣派、指示牌的擺放位置； 會(huì)場(chǎng)選定 ? 電梯數(shù)量、當(dāng)人數(shù)眾多時(shí)電梯能否保證； ? 是否提供水果、茶點(diǎn)成品加工服務(wù)； ? 是否提供免費(fèi)茶水； ? 會(huì)議期間是否有服務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)； ? 會(huì)場(chǎng)是否有足夠的空間放置器材； ? 會(huì)場(chǎng)的天花板高度是否足夠開(kāi)闊； ? 場(chǎng)地設(shè)備質(zhì)量、要否額外費(fèi)用： ? 衛(wèi)生間、嘉賓休息間位置 人員分工 ? 總指揮組 ? 職責(zé)： ① 會(huì)議場(chǎng)地選擇，流程確定和預(yù)算編制 ② 會(huì)場(chǎng)布置方案與參會(huì)人員標(biāo)準(zhǔn)的確定 ③ 各小組協(xié)調(diào)工作 ④ 主講人、主持人的聘請(qǐng) ⑤ 會(huì)務(wù)組會(huì)議組織和會(huì)后總結(jié) ⑥ 重點(diǎn)在于關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)和活動(dòng)進(jìn)度的把控 ⑦ 人員安排各功能組的協(xié)調(diào) ⑧ 以及會(huì)后總結(jié)備檔 人員分工
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