東風(fēng)日產(chǎn)認(rèn)證保險業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)教材(編輯修改稿)
2025-01-23 10:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 選擇需要分配的業(yè)務(wù)員，可選擇“未分配”進(jìn)行篩選 點擊查看明細(xì)進(jìn)入跟進(jìn)情況明細(xì)查看頁面 續(xù)保跟進(jìn)情況查詢 ，查詢進(jìn)行了續(xù)保跟進(jìn)的所有記錄 ： 續(xù)保管理 選擇需要分配的業(yè)務(wù)員，可選擇“未分配”進(jìn)行篩選 點擊查看明細(xì)進(jìn)入跟進(jìn)情況明細(xì)查看頁面 續(xù)保跟進(jìn)情況查詢 ，查詢進(jìn)行了續(xù)保跟進(jìn)的所有記錄 ： 續(xù)保管理 選擇保存即完成復(fù)活，在續(xù)保跟進(jìn)管理可以繼續(xù)跟進(jìn) 續(xù)保戰(zhàn)敗客戶激活 ，對于已經(jīng)戰(zhàn)敗處理的客戶可以重新復(fù)活 ： ? 保險主管檢索 20230401～ 20230501到期的客戶，分配給某個續(xù)保專員 ? 使用續(xù)保專員的帳號，登陸系統(tǒng)對組長分配的客戶分別做繼續(xù)跟蹤，成功，戰(zhàn)敗幾種情況的跟進(jìn)登記。 ? 保險主管角色在系統(tǒng)里查看續(xù)保跟進(jìn)情況。 續(xù)保管理 －練習(xí) 承保登記及財務(wù)管理 流程介紹 操作用戶 流程 說明 出單登記員 將每天出具的保單信息及時錄入到本系統(tǒng)中 財務(wù)收款人員 專營店收到客戶款項后進(jìn)行收款確認(rèn)，業(yè)務(wù)方需配合收款確認(rèn)工作 財務(wù)收款人員 同保險公司結(jié)算后進(jìn)行結(jié)算確認(rèn)，業(yè)務(wù)方需配合付款結(jié)算工作 出單登記 收款審核 付款結(jié)算 承保登記及財務(wù)管理 承保專員登陸系統(tǒng)進(jìn)入出單登記頁面： 點擊新增按鈕會進(jìn)入到保單登記頁面 這里會列出暫存的及駁回的保單信息作為待辦事項，出單員對其進(jìn)行提交 如需要編輯，請將鼠標(biāo)條向右拖到最后點擊“編輯” 輸出完整的 VIN碼點擊檢索會將查出來的相關(guān)信息自動填寫基本信息里的字段 如果輸入了保單號則認(rèn)為投保了交強(qiáng)險 如果這里勾選了則認(rèn)為投保了商業(yè)險 輸入了簽單日期后面起始和到期日會自動加載 點擊暫存會保存該保單信息，但是不會提交給下一個流程，保存后可以修改 點擊提交按鈕會將該保單提交給下一個流程進(jìn)行審核，一旦提交保單數(shù)據(jù)將不能修改除非被下一個流程駁回； 標(biāo)記星號必須填寫完才可以提交數(shù)據(jù) 可通過這里檢索客戶是否已存在系統(tǒng)中，檢索方式說明參見第36頁 如果輸入了保單號則認(rèn)為投保了交強(qiáng)險 輸入了簽單日期后面起始和到期日會自動加載 如果這里勾選了則認(rèn)為投保了商業(yè)險 可輸入保額及保費，可選填項 點擊提交按鈕會將該保單提交給下一個流程進(jìn)行審核，一旦提交保單數(shù)據(jù)將不能修改除非被下一個流程駁回； 標(biāo)記星號必須填寫完才可以提交數(shù)據(jù) 點擊暫存會保存該保單信息，但是不會提交給下一個流程，保存后可以修改 承保登記及財務(wù)管理 收款人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入 收款審核功能 ： 點擊編輯按鈕會進(jìn)入到保單收款審核頁面 這里會列出已提交的保單數(shù)據(jù)為待辦事項，收款人員對其進(jìn)行審核 輸入實收保費 選擇收款日期，必輸項 對于存有疑義的案件，操作者可點擊駁回會將該保單信息返回給出單員進(jìn)行修改，駁回前會要求填入駁回原因以便出單員知道為何駁回 點擊收款確認(rèn)會將該保單提交給下一個流程進(jìn)行收款結(jié)算，一旦提交保單數(shù)據(jù)將不能修改 承保登記及財務(wù)管理 承保登記及財務(wù)管理 財務(wù)人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入 付款結(jié)算功能 ： 點擊查看按鈕會進(jìn)入到保單明細(xì)頁面查看 這里會列出已審核通過的保單數(shù)據(jù)為待辦事項，財務(wù)勾選結(jié)算的保單數(shù)據(jù)保存，保存后該數(shù)據(jù)為已結(jié)算狀態(tài) 結(jié)算日期為結(jié)算時必選擇項 承保登記及財務(wù)管理 承保綜合查詢 ：查詢所有狀態(tài)的保單信息 輸入查詢條件進(jìn)行查詢 點擊查看按鈕會進(jìn)入到保單明細(xì)頁面查看 顯示查詢結(jié)果，包括了保單的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)等信息 ? 請輸入一條承保記錄（參照如下） 車主姓名： 李四 固定電話： 02077777777 手機(jī)： 138777777777 車系：軒逸 VIN碼： LGB22222222222222 車牌號碼： 粵 A77777 客戶性質(zhì)： 個人－女 身份證號： 4401198004257921 聯(lián)系地址： 廣州 …. 銷售渠道： 展廳 承保性質(zhì)： 新保 業(yè)務(wù)經(jīng)辦： 某銷售顧問 登記日期： 20230423 交強(qiáng)險信息： 保單號： PDAA2023440100202412 保險公司：人保 簽單日期： 20230424 起保日期： 20230425 到期日期： 20230424 簽單保費： 950 應(yīng)收保費： 950 商業(yè)險信息：
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1