東風日產(chǎn)認證保險業(yè)務系統(tǒng)培訓教材-資料下載頁
2025-01-05 10:29本頁面
【正文】 其它費用： 600 應收費用： 1600 實收費用： 1600 開票金額合計： 1600 開票日期： 20230426 備注：發(fā)票共兩張，發(fā)票號及金額各為 … 客戶自付金額： 400 保險公司應付金額： 1200 回款后應付金額： 0 索賠資料 : … ? 使用財務收款人員的角色對上述記錄的客戶自付款進行收款確認 ? 使用索賠員角色對上述賠案進行交案登記 ? 使用財務收款人員角色對上述賠案的保險公司應付款進行收款確認 ? 使用理賠組長角色對上述賠案進行結(jié)案處理 ? 在理賠綜合查詢里查詢上述理賠記錄的信息 理賠資金安全管理 －練習 目標管理 專營店總經(jīng)理登陸系統(tǒng)進入 KPI設定功能 ： 點擊編輯按鈕會進入到KPI設定修改頁面 這里會列出已設定的 KPI指標。下面會將 KPI絕對值累加。 先選擇要設定的月份點擊新增，進入 KPI設定頁面 目標管理 這里會列出KPI目標的參考值查看。 輸入本店 KPI總指標保存 目標管理 主管登陸系統(tǒng)進入 KPI分解功能 ，根據(jù)總目標值分解到各個專員 點擊編輯按鈕會進入到KPI分解修改頁面 這里會列出已分解的 KPI指標。下面會將 KPI絕對值累加。 先選擇要設定的月份點擊新增，進入 KPI分解頁面 目標管理 這里會列出該員工 KPI目標的參考值查看。 輸入該員工KPI指標保存 ? 利用總經(jīng)理的角色，根據(jù)本店常考核的指標，設定本店 56月的 KPI指標 ? 利用保險主管的角色，將總經(jīng)理下達的 KPI指標分解到各個成員 目標管理 －練習 客戶檔案管理 將專營店歷史承保數(shù)據(jù)按模板導入系統(tǒng) 選擇導入文件進行導入，成功后會提示 導入的數(shù)據(jù)在承保綜合查詢中狀態(tài)為“手工錄入”的單據(jù) 點擊這里查看導入模板，按此模板錄入數(shù)據(jù)用于導入，導入模板的要求詳見《承保數(shù)據(jù)導入指引》 客戶檔案管理 新增專營店客戶承保檔案 選擇查看可以看到新增的承保檔案詳細信息，但是不可以修改，如果修改得通過批改功能。 這里列出得是通過手工錄入新增的承保檔案 點擊這里進入新增頁面 客戶檔案管理 輸入必輸項保存新增的承保檔案，具體操作跟出單登記相同 新增專營店客戶承保檔案（非本店投?？蛻魴n案增加在此處） 客戶檔案管理 對已錄入承保檔案進行批改 選擇查看可以看到承保檔案詳細信息，進入頁面進行批改工作 這里列出得是已錄入的承保檔案數(shù)據(jù) 根據(jù)條件查詢出需要搜索的記錄 客戶檔案管理 輸入必輸項保存修改的承保檔案，具體操作跟出單登記相同 客戶檔案管理 客戶檔案管理 對已錄入理賠檔案進行批改 選擇編輯可以看到理賠檔案詳細信息，進入頁面進行批改工作 這里列出得是已錄入的理賠檔案數(shù)據(jù) 根據(jù)條件查詢出需要搜索的記錄 5. 數(shù)據(jù)查詢 主要功能： ? 保單查詢（來源于保險公司系統(tǒng)） ? 批單查詢（來源于保險公司系統(tǒng)） ? 理賠查詢（來源于保險公司系統(tǒng)） ? 車輛查詢（來源于 E3S系統(tǒng)） ? 維修查詢（來源于 E3S系統(tǒng)） 保單查詢 功能說明：查詢保險公司接口數(shù)據(jù)的保單信息 。 查看明細：選擇一個保單點擊 “ 查看明細 ” ， 將會顯示該保單明細的內(nèi)容 批單查詢 功能說明：查詢保險公司接口數(shù)據(jù)的批單信息 。 查看明細：選擇一個批單點擊 “ 查看明細 ” ， 將會顯示批單明細的內(nèi)容 理賠查詢 功能說明：查詢保險公司接口數(shù)據(jù)的理賠信息 。 查看明細：選擇一個 理 賠 數(shù) 據(jù) 點 擊“ 查看明細 ” ， 將會顯示理賠明細的內(nèi)容 車輛查詢 功能說明：查詢 E3S的車輛銷售數(shù)據(jù) 。 查看明細：選擇一個車點擊 “ 查看明細 ” ， 將會顯示該車詳細的內(nèi)容 維修查詢 功能說明：查詢 DMS的維修數(shù)據(jù) 。 查看明細：選擇一個 維 修 記 錄 點 擊“ 明細 ” ， 將會顯示該維修詳細的內(nèi)容 業(yè)務報表 業(yè)務報表包括： ? 月報表 ? 實時報表 ? 保險公司報表（根據(jù)保險公司反饋的數(shù)據(jù)統(tǒng)計） 業(yè)務報表的幾點特征 ? 報表涵蓋了新保、續(xù)保、理賠業(yè)績、應收賬款、工作時效等諸多關鍵指標 ? 在月報表中直接選定月份，就可查看當月相關指標 ? 新保報表可查看某銷售顧問的相關指標 ? 月報表中體現(xiàn)了核心指標設定的 KPI值 ? 各報表均可導成 EXCEL形式，以滿足其它方面的需求 THANKS 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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