團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售支持教材-資料下載頁(yè)
2025-05-07 10:15本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】為什么設(shè)置此課程？公司內(nèi)部控制環(huán)境發(fā)生了變化。外部監(jiān)管要求發(fā)生了變化。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得日益激烈。務(wù)規(guī)定進(jìn)行操作。講三個(gè)方面的內(nèi)容。涉及相關(guān)單證的設(shè)計(jì)及改造。更的策略，以求得營(yíng)銷效果和收益的最佳。中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司安徽省分公司意外。在短險(xiǎn)實(shí)務(wù)操作中，時(shí)常面臨客戶特殊需求與實(shí)務(wù)管理規(guī)定相沖。門意見(jiàn)后對(duì)是否同意變更進(jìn)行批復(fù)。超權(quán)限處理的原則。由需求提出的單位上報(bào)請(qǐng)示上一。級(jí)渠道管理部門。根據(jù)總部即將下發(fā)81號(hào)文修訂版明確可突。2020年6月，總部業(yè)務(wù)管理部下發(fā)《業(yè)務(wù)管理實(shí)務(wù)及流程優(yōu)化細(xì)則》的通知。由分公司銷售部門上報(bào)總部團(tuán)體業(yè)務(wù)部進(jìn)行受理和牽頭審批處理，定期與分公司業(yè)務(wù)審批崗人員溝通當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)情況?！稑?biāo)準(zhǔn)》的核心是，要求保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)意外險(xiǎn)必須實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)出單，
【正文】 ： ? 再次嚴(yán)格清查中介代理業(yè)務(wù)（四） ? 對(duì)合作中介機(jī)構(gòu)的合作模式進(jìn)行整頓 ? 梳理現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 ? 梳理現(xiàn)有出單模式 ? 對(duì)不符合 《 標(biāo)準(zhǔn) 》 規(guī)定的合作模式進(jìn)行整改 38 三、 依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求 下一步工作 ： ? 進(jìn)一步跟進(jìn)無(wú)線 pos機(jī)推廣工作 ? 測(cè)試驗(yàn)收 —— 確保系統(tǒng)對(duì)接，滿足 《 標(biāo)準(zhǔn) 》 要求 ? 集中采購(gòu) —— 全面考量比較，選擇服務(wù)廠商 ? 定期匯報(bào) —— 將系統(tǒng)運(yùn)行問(wèn)題及需求及時(shí)向總部匯報(bào) ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 39 三、 依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求 下一步工作 ： ? 進(jìn)一步推進(jìn)中介互聯(lián)網(wǎng)短險(xiǎn)銷售系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)用 ? 重點(diǎn)做好中介互聯(lián)網(wǎng)短險(xiǎn)銷售系統(tǒng)的試用 ? 拓寬中介互聯(lián)網(wǎng)短險(xiǎn)銷售系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，嘗試駐點(diǎn)銷售模式 ? 及時(shí)上報(bào)系統(tǒng)升級(jí)和改造需求，以盡快完善系統(tǒng)功能 40 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)41 三、 依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求 下一步工作 ： ? 其他要求 ? 按時(shí)提供合作中介機(jī)構(gòu)清單 ? 梳理、整頓與不具備兼業(yè)代理資格的中介機(jī)構(gòu)的合作 ? 檢查、整頓與軟硬件條件不符合要求的中介機(jī)構(gòu)的合作 ? 提供現(xiàn)有合作模式與業(yè)務(wù)流程 ? 梳理不符合 《 標(biāo)準(zhǔn) 》 要求的業(yè)務(wù)模式 42 上報(bào)處理技巧 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 43 如何高效獲得批復(fù) ? 如何與上級(jí)部門實(shí)現(xiàn)高效的溝通？ ? 請(qǐng)示中業(yè)務(wù)描述須詳細(xì) 目前許多請(qǐng)示的撰寫用語(yǔ)模糊，業(yè)務(wù)介紹不夠清晰和全面 。要求分公司上報(bào)業(yè)務(wù)必須對(duì)該業(yè)務(wù)有詳細(xì)介紹說(shuō)明文件；如果是續(xù)保業(yè)務(wù)，務(wù)必上報(bào)往年承保詳細(xì)情況。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 44 如何高效獲得批復(fù) ? 如何與上級(jí)部門實(shí)現(xiàn)高效的溝通？ ? 請(qǐng)示撰寫須縝密 請(qǐng)示撰寫不夠嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)、條款名稱的錯(cuò)誤將導(dǎo)致上級(jí)主管部門的決策失當(dāng)或與業(yè)務(wù)實(shí)際不相符，不能夠切實(shí)的解決業(yè)務(wù)需求單位的實(shí)際問(wèn)題，造成溝通失敗、錯(cuò)失業(yè)務(wù)機(jī)遇 。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 45 如何高效獲得批復(fù) ? 如何與上級(jí)部門實(shí)現(xiàn)高效的溝通？ ? 業(yè)務(wù)請(qǐng)示須及時(shí) 當(dāng)客戶提出的需求超出我公司現(xiàn)行條款范圍或管理規(guī)定時(shí)，分公司有時(shí)會(huì)先向客戶進(jìn)行承諾，然后再向上級(jí)公司請(qǐng)示，使得上級(jí)公司在處理時(shí)比較被動(dòng)。 46 四、 如何高效獲得批復(fù) ? 如何與上級(jí)部門實(shí)現(xiàn)高效的溝通？ ? 多渠道溝通、提高效率 ? 目前通過(guò)多種渠道處理分公司業(yè)務(wù)請(qǐng)示：公文系統(tǒng)、電子郵件（超權(quán)限業(yè)務(wù)上報(bào)）、電話，目前仍有部分分公司業(yè)務(wù)請(qǐng)示較少，并不意味著業(yè)務(wù)中遇到的困難較少。希望分公司在業(yè)務(wù)開(kāi)拓遇到障礙，超過(guò)自己處理權(quán)限時(shí)及時(shí)上報(bào)，省公司會(huì)積極與總部溝通，研究解決方案。 ? 在業(yè)務(wù)請(qǐng)示單獨(dú)上報(bào)業(yè)管、財(cái)務(wù)等部門時(shí)也請(qǐng)抄送團(tuán)體業(yè)務(wù)部。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 47 四、 如何高效獲得批復(fù) ? 如何與上級(jí)部門實(shí)現(xiàn)高效的溝通？ ? 前后臺(tái)配合、聯(lián)合拓展 ? 在拓展疑難業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)盡量使業(yè)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)管理部、客戶服務(wù)部以及信息技術(shù)部等部門的同事提前介入，在后臺(tái)部門（特別是業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理部門）中培養(yǎng)熟悉團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的人員，加強(qiáng)與后臺(tái)部門的溝通和協(xié)調(diào)。 本 資 料 來(lái) 自 48 謝謝大家 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究
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