東風(fēng)日產(chǎn)認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)教材-文庫吧資料
2025-01-09 10:29本頁面
【正文】 固定電話： 02077777777 手機(jī)： 138777777777 車系：軒逸 VIN碼： LGB22222222222222 車牌號(hào)碼： 粵 A77777 客戶性質(zhì)： 個(gè)人－女 身份證號(hào)： 4401198004257921 聯(lián)系地址： 廣州 …. 銷售渠道： 展廳 承保性質(zhì)： 新保 業(yè)務(wù)經(jīng)辦： 某銷售顧問 登記日期： 20230423 交強(qiáng)險(xiǎn)信息： 保單號(hào)： PDAA2023440100202412 保險(xiǎn)公司：人保 簽單日期： 20230424 起保日期： 20230425 到期日期： 20230424 簽單保費(fèi)： 950 應(yīng)收保費(fèi)： 950 商業(yè)險(xiǎn)信息： 保單號(hào)： PDAA2023440100202412 保險(xiǎn)公司：人保 簽單日期： 20230424 起保日期： 20230425 到期日期： 20230424 險(xiǎn)種明細(xì)：全選 簽單保費(fèi)： 4500 應(yīng)收保費(fèi)： 4000 備注：新保銷售給予 500元的價(jià)格優(yōu)惠 ? 在輸入上述信息后先進(jìn)行暫存處理，提交到下一流程 ? 收款審核環(huán)節(jié)予以駁回，將應(yīng)收保費(fèi)更正為 4500，重新提交收款審核，并完成付款結(jié)算 ? 對(duì)上述保單進(jìn)行 09年續(xù)保信息的錄入工作，即投保日期順延一年，并完成承保整個(gè)流程 ? 在承保綜合查詢里查詢上述兩年投保的 4條記錄信息 承保登記及財(cái)務(wù)管理 －練習(xí) 理賠資金安全管理 流程介紹 操作用戶 流程 說明 理賠案件登記員 將事故車信息及時(shí)登記到本系統(tǒng)中 索賠員 登記提交案件日期 財(cái)務(wù)收款人員 對(duì)費(fèi)用收付信息進(jìn)行登記 理賠結(jié)案人員 對(duì)案件進(jìn)行結(jié)案處理 事故車進(jìn)廠登記 索賠登記 結(jié)案管理 理賠收款 客戶收款 需客戶付款時(shí) 代索賠時(shí) 理賠資金安全管理 理賠專員登陸系統(tǒng)進(jìn)入事故車進(jìn)廠登記頁面： 點(diǎn)擊新增按鈕會(huì)進(jìn)入到新的登記頁面 這里會(huì)列出暫存的理賠信息作為待辦事項(xiàng)，理賠員對(duì)其進(jìn)行處理 理賠編號(hào)在保存后會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)生成 可通過該按鈕檢索客戶是否存在，具體操作參見第 36頁 定損信息以下的信息在暫存時(shí)可以不用填寫，基本信息和出險(xiǎn)信息必須填寫 零件費(fèi)和工時(shí)費(fèi)指事故車維修部分的金額，非事故車金額（如保養(yǎng)費(fèi)）一律記得其它費(fèi)用 同一張維修結(jié)算單上本車非事故車維修部分（如保修、保養(yǎng)費(fèi)用）計(jì)入到其它費(fèi)用 點(diǎn)擊暫存會(huì)保存該理賠信息，但是不會(huì)提交給下一個(gè)流程，保存后可以修改 點(diǎn)擊提交按鈕會(huì)將該理賠數(shù)據(jù)提交給下一個(gè)流程，一旦提交保單數(shù)據(jù)將不能修改；標(biāo)記星號(hào)必須填寫完才可以提交數(shù)據(jù) 客戶押金、差額款、保養(yǎng)費(fèi)等需要客戶先付的款項(xiàng)均計(jì)入到客戶應(yīng)付金額中，如果有客戶應(yīng)付金額則提交后在客戶收款及索賠登記功能都可以看到該記錄 如果選擇否則直接提交給財(cái)務(wù)收款功能，如果選擇是則先提交給索賠登記功能 重要公式： 專營店應(yīng)收總額＝客戶應(yīng)付金額＋保險(xiǎn)公司應(yīng)付金額－回款后應(yīng)退客戶金額 理賠資金安全管理 財(cái)務(wù)人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入客戶收款頁面： 這里會(huì)列出需要客戶付款的理賠信息作為待辦事項(xiàng)，財(cái)務(wù)人員對(duì)其進(jìn)行處理 輸入客戶實(shí)付金額及收款日期 保存客戶實(shí)付數(shù)據(jù) 理賠資金安全管理 理賠資金安全管理 索賠員登陸系統(tǒng)進(jìn)入索賠登記頁面： 點(diǎn)擊“保存”完成交案 選擇案件轉(zhuǎn)交給保險(xiǎn)公司的案子，可批量操作 注明交案日期 理賠資金安全管理 財(cái)務(wù)人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入理賠收款頁面： 這里會(huì)列出索賠登記提交的理賠信息作為待辦事項(xiàng)，財(cái)務(wù)對(duì)其進(jìn)行處理，填寫收款信息 理賠資金安全管理 點(diǎn)擊暫存會(huì)保存該理賠信息的收款數(shù)據(jù)，但是不會(huì)提交給下一個(gè)流程，保存后可以修改 點(diǎn)擊提交按鈕會(huì)將該理賠數(shù)據(jù)提交給組長結(jié)案，一旦提交保單數(shù)據(jù)將不能修改；標(biāo)記星號(hào)必須填寫完才可以提交數(shù)據(jù) 如果這里有差額那么提交結(jié)案的時(shí)候會(huì)要求組長填寫差額說明才可以結(jié)案 理賠資金安全管理 理賠結(jié)案人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入 理賠結(jié)案功能 ： 點(diǎn)擊查看按鈕會(huì)進(jìn)入到理賠明細(xì)頁面查看 這里會(huì)列出已財(cái)務(wù)收款的理賠數(shù)據(jù)為待辦事項(xiàng)，組長勾選結(jié)案的理賠數(shù)據(jù)保存，保存后該數(shù)據(jù)為已結(jié)案狀態(tài) 有差額的理賠必須填寫了差額說
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