【文章內(nèi)容簡介】 例 為 1： ： ，相對發(fā)電領(lǐng)域，輸配電投資比例明顯偏低。q 在 2023年前，我國已逐步完善 500kv及 300kv電網(wǎng)，形成各跨省大電網(wǎng)的骨干網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)到2023年全國聯(lián)網(wǎng)的基本格局將有望實(shí)現(xiàn)。以上的情況給送變電設(shè)計(jì)帶來的影響：216。 送變電設(shè)計(jì)市場前景空前看好，機(jī)會眾多216。 市場需求逐步轉(zhuǎn)移到高端，也為送變電設(shè)計(jì)提出了挑戰(zhàn)資料來源：中電新聞我國在輸電、配電領(lǐng)域的投資相對薄弱為送變電設(shè)計(jì)提供了發(fā)展空間3/8/2023 29電力供應(yīng)缺口促進(jìn)了電力行業(yè)的高速發(fā)展，而且這一現(xiàn)象仍將長期存在現(xiàn)象 原因中國目前以及未來幾年，大部分地區(qū)存在電力供應(yīng)緊張情況。初步統(tǒng)計(jì)，全國共有 20個(gè)省市不同程度缺電，從今年一季度看，全國發(fā)電量同比增長％，用電量同比增長 ％。除了廣東、浙江、上海、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)近幾年持續(xù)出現(xiàn)電力短缺外，一些內(nèi)地省份如寧夏、河南等地也不同程度出現(xiàn)了缺電現(xiàn)象。而根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)的規(guī)模與發(fā)展速度以及電源在建規(guī)模情況，今后平均每年至少需要新增 3000萬千瓦的容量，故 202 2023兩年，中國缺電幾成定局。1998年到 2023年之間對電力供需形勢判斷失誤，當(dāng)時(shí)以為每年的電力需求增長僅僅是 3％到 4％，有一些大水電項(xiàng)目上馬就足夠了，結(jié)果是 3年不開新項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長缺乏準(zhǔn)備。 2023年 14月中國經(jīng)濟(jì)雖受非典疫情影響，但仍快速增長，由于制造業(yè)的強(qiáng)勁增長，使得電力消費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家計(jì)劃部門的預(yù)期， 14月份，用電量同比增長 ％。結(jié)果是年初以來，國內(nèi)電力供應(yīng)緊張的局面頻頻告急。對煤電的重視不足，煤炭和電力行業(yè)間缺乏有效協(xié)調(diào)。 2023年年初，煤炭和電力行業(yè)在發(fā)電用煤方面的價(jià)格之爭，使 2023年大部分煤電合同沒有簽訂，造成部分煤電停機(jī)。煤、電兩個(gè)行業(yè)將如何協(xié)調(diào)，前景仍不明晰電力體制改革效果未顯。在將電力行業(yè)分割成發(fā)電、電網(wǎng)、售電三塊，并分別組建電力和電網(wǎng)集團(tuán)之后，體制改革框架初建，但功效不彰3/8/2023 30電力設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展受電力行業(yè)的影響，在近五年內(nèi)都會有很好的空間資料來源：國家電網(wǎng)動(dòng)經(jīng)研究中心q由于我國既沒有能效強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，也沒有對節(jié)能技術(shù)的開發(fā)和推廣使用的支持政策。所以單位 GDP的能源消耗在世界上也非常高，缺電情況下的節(jié)能工作就不能發(fā)揮很好的作用q電力缺口只能是依靠電源建設(shè)和電力輸送來逐步解決2023 2023 2023 2023萬千瓦 全國電力缺口預(yù)測圖3/8/2023 31參與電力工程建設(shè)的企業(yè)主要在運(yùn)作鏈條上創(chuàng)造價(jià)值，每一環(huán)節(jié)都有其獨(dú)特的價(jià)值創(chuàng)造形式工程咨詢 工程設(shè)計(jì) 施工 采購價(jià)值創(chuàng)造形式所需核心能力項(xiàng)目建議書可行性研究技術(shù)原則計(jì)劃任務(wù)書提供技術(shù)解決方案的能力、政策分析能力、市場分析能力初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)能力施工施工組織與管理監(jiān)理施工能力、施工組織和管理能力物資采購設(shè)備安裝采購組織能力設(shè)備技術(shù)能力調(diào)試運(yùn)行維護(hù)技術(shù)能力價(jià)值創(chuàng)造主要來源技術(shù)人才分析人才設(shè)計(jì)人才 施工組織和管理人才技術(shù)人才 技術(shù)人才運(yùn)行3/8/2023 32目前，各企業(yè)主要在工程運(yùn)作鏈條的個(gè)別環(huán)節(jié)上創(chuàng)造價(jià)值，而承包方式通常會涵蓋幾個(gè)環(huán)節(jié)工程咨詢 工程設(shè)計(jì) 施工 采購 運(yùn)行施工企業(yè)：按施工圖為業(yè)主進(jìn)行施工業(yè)主：進(jìn)行物資及設(shè)備采購設(shè)備供應(yīng)商 ：安裝、運(yùn)行、調(diào)試承包方式工程運(yùn)作項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目組織、管理、資金工程規(guī)劃與設(shè)計(jì) 確定施工方，對其進(jìn)行管理提供成套設(shè)備、設(shè)備安裝 運(yùn)行、調(diào)試工程設(shè)計(jì)企業(yè) ：提供工程咨詢、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)業(yè)主 ：進(jìn)行項(xiàng)目組織與管理一般工程運(yùn)作3/8/2023 33工程總承包是行業(yè)發(fā)展的趨勢，同時(shí)也具備一定的外部條件前 50家前 25家前 10家國際工程承包市場集中度高、競爭激烈，競爭主要集中在大型國際工程承包商之間，小公司幾乎沒有生存的空間國務(wù)院于一九八四年發(fā)布了《國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家計(jì)委關(guān)于工程設(shè)計(jì)改革的幾點(diǎn)意見的通知》（國發(fā) [1984]157號）和國家計(jì)委、建設(shè)部《工程承包公司暫行辦法》（計(jì)設(shè) [1984]2301號），國發(fā) [1984]123號文《關(guān)于改革建筑業(yè)和基本建設(shè)管理體制若干問題的暫行規(guī)定》。要求建立工程承包公司，專門組織工業(yè)交通等生產(chǎn)性項(xiàng)目的建設(shè)。我國成立了一批工程公司，按工程總承包模式完成工程項(xiàng)目，提高了項(xiàng)目管理水平。工程總承包以其明顯的優(yōu)越性正在成為我國工程建設(shè)的主流模式。資料來源：工程新聞、工程總承包的調(diào)查3/8/2023 34電力設(shè)計(jì)行業(yè)工程總承包發(fā)展迅速，規(guī)模不斷擴(kuò)大，是未來發(fā)展的主要方向電力行業(yè)總承包業(yè)務(wù)構(gòu)成 電力行業(yè)總承包業(yè)主構(gòu)成資料來源：工程總承包的調(diào)查q 自 1992年以來， 90%以上的甲級電力設(shè)計(jì)院相繼開展了以設(shè)計(jì)為主體的工程總承包工作，并成立了專門負(fù)責(zé)工程總承包的組織機(jī)構(gòu)，其中有 50%以上的甲級電力設(shè)計(jì)院成立了獨(dú)立核算的組織機(jī)構(gòu)q 電力設(shè)計(jì)行業(yè)甲級電力設(shè)計(jì)院開展工程總承包以來，總共承攬了 313項(xiàng)規(guī)模不同的工程總承包項(xiàng)目，合同總金額共達(dá) 134億元。q 2023年頒布的《關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項(xiàng)目管理企業(yè)的指導(dǎo)意見》 [30號文件 ]提出 積極推行工程總承包和工程項(xiàng)目管理，是深化我國工程建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式改革，提高工程建設(shè)管理水平，保證工程質(zhì)量和投資效益，規(guī)范建筑市場秩序的重要措施；q 2023[30號 ]文件鼓勵(lì)具有工程勘察、設(shè)計(jì)或施工總承包資質(zhì)的勘察、設(shè)計(jì)和施工企業(yè)，通過改造和重組，建立與工程總承包業(yè)務(wù)相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目管理體系，充實(shí)項(xiàng)目管理專業(yè)人員，提高融資能力，發(fā)展成為具有設(shè)計(jì)、采購、施工（施工管理）綜合功能的工程公司，在其勘察、設(shè)計(jì)或施工總承包資質(zhì)等級許可的工程項(xiàng)目范圍內(nèi)開展工程總承包業(yè)務(wù)。3/8/2023 35設(shè)計(jì)單位開展工程總承包存在巨大的優(yōu)勢q過去的工程建設(shè)大都以工程指揮部方式為主，許多大、中型項(xiàng)目的建設(shè)，采用建設(shè)指揮部的方式，把管理建設(shè)的職能與管理生產(chǎn)的職能分開，建設(shè)指揮部負(fù)責(zé)建設(shè)期間設(shè)計(jì)、采購、施工的管理，項(xiàng)目建成后移交給生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)運(yùn)營，建設(shè)指揮部即完成工作職責(zé)q我國有很大一批建設(shè)項(xiàng)目是在這種管理模式下建成的，這種工程項(xiàng)目基本建設(shè)體制下，各主要環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)、施工、物資供應(yīng)之間互相分割與脫節(jié)發(fā)揮工程設(shè)計(jì)的主導(dǎo)作用。由于設(shè)計(jì)對工程、設(shè)備材料規(guī)格數(shù)量和質(zhì)量、施工、試驗(yàn)、考核、驗(yàn)收和運(yùn)營的要求都比較了解，發(fā)揮主導(dǎo)作用，從而有利于項(xiàng)目建設(shè)的優(yōu)化和順利進(jìn)行開展工程總承包能有效地控制工期。有利于設(shè)計(jì)、采購、施工進(jìn)度上合理交叉，既能縮短總工期，又保證各階段的合理周期開展工程總承包有利于保證工程質(zhì)量。在工程實(shí)施過程中，不斷修改優(yōu)化設(shè)計(jì)，始終保證設(shè)計(jì)最佳化，同時(shí)承擔(dān)施工質(zhì)量監(jiān)督工作，確保施工質(zhì)量 ??開展工程總承包能有效地控制投資。工程最大的節(jié)約是優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，設(shè)備材料采購時(shí)，能避免積壓和浪費(fèi)，調(diào)整施工方案，節(jié)省投資q由于是臨時(shí)組建，所以缺乏項(xiàng)目管理的程序和方法；q由于是非專業(yè)化的，所以缺乏項(xiàng)目管理的專門人才和經(jīng)驗(yàn)；q由于是非專營的，項(xiàng)目建成后即撤消或轉(zhuǎn)業(yè)．所以積累了經(jīng)驗(yàn)或有過的教訓(xùn)也不能作為以后項(xiàng)目的借鑒過去項(xiàng)目運(yùn)作方式指揮部的弊端開展工程總承包的優(yōu)勢3/8/2023 36電力改革使電力設(shè)計(jì)用戶的行為方式發(fā)生了根本的變化電力行業(yè)改革的任務(wù)q實(shí)施廠網(wǎng)分離，重組發(fā)電和電網(wǎng)企業(yè)q實(shí)行競價(jià)上網(wǎng)，建立電力市場運(yùn)行規(guī)則 和政府監(jiān)管體系q初步建立競爭、開放的區(qū)域電力市場，實(shí)行新的電價(jià)機(jī)制q制定發(fā)電排放的環(huán)保折價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，形成激勵(lì)清潔電源發(fā)展的新機(jī)制q開展發(fā)電企業(yè)直接大戶供電的試點(diǎn)工作，改變電網(wǎng)企業(yè)獨(dú)家購買電力的格局q繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村電力管理體制的改革 用戶的行為模式發(fā)生改變p新用戶的出現(xiàn)帶來新的市場、新運(yùn)作模式（如華能、華電、大唐等），新舊模式相互影響、融合，改變了過去計(jì)劃和任務(wù)的生產(chǎn)運(yùn)作模式q新的用戶也在一定程度上減弱了過去的壟斷格局，競爭將不斷加強(qiáng)q對經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)注使用戶更加注重性價(jià)比，競價(jià)上網(wǎng)使電力成本不能完全轉(zhuǎn)嫁給最終用戶電力行業(yè)的變革q競爭形態(tài)由區(qū)域壟斷到廣域競爭q產(chǎn)品渠道由一廠一網(wǎng)到競價(jià)上網(wǎng)q運(yùn)營模式由生產(chǎn)主導(dǎo)到客戶主導(dǎo)q發(fā)展動(dòng)力由被動(dòng)發(fā)展到主動(dòng)競爭q國家政策由政策管制到局部開放3/8/2023 37公司客戶構(gòu)成的變化逐漸影響客戶需求的特點(diǎn)電力體制改革前客戶構(gòu)成 電力體制改革后客戶構(gòu)成 客戶結(jié)構(gòu)變化：電力體制改革后，公司最主要的客戶省電力公司業(yè)務(wù)分離為省電網(wǎng)公司、國電電力、華電電力，其中電網(wǎng)公司是電網(wǎng)部分，國電、華電是火電工程 需求特點(diǎn)變化： 客戶除了對工期、質(zhì)量等要素保持關(guān)注外，還對設(shè)計(jì)與工程的成本提出了更高的要求 國電、華電等電力公司濃厚的技術(shù)背景，使得在工程的運(yùn)作上建管結(jié)合更緊密，客戶的需求也就更加不好滿足 適合總包的 “ 小業(yè)主、大監(jiān)理 ” 模式已經(jīng)在一些電力公司（如二灘公司）開始推行3/8/2023 38電力工程的采購方式逐步規(guī)范，招投標(biāo)方式對公司目前是弊大于利對公司的影響p對資質(zhì)和工程業(yè)績的要求將抑制公司相對薄弱業(yè)務(wù)的發(fā)展p公開招標(biāo)提供了全國范圍內(nèi)的公平競爭和信息獲取，對于實(shí)力強(qiáng)勁的大院更為有利p對招投標(biāo)方式而言，社會關(guān)系的重要性被削弱p公司在項(xiàng)目運(yùn)作與市場運(yùn)作的領(lǐng)域都沒有做好充分的準(zhǔn)備和積累3/8/2023 39潛在的進(jìn)入者對公司的威脅越來越大影響因素 因素描述 潛在進(jìn)入者對公司 的威脅法律法規(guī)?《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定關(guān)于大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目工程建設(shè)項(xiàng)目必須招標(biāo)?國電力【 1999】 59號文件指出，電力建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備和材料的采購必須進(jìn)行招投標(biāo)技術(shù)力量強(qiáng)業(yè)績優(yōu)秀價(jià)格低電力改革?國家發(fā)改委提出將不斷深化電力等壟斷行業(yè)改革?成立電監(jiān)會，實(shí)施廠網(wǎng)分離，重組發(fā)電和電網(wǎng)企業(yè)； 實(shí)行競價(jià)上網(wǎng)，建立電力市場運(yùn)行規(guī)則和政府監(jiān)管體系差異化競爭WTO加入 WTO后，設(shè)計(jì)咨詢領(lǐng)域?qū)ν獾某兄Z是：允許國外企業(yè)在中國成立合資、合作企業(yè)加入 WTO后 5年內(nèi)開始允許外商設(shè)立獨(dú)資的設(shè)計(jì)企業(yè)管理規(guī)范融資能力強(qiáng)業(yè)績規(guī)模 ?電力設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)壁壘作用逐步減弱?各企業(yè)和公司的工程業(yè)績將越來越重要 業(yè)績優(yōu)秀3/8/2023 40從總體構(gòu)成上看，電力勘測設(shè)計(jì)單位眾多總體構(gòu)成Phase 1– 我國電力勘察設(shè)計(jì)單位的主體創(chuàng)建于５０年代。目前，全國甲乙丙丁級電力設(shè)計(jì)院共約３３４個(gè)，全行業(yè)職工總數(shù)２．４萬人左右甲級設(shè)計(jì)院Phase 1– 甲級設(shè)計(jì)院３９個(gè)，包括隸屬國家電力公司的中國電力工程顧問（集團(tuán)）公司系統(tǒng)和３１個(gè)隸屬各省電力公司的省電力設(shè)計(jì)院。職工總數(shù)１８７３８人乙級設(shè)計(jì)院Phase 1– 在冊乙級設(shè)計(jì)院２５個(gè)，職工總數(shù)１７６４人丙丁級設(shè)計(jì)院Phase 1– 丙丁級電力設(shè)計(jì)院約２００多個(gè)，分別隸屬市縣供電局，職工總數(shù)約３０００人左右。中國電力工程顧問（集團(tuán)）公司Phase 1– 中國電力工程顧問（集團(tuán)）公司系統(tǒng)（含６個(gè)大區(qū)設(shè)計(jì)院）直接隸屬于國家電力公司，職工總數(shù)７８１８人，3/8/2023 41直屬院的規(guī)模領(lǐng)先于其他設(shè)計(jì)院2023年利潤統(tǒng)計(jì)表直屬院 省級院 乙級院萬元億元2023年產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表直屬院 省級院 乙級院 直屬院 省級院 乙級院萬元 /人 .年 2023年勞動(dòng)生產(chǎn)率統(tǒng)計(jì)表資料來源：電力勘測設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)資料匯編說明：q甲級院由直屬院與省院組成q直屬院包括六家設(shè)計(jì)院，但產(chǎn)值占了甲級設(shè)計(jì)院的 1/2多，利潤占甲級設(shè)計(jì)院利潤總額的 1/4左右q由于單位人員眾多，在勞動(dòng)生產(chǎn)率方面低于其他設(shè)計(jì)院3/8/2023 42但隨著省院的大力發(fā)展，直屬院與省院的差距正在逐漸縮小1999年 2023年 2023年 2023年億元 19992023年產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表19992023年勞動(dòng)生產(chǎn)率統(tǒng)計(jì)表萬 /人 .年變化：q近年來各設(shè)計(jì)院的產(chǎn)值都有較高的增長，但省院的總產(chǎn)量增長速度稍快q在勞動(dòng)生產(chǎn)率方面省院一直保持對直屬院的優(yōu)勢q直屬院的平均產(chǎn)值比省院高，但利潤相對低，也從另一個(gè)方面說明直屬院的管理成本比較高，包袱較重q在總體競爭能力方面省院與直屬院差距在逐漸縮小資料來源：電力勘測設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)資料匯編3/8/2023 43有部分省院已經(jīng)逐漸趕上直屬院，在機(jī)制和靈活方面還強(qiáng)于直屬院直屬院省院2023年度直屬院與省院產(chǎn)值分布圖 上圖在虛線之間的設(shè)計(jì)院分布可以看出：經(jīng)過發(fā)展，從產(chǎn)值上講有 35個(gè)省院已經(jīng)達(dá)到了直屬院的平均水平，甚至超過了部分直屬院 這些省院在人數(shù)上只有直屬院的一半左右，勞動(dòng)生產(chǎn)率的優(yōu)勢顯現(xiàn)無疑億元資料來源