【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行業(yè)整體上仍處于以整車(chē)廠為核心的三級(jí)分布的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，全國(guó)范圍的獨(dú)立品牌廠商缺乏整車(chē)廠商核心零部件廠商骨干企業(yè)協(xié)作企業(yè)以整車(chē)廠為核心的多層產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)p第一級(jí)：核心零部件廠商一般隸屬于整車(chē)廠或汽車(chē)集團(tuán)，是分公司或子公司，一般也主要為本廠或本集團(tuán)生產(chǎn)零部件， 以總成配套廠為主，廠家總量少，規(guī)模大p第二級(jí)：骨干企業(yè) 以汽車(chē)零件配套廠為主，圍繞各自的一級(jí)廠形成較小區(qū)域配套網(wǎng)，廠家可多可少，規(guī)?？纱罂尚第三級(jí)：協(xié)作企業(yè)主要是中小獨(dú)立企業(yè)，以 原料廠和工藝廠為主，為零件廠、總成廠以及整車(chē)廠提供原料和工藝加工p整車(chē)廠對(duì)零部件廠商的控制：對(duì)核心零部件廠在人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)等方面實(shí)行六統(tǒng)一對(duì)骨干企業(yè)控股、參股進(jìn)行控制協(xié)作企業(yè)僅是零部件采購(gòu)與供貨的契約關(guān)系行成了一個(gè)龐大的、分工細(xì)密的零組件協(xié)作配套體系，部分地區(qū)甚至建成了零組件協(xié)作配套園區(qū)這種發(fā)展模式是與我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展是密切相關(guān)的，與汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)一樣，大都是通過(guò)依靠地方保護(hù)政策、資產(chǎn)一體化或經(jīng)營(yíng)集團(tuán)化形成的固定協(xié)作關(guān)系而維持生存或獲得較高利潤(rùn)的32Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.我國(guó)零部件行業(yè)整體發(fā)展水平仍然較低 (一）產(chǎn)業(yè)集中度低數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2023年各國(guó)零部件業(yè)集中度指標(biāo) 90236761771343505001000150020232500300035004000中國(guó) 美國(guó) 日本 韓國(guó)CR3（絕對(duì)集中度）HHI（哈菲得爾指數(shù)）據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)目前已有 5000多家汽車(chē)零部件企業(yè)，其中，外商投資企業(yè)已有 1200多家。目前國(guó)際著名的汽車(chē)及零部件企業(yè)，幾乎都在中國(guó)建立了合資或獨(dú)資企業(yè) 由于我國(guó)的汽車(chē)零部件企業(yè)大部分配套于汽車(chē)整車(chē)廠，且與整車(chē)自成體系，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的集中度明顯不會(huì)高于整車(chē)產(chǎn)業(yè)，這使得汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)組織效率低下，產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商處于無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)注： HHI指數(shù)等于某一行業(yè) /市場(chǎng)中每個(gè)企業(yè)市場(chǎng)份額的平方之和 33Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力弱生產(chǎn)成本高企業(yè)規(guī)模過(guò)小我國(guó)零部件行業(yè)整體發(fā)展水平仍然較低 (二）p2023年中國(guó)汽車(chē)零部件銷(xiāo)售收入僅相當(dāng)于德?tīng)柛Ｒ患铱鐕?guó)零部件企業(yè)的全球銷(xiāo)售收入p我國(guó)現(xiàn)有零部件企業(yè) 5000多家，這些企業(yè)規(guī)模小， 80%以上的銷(xiāo)售額在 1億元以下，收入在 1億元以上的只有 130家， 50萬(wàn)元以下的卻高達(dá) 2700家p大部分缺少產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，每引進(jìn)一種新零組件國(guó)產(chǎn)化，都需要重新引進(jìn)技術(shù)，包括圖紙、各種技術(shù)參數(shù)、模具，甚至毛坯。這在過(guò)去一個(gè)車(chē)型 10年不變的情況下，可以有足夠的時(shí)間對(duì)引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化吸收，再進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化。但當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，引進(jìn)新車(chē)型的周期越來(lái)越短，即便是有財(cái)力去購(gòu)買(mǎi)技術(shù)，也跟不上新車(chē)型上市速度。這種情況在入世后的 2023年上市新車(chē)型國(guó)產(chǎn)化率方面的表現(xiàn)已初露端倪。有的車(chē)型量產(chǎn)很久，國(guó)產(chǎn)化率仍不足 30%p汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不符世界潮流，重復(fù)投資現(xiàn)象嚴(yán)重。衍生出各廠商經(jīng)濟(jì)規(guī)模不足，零部件品質(zhì)不一，價(jià)格居高不下的問(wèn)題，同時(shí)也造成整車(chē)廠沉重的管理成本負(fù)擔(dān)。依據(jù)麥肯錫 就目前外資企業(yè)在中國(guó)大陸所產(chǎn)車(chē)型比較全球生產(chǎn)同車(chē)型之平均成本分析，短期內(nèi)在中國(guó)大陸生產(chǎn)成本未必較為低廉，如動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)及車(chē)身在 2023年相較于全球平均成本分別高出 %、 %及 %，總成本方面尚高出全球平均 %數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)34Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.企業(yè)投資力度低經(jīng)營(yíng)觀念落后專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)水平低我國(guó)零部件行業(yè)總體發(fā)展水平仍然較低 (三）重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重p粗放式經(jīng)營(yíng)模式：它直接導(dǎo)致了零部件產(chǎn)業(yè)布局不合理、產(chǎn)品通用性差，使得零部件產(chǎn)業(yè)難以整合。國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)掛靠汽車(chē)集團(tuán)而未經(jīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)獲取產(chǎn)品優(yōu)先配套等比較優(yōu)勢(shì)，最終體現(xiàn)出內(nèi)部配套、地方保護(hù)等弊端，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的意識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，這與汽車(chē)零部件工業(yè)的全球采購(gòu)、擇優(yōu)錄選的原則相違背 p重復(fù)經(jīng)濟(jì)，自成體系現(xiàn)象嚴(yán)重。如活塞廠 340家、化油器 130家、車(chē)燈廠 280家、車(chē)輪鋼圈廠 340家、前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車(chē)架總成、制動(dòng)油管總成、車(chē)廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門(mén)鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等廠商少側(cè)幾十家多側(cè)上百家到幾百家 p汽車(chē)零部件可分為機(jī)械件、塑膠件和電子件。我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)主要生產(chǎn)機(jī)械件和塑膠，電子件供應(yīng)很大程度上依賴進(jìn)口。另外，我國(guó)還未能生產(chǎn)大部份關(guān)鍵零部件p大部分零部件企業(yè)專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)水平較低，產(chǎn)品無(wú)系列或系列發(fā)展滯后，總體技術(shù)水平不高，實(shí)力較強(qiáng)的零部件企業(yè)一般也只能滿足主機(jī)廠家的最低技術(shù)要求p我國(guó)企業(yè)每年從稅后利潤(rùn)中用于技術(shù)改造、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)研究的經(jīng)費(fèi)有限，再加上國(guó)家投資有限，造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)的投資力度不足，整車(chē)和零部件產(chǎn)業(yè)的投資比例也不合理。日本和歐美對(duì)汽車(chē)零部件與整車(chē)的投資比例一般超過(guò) 1： 1，甚至 3： 1。我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的零部件與整車(chē)投資比例， “九五 ”期間為 :1。歐美一些零部件廠商每年的研究與開(kāi)發(fā)（ RD）費(fèi)用占銷(xiāo)售額的 5%左右，日本約為 6%。它們憑借巨大的資金投入，建立了完整的技術(shù)研究中心，形成了強(qiáng)大的研究開(kāi)發(fā)能力。而我國(guó)在這一方面同發(fā)達(dá)國(guó)家的差距還在進(jìn)一步拉大 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)35Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和利潤(rùn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)分析總結(jié)問(wèn)題提出 內(nèi)部資源能力分析業(yè)務(wù)分析 公司未來(lái)發(fā)展建議環(huán)境分析區(qū)域環(huán)境36Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件制造企業(yè)面臨著日趨嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)環(huán)境（一）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)現(xiàn)有企業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)口零部件大量進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng) 出口尚不成規(guī)模外商和民營(yíng)企業(yè)大舉投資進(jìn)入零部件生產(chǎn)領(lǐng)域?由于企業(yè)眾多，規(guī)模小，產(chǎn)品重復(fù)，現(xiàn)有企業(yè)為了繼續(xù)生存采用價(jià)格戰(zhàn)等手段進(jìn)行無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)?由于未來(lái)整車(chē)廠商全球采購(gòu)和擇優(yōu)采購(gòu)的趨勢(shì)形成，未來(lái)這種競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈 ?WTO條款：放寬外商投資審批權(quán)限和取消相關(guān)限制措施：逐步放寬省級(jí)政府對(duì)汽車(chē)制造業(yè)外商投資的審批限額，從目前的 6000萬(wàn)美元逐步提高，到 2023年 6000萬(wàn)美元， 2023年9000萬(wàn)美元， 2023年 美元，由于看好中國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)將繼續(xù)加大對(duì)華投資力度?一些民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)完成了原始積累，看到了零部件市場(chǎng)的商機(jī)，紛紛進(jìn)入一些門(mén)檻相對(duì)較低的零部件制造領(lǐng)域?2023年我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口總額 ，同比增長(zhǎng) ％?2023年 7月 1日，零部件關(guān)稅降到平均 10％ ?2023年 1月 1日取消整車(chē)及零部件進(jìn)口配額許可證?到 2023年隨關(guān)稅的進(jìn)一步降低，國(guó)外技術(shù)含量高、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的配件有可能成為國(guó)內(nèi)廠家的首選目標(biāo)，進(jìn)口零部件對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)勢(shì)必造成更大的沖擊 ?2023年我國(guó)汽車(chē)零部件出口 ，增長(zhǎng)％，約為同期進(jìn)口額的一半，同時(shí)增長(zhǎng)率遠(yuǎn)低于進(jìn)口增長(zhǎng)率?出口以勞動(dòng)密集型、中低技術(shù)含量產(chǎn)品為主，某些產(chǎn)品質(zhì)量控制能力不足，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力不足，缺乏批量生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致其出口產(chǎn)品質(zhì)量差，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較差?汽車(chē)配件來(lái)華采購(gòu)規(guī)模尚小，國(guó)內(nèi)廠商出口任重而道遠(yuǎn)37Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.客戶 供應(yīng)商 宏觀因素國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件制造企業(yè)面臨著日趨嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)環(huán)境（二）原材料和能源價(jià)格持續(xù)上漲 宏觀調(diào)控和利率上升數(shù)據(jù)來(lái)源： GoldmanSachs(2023/02)整車(chē)廠商價(jià)格戰(zhàn)的壓力傳遞?國(guó)家進(jìn)入新一輪的宏觀調(diào)控和利率上升周期?企業(yè)融資的難度增加，財(cái)務(wù)成本上升?國(guó)際、國(guó)內(nèi)范圍內(nèi)的原材料和能源價(jià)格上漲，為零部件制造企業(yè)帶來(lái)了不小的壓力?很多上游原材料以及能源供應(yīng)廠商實(shí)力雄厚，談判能力強(qiáng)，具有價(jià)格的主導(dǎo)權(quán)?零部件制造企業(yè)規(guī)模普遍偏小，談判能力較弱，在價(jià)格談判中處于被動(dòng)地位?零部件制造企業(yè)面臨著可變成本的大幅增加?由于新競(jìng)爭(zhēng)者的加入，和原有廠商大幅擴(kuò)大產(chǎn)能，近兩年來(lái)國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠商的產(chǎn)能增加速度，超過(guò)了需求增長(zhǎng)的速度， 2023年產(chǎn)能利潤(rùn)率為 ％，到 2023年預(yù)計(jì)將降為 ％，汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)由賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I(mǎi)方市場(chǎng)?進(jìn)口稅率的持續(xù)降低，造成進(jìn)口車(chē)價(jià)格大幅下降?以上兩方面的原因?qū)е缕?chē)廠商為了維持市場(chǎng)份額進(jìn)行了激烈的價(jià)格戰(zhàn)?為了保持盈利，整車(chē)廠商不斷迫使零部件廠商降低零部件供應(yīng)價(jià)格 38Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.由于以上多種因素共同作用，估計(jì)未來(lái)將導(dǎo)致零部件制造廠商的利潤(rùn)率近一步下降部分零部件上市公司利潤(rùn)情況經(jīng)營(yíng)毛利率（％）0510152025萬(wàn)向錢(qián)潮曙光股份湘火炬長(zhǎng)力股份ST襄軸0493003930012345678萬(wàn)向錢(qián)潮曙光股份湘火炬長(zhǎng)力股份ST襄軸0493003930資產(chǎn)利潤(rùn)率 （％）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)說(shuō)明這些上市公司今年 1－ 9月份的利潤(rùn)指標(biāo)整體比去年同期有所下降012345678萬(wàn)向錢(qián)潮曙光股份湘火炬長(zhǎng)力股份ST襄軸0493003930經(jīng)營(yíng)凈利率（％）主營(yíng)利潤(rùn) /主營(yíng)收入利潤(rùn)總額 /平均總資產(chǎn)凈利潤(rùn) /主營(yíng)收入39Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.參考：國(guó)際著名整車(chē)廠商擬在華增加投資，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的情況企業(yè) 2023年產(chǎn)能 2023年預(yù)估產(chǎn)能 備注VW 550,000 1,000,000 VW描述GM 140,000 350,000 Goldman Sachs推估PSA 150,000 300,000 Goldman Sachs推估Honda 150,000 400,000 2023年為 240,000輛Toyota 50,000 200,000 2023年為 400,000輛Nissan 0 220,000 Nissan描述Hyundai 50,000 250,000 2023年為 500,000輛Ford 30,000 200,000 Goldman Sachs推估BMW 0 30,000 Goldman Sachs推估Kia 50,000 250,000 總產(chǎn)能 1,570,000 3,600,000 總銷(xiāo)售 1,221,123 2,136,000 以每年 15%成長(zhǎng)預(yù)估產(chǎn)能利用率(%) 數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)高盛（ Goldman Sachs）公司， 2023/0240Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和利潤(rùn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)分析總結(jié)問(wèn)題提出 內(nèi)部資源能力分析業(yè)務(wù)分析 公司未來(lái)發(fā)展建議環(huán)境分析區(qū)域環(huán)境41Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)際汽車(chē)零部件行業(yè)結(jié)構(gòu)的演變初始階段本地零部件企業(yè)迅猛發(fā)展?整車(chē)廠商采購(gòu)零部件的比例增加?價(jià)格是唯一的選擇標(biāo)準(zhǔn)；同一產(chǎn)品要選擇至少兩個(gè)以上的零部件廠；不斷尋找新的配套廠 整車(chē)廠采購(gòu)?整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè)的分工模式不斷趨于專(zhuān)業(yè)化， 前者致力于整車(chē)開(kāi)發(fā)、裝配技術(shù)、關(guān)鍵零部件（如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱）的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，并將以往內(nèi)部完成的大量生產(chǎn)和研發(fā)活動(dòng)委托給零部件廠商；后者則在專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，滿足全球同類(lèi)企業(yè)的需要?幾乎所有的零部件，均由整車(chē)廠商自產(chǎn)，只有少量所有零部件對(duì)外采購(gòu)零部件，產(chǎn)業(yè)剛剛起步?整車(chē)廠商剝離零部件業(yè)務(wù) ，打破了整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè)之間垂直一體化的生產(chǎn)組織形式，整車(chē)企業(yè)不再擁有大規(guī)模的零部件企業(yè)。這樣，整車(chē)企業(yè)能夠在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零部件的競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)，顯著降低采購(gòu)成本?全球化采購(gòu) ， 汽車(chē)工業(yè)全球化，利用全球的資源，在全世界范圍內(nèi)去尋找供應(yīng)商，尋找質(zhì)量最好、價(jià)格合理的產(chǎn)品、實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品同步設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)?零部件企業(yè)接替整車(chē)企業(yè)轉(zhuǎn)移出來(lái)的生產(chǎn)和研發(fā)任務(wù)，使得零部件廠商 在整車(chē)的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中越來(lái)越深的介入 ，從而增強(qiáng)了大型零部件跨國(guó)公司的話語(yǔ)權(quán)，使 整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè)之間形成了平等而緊密的合作關(guān)系零部件企業(yè)在全球范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)與整合42Copy