【文章內(nèi)容簡介】 行業(yè)整體上仍處于以整車廠為核心的三級分布的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，全國范圍的獨(dú)立品牌廠商缺乏整車廠商核心零部件廠商骨干企業(yè)協(xié)作企業(yè)以整車廠為核心的多層產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)p第一級：核心零部件廠商一般隸屬于整車廠或汽車集團(tuán)，是分公司或子公司，一般也主要為本廠或本集團(tuán)生產(chǎn)零部件， 以總成配套廠為主，廠家總量少，規(guī)模大p第二級：骨干企業(yè) 以汽車零件配套廠為主，圍繞各自的一級廠形成較小區(qū)域配套網(wǎng)，廠家可多可少，規(guī)模可大可小p第三級：協(xié)作企業(yè)主要是中小獨(dú)立企業(yè)，以 原料廠和工藝廠為主，為零件廠、總成廠以及整車廠提供原料和工藝加工p整車廠對零部件廠商的控制：對核心零部件廠在人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷等方面實(shí)行六統(tǒng)一對骨干企業(yè)控股、參股進(jìn)行控制協(xié)作企業(yè)僅是零部件采購與供貨的契約關(guān)系行成了一個龐大的、分工細(xì)密的零組件協(xié)作配套體系，部分地區(qū)甚至建成了零組件協(xié)作配套園區(qū)這種發(fā)展模式是與我國汽車生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展是密切相關(guān)的，與汽車整車生產(chǎn)一樣，大都是通過依靠地方保護(hù)政策、資產(chǎn)一體化或經(jīng)營集團(tuán)化形成的固定協(xié)作關(guān)系而維持生存或獲得較高利潤的32Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.我國零部件行業(yè)整體發(fā)展水平仍然較低 (一）產(chǎn)業(yè)集中度低數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會2023年各國零部件業(yè)集中度指標(biāo) 90236761771343505001000150020232500300035004000中國 美國 日本 韓國CR3（絕對集中度）HHI（哈菲得爾指數(shù)）據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國目前已有 5000多家汽車零部件企業(yè)，其中，外商投資企業(yè)已有 1200多家。目前國際著名的汽車及零部件企業(yè)，幾乎都在中國建立了合資或獨(dú)資企業(yè) 由于我國的汽車零部件企業(yè)大部分配套于汽車整車廠，且與整車自成體系，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的集中度明顯不會高于整車產(chǎn)業(yè)，這使得汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織效率低下，產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商處于無序競爭狀態(tài)注： HHI指數(shù)等于某一行業(yè) /市場中每個企業(yè)市場份額的平方之和 33Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.產(chǎn)品開發(fā)能力弱生產(chǎn)成本高企業(yè)規(guī)模過小我國零部件行業(yè)整體發(fā)展水平仍然較低 (二）p2023年中國汽車零部件銷售收入僅相當(dāng)于德爾福一家跨國零部件企業(yè)的全球銷售收入p我國現(xiàn)有零部件企業(yè) 5000多家，這些企業(yè)規(guī)模小， 80%以上的銷售額在 1億元以下，收入在 1億元以上的只有 130家， 50萬元以下的卻高達(dá) 2700家p大部分缺少產(chǎn)品開發(fā)能力，每引進(jìn)一種新零組件國產(chǎn)化，都需要重新引進(jìn)技術(shù)，包括圖紙、各種技術(shù)參數(shù)、模具，甚至毛坯。這在過去一個車型 10年不變的情況下，可以有足夠的時間對引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化吸收，再進(jìn)行國產(chǎn)化。但當(dāng)前的市場競爭激烈，引進(jìn)新車型的周期越來越短，即便是有財(cái)力去購買技術(shù)，也跟不上新車型上市速度。這種情況在入世后的 2023年上市新車型國產(chǎn)化率方面的表現(xiàn)已初露端倪。有的車型量產(chǎn)很久，國產(chǎn)化率仍不足 30%p汽車零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不符世界潮流，重復(fù)投資現(xiàn)象嚴(yán)重。衍生出各廠商經(jīng)濟(jì)規(guī)模不足，零部件品質(zhì)不一，價格居高不下的問題，同時也造成整車廠沉重的管理成本負(fù)擔(dān)。依據(jù)麥肯錫 就目前外資企業(yè)在中國大陸所產(chǎn)車型比較全球生產(chǎn)同車型之平均成本分析，短期內(nèi)在中國大陸生產(chǎn)成本未必較為低廉，如動力系統(tǒng)、底盤及車身在 2023年相較于全球平均成本分別高出 %、 %及 %，總成本方面尚高出全球平均 %數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會34Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.企業(yè)投資力度低經(jīng)營觀念落后專業(yè)化生產(chǎn)水平低我國零部件行業(yè)總體發(fā)展水平仍然較低 (三）重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重p粗放式經(jīng)營模式：它直接導(dǎo)致了零部件產(chǎn)業(yè)布局不合理、產(chǎn)品通用性差，使得零部件產(chǎn)業(yè)難以整合。國內(nèi)零部件企業(yè)掛靠汽車集團(tuán)而未經(jīng)市場競爭獲取產(chǎn)品優(yōu)先配套等比較優(yōu)勢，最終體現(xiàn)出內(nèi)部配套、地方保護(hù)等弊端，缺乏市場競爭的意識和經(jīng)驗(yàn)，這與汽車零部件工業(yè)的全球采購、擇優(yōu)錄選的原則相違背 p重復(fù)經(jīng)濟(jì)，自成體系現(xiàn)象嚴(yán)重。如活塞廠 340家、化油器 130家、車燈廠 280家、車輪鋼圈廠 340家、前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等廠商少側(cè)幾十家多側(cè)上百家到幾百家 p汽車零部件可分為機(jī)械件、塑膠件和電子件。我國汽車零部件企業(yè)主要生產(chǎn)機(jī)械件和塑膠，電子件供應(yīng)很大程度上依賴進(jìn)口。另外，我國還未能生產(chǎn)大部份關(guān)鍵零部件p大部分零部件企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)水平較低，產(chǎn)品無系列或系列發(fā)展滯后，總體技術(shù)水平不高，實(shí)力較強(qiáng)的零部件企業(yè)一般也只能滿足主機(jī)廠家的最低技術(shù)要求p我國企業(yè)每年從稅后利潤中用于技術(shù)改造、產(chǎn)品開發(fā)、基礎(chǔ)研究的經(jīng)費(fèi)有限，再加上國家投資有限，造成整個產(chǎn)業(yè)的投資力度不足，整車和零部件產(chǎn)業(yè)的投資比例也不合理。日本和歐美對汽車零部件與整車的投資比例一般超過 1： 1，甚至 3： 1。我國汽車工業(yè)的零部件與整車投資比例， “九五 ”期間為 :1。歐美一些零部件廠商每年的研究與開發(fā)（ RD）費(fèi)用占銷售額的 5%左右，日本約為 6%。它們憑借巨大的資金投入，建立了完整的技術(shù)研究中心，形成了強(qiáng)大的研究開發(fā)能力。而我國在這一方面同發(fā)達(dá)國家的差距還在進(jìn)一步拉大 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會35Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀市場規(guī)模行業(yè)結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭和利潤行業(yè)未來發(fā)展趨勢行業(yè)分析總結(jié)問題提出 內(nèi)部資源能力分析業(yè)務(wù)分析 公司未來發(fā)展建議環(huán)境分析區(qū)域環(huán)境36Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在競爭者競爭對手國內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)面臨著日趨嚴(yán)峻的經(jīng)營環(huán)境（一）數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會現(xiàn)有企業(yè)的無序競爭進(jìn)口零部件大量進(jìn)入中國市場 出口尚不成規(guī)模外商和民營企業(yè)大舉投資進(jìn)入零部件生產(chǎn)領(lǐng)域?由于企業(yè)眾多，規(guī)模小，產(chǎn)品重復(fù)，現(xiàn)有企業(yè)為了繼續(xù)生存采用價格戰(zhàn)等手段進(jìn)行無序競爭?由于未來整車廠商全球采購和擇優(yōu)采購的趨勢形成，未來這種競爭將更加激烈 ?WTO條款：放寬外商投資審批權(quán)限和取消相關(guān)限制措施：逐步放寬省級政府對汽車制造業(yè)外商投資的審批限額，從目前的 6000萬美元逐步提高，到 2023年 6000萬美元， 2023年9000萬美元， 2023年 美元，由于看好中國市場，未來將繼續(xù)加大對華投資力度?一些民營企業(yè)已經(jīng)完成了原始積累，看到了零部件市場的商機(jī)，紛紛進(jìn)入一些門檻相對較低的零部件制造領(lǐng)域?2023年我國汽車零部件進(jìn)口總額 ，同比增長 ％?2023年 7月 1日，零部件關(guān)稅降到平均 10％ ?2023年 1月 1日取消整車及零部件進(jìn)口配額許可證?到 2023年隨關(guān)稅的進(jìn)一步降低，國外技術(shù)含量高、質(zhì)優(yōu)價廉的配件有可能成為國內(nèi)廠家的首選目標(biāo)，進(jìn)口零部件對國內(nèi)市場勢必造成更大的沖擊 ?2023年我國汽車零部件出口 ，增長％，約為同期進(jìn)口額的一半，同時增長率遠(yuǎn)低于進(jìn)口增長率?出口以勞動密集型、中低技術(shù)含量產(chǎn)品為主，某些產(chǎn)品質(zhì)量控制能力不足，產(chǎn)品開發(fā)能力不足，缺乏批量生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致其出口產(chǎn)品質(zhì)量差，國際競爭力較差?汽車配件來華采購規(guī)模尚小，國內(nèi)廠商出口任重而道遠(yuǎn)37Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.客戶 供應(yīng)商 宏觀因素國內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)面臨著日趨嚴(yán)峻的經(jīng)營環(huán)境（二）原材料和能源價格持續(xù)上漲 宏觀調(diào)控和利率上升數(shù)據(jù)來源： GoldmanSachs(2023/02)整車廠商價格戰(zhàn)的壓力傳遞?國家進(jìn)入新一輪的宏觀調(diào)控和利率上升周期?企業(yè)融資的難度增加，財(cái)務(wù)成本上升?國際、國內(nèi)范圍內(nèi)的原材料和能源價格上漲，為零部件制造企業(yè)帶來了不小的壓力?很多上游原材料以及能源供應(yīng)廠商實(shí)力雄厚，談判能力強(qiáng)，具有價格的主導(dǎo)權(quán)?零部件制造企業(yè)規(guī)模普遍偏小，談判能力較弱，在價格談判中處于被動地位?零部件制造企業(yè)面臨著可變成本的大幅增加?由于新競爭者的加入，和原有廠商大幅擴(kuò)大產(chǎn)能，近兩年來國內(nèi)汽車廠商的產(chǎn)能增加速度，超過了需求增長的速度， 2023年產(chǎn)能利潤率為 ％，到 2023年預(yù)計(jì)將降為 ％，汽車市場已經(jīng)由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場?進(jìn)口稅率的持續(xù)降低，造成進(jìn)口車價格大幅下降?以上兩方面的原因?qū)е缕噺S商為了維持市場份額進(jìn)行了激烈的價格戰(zhàn)?為了保持盈利，整車廠商不斷迫使零部件廠商降低零部件供應(yīng)價格 38Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.由于以上多種因素共同作用，估計(jì)未來將導(dǎo)致零部件制造廠商的利潤率近一步下降部分零部件上市公司利潤情況經(jīng)營毛利率（％）0510152025萬向錢潮曙光股份湘火炬長力股份ST襄軸0493003930012345678萬向錢潮曙光股份湘火炬長力股份ST襄軸0493003930資產(chǎn)利潤率 （％）數(shù)據(jù)來源：中國證券報(bào)，中國汽車工業(yè)協(xié)會說明這些上市公司今年 1－ 9月份的利潤指標(biāo)整體比去年同期有所下降012345678萬向錢潮曙光股份湘火炬長力股份ST襄軸0493003930經(jīng)營凈利率（％）主營利潤 /主營收入利潤總額 /平均總資產(chǎn)凈利潤 /主營收入39Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.參考：國際著名整車廠商擬在華增加投資，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的情況企業(yè) 2023年產(chǎn)能 2023年預(yù)估產(chǎn)能 備注VW 550,000 1,000,000 VW描述GM 140,000 350,000 Goldman Sachs推估PSA 150,000 300,000 Goldman Sachs推估Honda 150,000 400,000 2023年為 240,000輛Toyota 50,000 200,000 2023年為 400,000輛Nissan 0 220,000 Nissan描述Hyundai 50,000 250,000 2023年為 500,000輛Ford 30,000 200,000 Goldman Sachs推估BMW 0 30,000 Goldman Sachs推估Kia 50,000 250,000 總產(chǎn)能 1,570,000 3,600,000 總銷售 1,221,123 2,136,000 以每年 15%成長預(yù)估產(chǎn)能利用率(%) 數(shù)據(jù)來源：美國高盛（ Goldman Sachs）公司， 2023/0240Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀市場規(guī)模行業(yè)結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭和利潤行業(yè)未來發(fā)展趨勢行業(yè)分析總結(jié)問題提出 內(nèi)部資源能力分析業(yè)務(wù)分析 公司未來發(fā)展建議環(huán)境分析區(qū)域環(huán)境41Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國際汽車零部件行業(yè)結(jié)構(gòu)的演變初始階段本地零部件企業(yè)迅猛發(fā)展?整車廠商采購零部件的比例增加?價格是唯一的選擇標(biāo)準(zhǔn)；同一產(chǎn)品要選擇至少兩個以上的零部件廠；不斷尋找新的配套廠 整車廠采購?整車企業(yè)與零部件企業(yè)的分工模式不斷趨于專業(yè)化， 前者致力于整車開發(fā)、裝配技術(shù)、關(guān)鍵零部件（如發(fā)動機(jī)、變速箱）的開發(fā)和生產(chǎn)，并將以往內(nèi)部完成的大量生產(chǎn)和研發(fā)活動委托給零部件廠商；后者則在專業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，滿足全球同類企業(yè)的需要?幾乎所有的零部件，均由整車廠商自產(chǎn)，只有少量所有零部件對外采購零部件，產(chǎn)業(yè)剛剛起步?整車廠商剝離零部件業(yè)務(wù) ，打破了整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間垂直一體化的生產(chǎn)組織形式，整車企業(yè)不再擁有大規(guī)模的零部件企業(yè)。這樣，整車企業(yè)能夠在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零部件的競爭性采購，顯著降低采購成本?全球化采購 ， 汽車工業(yè)全球化，利用全球的資源，在全世界范圍內(nèi)去尋找供應(yīng)商，尋找質(zhì)量最好、價格合理的產(chǎn)品、實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品同步設(shè)計(jì)和開發(fā)?零部件企業(yè)接替整車企業(yè)轉(zhuǎn)移出來的生產(chǎn)和研發(fā)任務(wù)，使得零部件廠商 在整車的開發(fā)和生產(chǎn)過程中越來越深的介入 ，從而增強(qiáng)了大型零部件跨國公司的話語權(quán)，使 整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間形成了平等而緊密的合作關(guān)系零部件企業(yè)在全球范圍內(nèi)的競爭與整合42Copy