理財規(guī)劃的風險管理(編輯修改稿)
2025-10-27 16:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 多數(shù)家庭的問題 SINOPRO 理財規(guī)劃的價值是 協(xié)助客戶實現(xiàn)快樂富足的人生 ! SINOPRO 幫助客戶面對外在環(huán)境變化，做正確的理財決定，讓客戶有足夠的財富享受快樂人生 ! 理財規(guī)劃的目的 SINOPRO 理財規(guī)劃的步驟 1. 諮商 2. 執(zhí)行 3. 追蹤修正 *看病先問診 ! *醫(yī)師需經(jīng)嚴格認證 (4E)! SINOPRO 理財需從需要出發(fā) 生活方式 報酬 資產(chǎn)配置 風險 SINOPRO 個人或家庭 生涯理財目標 短、中、長期需要 個人財富規(guī)模 流量 amp。 存量 投資理財 設定年均目標投資報酬率 低標 :戰(zhàn)勝通貨膨脹 高標 :滿足生活需求 理財規(guī)劃是什麼 ? 開源 節(jié)流 夠不夠 ? SINOPRO 理財規(guī)劃是什麼 ? 是人生快樂與富足的 路徑圖 ! SINOPRO 理財規(guī)劃顧問是什麼 ? SINOPRO 理財規(guī)劃顧問的定位 老虎還需要教練 ? SINOPRO 理財規(guī)劃顧問的定位 理財規(guī)劃顧問就是教練， 在達成目標生活水帄 (Lifestyle)前提下，幫助客戶找出潛在問題並提出完整解決之道 ! SINOPRO 理財規(guī)劃顧問的定位 顧問的演進過程 顧問的能力 客戶得到的結(jié)果 產(chǎn)品銷售者 了解商品 滿意 專家 信任 知道正確的答案 了解商品 夥伴 /嚮導 充分倚賴 知道正確的問題 知道正確的答案 了解商品 SINOPRO ，不是投資經(jīng)理人 ，不只是管錢而已 ，挑選熱門商品 理財規(guī)劃顧問的定位 SINOPRO 1. 完全參與 (Involve) 2. 知道發(fā)生了什麼 (Informed) 3. 掌握自己的未來 (In control) 為客戶創(chuàng)造的價值 SINOPRO 顧問 成功的要件 SINOPRO 1. 客戶忠誠度高 2. 管理客戶大部份資產(chǎn) 3. 在客戶同意下收入更高 理財規(guī)劃顧問業(yè)潛力 SINOPRO 理財規(guī)劃顧問的箴言 “人們想要處理錢的方式，總是和需要處理錢的方式完全相反。 說服他們?nèi)?做完全違背直覺，做需要做的，而不是想要做的事 ，這種行為我稱之為 「 銷售 」 。” Nick Murray 澳洲理財規(guī)劃顧
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