【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 氣溫在0℃～20℃，降雨豐沛，非常適合牧草生長(zhǎng)。，全國(guó)約有13萬個(gè)農(nóng)場(chǎng)，奶制品90%用于出口，全世界50%的奶粉原料來自愛爾蘭，25%的嬰幼兒配方奶粉出自愛爾蘭。愛他美奶粉是目前媽媽代購(gòu)比較熱衷的品牌，分為德國(guó)版和英國(guó)版，其中愛他美英國(guó)版奶源就產(chǎn)自于愛爾蘭。也有部分雅培系列產(chǎn)品產(chǎn)自于此。新西蘭（最為人熟知的優(yōu)質(zhì)奶源地）森林覆蓋率30%，牧場(chǎng)占50%，全國(guó)95%土地被綠化覆蓋，工業(yè)極少。典型的溫和氣候，季節(jié)波動(dòng)小、降水量充沛，非常有利牧草的健康生長(zhǎng)。新西蘭著名奶粉品牌可瑞康Karicare，康寶瑞都是新西蘭當(dāng)?shù)赜惺鄣钠放?。澳?塔斯馬尼亞小島的優(yōu)質(zhì)奶源塔斯曼尼亞島上，占地30000畝。澳洲比較受歡迎的是可瑞康Karicare（部分奶源來自新西蘭，部分奶源選自澳洲）和本土品牌貝拉米Bellamys奶粉，以有機(jī)奶粉為最大賣點(diǎn)，也是非常受中國(guó)媽媽歡迎的。二、 中國(guó)乳制品（一） 消費(fèi)結(jié)構(gòu)目前，中國(guó)全年生鮮奶生產(chǎn)總量約達(dá)3825萬噸，%。由上圖可以看出，人均飲奶量較大的省份為北京、上海、江蘇。目前中國(guó)乳制品消費(fèi)仍以液態(tài)奶為主，冰淇淋等其他類占比較小，奶酪、黃油等高端干酪制品消費(fèi)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)水平。如下圖為2015年中國(guó)液態(tài)奶消費(fèi)情況：液態(tài)奶消費(fèi)結(jié)構(gòu)（2015年度）：巴氏殺菌乳占10%超高溫滅菌乳（又稱常溫奶、UHT奶）%發(fā)酵乳%調(diào)制乳%美國(guó)、澳 大利亞等國(guó)巴氏殺菌乳占液態(tài)奶消費(fèi)總量80%以上，我國(guó)僅為10%，相對(duì)偏低。（二）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀◆落后分散的飼養(yǎng)規(guī)模目前，農(nóng)戶個(gè)體養(yǎng)牛占全國(guó)奶?？倲?shù)的60%左右，奶牛單產(chǎn)低多，尚未形成現(xiàn)代化、規(guī)?；夹g(shù)養(yǎng)殖，多數(shù)地區(qū)的技術(shù)服務(wù)體系不健全，飼養(yǎng)粗放，勞動(dòng)生產(chǎn)率低。 ◆生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)水平較低據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)乳制品生產(chǎn)企業(yè)有2000多家，大部分是中小企業(yè)。這些企業(yè)加工能力小，設(shè)備技術(shù)水平低，產(chǎn)品單一，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?！舢a(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)薄弱我國(guó)畜牧業(yè)起步較晚，上游種業(yè)、草業(yè)對(duì)外依存度大，無法形成優(yōu)勢(shì)核心技術(shù)，只能引進(jìn)國(guó)外資源，導(dǎo)致養(yǎng)殖成本高企?！魢?guó)際市場(chǎng)的持續(xù)沖擊由于單產(chǎn)水平低、政策扶持水平低等問題，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)奶價(jià)長(zhǎng)期高于國(guó)際水平，未來企業(yè)將持續(xù)面臨國(guó)際市場(chǎng)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)展趨勢(shì)◆國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)仍然有很大空間我國(guó)居民消費(fèi)升級(jí)、中產(chǎn)規(guī)模壯大、二胎政策的落地和城鎮(zhèn)化進(jìn)程將促進(jìn)乳制品行業(yè)消費(fèi)升級(jí)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)將會(huì)集中在高端類別上。◆急需調(diào)整我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，發(fā)達(dá)國(guó)家乳制品行業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)牧林漁業(yè)總產(chǎn)值的約20%，占畜牧業(yè)產(chǎn)值的約50%（畜牧業(yè)產(chǎn)值均占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的50%以上，如美國(guó)為60%，英國(guó)70%，北歐一些國(guó)家80%90%）。而我國(guó)的乳制品行業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)牧林漁業(yè)總產(chǎn)值的比例僅約為5%，占畜牧業(yè)產(chǎn)值的12%，無法發(fā)揮畜牧業(yè)的帶動(dòng)作用。我國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展起步晚，仍有很大的發(fā)展空間和增長(zhǎng)潛力?！粜袠I(yè)集中度將進(jìn)一步提高對(duì)比其他國(guó)家，我國(guó)龍頭乳企的集中度仍有上升空間，2015年，我國(guó)乳品行業(yè)集中度CR4約為50%，已經(jīng)處于較高水平，但是對(duì)比新西蘭、韓國(guó)、加拿大等國(guó)家70%的市場(chǎng)占有率仍有一定差距?！羧a(chǎn)業(yè)鏈發(fā)布局隨著國(guó)際各大企業(yè)在世界版圖上加大并購(gòu)重組進(jìn)程，加上近年國(guó)際奶價(jià)的波動(dòng)，全產(chǎn)業(yè)鏈布局已經(jīng)成為各大企業(yè)控制自身盈利的重要措施?！羰澜绺鲊?guó)乳業(yè)的深度合作在全球乳業(yè)格局中，中國(guó)乳業(yè)正在深度融入世界，國(guó)際乳業(yè)也在深化中國(guó)布局。從中國(guó)乳業(yè)基本面看，一方面中國(guó)經(jīng)濟(jì)的下行壓力以及消費(fèi)增速放緩的趨勢(shì)還將在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)；另一方面受新興城鎮(zhèn)化、放開二孩等政策的影響，我國(guó)乳制品的供給整體保持放量，這些國(guó)內(nèi)外的綜合因素導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈、復(fù)雜的格局。（三）產(chǎn)量及銷量國(guó)內(nèi)總量時(shí)間產(chǎn)量增速其他2015年%2015年實(shí)現(xiàn)收入3329億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額242億元。2016年15月%增速開始回升監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明，包括液態(tài)奶與奶粉（折算成原奶）在內(nèi)的乳品總銷量自2008年以來，先后經(jīng)歷三聚氰胺事件的影響、銷量從快速下降到波動(dòng)徘徊，2014年再次觸底后，雖整體波動(dòng)但呈上升趨勢(shì)。如下圖為近年我國(guó)乳品行業(yè)產(chǎn)量及收入走勢(shì)圖：主產(chǎn)區(qū)我國(guó)主要分布在內(nèi)蒙古高原，黑龍江，遼寧，新疆，寧夏，青海，西藏。受城市化水平生活習(xí)慣影響，由于對(duì)乳制品需求量大，如北京、上海等大城市周圍也有乳畜業(yè)發(fā)展。河北、內(nèi)蒙古、山東仍是我國(guó)主要產(chǎn)奶區(qū)，占據(jù)我國(guó)大部分乳品市場(chǎng)。而2015年隨著西部的發(fā)展，西藏、重慶、湖北漲幅巨大，成為我國(guó)新的奶源區(qū)。如下圖為我國(guó)各地區(qū)乳品（2015年110月份）產(chǎn)量對(duì)比圖：各類乳制品產(chǎn)量2015年，液態(tài)奶、干乳制品產(chǎn)量都恢復(fù)了增長(zhǎng)，只有奶粉產(chǎn)量下降。類型品種預(yù)計(jì)2015增速（%）酸奶類常溫酸奶約75%常溫乳酸菌飲料約25%低溫酸奶約8%液態(tài)類乳品約2%干乳制品%奶粉%如下圖為近年我國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量走勢(shì)圖：（1）液態(tài)類乳品，%。從銷售額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，整體液態(tài)奶品類銷售額達(dá)1024億元，%；%的市場(chǎng)份額，%；%的市場(chǎng)份額，%。如下圖為2016一季度線上液態(tài)奶top10排名：（2）常溫酸奶常溫酸奶過去三年復(fù)合增速80%，未來仍有望快速發(fā)展。常溫酸奶2015年市場(chǎng)規(guī)模約130億元，同比增長(zhǎng)約70%。按未來5年20%25%復(fù)合增速計(jì)算，到2020年常溫酸奶規(guī)模有望達(dá)到350億元左右，常溫酸奶酸奶行業(yè)目前集中度較高，前三大企業(yè)占比約90%左右。（3）低溫酸奶2015年低溫酸奶市場(chǎng)規(guī)模約250億元，同比增長(zhǎng)15%左右，隨著人均收入提升、冷鏈的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來3年低溫酸奶仍有望保持1015%復(fù)合增速較快增長(zhǎng)。（4）奶粉從2008年至2015年中國(guó)奶粉年產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，在經(jīng)歷了漲幅波動(dòng)后，中國(guó)奶粉年產(chǎn)量在2013年達(dá)到了峰值，之后又有所下降，一是國(guó)產(chǎn)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉被進(jìn)口產(chǎn)品搶去大部分市場(chǎng)；二是工業(yè)奶粉直接受到低價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊，酸奶、乳飲料、餅干、烘焙等產(chǎn)品的生產(chǎn)部分使用進(jìn)口奶粉替代。如下圖為近年我國(guó)奶粉產(chǎn)量走勢(shì)圖：（5）干酪目前我國(guó)高端奶制