【文章內(nèi)容簡介】 良品種一代二品（本地母水牛和純種摩拉公牛第一次雜交的后代）年產(chǎn)奶量為1,200－1,800千克，二代三品（一代二品雜交母水牛和尼里拉菲公牛第二次雜交的后代）年產(chǎn)量為2,000－2,500千克，二代三品產(chǎn)奶量已經(jīng)接近國外優(yōu)質(zhì)奶水牛的產(chǎn)奶水平。 牛奶、水牛奶和羊奶是人類食用的乳與乳制品的三大來源（牛奶系指荷斯坦奶牛分泌的乳汁）。奶牛所分泌的乳汁具有很高的營養(yǎng)價值，是最接近完善的食品，是一種重要的食物資源。奶的特性突出有兩個，其一是它的普惠性。奶作為食品，營養(yǎng)最豐富，是人類的普惠性食品。所有的人，不分人群、不分地域、不分民族，只要生活水平達到了，消費能力提高了，都有對乳及乳制品的消費需求。其二是它的鮮活易腐性。細菌最喜歡有營養(yǎng)的東西，作為營養(yǎng)最豐富的食品，奶最適合細菌繁殖，最容易發(fā)生腐敗。這個特性決定了鮮奶不能夠長距離運輸，必須就近生產(chǎn)。喝奶一定是越鮮越好。乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告. 水牛奶的化學成分與其他哺乳動物的奶相同，但其含量不一樣。其營養(yǎng)價值要高于荷斯坦牛奶，其乳脂肪、蛋白質(zhì)和總干物質(zhì)（指牛奶除去水份后的成分）的含量分別為普通牛奶（荷斯坦牛奶）的 倍、 倍和 倍。其人體必需微量元素如鐵、鈣、鋅和維生素等含量，也遠高于荷斯坦牛奶，水牛奶含鐵量為荷斯坦牛奶的 82倍，含維生素 A 為 38 倍，含鋅為 12 倍。水牛奶較濃稠，總干物質(zhì)含量較高，是生產(chǎn)高檔乳制品的優(yōu)質(zhì)原料。水牛奶和牛奶的成分對比如下表：水牛奶由于其營養(yǎng)豐富、口感突出等特點，其價格也高于荷斯坦牛奶。在意大利，水牛奶的價格是荷斯坦牛奶的3倍，前者每千克1美元。目前國內(nèi)外利用水牛奶加工制成的乳制品有巴氏奶、酸奶、軟凝奶、奶油、奶酪、煉乳等，此外，廣東、廣西民間還利用水牛奶制成別有特色和風味的雙皮奶、姜汁奶、木瓜汁奶、菠蘿汁奶等產(chǎn)品。 乳制品制造行業(yè)是奶業(yè)的重要子行業(yè)，是奶業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。它上連奶牛養(yǎng)殖業(yè)，下連消費市場，是奶業(yè)的中軸和龍頭。按照中國乳制品工業(yè)協(xié)會在2022 年5 月發(fā)布的《乳品企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)則》（中乳協(xié)[2022]6 號）中對乳制品的定義和分類：乳制品是指以生乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工而制成的各種產(chǎn)品。乳制品分七個大類：液體乳類（Liquit Milk）、乳粉類（Milk Powders）、煉乳類(Condensed Milk)、乳脂肪類（Milk Fats）、干酪類（Cheese）、乳冰淇淋類（ Ice Cream）和其它乳制品類。其中液、酸牛乳GB274配方乳等。 乳制品的滅菌消毒工藝是乳制品生產(chǎn)工藝的核心工藝。目前主要有兩種方式：巴氏殺菌和超高溫滅菌。巴氏奶需要低溫儲存，俗稱低溫奶。滅菌奶可以在常溫下儲存，俗稱常溫奶。巴氏殺菌這種牛奶處理方法比較溫和，能殺滅牛奶中的致病菌并在有效保證食品的公共衛(wèi)生和消費者安全食用的同時，最大限度地保留牛奶原有的特質(zhì)與風味。而高溫滅菌會使牛奶中的營養(yǎng)成分遭到破壞，使牛奶的營養(yǎng)價值嚴重損失。如果將生鮮牛奶中的各種營養(yǎng)成分的占比設(shè)定為 100%，則巴氏殺菌奶和 UHT 滅菌奶的營養(yǎng)成份比例分別如下：乳品企業(yè)承擔向國民供應乳制品的重任。按乳制品制造行業(yè)的一種界定方法，液態(tài)奶的乳品企業(yè)類型分為基地型乳品企業(yè)和城市型乳品企業(yè)，這兩種企業(yè)類型不是按規(guī)模大小來區(qū)分的，而是根據(jù)奶源和市場的特點決定的?；匦腿槠菲髽I(yè)背靠北方草原奶源，但乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.遠離城市消費市場，產(chǎn)品以常溫奶為主。其特點是追求產(chǎn)品銷量和市場份額，以向外擴張作為企業(yè)的第一要務。城市型乳品企業(yè)指接近消費市場，依靠大中城市的周邊奶源，產(chǎn)品以低溫奶為主，依托某個城市消費市場發(fā)展起來的，從一個城市品牌做成區(qū)域品牌，歷史上就承擔著“市民奶罐子 ”工程的大中城市里的乳品企業(yè)。其特點是以追求利潤率為首要目標，采用漸進式拓展策略。在發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部等部門聯(lián)合發(fā)布的《食品工業(yè)“十一五” 發(fā)展綱要》中對城市型乳品企業(yè)和基地型乳品企業(yè)的發(fā)展思路和功能定位進行了明確的規(guī)定，目前各類乳品企業(yè)基本按此思路發(fā)展。 奶業(yè)屬于農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域。據(jù)研究，國際上多數(shù)產(chǎn)業(yè)是大工廠的市場占有率大而且發(fā)展趨勢愈來愈大，即日益“高度集中” ，但奶業(yè)是個反例，無論是乳品加工制造企業(yè)的規(guī)模，還是其所覆蓋的市場份額，世界奶業(yè)發(fā)展至今兩者依然都是高度分散的（資料來源：《中國奶?！罚?。這個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)競爭主要特征就是資源依托型，但由于我國存在城鎮(zhèn)和農(nóng)村消費分化的歷史背景，使得國內(nèi)奶業(yè)擁有資源依托型和資本密集型兩種模式。具體來說，就是巴氏殺菌奶等低溫產(chǎn)品的競爭特征為資源依托型，城市型乳品企業(yè)利用奶源、冷鏈物流系統(tǒng)、客戶資源形成區(qū)域性競爭優(yōu)勢，同時配以常溫產(chǎn)品，構(gòu)建市場壁壘，抵御基地型乳品企業(yè)的競爭。而UHT滅菌奶等常溫產(chǎn)品的競爭特征為資本密集型，少數(shù)基地型乳品企業(yè)借助資本優(yōu)勢，以及由資本優(yōu)勢轉(zhuǎn)化而來的技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，利用常溫產(chǎn)品在全國大舉進攻布點來擴大市場份額。 乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.總之，奶是人類直接需求的生活必需品，乳制品是重要的“菜籃子” 產(chǎn)品，與國民生活息息相關(guān)。 全球奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （1）全球奶類產(chǎn)量情況 2022年－2022年，全球奶類產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。2022年全球奶類產(chǎn)量約為65,500萬噸，比2022年64,%。 從增速情況看，2022 年－2022 年年均增長為 %，其中 2022年增長最小，其比上年增長僅 %。說明全球奶業(yè)發(fā)展在經(jīng)歷2022－2022 年增速放緩后，2022－2022 年持續(xù)回升，奶類產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，牛奶、水牛奶和其他奶類的比例約為28：4：1，但水牛奶的產(chǎn)量持續(xù)增長，從2022年的6,900萬噸增加到乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.2022年的8,200萬噸，%。水牛奶占全部奶類的比重也從%%。從上面的數(shù)據(jù)可以看出，水牛奶的增長速度大于牛奶和其他奶類的增長速度，水牛奶在奶類結(jié)構(gòu)中的比重不斷增加。2022年－2022年全球奶類產(chǎn)量構(gòu)成如下：（2）主要國家奶類產(chǎn)量情況 目前，世界主要奶類生產(chǎn)國家包括印度、美國、俄羅斯、歐盟等國家和地區(qū)， 其中印度由于 20 世紀 6080 年代進行的“ 白色革命” ，依靠水牛奶產(chǎn)量（其奶類產(chǎn)量中 %為水牛奶）的迅猛增長，于 2022 年奶類產(chǎn)量超過美國位居全球第一，成為世界奶類產(chǎn)量強國。中國由于經(jīng)濟持續(xù)高速增長，奶類消費需求旺盛， 于2022 年奶類產(chǎn)量已超過俄羅斯，僅次于印度和美國，位居全球第三。印度、美國奶類產(chǎn)量遠超其他國家，兩國占據(jù)全球奶類產(chǎn)量的 %的份額。下圖列示了 2022 年全球主要國家奶類產(chǎn)量情況：乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.（3）世界人均奶類占有量情況 2022 年－2022 年，世界人均奶類占有量持續(xù)增長，從 2022 年的 98 千克增加到 151 千克。我國人均奶類占有量增長迅速，從2022 年的 千克增加到 千克。但我國人均奶類占有量與世界水平和奶業(yè)發(fā)達國家水平相差懸殊，2022 年我國人均奶類占有量占世界人均占有量的比例不到五分之一。乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.國內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及特點 （1）國內(nèi)奶業(yè)處于由量到質(zhì)的轉(zhuǎn)型期 目前，我國奶業(yè)經(jīng)過多年的高速增長后，正處在從單純的數(shù)量擴張向整體優(yōu)化結(jié)構(gòu)、全面提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和競爭力轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期。 改革開放以來，我國城鄉(xiāng)居民生活水平不斷提高，但是人均奶類占有量一直偏低，極不正常。隨著伊利股份、蒙牛乳業(yè)等基地型乳品企業(yè)迅速崛起和快速的擴張，填補了市場消費需求的空缺，我國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得以形成，潛在的乳制品消費需求逐漸被激發(fā)出來，直接導致前一輪奶牛養(yǎng)殖和市場消費超常規(guī)增長。從2022 年開始，經(jīng)過5 年的超常規(guī)增長，2022 年我國城鄉(xiāng)居民人均奶類占有量達到，達到一個較高的水平。之后增長依然，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸開始調(diào)整?？梢哉f從2022年開始，我國奶業(yè)正式進入轉(zhuǎn)型期，此前我國城鎮(zhèn)居民的乳制品消費潛在需求開發(fā)告一段落，今后乳制品消費增長將主要受收入和飲食習慣影響。隨著我國城鄉(xiāng)居民的消費升級，對于新鮮、營養(yǎng)價值高、功能作用顯著的高品質(zhì)乳制品的消費需求將日益明顯。這種消費需求的階段性變化，促使我國奶業(yè)發(fā)展由以往單純數(shù)量擴張轉(zhuǎn)入提高質(zhì)量效益與數(shù)量增長并重的發(fā)展階段。 2022年9月《國務院促進奶業(yè)發(fā)展意見》明確提出，國內(nèi)奶業(yè)發(fā)展要針對轉(zhuǎn)型期的特點，主動順應發(fā)展趨勢，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.統(tǒng)一思想，真抓實干，努力把我國奶業(yè)發(fā)展推向新階段。2022年9月，國內(nèi)發(fā)生“三聚氰胺事件” 后，國家進一步提高對乳制品產(chǎn)品的質(zhì)量要求。2022年10月，國務院發(fā)布《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》，旨在加強乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，保證乳品質(zhì)量安全，保障公眾身體健康和生命安全，促進奶業(yè)健康發(fā)展。 （2）國內(nèi)奶業(yè)供需兩旺，發(fā)展?jié)摿艽?據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年－2022年我國荷斯坦奶牛存欄數(shù)保% 的增長速度（2022年奶畜存欄數(shù)根據(jù)農(nóng)業(yè)普查結(jié)果作了調(diào)整，下同）。2022年底荷斯坦奶牛存欄數(shù)為1,，較上%；從上述數(shù)據(jù)可以看出，我國荷斯坦奶牛增長迅速，增幅較大。我國水牛資源豐富，水牛功能正處于役用為主向乳用為主的轉(zhuǎn)型期。2022年年末水牛存欄數(shù)為1,。據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，近年我國奶水牛存欄數(shù)增長迅速，部分省區(qū)品種改良工作進展順利。 從供給情況來看，我國奶類產(chǎn)量從2022年到2022年保持年均%的增長速度。2022年奶類產(chǎn)量為3,，同比增長%，%。其中牛奶產(chǎn)量3,，%，%。水牛奶產(chǎn)量22,070噸，%。從數(shù)據(jù)上可以看出，我國奶類產(chǎn)量持續(xù)增長，但增長速度有所放緩。牛奶增長穩(wěn)定，增長速度減緩明顯。水牛奶增長強勁，增長速度較快。 乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.從消費結(jié)構(gòu)來看，2022年到2022年，液態(tài)奶每年較上年的平均%，2022年液態(tài)奶產(chǎn)量超過 1,，較上年增%，但和2022年以來年平均增長比例相比，增長速度明顯放緩。，%。近年來，乳制品制造業(yè)迅猛發(fā)展，規(guī)模效益和品牌效益逐步顯示，涌現(xiàn)出像伊利股份、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)等少量全國性品牌的乳品企業(yè)和皇氏乳業(yè)、深圳晨光（深圳晨光乳業(yè)有限公司簡稱） 、廣東燕塘（廣東燕塘乳業(yè)有限公司簡稱）等為數(shù)眾多的區(qū)域性品牌的乳品企業(yè)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022 年乳品加工企業(yè)（指全國國有及年銷售收入 500 萬元以上的非國有企業(yè)，下同）不到 500 家，2022 年發(fā)展到 736 家，增長了 %。2022 年全國乳品企業(yè)銷售總額為 億元，2022 年達到 億元，是 2022 年的 倍。乳制品加工能力日益增強，乳制品的種類日益豐富，滿足了城鄉(xiāng)居民多元化的消費需求。乳制品產(chǎn)量及銷售收入的快速增長客觀上反應了我國乳品加工企業(yè)生產(chǎn)能力的快速增長，客觀上說明我國乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.奶業(yè)市場消費需求的日漸增強。根據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會2022年6月發(fā)表的《中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究》表明，國內(nèi)人均奶類占有量增長速度與人均GDP的增長速度成正相關(guān)，；居民乳制品消費的收入需求彈性系數(shù)為，也就是說收入每增長1%，% 。 由此可見，隨著我國GDP的增長，國家對奶業(yè)的政策支持以及消費觀念的逐步轉(zhuǎn)變，同時考慮龐大的農(nóng)村市場的逐步啟動，我國城鄉(xiāng)居民奶類需求市場的潛力相當巨大。 （3）國內(nèi)奶業(yè)整體布局不平衡，呈現(xiàn)“北多南少”的局面 奶業(yè)品類過于單一是我國奶業(yè)發(fā)展面臨的一大問題，2022年全國奶類總產(chǎn)量為3,，其中荷斯坦牛奶產(chǎn)量為3,，%，奶業(yè)的產(chǎn)品種類存在嚴重失衡。 此外，奶業(yè)發(fā)展“北重南輕 ”的不均衡現(xiàn)象也比較突出。 2022年，%，南方地區(qū)占 %，奶類產(chǎn)量中%，南方地區(qū)僅占全國奶類產(chǎn)量的%，而在我國人口構(gòu)成中，北方地區(qū)占 %，%，南北方奶業(yè)區(qū)域布局嚴重失衡。因此，從構(gòu)建高效穩(wěn)健的奶業(yè)生產(chǎn)與消費體系的角度看，必須加快南方奶水牛業(yè)的發(fā)展，提高水牛奶乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.比重，提高南方地區(qū)乳制品供應能力。 （4）國內(nèi)產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)不盡合理 液態(tài)奶是國內(nèi)消費者主要的消費品種。液態(tài)奶產(chǎn)量從 2022 年開始高速增長，2022 年、2022 年分別較上一年增長 42%、% 。從上表中看出，常溫奶是液態(tài)奶的主要產(chǎn)品，比重接近70%。而在2022年以前，巴氏奶是液態(tài)奶的主要品種，比重接近70%。常溫奶在短時期內(nèi)迅速成長，并在液態(tài)奶中所占比重迅速提升，主要原因在于國民經(jīng)濟高速發(fā)展造成消費需求與市場供應之間形成的短期空檔，常溫奶恰好能夠滿足消費者對乳制品的巨大的市場需求；其次是伊利股份、蒙牛乳業(yè)兩大基地型乳品企業(yè)的營銷力量作用巨大，其依托草原充足的奶源，依靠“北奶南運 ”，將常溫奶輸送到全國消費市場。在這種背景下，隨著這種對乳制品基本需求逐漸被滿足，常溫奶在國內(nèi)快速發(fā)展10年以后，增長依然，但增長速度已經(jīng)放緩了。隨著城鄉(xiāng)居民消費水平提升，營養(yǎng)價值高的乳制品越來越受到消費者喜愛，消費需求已從“要喝奶” 轉(zhuǎn)變?yōu)?“要喝好奶”。隨著消費需求的階段性變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也會隨之相應調(diào)整。 乳制品和乳飲料行業(yè)分析報告.國內(nèi)奶業(yè)的發(fā)展趨勢 （1）未來液態(tài)奶的發(fā)展方向?qū)⑹前褪夏?從目前全球的液態(tài)奶消費情況來看，巴氏奶是一種主流趨勢。它在大部分國家中占有絕對優(yōu)勢，液態(tài)奶中巴氏奶所占的比重遠遠高于常溫奶。主要國家或地區(qū)巴氏奶和常溫奶相對的比重如下表：除了上表中所列國家外，丹麥、荷蘭、愛爾蘭等歐盟國家都以生產(chǎn)巴氏奶為主。按照發(fā)達國家之前走過的奶業(yè)發(fā)展道路，當乳品消費的整體基礎(chǔ)形成之后，新鮮乳