【文章內容簡介】 ....................................................57 研究結果分析與討論 ...........................................................................................58 本章小結 ...............................................................................................................587 研究結論與展望 ......................................................................................................59 研究結論 ...............................................................................................................59 研究展望 ...............................................................................................................59致 謝 ..........................................................................................................................61參考文獻 ......................................................................................................................62III / 78附 錄：在攻讀碩士學位期發(fā)表的論文及科研情況 ................................................671 / 781 緒論 研究背景近年來，產業(yè)集群的發(fā)展在我國國民經濟中的作用越來越大，數量也越來越多，據統(tǒng)計就紡織服裝產業(yè)集群國內多達 200 多個。在產業(yè)集群最為發(fā)達的浙江和廣東省，產業(yè)集群對各自省份 GDP 的貢獻率高達 60％、56％（中國第一財經日報，2022/10/20） 。但另一方面，各地產業(yè)集群普遍存在無序同質化競爭，以及技術創(chuàng)新環(huán)節(jié)缺失的現象，使得地方產業(yè)集群產業(yè)升級和躍遷存在著很大障礙。例如江蘇橫扇鎮(zhèn)和浙江的妙橋鎮(zhèn)羊毛衫產業(yè)集群，浙江織里鎮(zhèn)和廣東佛山的環(huán)市鎮(zhèn)童裝產業(yè)集群，都是存在著上述低水平重復生產的現實?；诖朔N情況，在某些產業(yè)集群地域中，企業(yè)為了增強集群技術創(chuàng)新能力，抵御被市場邊緣化的風險，出現了相關企業(yè)的橫向并購和縱向供應鏈一體化整合行為。比如在武漢中國光谷光電子產業(yè)集群中，華工激光、光谷激光和楚天激光三家集群企業(yè)進行橫向并購，以提高企業(yè)技術創(chuàng)新能力，來抗衡國外競爭對手（德國羅芬、美國大通等） ，以及國內競爭對手（北京大恒激光、深圳大族激光等） ；與此同時，武漢光谷其他眾多中小激光企業(yè)，如恒信激光、眾泰激光、三浦激光等 8 家中小激光企也抱團組建“武漢 LOEB 激光光電子產業(yè)發(fā)展聯盟” ，以期形成集群內中小企業(yè)供應鏈一體化，來進行技術共享機制，以突破技術創(chuàng)新障礙。對于高新技術產業(yè)集群發(fā)展是這種情況，傳統(tǒng)產業(yè)也存在類似的發(fā)展，比如浙江分水鎮(zhèn)圓珠筆產業(yè)集群，起初生產企業(yè)全部是家庭作坊企業(yè)，并且分工極為精細，這些企業(yè)有的生產彈簧，有的專攻生產筆尖，有的專門生產模具，……等，形成了基于集群供應鏈一體化整合的生產。為了提高技術創(chuàng)新能力，集群當地政府將遠成、川川、光華等 6 家較大規(guī)模的制筆廠進行了橫向并購，成立創(chuàng)元文具有限公司，以開發(fā)質量水平更高、利潤更大的中高檔“功能筆”。從上述實例中可以分析出：產業(yè)集群內企業(yè)分工普遍發(fā)達，導致每個單元企業(yè)具有著彈性專精的特點。為了對市場需求進行快速響應，這些只從事某個特定環(huán)節(jié)，且專業(yè)程度很高的企業(yè)，不得不進行基于集群本地一體化的縱向供應鏈協(xié)作，以增強下游顧客對上游企業(yè)研發(fā)能力的響應速度，也即強化集群企業(yè)的技術創(chuàng)新能力。但集群企業(yè)多為中小企業(yè)，即使進行基于集群供應鏈整合，由于集群中小企業(yè)擁有的知識、資金和人力等資源有限，技術創(chuàng)新能力和創(chuàng)新層次受到較大程度制約。故此，集群企業(yè)為了深化創(chuàng)新能力，提升創(chuàng)新層次，2 / 78從原來單純延長鏈節(jié)的縱向供應鏈一體化整合，轉向基于拓寬特定鏈節(jié)的橫向并購，來強化技術創(chuàng)新。而集群內正好存在同一產業(yè)同一鏈節(jié)的諸多企業(yè)，為集群中小企業(yè)提升技術創(chuàng)新能力，而進行橫向并購提供了實體基礎和現實條件。這樣，當集群內企業(yè)基于縱向供應鏈整合和基于橫向并購雙重行為的影響下，就會形成一個基于縱橫兩維的集群技術創(chuàng)新網絡。在該創(chuàng)新網絡范式下，橫向并購反過來將進一步強化集群縱向供應鏈整合，因為并不是每個集群企業(yè)都可以無條件進行供應鏈整合運作，只有那些具有較強實力的企業(yè)才能納入其中，而橫向并購無疑將增強了某個環(huán)節(jié)企業(yè)實力，擴大了其規(guī)模，也為該集群企業(yè)作為核心企業(yè)進行供應鏈整合提供了先決條件。正是這種集群兩維技術創(chuàng)新范式下，橫向并購和縱向供應鏈整合的互動，不斷使得集群技術創(chuàng)新能力和技術創(chuàng)新層次不斷得到提升。如圖 所示。 研發(fā)企業(yè) 核心企業(yè) 銷售企業(yè) 顧客研發(fā)企業(yè) 核心企業(yè) 銷售企業(yè) 顧客研發(fā)企業(yè)核心企業(yè)銷售企業(yè)顧客核心企業(yè)集 群 技術 創(chuàng) 新基于縱向供應鏈整合的橫向并購基于橫向并購的縱向供應鏈整合圖 集群兩維技術創(chuàng)新范式框架圖 研究意義（1）實際意義本研究“集群兩維創(chuàng)技術新范式：橫向并購和縱向供應鏈整合的互動實證分析”正是基于上述研究背景的基礎，來探討集群企業(yè)橫向并購，以及縱向供應鏈整合分別對集群技術創(chuàng)新的影響；橫向并購和縱向供應鏈整合之間互動關系、傳導路徑；以及在橫向并購和縱向供應鏈整合雙重作用下，不同互動的傳導路徑對集群企業(yè)技術創(chuàng)新的作用和影響。這些問題的解決，一方面為集群地方政府在促進集群創(chuàng)新提供了更為具體化的技術創(chuàng)新實踐方法和思路，另一方面，為產業(yè)集群企業(yè)在不同發(fā)展階段，提高企業(yè)核心競爭力，給出了具有針對性的技術創(chuàng)新解決方案。3 / 78（2）理論意義該研究的理論意義體現在三個層面上：1）該研究對技術創(chuàng)新理論的探討，是以產業(yè)集群為依托平臺，將以前平行研究的“企業(yè)并購”和“企業(yè)供應鏈整合”兩種理論，交叉耦合在一起，來分析和探討集群技術創(chuàng)新問題；2）該研究使得人們對集群創(chuàng)新理論，從兩個較為具體的企業(yè)行為（并購和供應鏈整合）得以深入和擴展。當前人們對集群創(chuàng)新研究，較多是從集群整體區(qū)域創(chuàng)新視角和單個企業(yè)整體視角進行研究分析，較少從某個具體企業(yè)行為進行探討；3）該研究從側面為分析并購問題提供了一種新的考察視角，這在一定程度上豐富了集群供應鏈企業(yè)跨鏈間并購的研究方法和理論。總之，本研究是對產業(yè)集群、企業(yè)并購和供應鏈認識基礎上的再思考和提煉，是結合企業(yè)并購、供應鏈和產業(yè)集群發(fā)展的特點，以及申請者近年來對“集群式供應鏈”相關主題研究的進一步延伸和拓展。而目前，我國許多產業(yè)集群的快速發(fā)展，為這一具有較強的“中國情景” （China Scenario）的研究提供了很好的平臺以及應用基礎，所以本課題研究有著較大的學術價值和實際意義。 研究目標與方法 研究目標在產業(yè)集群中，將以前平行研究的“企業(yè)并購”和“企業(yè)供應鏈整合”兩種理論，交叉耦合在一起，使集群創(chuàng)新理論從兩個較為具體的企業(yè)行為互動過程中得以深入和擴展。通過探討集群企業(yè)橫行并購和縱向供應鏈整合分別對集群技術創(chuàng)新的影響；橫向并購和縱向供應鏈整合之間互動關系和傳導路徑；以及在橫向并購和縱向供應鏈整合的雙重作用下，不同的互動傳導路徑對集群兩維技術創(chuàng)新范式的作用和影響。為產業(yè)集群企業(yè)在不同發(fā)展階段，提高企業(yè)核心競爭力，給出了更為具體化和專業(yè)化的技術創(chuàng)新解決方案，并進行了實證調查通過統(tǒng)計數據的分析對技術創(chuàng)新的影響因素進行的分析。并對現有案例進行實證分析，提出了技術創(chuàng)新實踐方法和思路。 研究方法本文在研究產業(yè)集群、集群創(chuàng)新理論、供應鏈管理以及企業(yè)并購和整合等相關理論的基礎上，從兩個較為具體的企業(yè)行為（并購和供應鏈整合）展開研究，提出“集群兩維技術創(chuàng)新范式”的概念，分析了產業(yè)集群內部縱向供應鏈4 / 78整合，橫向跨鏈企業(yè)并購、技術創(chuàng)新三者之間的相關性和互動性。以產業(yè)集群為依托平臺，詳細的將以前平行研究的“企業(yè)供應鏈整合”和“企業(yè)并購”兩種理論交叉耦合在一起。本研究采用了綜合分析與個案分析，實證分析和規(guī)范分析，模型分析和數據分析相結合的研究方法，分析和探討集群技術創(chuàng)新的問題，最后通過實際數據和案例進行實證分析。為產業(yè)集群企業(yè)在不同的發(fā)展階段，如何創(chuàng)造和提高企業(yè)核心競爭力，給出了具有針對性的技術創(chuàng)新解決方案。 研究思路與創(chuàng)新點 研究思路文獻查閱產業(yè)集群 集群創(chuàng)新 供應鏈集群兩維技術創(chuàng)新范式縱向供應鏈整合橫向跨鏈企業(yè)并購技術創(chuàng)新的發(fā)展路徑知識整合的傳導方式案例分析博弈模型分析實證數據分析企業(yè)調研提出問題分析問題解決問題圖 研究思路5 / 78 研究創(chuàng)新點本文的創(chuàng)新點主要體現在以下幾個方面：（1）本文以兩個較為具體的供應鏈上企業(yè)行為（并購和供應鏈整合）展開研究，提出“集群兩維技術創(chuàng)新范式”的概念，分析了產業(yè)集群內部縱向供應鏈整合，橫向跨鏈企業(yè)并購、技術創(chuàng)新三者之間的相關性和互動性，為研究集群供應鏈企業(yè)個體行為對技術創(chuàng)新的影響，提供了一種新思路和理論指導。（2）從產業(yè)集群的角度，分析和揭示了橫向并購和縱向供應鏈整合之間互動關系和傳導路徑；以及在橫向并購和縱向供應鏈整合作用下，不同互動的傳導路徑對集群企業(yè)技術創(chuàng)新的作用和影響，并通過博弈模型分析和數據實證分析來說明并購對技術創(chuàng)新績效的影響。 論文結構本文以系統(tǒng)研究方法作為貫穿全文的主線，采取規(guī)范分析、實證分析方法進行研究，采用歸納和演繹的方法進行邏輯論證，論文共包括 7 章：第一章：緒論。主要介紹了論文研究背景，進出了本文的研究問題；闡明了研究目的、方法和內容，理清論文展開的思想脈絡；闡述了本文的創(chuàng)新點。第二章：國內外文獻綜述。本文的研究是對集群供應鏈上企業(yè)并購行為和技術創(chuàng)新的相關研究的再認識和提煉，因此，本文首先對企業(yè)并購與技術創(chuàng)新的相關知識做一個系統(tǒng)的綜述和分析；人后以本文的研究問題為向導，對相關的研究文獻進行評述。第三章：集群縱向供應鏈整合下技術創(chuàng)新模式的研究。首先闡述了產業(yè)集群內縱向供應鏈的特點，分析了縱向整合的技術創(chuàng)新動態(tài)機理過程，提出了集群縱向供應鏈整合發(fā)展路徑的三個階段，以及在各階段中技術知識的傳導方式，來說明核心企業(yè)在縱向供應鏈中的技術創(chuàng)新發(fā)展的動態(tài)過程。第四章：橫向并購下集群供應鏈技術創(chuàng)新模式的研究。從供應鏈跨鏈間的橫向并購的視角，研究產業(yè)集群中供應鏈橫向合作下的技術創(chuàng)新模式，根據集群內供應鏈橫向合作環(huán)節(jié)的差異，分析了橫向并購的技術創(chuàng)新模式和傳導路徑，進而說明了橫向并購下技術創(chuàng)新的內在演變規(guī)律。第五章：集群供應鏈橫向并購的博弈過程。通過對供應鏈上核心企業(yè)并購前后的技術創(chuàng)新效益的博弈分析，說明在產業(yè)集群中一定的知識溢出范圍之內，供應鏈上企業(yè)進行橫向并購對技術創(chuàng)新效益有著較為明顯的積極作用。第六章：集群供應鏈兩維并購對技術創(chuàng)新績效影響的實證分析。從企業(yè)資源和組織學習能力兩個角度，對并購后企業(yè)技術創(chuàng)新績效的影響進行分析，建6 / 78立相應量表，并對武漢市光谷軟件產業(yè)園和珠江三角地區(qū)高科技產業(yè)進行了問卷調研，通過對回收有效數據的分析，說明供應鏈兩維并購對技術創(chuàng)新績效的影響因子。第七章：總結全文，并對后續(xù)研究進行展望。7 / 782 國內外文獻綜述 并購與技術創(chuàng)新企業(yè)并購（Mergers amp。 Acquisitions，Mamp。A） [1]是一種通過獲取企業(yè)外部資源的所有權或控制權來實現企業(yè)擴張和組織重構的手段。面對經濟全球化和激烈的市場競爭，并購以成為企業(yè)發(fā)展重要的戰(zhàn)略選擇，通過并購企業(yè)可以在短時間內減少競爭對手的數量，同時提高市場份額。更為重要的是，企業(yè)能夠快速獲得生產相關的設備以及現有的銷售渠道。并購的分類方式有很多，按照并購企業(yè)的行業(yè)關聯性可以將并購分為縱向并購、橫向并購和混合并購三種類型?？v向并購是指處于同一產業(yè)鏈上的垂直型上下游關聯企業(yè)之間的并購。縱向并購能夠加強供應鏈的統(tǒng)一協(xié)調管理，實現縱向一體化聯盟，增強各個生產環(huán)節(jié)的配合程度，同時也可以節(jié)約資源成本和交易成本。橫向并購是指生產同類產品或生產工藝相近的企業(yè)之間的并購，它實質上是競爭對手之間的合并。橫向并購實質上是資本在同一產業(yè)和部門內集中，迅速擴大生產規(guī)模，提高市場份額，增強企業(yè)的競爭能力和贏利能力。橫向并購有兩個明顯的效果：實現規(guī)模經濟，提高行業(yè)集中程度。混合并購是指不同產業(yè)之間的相互并購，其中這些產業(yè)針對的市場沒有重合性，各領域之間不存在特別的關聯性。這種混合并購能夠是企業(yè)通過并購實現多元化投資戰(zhàn)略目標，降低企業(yè)整體的經營風險。本文研究的內容僅限于同一產業(yè)集群中供應鏈上下游企業(yè)以及鏈間企業(yè)的并購和整合的行為活動，所生產的產品基本屬于同質性產品，因此本文不涉及混合并購。企業(yè)并購在形式是企業(yè)組織結構重組的過程，但本質上是產權