如何實施私募股權(quán)融資(編輯修改稿)
2024-08-14 20:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司整理帳務，摸清公司家底（如需要）； ? 確定財務顧問、法律顧問制定投資結(jié)構(gòu)； ? 接觸、篩選會計師、資產(chǎn)評估師中介機構(gòu)；及 ? 進行深度估值測算，以確認估值及確定選擇投資者標準。 ? 在開始接觸潛在投資者前做好計劃和準備所有必要的基本文件：保密協(xié)議和信息備忘錄，私募投資框架協(xié)議的主要談判條件等。 私募主要工作 步驟一： 私募前期準備工作 7 ? 發(fā)放公司信息備忘錄，篩選私募投資人 ? 確立一至兩家意向性投資人，簽立框架性協(xié)議 ? 框架性協(xié)議雖然對交易雙方并不構(gòu)成法律約束，但其中包含的主要交易條件是雙方進一步談判的基礎； ? 框架性協(xié)議中對交易先決條件、交易結(jié)構(gòu)、估值方法、排他性及后續(xù)工作都會作原則性的約定； ? 從接觸投資人到達成框架性協(xié)議通常需 2月左右的時間。 私募主要工作 步驟 二 ： 初步選擇投資人并確定框架性協(xié)議 8 ? 雙方中介機構(gòu)進行盡職調(diào)查 ? 關(guān)于公司的帳務審計可由公司自己聘請四大會計師事務所進行審計，投資方的會計師僅對審計結(jié)果作復核； ? 投資方法律顧問對公司自設立以來的法律文件作全面的法律調(diào)查； ? 資產(chǎn)評估師對公司的資產(chǎn)作評估，投資方也可能聘請專業(yè)評估機構(gòu)對公司業(yè)務涉及的市場作獨立的市場評估預測； ? 雙方財務顧問對涉及各方的工作進行協(xié)調(diào)與溝通； ? 盡職調(diào)查的時間視公司的復雜程度在 30~60天內(nèi)完成。 ? 完成盡職調(diào)查，雙方進行投資對價談判 ? 根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果，雙方就框架性協(xié)議中達成的主要交易條件逐一詳談； ? 公司有時需對調(diào)查中暴露的財務、法律問題向投資人承諾解決方案或作出某種讓步； ? 談判的焦點往往集中在雙方對公司估值的差異上； ? 談判過程時間長短不一。 私募主要工作
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