【文章內(nèi)容簡介】 資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額二、公司財(cái)務(wù)分析產(chǎn)品銷售快速增長公司2001年相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)成功，2002003年投放市場階段即取得了突破性的發(fā)展，三年來主要產(chǎn)品的銷售收入呈現(xiàn)快速增長趨勢。公司近兩年以來，經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)超常規(guī)增長。2003年表現(xiàn)尤為突出，，凈利潤3476萬元，同比增長363％。主要產(chǎn)品附加值高公司的醫(yī)療器械業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)毛利率水平較高，公司的資產(chǎn)收益近三年來呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，并遠(yuǎn)高于同行業(yè)上市公司指標(biāo)。與醫(yī)療器械行業(yè)中國A股唯一一家上市公司新華醫(yī)療相比，公司資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率近兩年來一直呈現(xiàn)較高水平，公司的資產(chǎn)獲利能力強(qiáng)，具有良好的盈利能力。 公司項(xiàng)目新華醫(yī)療一體智能2002年2001年2003年2002年2001年主營業(yè)務(wù)利潤率(%)總資產(chǎn)收益率(%)凈資產(chǎn)收益率(%)償債壓力較小，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較低公司近三年的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)逐年在改善，特別是2003年公司的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及資產(chǎn)負(fù)債率水平遠(yuǎn)優(yōu)于同行業(yè)上市公司新華醫(yī)療的水平。公司資產(chǎn)負(fù)債率逐年降低，償債壓力較小，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較低。 公司項(xiàng)目新華醫(yī)療一體智能2002年2001年2003年2002年2001年流動(dòng)比率(%)速動(dòng)比率(%)資產(chǎn)負(fù)債率(%)三、稅率及稅收政策 企業(yè)所得稅公司目前所得稅按15%的稅率計(jì)繳。2002年經(jīng)深圳市地方稅務(wù)局深地稅三函[2002]333號(hào)《關(guān)于XX公司減免企業(yè)所得稅的復(fù)函》核準(zhǔn)公司作為軟件及集成電路生產(chǎn)企業(yè)，從開始獲利的年度起享受“兩免八減半”的稅收優(yōu)惠政策。增值稅公司增值稅按17%稅率計(jì)繳，其中軟件產(chǎn)品的增值稅按3%以上即征即返處理。營業(yè)稅公司營業(yè)稅按5%的稅率計(jì)繳。第五章 管理團(tuán)隊(duì)一、公司股東董事長、總裁： R先生本公司創(chuàng)始人之一，北京服裝學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，10多年醫(yī)療設(shè)備行業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)。曾任：深圳澳沃公司董事長助理；OMEI公司總經(jīng)理；美國OSI公司執(zhí)行董事。二、公司高級(jí)管理人員企管總監(jiān)：陳某某先生電子事業(yè)部雷達(dá)局無線電?？茖W(xué)校大學(xué)畢業(yè)，高級(jí)工程師、中國認(rèn)證人員和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)國家認(rèn)可委員會(huì)（CNAT）質(zhì)量管理體系國家級(jí)教師，具有20多年豐富的科技企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。曾任：深圳彩?。瘓F(tuán)）有限公司董事長顧問、執(zhí)行副總裁；深圳市企業(yè)策劃有限公司總經(jīng)理；深圳市企業(yè)形象策劃有限公司總經(jīng)理；國際審核員注冊和培訓(xùn)協(xié)會(huì)（IATCA）質(zhì)量管理體系培訓(xùn)教師；CNAT/IATCA高級(jí)審核員。產(chǎn)品事業(yè)總監(jiān)：劉某某先生中國礦業(yè)大學(xué)工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師，具有10余年豐富的研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，精通項(xiàng)目管理。曾任：成都網(wǎng)絡(luò)咨詢技術(shù)有限公司工程技術(shù)總監(jiān)；四川技術(shù)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；深圳通訊技術(shù)股份公司研發(fā)中心總經(jīng)理。產(chǎn)品醫(yī)學(xué)總監(jiān)：張某某先生華西醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)士，副教授，副主任醫(yī)師，歐洲放射治療與腫瘤學(xué)會(huì)委員、亞洲腫瘤學(xué)會(huì)理事、國際熱療學(xué)會(huì)會(huì)員。多年從事腫瘤防治工作，具有20余年醫(yī)療行業(yè)投資管理經(jīng)驗(yàn)。曾任：加拿大McMaster大學(xué)醫(yī)學(xué)院訪問學(xué)者；我國第一代伽瑪?shù)吨行闹魅?。?cái)務(wù)金融總監(jiān)：陳某某先生中南財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)，會(huì)計(jì)師，注冊會(huì)計(jì)師資格。有著二十多年大中型企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)及香港上市公司財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。曾任：珠海高科技集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部部長；深圳企業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長；電訊（深圳）有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)。公共事務(wù)總監(jiān)：樸某某女士中央民族大學(xué)法學(xué)學(xué)士，香港城市大學(xué)工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，具有10余年的高科技企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。曾任深圳通訊科技股份公司副總裁。三、技術(shù)委員會(huì)董事、技術(shù)委員會(huì)主席、首席科學(xué)家：宋某某先生公司創(chuàng)始人之一，高級(jí)工程師，中科院安徽等離子體所、華中理工大學(xué)、重慶郵電學(xué)院、第三軍醫(yī)大重慶大坪醫(yī)院客座教授；旋轉(zhuǎn)式伽瑪?shù)秳?chuàng)始人，個(gè)人持有國際或國內(nèi)醫(yī)療、光電子等多領(lǐng)域的專利達(dá)70余項(xiàng)；現(xiàn)任公司高級(jí)技術(shù)顧問。是中國放療界的技術(shù)和管理權(quán)威，中國醫(yī)療連鎖經(jīng)營鼻祖。放療產(chǎn)品項(xiàng)目總工：李某某先生工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師，近四十年精密機(jī)械技術(shù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。熱療產(chǎn)品項(xiàng)目總工：李某某先生工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師，近三十年自動(dòng)控制技術(shù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。四、顧問委員會(huì)技術(shù)顧問殷某某先生——中國放射腫瘤學(xué)會(huì)主席，國際放射腫瘤學(xué)會(huì)和國際輻射防護(hù)委員會(huì)第三委員會(huì)委員。俞某某先生——北京307醫(yī)院教授，中國人民解放軍全軍放療專業(yè)委員會(huì)主席。林某某先生——清華大學(xué)工程物理系核物理電子學(xué)教授，國際放射腫瘤學(xué)學(xué)會(huì)委員、中國放射物理專業(yè)委員會(huì)核心委員。張某某先生——北京大學(xué)臨床腫瘤學(xué)院教授，主任醫(yī)師，中華熱療學(xué)會(huì)主任委員。葉某某先生——南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院外科學(xué)系教授，解放軍八一醫(yī)院院長，全軍腫瘤研究中心主任委員。支某某先生——首都醫(yī)科大學(xué)肺癌診療中心主任，首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院胸外科主任，中華醫(yī)院管理學(xué)會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)管理專業(yè)委員會(huì)副主任委員。五、員工構(gòu)成公司自成立以來，一直致力于打造一支務(wù)實(shí)、協(xié)作、創(chuàng)新、進(jìn)取的學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)的發(fā)展提供有力的保障和源動(dòng)力。企業(yè)共有員工151人，其中開發(fā)人員73人，占公司總?cè)藬?shù)的48％；市場人員38人，占公司總?cè)藬?shù)的25％；碩士以上及高級(jí)職稱人員18人，國家級(jí)專家顧問5人，主要管理人員9人,公司員工平均年齡約33歲。第六章 公司治理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)一、組織架構(gòu)公司實(shí)施董事會(huì)辦公會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，具體組織架構(gòu)如下：股東會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)董事長戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)顧問委員會(huì)總裁市場總監(jiān)人資行政總監(jiān)產(chǎn)品事業(yè)總監(jiān)愛女醫(yī)學(xué)總監(jiān)企管總監(jiān)公共事務(wù)總監(jiān)財(cái)政金融總監(jiān)二、公司治理結(jié)構(gòu)一體公司是以贏利為目標(biāo)的獨(dú)立法人企業(yè)，作為國內(nèi)新時(shí)期迎合市場化潮流的現(xiàn)代企業(yè)，將以高水平的公司治理結(jié)構(gòu)形成穩(wěn)定的贏利能力，保證股東價(jià)值的最大化。一體公司嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》規(guī)范運(yùn)作，建立起了符合法律法規(guī)的法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。在日常工作中建立專家顧問委員會(huì)，聘請專業(yè)人士作為公司的常年經(jīng)濟(jì)和技術(shù)顧問和專業(yè)策劃隊(duì)伍，完善管理和決策制度。公司已形成由股東會(huì)及代表股東利益的董事會(huì)組成的決策系統(tǒng)，由以總經(jīng)理為首的經(jīng)營班子組成的執(zhí)行系統(tǒng)，由監(jiān)事會(huì)形成的監(jiān)督系統(tǒng)及由外部科研機(jī)構(gòu)和專業(yè)顧問公司知名專家顧問組成的支持系統(tǒng)。一體公司運(yùn)作系統(tǒng)示意圖公司治理結(jié)構(gòu)安排特別強(qiáng)調(diào)集權(quán)與制衡相協(xié)調(diào)，民主思考與集中決策相統(tǒng)一，精簡與高效相結(jié)合，把公司利益放在第一位，把股東利益放在第一位。具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1．在組織機(jī)構(gòu)的建置上：實(shí)行一個(gè)上級(jí)、責(zé)權(quán)一致，既無重疊、又無空白的原則，建立科學(xué)的權(quán)力分配系統(tǒng)；2．在領(lǐng)導(dǎo)指揮上：實(shí)行垂直指揮系統(tǒng)，逐級(jí)指揮不越位，下級(jí)對主管上級(jí)有異議，先執(zhí)行后匯報(bào)；3．實(shí)行半天復(fù)命制，執(zhí)行有問題，必須在半天內(nèi)復(fù)命；4．在內(nèi)部聯(lián)系與制約上：建立橫向聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)，達(dá)到企業(yè)各部門間相互服務(wù)的無縫隙、無盲點(diǎn)，相互制約的自動(dòng)化；5．在現(xiàn)代化科學(xué)管理上：應(yīng)用先進(jìn)的企業(yè)控制點(diǎn)管理系統(tǒng)軟件，包括行政管理系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和業(yè)務(wù)控制系統(tǒng)，建立起企業(yè)綜合控制管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；6．在財(cái)務(wù)監(jiān)督與制約上：執(zhí)行嚴(yán)格的會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化對財(cái)務(wù)的管理和監(jiān)督，確保資金安全、高效。三、管理運(yùn)行系統(tǒng)一體公司要建立自己的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理運(yùn)行系統(tǒng)（如下圖所示），以期實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，獲得長足的發(fā)展。2．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化崗位職責(zé)系統(tǒng)3．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化職業(yè)素質(zhì)系統(tǒng)企業(yè)組織架構(gòu)6．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)激勵(lì)系統(tǒng)4．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程系統(tǒng)5．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理表單系統(tǒng)7．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)建議系統(tǒng)8．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化全面再造與創(chuàng)新系統(tǒng)9．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理運(yùn)行系統(tǒng)1．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化部門權(quán)責(zé)系統(tǒng)一體九大標(biāo)準(zhǔn)化管理運(yùn)行系統(tǒng)第七章 市場營銷一、市場營銷的目標(biāo)營銷戰(zhàn)略目標(biāo)打造行業(yè)第一品牌做世界領(lǐng)先醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商2004年經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)銷售收入XX億元二、營銷策略公司采取集中人力、財(cái)力、物力，重點(diǎn)市場重點(diǎn)投入支持，實(shí)行不同市場不同投入的營銷策略，具體見下表：重點(diǎn)進(jìn)攻性對象防御性市場滲透性市場三甲醫(yī)院/投資商經(jīng)銷商/代理商地縣級(jí)醫(yī)院市場意圖三甲醫(yī)院：臨床、經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)大，輻射示范效應(yīng)強(qiáng)，成交機(jī)會(huì)大，但對產(chǎn)品質(zhì)量、臨床應(yīng)用效果很重視，公司在此方面做好充分準(zhǔn)備。投資商：現(xiàn)有一大批十分關(guān)注腫瘤治療服務(wù)領(lǐng)域、經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的投資者，他們是公司實(shí)現(xiàn)批量銷售的主要購買者，是搶占市場份額的重點(diǎn)對象。他們關(guān)心產(chǎn)品市場及經(jīng)濟(jì)回報(bào)能力。可能有競爭性廠家介入，對公司的市場布局、價(jià)格、產(chǎn)品、運(yùn)作模式等方面產(chǎn)生一定影響，在加強(qiáng)信息收集的同時(shí)，要盡快加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)，開拓經(jīng)銷、代銷網(wǎng)點(diǎn)，樹立市場壟斷效應(yīng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對一般，醫(yī)院需要加強(qiáng)公關(guān)、宣傳，有成交的機(jī)會(huì)但不可能全國市場面面俱到，宜逐步滲透，為以后啟動(dòng)全國市場構(gòu)筑基礎(chǔ)營銷隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)公司在注重產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)的同時(shí)，極力打造一支有戰(zhàn)斗力和開拓能力的營銷隊(duì)伍及構(gòu)建全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)。目前公司銷售人員38人，占公司總?cè)藬?shù)的25％；在上海、武漢、成都等20多個(gè)大中型城市設(shè)立了辦事機(jī)構(gòu)，輻射周邊地區(qū)的市場開拓及銷售工作；同時(shí)發(fā)展了10多家大型醫(yī)療設(shè)備投資商及代理商，通過投資商的投資運(yùn)營模式及經(jīng)銷商代理利用其業(yè)內(nèi)資源進(jìn)行市場拓展。此外，公司聘請了中國十大營銷策劃人之一朱玉童先生旗下的深圳采納營銷策劃公司為公司設(shè)計(jì)實(shí)際高效的營銷方案，朱玉童先生個(gè)人也成為公司的高級(jí)顧問。在建設(shè)自己的營銷隊(duì)伍的同時(shí)，已搭建形成一個(gè)全方位的營銷體系：1）與海斯泰公司、OSI、MARIART等公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟；；2）將與Bad Bergzabern腫瘤醫(yī)院、匈牙利SEMMELWEIS醫(yī)科大學(xué)、英國Newcastle紐卡斯?fàn)柨傖t(yī)院成立臨床中心；3）北京醫(yī)療器械研究所的加速器進(jìn)行捆綁銷售合作。我國現(xiàn)階段加速器市場格局是“三分天下”，即市場的極大部份是由三家公司：西門子、GE及北京醫(yī)療器械研究所三大產(chǎn)品占據(jù)。與北醫(yī)所的合作，將為我司該產(chǎn)品的銷售、產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的實(shí)現(xiàn)，提供了較廣闊的市場空間4）公司與SIEMENS、ADAC、CMS等公司的合作正在進(jìn)一步洽談中。營銷模式（1） 直接向醫(yī)院銷售一體公司向有實(shí)力且希望購買腫瘤治療設(shè)備的醫(yī)院直接銷售產(chǎn)品。一體智能技術(shù)有限公司秉承“客戶、員工、股東，三位一體”的經(jīng)營理念，始終把客戶放在第一位，將為客戶提供一流的服務(wù)，希望和客戶共同發(fā)展，將為客戶提供先進(jìn)的管理的支持、不定期為客戶組織學(xué)術(shù)交流及專家會(huì)診等服務(wù)；同時(shí)，還將提供配套的資金支持，包括融資租賃、買方信貸等。（2） 直接向投資商銷售一體公司向有意投資腫瘤治療領(lǐng)域的投資商直接銷售設(shè)備。一體將提供良好的售后服務(wù)、先進(jìn)的管理支持、合理的資金配套方案。同時(shí)，一體還可以托管經(jīng)營投資商投資的腫瘤治療中心，并承諾給投資商固定的投資收益率，保障投資者的利益。融資租賃模式該模式是一種全新的融資模式，是銷售設(shè)備給金融租賃公司并融資回租所銷售設(shè)備與醫(yī)院進(jìn)行合作，每年按一定的比例給租賃公司交納租金，這樣可使租賃公司獲得高回報(bào)，也解決了公司流動(dòng)資金短缺的燃眉之急。績效管理我們的作風(fēng)要轉(zhuǎn)變?yōu)橛怖实淖黠L(fēng)；團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力是取得勝利的關(guān)鍵；加強(qiáng)考核，目標(biāo)導(dǎo)向是近期業(yè)務(wù)的主旋律；沒有業(yè)績，就沒有資源；創(chuàng)造業(yè)績，對應(yīng)資源。為此，我們引入了新的績效管理模式——平衡積分卡。售后服務(wù)公司建立了一支專業(yè)化的售后服務(wù)隊(duì)伍，并擁有十幾位資深的醫(yī)學(xué)專家?？梢詮漠a(chǎn)品的安裝、調(diào)試、臨床致，分別由專業(yè)技術(shù)人員和醫(yī)療專家提供有力的支持及服務(wù)，為客戶提供設(shè)備使用及醫(yī)療專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)，并且公司的售后服務(wù)是基于研發(fā)部門，將售后與研發(fā)緊密地連結(jié)在一起。在解決客戶問題的同時(shí)，也可以不斷改善產(chǎn)品技術(shù)，提升產(chǎn)品的市場競爭力。公司且設(shè)有客戶服務(wù)部門，建立了一套完善的客戶服務(wù)及質(zhì)量異常處理流程，形成了有效的客戶服務(wù)及異常處理體系。公司對于質(zhì)量方面產(chǎn)生的問題，會(huì)有專家和技術(shù)專業(yè)人員一道迅速分析并解決問題。第八章 競爭分析一、主要產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢分析（一）放療系列ET2000全自動(dòng)多葉準(zhǔn)直器、ET精確放射治療計(jì)劃系統(tǒng)軟件系列的市場競爭力分析競爭格局由于全自動(dòng)多葉準(zhǔn)直器產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上要充分考慮光電子特性對葉片形狀以及機(jī)械、電子設(shè)計(jì)的影響，在醫(yī)學(xué)、核物理、光電子、精密機(jī)械加工、自動(dòng)化控制等領(lǐng)域的要求非常高。因此，目前國內(nèi)僅有的從事多葉準(zhǔn)直器項(xiàng)目研發(fā)制造的少數(shù)幾個(gè)廠家均集中在低技術(shù)含量的手動(dòng)多葉準(zhǔn)直器上。在全球而言，具備全自動(dòng)多葉準(zhǔn)直器研發(fā)能力的企業(yè)也僅有6家，而能與