【文章內(nèi)容簡介】 長速度將仍保持在 6%以上， 經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，相關(guān)產(chǎn)業(yè)對石化工業(yè)的帶動(dòng)勢頭強(qiáng)勁，包括合成樹脂在內(nèi)的石化產(chǎn)品需求增長迅速，對石化 產(chǎn)品的品種質(zhì)量提出了新的更高要求。我國擁有 13 億人的巨大市場，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平快速提高，市場需求旺盛，開發(fā)空間很大，為 合成樹脂的行業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。由于國內(nèi)發(fā)展需求巨大，經(jīng)濟(jì)增長擁有巨大潛力。同時(shí)，中國的金融穩(wěn)定也為經(jīng)濟(jì)增長提供了保證。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)長期的快速增長和巨大的需求市場必將給企業(yè)的發(fā)展帶來更多的機(jī)遇，為企業(yè)提供了一個(gè)更加廣闊的舞臺(tái)。 23 / 77 二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 形成競爭戰(zhàn)略的實(shí)質(zhì)是將一個(gè)公司與其環(huán)境建立聯(lián)系。盡管相關(guān)環(huán)境的范圍廣闊，有政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等因素，但公司環(huán)境的最關(guān)鍵部分是公司投入競爭的一個(gè)或幾個(gè)產(chǎn)業(yè)。，一個(gè)行業(yè)中的競爭，不止是在原有競爭對手中進(jìn)行，而是存在著五種基本的競爭力量：潛在的行業(yè)新進(jìn)入者、替代品的競爭、買方討價(jià)還價(jià)的能力、供 應(yīng) 商討價(jià)還價(jià)的能力以及現(xiàn)有競爭者之間的競爭。這五種基本競爭力量的狀況及綜合強(qiáng)度，決定著行業(yè)的競 爭激烈程度，從而決定著行業(yè)中最終的獲利潛力以及資本向該行業(yè)的流向程度，這一切最終決定著企業(yè)保持高收益的能力。這五種 競爭力量的示意圖如下：24 / 77　　　　　　　　　　　　圖 22 驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)競爭的力量(一)競爭對手的分析 由于市場上存在著生產(chǎn)相同產(chǎn)品的多家企業(yè)，必然會(huì)采取各種措施爭奪用戶，從而形成市場競爭， 這些措施包括：降低產(chǎn)品價(jià)格、加大產(chǎn)品宣傳、引入新產(chǎn)品、增加 對用戶的售前售后服 務(wù)等。通過這些競爭手段的實(shí)施，增強(qiáng)行業(yè)的競爭能力，最終搶占市場。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的分析主要包括以下內(nèi)容：供方 買方產(chǎn)業(yè)競爭對手現(xiàn)有企業(yè)間的競爭潛在進(jìn)入者替代品供方侃價(jià)實(shí)力 買方侃價(jià)實(shí)力新進(jìn)者的威脅替代產(chǎn)品服務(wù)的威脅25 / 77? 現(xiàn)有競爭對手基本情況研究。 通過基本情況的研究，分析競爭對手的數(shù)量、分布、活 動(dòng)市場，以及規(guī)模、資金和技術(shù)力量，從而發(fā)現(xiàn)對自己威脅大的競爭對手，確定主要競爭對手。競爭對手的競爭實(shí)力可以通過一些指標(biāo)反應(yīng)出來，如銷售增長率、市場占有率和銷售利潤率等等。? 主要競爭對手研究 找出主要競爭對手后，要分析其對本企業(yè)構(gòu)成威脅的主要原因，是技術(shù)力量雄厚、資金多、規(guī)模大， 還是其它原因。從這些研究中找出主要競爭對手實(shí)力的決定因素，從而有助于企業(yè)制定相應(yīng)的競爭戰(zhàn)略。? 競爭對手的發(fā)展方向 競爭對手的發(fā)展方向主要體現(xiàn)在市場發(fā)展或轉(zhuǎn)移動(dòng)向。通過收集競爭對手的有關(guān)資料，分析競爭對手可能開辟的新產(chǎn)品和新市場，弄清競爭對手的發(fā)展方向，從而幫助本企業(yè)先走一步，占有時(shí)間優(yōu)勢，爭取企業(yè)在競爭中占有有利地位?！?　26 / 77國內(nèi)競爭對手分析我國合成樹脂生產(chǎn)已經(jīng)初步形成中國石化集團(tuán)公司、中國石油集團(tuán)公司、地方企業(yè)和三 資企業(yè)相互競爭的格局。在五大通用合成樹脂生產(chǎn)能力中，中國石化約占 39%、中國石油集團(tuán) 19%、地方企業(yè) 32%、三 資企業(yè) 10%。兩大集團(tuán)公司的優(yōu)勢領(lǐng)域是聚烯烴，地方企業(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域是聚氯乙烯，而三 資企業(yè)則 在 ABS 和聚苯乙烯生產(chǎn)上占有較大的比例。中 國 石 油19%地 方 企 業(yè)32%中 國 石 化39%三 資 企 業(yè)10% 圖 23 我國五大通用合成樹脂生產(chǎn)商格局中國石化聚烯烴的國內(nèi)競爭對手主要是中國石油集團(tuán)公司；聚氯乙烯的主要競爭對手是地方企業(yè)；而聚苯乙烯的主要競爭對手是三資企業(yè)。國外競爭對手分析通過分析近幾年來合成樹脂進(jìn)口到我國的主要地區(qū)和國內(nèi)塑27 / 77料加工用戶使用進(jìn)口原料的情況，以及國外樹脂生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品流向得出，目前國內(nèi)進(jìn)口合成樹脂主要來自日本（聚烯烴公司、出光公司、日本合成橡膠公司、信越公司）、韓國（湖南石化、SK、三星公司、現(xiàn)代大山工廠、LG 集團(tuán)麗水工廠）、新加坡（?？松梨谛录悠鹿S、新加坡 TPC 公司）、中國臺(tái)灣省（臺(tái)塑集 團(tuán)、奇美公司）、泰國（聚乙烯公司）、沙特（延布），見表 2表 22。上述國外企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較大，其中乙烯能力均超過了 60 萬噸。合成樹脂的產(chǎn)能也較大，如日本信越和臺(tái)塑公司是世界最大的 PVC 生產(chǎn)商，臺(tái)灣奇美公司和韓國 LG 集團(tuán)的 ABS 產(chǎn)能分別達(dá)到了 125 萬噸和70 萬噸。因此，中國石化合成樹脂企業(yè)面臨的國際競爭對手都相當(dāng)強(qiáng)大，另外國外企業(yè)在技術(shù)水平、管理方式等方面也具有較強(qiáng)優(yōu)勢。如韓國現(xiàn)代公司的大山工廠乙烯能力達(dá)到了 100 萬噸，其它化工產(chǎn)品的能力超過 300 萬噸，但由于完全實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化控制，其所有裝置僅由 143 名技術(shù)人員和 410 名工人控制，其生產(chǎn)系統(tǒng)的先進(jìn)性也令人驚奇。28 / 77表 21 中國石化集團(tuán)公司聚烯烴產(chǎn)品的國外主要競爭對手 萬噸/年生產(chǎn)能力國家 企業(yè)乙烯 PE PP湖南石化 70 44SK 集團(tuán) 73 34三星公司 60 22韓國現(xiàn)代大山工廠 100 50泰國 泰國聚乙烯公司 80 32?？松梨谛录悠鹿S 80 新加坡 TPC 公司 21中國臺(tái)灣 臺(tái)塑集團(tuán) 135 30沙特 沙特延布 300 90日本聚烯烴公司 44 日本出光公司 　表 22 中國石化集團(tuán)公司 PVC、PS 產(chǎn)品的國外主要競爭對手 萬噸/ 年生產(chǎn)能力國家 企業(yè)PVC PS韓國 LG 集團(tuán)麗水工廠 54 17泰國 泰國聚乙烯公司 44 10臺(tái)塑集團(tuán)麥僚工廠 45 30中國臺(tái)灣奇美公司 30沙特 沙特延布 信越公司日本生產(chǎn)廠 125 日本日本合成橡膠公司 20（二）供方市場分析 供方對本行業(yè)的競爭壓力表現(xiàn)在通過自身產(chǎn)品的控制，提高29 / 77其討價(jià)還價(jià)的能力，從行業(yè)中獲得更多的利潤。 對供方的研究主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：供應(yīng)商的供貨能力或企業(yè)尋找其它供貨渠道的可能性，以及供應(yīng)商的談判能力， 這兩方面是相互聯(lián)系的。供求關(guān)系最終決定優(yōu)劣勢? 行業(yè)與供求關(guān)系的變化。行業(yè)需求量大，而供方供應(yīng)量不足，供方具有價(jià)格談判的優(yōu)勢。反之，行業(yè)占有優(yōu)勢 。? 供方所處行業(yè)的集中程度。集中的少數(shù)供應(yīng)者供給分散而眾多的企業(yè)，則供方在交易商中占有優(yōu)勢。反之，行 業(yè)占有優(yōu)勢。? 供方對行業(yè)采購的重要程度以及行業(yè)在供方業(yè)務(wù)中的位置。如果供方對本行業(yè)的生產(chǎn)起關(guān)鍵性作用， 則來自供方的壓力就大。如果本行業(yè)是供應(yīng)者的重要用戶，供應(yīng)者對本行業(yè)有很大的依賴性，則來自供應(yīng)者的壓力會(huì)減小。? 供方企業(yè)差別化與轉(zhuǎn)換成本的高昂程度。當(dāng)供方企業(yè)為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的需要，將自己差別化以后，并且由一種差30 / 77別化轉(zhuǎn)換為另一種差別化的成本較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)就會(huì)有優(yōu)勢。? 供方是否有前向一體化的傾向和能力。如果供應(yīng)者有可能前向一體化，就會(huì)增加他們對本行業(yè)的壓力。原料供應(yīng)與市場競爭體系 原料供應(yīng)往往直接影響到生產(chǎn)成本與銷售利潤率。就合成樹脂企業(yè)來說，上游主要乙烯 、丙 烯等原料制造商。目前合成樹脂企業(yè)所采用的原料都是來自這些企業(yè)。在我國，合成樹 脂產(chǎn)業(yè)是緊跟著乙烯工業(yè)誕生并發(fā)展起來，在很多大型石油化工基地，合成樹脂廠家依托石油化工企業(yè)，以聯(lián)合的模式與石油化工企業(yè)并存。中國石化生產(chǎn)所需的原料大部分是內(nèi)部互供。從需求方面，基本能及時(shí)滿足中國石化集團(tuán)公司企業(yè)的生產(chǎn)需要，因而應(yīng)能明顯削弱供方的侃價(jià)能力。（三）買方市場分析 買方對本行業(yè)的競爭壓力表現(xiàn)為要求產(chǎn)品價(jià)格更低、質(zhì)量更31 / 77好，并索取更多的售后服務(wù)。他 們會(huì)利用各企業(yè)的競爭來施加壓力，其結(jié)果是降低了本行業(yè)的盈利水平。 買方研究包括兩方面的內(nèi)容：首先是用戶的需求研究，因?yàn)橛脩魧Ξa(chǎn)品總需求決定著行業(yè)的市場潛力；其次是用戶的討價(jià)還價(jià)能力研究。（1）需求研究主要包括總需求研究、需求結(jié)構(gòu)研究和用戶購買力的研究。 （2）用戶價(jià)格談判能力研究主要考慮以下因素：? 買方的集中程度。如果本行業(yè)的少數(shù)特定用戶的購買數(shù)量占企業(yè)銷售的比例很大，那么少數(shù)的購買者會(huì)對本行業(yè)形成較大的壓力。? 產(chǎn)品差異性及轉(zhuǎn)換成本。如果本行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化高，差別小，并且轉(zhuǎn)換成本低，用戶可以有選擇地采購， 這會(huì)給本行業(yè)形成較大壓力；反之，行業(yè)生產(chǎn)差異性明顯的產(chǎn)品，則用戶很難給本行業(yè)施加壓力。? 后向一體化的能力。買方實(shí)行后向一體化，建立自己的32 / 77原料基地，或者買方很容易進(jìn)入供貨企業(yè)的行業(yè)， 則買方地位就強(qiáng)。（3）在合成樹脂行業(yè)中，買方市場存在以下特點(diǎn)：? 用戶數(shù)量多，但供貨廠商也多，市場競爭激烈，買方為提高自己產(chǎn)品的競爭力，總是要想方設(shè)法降低原材料采購成本，這種情況下，買方總是不惜為獲得優(yōu)惠的價(jià)格而有選擇地購買。? 合成樹脂的質(zhì)量，對用戶最終產(chǎn)品影響較大，特別是在高檔塑料制品領(lǐng)域。因而用戶對質(zhì)量的挑剔也加劇了市場的競爭。? 由于合成樹脂是一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，產(chǎn)品差別化較小，因而用戶轉(zhuǎn)換成本低。用戶對價(jià)格、 產(chǎn)品質(zhì)量、服 務(wù)等因素比較敏感，極易因上述因素的變化改變其進(jìn)貨渠道。（四）潛在進(jìn)入者分析 潛在進(jìn)入者是指已基本具備進(jìn)入條件，擬將成為新進(jìn)入者的33 / 77那些企業(yè)。一個(gè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入者會(huì)引進(jìn)新的業(yè)務(wù)能力，帶來獲取市場份額的欲望，同時(shí)還將對現(xiàn)有企業(yè)構(gòu)成威脅，其威脅大小取決于進(jìn)入壁壘及現(xiàn)有企業(yè)的反應(yīng)激烈程度，合成樹脂行業(yè)有如下特點(diǎn)使其它競爭者進(jìn)入非常困難。（1）規(guī)模經(jīng)濟(jì) 規(guī)模經(jīng)濟(jì)性是指隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大而帶來的收益增加比例大于要素投入增加比例的一種現(xiàn)象，對于潛在進(jìn)入者來說，或者一開始以大規(guī)模生產(chǎn)方式進(jìn)入來承擔(dān)大量投資所帶來的巨大風(fēng)險(xiǎn)，或者以小規(guī)模生產(chǎn)而接受成本方面的劣勢，從而阻礙了潛在進(jìn)入者對其產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入。合成樹脂生產(chǎn)裝置具有投資大、建設(shè)周期長、不易上馬等特點(diǎn)，因而對潛在進(jìn)入者形成障礙。（2）資本需求 合成樹脂行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，需要很大的固定資產(chǎn)投資，對于潛在進(jìn)入者來說，進(jìn)入所需的大量資金投入構(gòu)了一種進(jìn)入壁壘。34 / 77（3）轉(zhuǎn)換成本 石油化工屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對技術(shù)和專業(yè)人員的要求較高。因此包括員工重新培訓(xùn)成本、新 設(shè)備成本、檢測 考核新資源所需的時(shí)間及成本、產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)新，以及中斷老關(guān)系需付出的心理代價(jià)等的轉(zhuǎn)換成本都非常高。因此，對潛在進(jìn)入者來說， 轉(zhuǎn)換成本構(gòu)成了一種壁壘。 （4）銷售渠道 合成樹脂行業(yè)現(xiàn)有的銷售渠道已基本被現(xiàn)有企業(yè)瓜分，而且各企業(yè)基本上都與自己的客戶建立了良好的關(guān)系，潛在進(jìn)入者要確保其產(chǎn)品得到消費(fèi)者的認(rèn)同，需付出很大的代價(jià)。（5）與規(guī)模無關(guān)的成本優(yōu)勢 這主要包括專利權(quán)、原材料來源優(yōu)勢、地點(diǎn) 優(yōu)勢、學(xué) 習(xí)與經(jīng)驗(yàn)曲線。合成樹脂生產(chǎn)成本與裝置操作經(jīng)驗(yàn)有著密切的關(guān)系，而這一經(jīng)驗(yàn)的獲得并非一朝一夕，而是多年的摸索和探討中所掌握的。這是新加入者一時(shí)難以達(dá)到的。35 / 77（五）替代品分析 替代品是滿足購買者需要的另一種方式。替代品為被替代品的價(jià)格規(guī)定了最高水平。替代品的威脅來自以下幾方面：? 有許多相同的有效成本方法滿足相同顧客的需要? 顧客轉(zhuǎn)向替代品只承擔(dān)很小的轉(zhuǎn)移成本? 顧客對價(jià)格非常敏感，而替代品價(jià)格很低 目前尚沒有替代品能夠?qū)铣蓸渲a(chǎn)品形成威脅。雖然有環(huán)保主義者提出塑料是一種白色污染，極力推廣以紙張?zhí)娲芰系壤砟?，但制造紙張需要大量的木材，大量砍伐木材反過來又將對環(huán)境氣候造成影響。因此近期看來此種想法缺乏現(xiàn)實(shí)性。第二節(jié) 內(nèi)部環(huán)境分析對內(nèi)部戰(zhàn)略要素進(jìn)行評價(jià)的目的，是為了發(fā)現(xiàn)能為企業(yè)提供經(jīng)營優(yōu)勢、劣勢的戰(zhàn)略要素，所 謂優(yōu)勢是指企業(yè)各項(xiàng) 要素中具有的獨(dú)特能力，由于這類要素能 為企業(yè)提供市場競爭的比較優(yōu)勢，因此，應(yīng) 大力提倡與發(fā)揚(yáng)。當(dāng)企 業(yè)對某要素執(zhí)行效果 較差，或比 競36 / 77爭對手差時(shí)，該項(xiàng)要素便成為企業(yè)的經(jīng)營劣勢，并努力改造改良。中國石化是世界 500 強(qiáng)之一，近年來經(jīng)過不斷改革調(diào)整已成為上、中、下游 綜合一體化的能源化工公司。主要業(yè)務(wù) 有：石油和天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和貿(mào)易；石油的加工、石油產(chǎn)品的生產(chǎn)、石油產(chǎn)品的貿(mào)易及運(yùn)輸、分 銷和營銷；石化產(chǎn)品的生產(chǎn)、分銷和貿(mào)易。中國石化集團(tuán)公司合成樹脂生產(chǎn)始于 60 年代末，經(jīng)過 30 多年的發(fā)展建設(shè)，到 2022 年末，合成樹脂總生產(chǎn)能力已達(dá)到 噸/年，占全國合成樹脂總 能力的 40%；生產(chǎn)的品種有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙 烯(PS)和聚氯乙烯(PVC)等四個(gè)主要品種，五大品種中的 ABS 樹脂原有一套 萬噸/年裝置，因效益不好于1998 年停產(chǎn)。表 23 　　　　中國石化合成樹脂生產(chǎn)能力在全國的地位 萬噸/年品種 中國石化集團(tuán)公司 全國 石化集團(tuán)比例（%）PE PP PVC 8中國石化集團(tuán)公司 2022 年統(tǒng)計(jì)年報(bào)37 / 77PS ABS 0合計(jì) 40050100150200250300350400450500PE PP PVC PS ABS萬 噸中 國 石 化 集 團(tuán) 公 司全 國　　 圖 24 中國石化合成樹脂生產(chǎn)能力占全國的比例從生產(chǎn)能力看，在合成樹脂五大品種中，中國石化在聚烯烴（即聚乙烯與聚丙烯）方面具有明顯優(yōu)勢，而聚氯乙烯和聚苯乙烯則處于劣勢。雖然中國石化集團(tuán)公司聚烯烴產(chǎn)品在國內(nèi)具有絕對優(yōu)勢，在國內(nèi)市場占有率較高，但仍存在一些劣勢：