【文章內(nèi)容簡介】 11 電冰箱零售市場中的價位段分布（19982022）（資料來源：CMM 市場監(jiān)測數(shù)據(jù)）7 / 1010%10%20%30%10L 10159L 160179L 18019L 20219L 20239L 240259L 260279L 28029L 29L198 199 200 201 202主 要容 量區(qū) 間 20280升產(chǎn) 品 占 比10160升產(chǎn) 品 占 比圖 12 電冰箱零售市場中的容量段分布（19982022）（資料來源：CMM 市場監(jiān)測數(shù)據(jù)）第二節(jié) 中國電冰箱行業(yè)描述“產(chǎn)業(yè)是介于微觀經(jīng)濟組織和宏觀經(jīng)濟組織之間的‘集合概念’ ”3。耐用消費品制造業(yè)是一個包括范圍廣、跨度大的行業(yè)，有時也被籠統(tǒng)地稱為家用電器行業(yè)。電冰箱行業(yè)在《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》中的小類代碼為 40634。 （參見附錄 ）一、行業(yè)的屬性產(chǎn)業(yè)的素質(zhì)分布描述有多種分類標(biāo)準(zhǔn)，我們可將電冰箱歸屬于所描述的各類分類標(biāo)準(zhǔn)中去。 （參見表 12）表 12 電冰箱行業(yè)在多種產(chǎn)業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的歸屬 1分類的標(biāo)準(zhǔn) 項 下 內(nèi) 容 　生產(chǎn)結(jié)構(gòu)分類 消費資料產(chǎn)業(yè) 資本品產(chǎn)業(yè) 其他產(chǎn)業(yè)工業(yè)結(jié)構(gòu)分類 重工業(yè) 化學(xué)工業(yè) 輕工業(yè)資源密度分類 勞動密集型產(chǎn)業(yè) 資本密集型產(chǎn)業(yè) 技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)相互銜接的 上游產(chǎn)業(yè)或初級產(chǎn) 中游產(chǎn)業(yè)或中間產(chǎn) 下游產(chǎn)業(yè)或最終產(chǎn)3 劉志彪，王國生，安國良:《現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟分析》,4 新《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T 47542022) 在 2022 年統(tǒng)計年報中正式實施。標(biāo)準(zhǔn)涵蓋行業(yè) 門類 20 個，行業(yè)大類 95 個，中類 396 個，小類 913 個。產(chǎn)業(yè)順序分類 品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè) 品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè) 品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)增長率產(chǎn)業(yè)分類 發(fā)展產(chǎn)業(yè) 成長產(chǎn)業(yè) 成熟產(chǎn)業(yè) 衰退產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)知識密集度分類 2高知識產(chǎn)業(yè) 中知識產(chǎn)業(yè) 低知識產(chǎn)業(yè) 　1 灰色部分表示電冰箱行業(yè)的歸類。2 葛拉（Surendra Gera，1997）將所有產(chǎn)業(yè)歸納為 55 個商業(yè)部門，以產(chǎn)業(yè)知識密集度（ knowledge intensity）為指標(biāo)將它們劃分為高知識產(chǎn)業(yè)、中知識產(chǎn)業(yè)和低知識產(chǎn)業(yè)，其中將“家具和耐用消費品”歸入低知識產(chǎn)業(yè)。參見劉志彪，王國生，安國良：《現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟分析》 ，南京大學(xué)出版社，2022 年，二、中國電冰箱行業(yè)發(fā)展的六個階段黑格爾說， “歷史就是自我意識克服主觀性的障礙物、把意志和行動熔入絕對知識的內(nèi)在進程” 5。中國電冰箱行業(yè)的發(fā)展路徑可分為六個階段。(參見表 13)表 13 中國電冰箱行業(yè)發(fā)展的 6 個階段時期時間 段行業(yè)在各時期的 主要性質(zhì) 各 時 期 的 主 要 內(nèi) 容1） 間斷的國內(nèi)自行研制時期54 年，沈陽醫(yī)療器械廠試制出第一臺采用開啟式壓縮機的電冰箱2） 基本上未構(gòu)成完整的產(chǎn)業(yè)55 年，天津醫(yī)療器械廠試制第一臺采用封閉式壓縮機的電冰箱第一時期19541977　 19551977，累計生產(chǎn)電冰箱 15 萬臺，主要供社會集團使用1）打基礎(chǔ)時期 較多的企業(yè)從其他行業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)進入電冰箱和洗衣機行業(yè)，生產(chǎn)廠家從 20家增加到 110 家左右2）市場開始啟動 銷售的產(chǎn)品中，除部分從國外進口的雙門冰箱外，大多數(shù)是 160 升以下的單門冰箱，價位在 700 元左右　 消費從四大經(jīng)濟特區(qū)和 14 個沿海城市開始,呈現(xiàn)明顯的區(qū)域推動型第二時期19781983　 1983 年電冰箱總銷量為 25 萬臺，其中 25%為舶來品1）快速發(fā)展時期 生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)增加至 1988 年的 238 家2）市場強烈誘導(dǎo)了生產(chǎn) 行業(yè)技術(shù)引進的高峰，51 個冰箱企業(yè)從 13 個國家的 26 個企業(yè)引進了60 多條生產(chǎn)線。行業(yè)產(chǎn)能達(dá) 1500 萬臺第三時期198419883）賣方市場 年產(chǎn)量擴張率高達(dá) ％，幾乎每年翻一番，其中 1988 年一年就擴大了 357 萬臺5 （Daniel Bell）：《資本主義文化矛盾》（The Culture Contradictions of Capitalism），北京三聯(lián)書店， 1992 年，9 / 101 續(xù)上表　 市場始終呈“賣方市場”狀態(tài)。消費需求規(guī)模始終大于生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品不論品牌、質(zhì)量和功能款式，都能從市場上賣出去，以至屢屢出現(xiàn)罕見的排隊“搶購風(fēng)” 　 城鎮(zhèn)居民家庭擁有率迅速提高。從 1983 年到 1988 年，城鎮(zhèn)平均百戶居民家庭擁有率從 %上升到了 % 　 開始出現(xiàn)一些知名品牌，如萬寶、中意、揚子、香雪海、雙鹿等1）從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向提高 水平的時期受 1981988 購買熱潮和 1989 年以后緊縮政策的影響，產(chǎn)量大幅下降，到 1994 年才恢復(fù)到 1988 年的水平。2）市場萎縮、競爭開始 1988 年 10 月中央提出了“整頓治理” 的宏觀政策，這使全國消費品市場連續(xù)兩年處于嚴(yán)重疲軟，經(jīng)濟滑坡，居民收入相對下降，因此對耐用消費品的購買能力減退； 　 由于市場擴容減速甚至數(shù)年下降，市場份額的爭奪加劇　 競爭的重點轉(zhuǎn)向提高產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品新技術(shù)和提高售前售后服務(wù)第四時期19891991　 重點企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的競爭力達(dá)到國際水平，產(chǎn)品開始大量出口1）市場回升 引進的生產(chǎn)技術(shù)基本吸收完畢，開始有一定的產(chǎn)品研究開發(fā)能力 2）出現(xiàn)首輪企業(yè)淘汰 海爾、容聲、美菱等品牌迅速發(fā)展壯大，電冰箱消費逐漸向主導(dǎo)品牌集中3）賣方市場向買方市場 過渡階段中國市場規(guī)模迅速擴大和歐美家電市場的萎縮，使得跨國公司密切關(guān)注中國電冰箱市場，并開始著手與二線企業(yè)合資。截止 97 年，已有8 家中方企業(yè)與外商合資生產(chǎn)冰箱，年產(chǎn)規(guī)模都在 100 萬臺左右 第五時期19921996　 消費者普遍購買 160180 升的雙門電冰箱1）產(chǎn)業(yè)擴張期結(jié)束，市場 過剩、殘酷競爭階段20 年左右的經(jīng)濟發(fā)展，傳統(tǒng)消費品在絕大多數(shù)城鎮(zhèn)居民家庭趨于飽和，而同類消費品尚未進入多數(shù)農(nóng)民家庭，因此電冰箱需求增長速度明顯放慢2）完全轉(zhuǎn)變成買方市場 產(chǎn)品積壓嚴(yán)重。2022 年全國冰箱產(chǎn)量已達(dá) 1351 萬臺，超過市場銷售量 987 萬臺的 %，庫存極為嚴(yán)重3）出現(xiàn)第二輪企業(yè)淘汰 生產(chǎn)能力嚴(yán)重放空。國內(nèi)實際生產(chǎn)能力至少在 2500 萬臺左右，2022和 2022 放空的生產(chǎn)能力分別為 %和 % 4）產(chǎn)品研究開發(fā)能力和 整體營銷能力逐漸增強家電業(yè)“黑白混淆” 、戰(zhàn)略趨同與更惡化的重復(fù)建設(shè)顯著，原屬“彩電業(yè)” 、 “空調(diào)業(yè)” 、 “洗衣機業(yè)”的生產(chǎn)制造商相繼加入了電冰箱行業(yè)，導(dǎo)致冰箱業(yè)規(guī)模陡增，競爭加劇5）行業(yè)整合逐漸呈現(xiàn) 加速度進行的趨勢伊萊克斯、西門子和三星、LG 等外資品牌在市場站住腳跟，并迅速進行市場侵蝕，這四個品牌的零售市場臺數(shù)占有率從 1998 年的 9%上升至 2022 年的 31%。相對狹窄的消費空間和急速擴大的生產(chǎn)能力形成新一輪激烈競爭以保鮮、靜音、節(jié)能、變頻、納米等技術(shù)支撐的電冰箱產(chǎn)品成為產(chǎn)品的主要賣點國美、蘇寧、永樂、三聯(lián)家電的專營商場和連鎖超市則異軍突起，已經(jīng)成為電冰箱經(jīng)銷網(wǎng)點的絕對主體電冰箱生產(chǎn)企業(yè)利潤持續(xù)下滑，有的甚至已經(jīng)出現(xiàn)了巨額虧損，2022年科龍、2022 年美菱等大型生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)虧損第六時期1997　 作為民間資本的通過收購，現(xiàn)已擁有科龍、美菱、容聲和康拜恩四個全面主導(dǎo)不同的消費市場品牌， “格林柯爾系”的冰箱年生產(chǎn)能力達(dá)到 800 萬臺，成為亞洲第一，僅次于伊萊克斯，居全球第二　 海爾尋求海外市場。海爾電冰箱已經(jīng)進入到美國沃爾瑪、希爾斯等連鎖超市，目前海爾冰箱占到美國小容積冰箱 25%的市場份額；2022 年初，海爾攜手三洋，充分利用兩公司的開發(fā)和制造技術(shù)以及銷售渠道等經(jīng)營資源，快速實現(xiàn)全球化經(jīng)營　 出口增長顯著，從 97 年的 131 萬臺上升到 2022 年的 610 萬臺（參考資料：①楊蕙馨：《企業(yè)的進入退出與產(chǎn)業(yè)組織政策—以汽車制造業(yè)和耐用消費品制造業(yè)為例》，上海三聯(lián)出版社，2022 年；②江小涓 ：《經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌時期的產(chǎn)業(yè)政策—對中國經(jīng)驗的實證分析與前景展望》，上海三聯(lián)書店、上海人民出版社聯(lián)合出版，1996 年）三、中國電冰箱行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)生命周期的判定由于熵（entropy ）的存在，任何事物或組織體都將經(jīng)歷一種從萌芽到成長再到成熟，最后步入衰退和消亡的過程，產(chǎn)品、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)亦如此。 “要判斷一個產(chǎn)業(yè)目前處在什么時期，最顯著的判斷標(biāo)志是其利潤水平、增長速度和競爭狀態(tài)” 6。市場的種種表現(xiàn)說明我國電冰箱行業(yè)目前已處在了產(chǎn)業(yè)成熟期 7。產(chǎn)業(yè)成熟期也許是一個漫長的嬗變過程，產(chǎn)業(yè)的各種特質(zhì)在這一過程中仍然會發(fā)生變動， “產(chǎn)業(yè)成熟首先表現(xiàn)在技術(shù)上的成熟和先進，其次表現(xiàn)在產(chǎn)品的成熟，再次是生產(chǎn)工藝的成熟，最后是產(chǎn)業(yè)組織上的成熟” 8，由此，作者將產(chǎn)業(yè)的成熟期分解成初步進入成熟、接近完全成熟、完全成熟和接近衰退四個子階段，并認(rèn)為應(yīng)更精確地將中國電冰箱產(chǎn)業(yè)判定為處于初步進入成熟這個第一子階段，表 14 給出了判定的依據(jù)。表 14 中國電冰箱行業(yè)處于初步進入成熟子階段的依據(jù)強市場勢力企業(yè)普遍跟蹤和采用較先進的制冷技術(shù)成果，與最先進的 技術(shù)的差距在縮小，但尚處于吸收技術(shù)殘值的階段尚缺乏具有國際水平的、獨立自主的研發(fā)體系，具有國際領(lǐng)先水平的 創(chuàng)新能力明顯不足研發(fā)經(jīng)費遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界跨國家電企業(yè)，科研領(lǐng)域缺少帶頭人模糊控制技術(shù)、變頻技術(shù)在家電產(chǎn)品上的運用處于落后水平技術(shù)環(huán)保型材料、涂料、絕緣類及良導(dǎo)體材料和家用電器用粘合劑材料的 研究處于起步階段從價格到容量有了一定的產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品尚缺乏清晰的市場定位，細(xì)分市場的重疊現(xiàn)象較為普遍6 陳春花：《全球化背景下，機會何在？》，載于《銷售與市場》，2022 年第 9 期7 種種表現(xiàn)包括：嚴(yán)重生產(chǎn)過剩（2022 年庫存積壓占產(chǎn)量的 %）、極低的盈利水平（行業(yè)平均利潤率僅為 3%5%）、放慢的增長速度( 增長率由 1995 年的 20%下降到 2022 年的 %)、激烈的寡頭競爭(前四名品牌的市場份額之和約為 65%)和價格水平穩(wěn)步下降（平均價格降幅在 8%左右）。8 徐康寧：《現(xiàn)代企業(yè)競爭戰(zhàn)略——新的規(guī)則下的企業(yè)競爭》，南京大學(xué)出版社，200 年，11 / 101產(chǎn)品的差異化程度低，具有明顯差異化的產(chǎn)品不多見不能得到世界市場的普遍認(rèn)可，出口尚處于低級的低價出口、接單生產(chǎn)和 OEM 形式，出口產(chǎn)品以小容量為主（150 升以下）具備大規(guī)模生產(chǎn)的能力，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定精益生產(chǎn)能力不足，產(chǎn)品的成本優(yōu)勢主要源于低勞動力成本和地方性 政策扶持核心生產(chǎn)工藝依賴引進，缺乏自主調(diào)適的能力工藝節(jié)能、降噪方面采用了工藝改進，但并未出現(xiàn)深層次的工藝變革具備了分工協(xié)作的產(chǎn)業(yè)鏈條但制造業(yè)的上游尚缺乏穩(wěn)定、成熟的企業(yè) （如壓縮機企業(yè)、鋼材企業(yè)、制冷劑企業(yè)）營銷通路正在發(fā)生深刻的結(jié)構(gòu)性變化制造業(yè)本身處于調(diào)整、整合階段產(chǎn)業(yè) 組織國際品牌的市場侵蝕仍在繼續(xù)加深四、上游主要行業(yè)近況簡介電冰箱制造企業(yè)是專業(yè)整機廠，所從事的是產(chǎn)品組裝加工過程。這里選取兩個主要的上游行業(yè)做一簡述。冰箱壓縮機：作為核心部件，壓縮機技術(shù)在很大程度上決定了一臺電冰箱的質(zhì)量。我國從 1983 年開始引進壓縮機的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，1986 年底第一批采用引進技術(shù)設(shè)備生產(chǎn)的壓縮機投放市場，1990 年行業(yè)已基本形成，但年產(chǎn)量不足 300萬臺，供需缺口 600 萬臺，仍需大量進口。1995 年 18 家主要企業(yè)總產(chǎn)量為 855萬臺，1996 年 12 家主要企業(yè)總產(chǎn)量為 920 萬臺。到 2022 年底，我國壓縮的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了約 1500 萬臺。 目前每年國內(nèi)冰箱壓縮機的產(chǎn)能為 3000 萬臺，但壓縮機的需求只有 1700 萬臺，這造成冰箱壓縮機企業(yè)之間在價格上的過度競爭，近幾年來壓縮機價格以平均每年 10%的速度下降，再加上面臨近期原材料上漲的壓力，已開始對企業(yè)技術(shù)進步的進程產(chǎn)生影響。高效節(jié)能是壓縮機發(fā)展的趨勢，在歐洲，個別廠家已系列生產(chǎn) COP 值 9為 的產(chǎn)品，到 2022 年，壓縮機效率還有望提高 15%。目前的 20 多家生產(chǎn)企業(yè)中，能夠生產(chǎn)高效節(jié)能產(chǎn)品的只有 8 家。全球最大的兩家冰箱壓縮機集團——扎努西公司和巴西恩布拉科集團（惠爾浦擁有股份）始終保持著高效壓縮機核心技術(shù)的領(lǐng)先地位。中資企業(yè)在高效壓縮機的開發(fā)設(shè)計能力仍然薄弱。不考慮進口因素，扎努西、恩布拉科、松下和 LG 電子四家外資公司已占市場份額的 40%；考9 COP 值是評估冰箱壓縮機制冷效率的核心指標(biāo)。慮進口因素，則跨國公司在華的冰箱壓縮機市場份額已超過 51%。鋼材：每臺電冰箱冷軋板的耗用約為 29 公斤，每臺冰箱壓縮機不銹鋼板的耗用約為 公斤，電冰箱產(chǎn)品對鋼材質(zhì)量和加工性能要求較高，國內(nèi)鋼材加工能力有限，所需鋼材中相當(dāng)一部分依靠進口。自 2022 年 11 月 20 日起，原國家外經(jīng)貿(mào)部裁決，對 5 類進口鋼材 10產(chǎn)品實施為期三年的最終保障措施，對規(guī)定數(shù)量內(nèi)進口產(chǎn)品仍執(zhí)行現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率，對規(guī)定數(shù)量外進口產(chǎn)品在執(zhí)行現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率的基礎(chǔ)上加征關(guān)稅，這些鋼材是目前中國最主要的進口鋼材品種，市場由此出現(xiàn)了供需缺口，同時由于鐵礦、焦炭等原材料價