【文章內容簡介】 代表的基礎設施不完善也導致中國新能源汽車產業(yè)化道路任重而道遠。賽迪投資顧問認為在新能源汽車產業(yè)化發(fā)展的前期階段，產業(yè)鏈上的細分環(huán)節(jié)將先于新能源汽車整車制造迎來發(fā)展機遇。第2章 外資企業(yè)進入中國新能源汽車市場現(xiàn)狀分析 外商投資中國新能源汽車市場現(xiàn)狀 外商對華直接投資穩(wěn)中有升，國內外商投資環(huán)境日益良好外資政策是我國政策體系中的重要組成部分，改革開放以來，為適應國際經濟形勢的變化以及在不同時期國內社會經濟發(fā)展的實際需要，我國外資政策經歷了一個不斷發(fā)展、調整和完善的過程。近年來，流入中國的FDI一直保持逐年增長態(tài)勢。截止到2010年底，項目近72萬家。從實際使用外資金額來看，2001為468億美元，2009年為900億美元，2010年為1057億美元，2012為1117億美元，呈現(xiàn)出穩(wěn)中有增的發(fā)展趨勢。圖 6 20012012年外商對華直接投資情況資料來源：賽迪投資顧問整理， 2013，01在新能源汽車領域，2011年新出的《外商投資產業(yè)指導目錄》在交通運輸設備制造業(yè)目錄中明確鼓勵外商投資新能源汽車關鍵零部件制造。明確鼓勵外商投資能量型動力電池（外資比例不超過50%）、電池正極材料、電池隔膜、電池管理系統(tǒng)、電機管理系統(tǒng)、電動汽車電控集成、電動汽車驅動電機、車用DC/DC、大功率電子器件和插電式混合動力機電耦合驅動系統(tǒng)。隨著中國外資直接投資金額的逐步上升，商務部、財政部、海關總署、國家稅務總局等部委將在產業(yè)投資、西部大開發(fā)、政府采購、外資并購安全審查、知識產權保護等多方面制定更多與外商投資有關的政策和指導意見，并相應的給予外資企業(yè)稅收優(yōu)惠、財政補貼等方面的政策和措施。 產業(yè)鏈企業(yè)提前跑馬圈地，整車企業(yè)已經本土化生產提上日程在外商投資政策逐步完善和國內新能源汽車市場潛力巨大的雙重推動下，外資企業(yè)提前開始了在中國市場的跑馬圈地。從國別來看，日本的三菱化學、JFE、日立化成、吳羽公司、旭硝子、森田化工、松下、戶田工業(yè)、旭化成、中央硝子等動力電池產業(yè)鏈相關企業(yè)均在中國開展了戰(zhàn)略性的布局。韓國的ECOPRO、SK、馬斯特、LG等也均在中國投資建廠。除此之外，美國、澳大利亞、丹麥、加拿大等國家的動力電池相關企業(yè)均在中國設有獨資或者合資公司。表 8 外企新能源汽車電池企業(yè)國內戰(zhàn)略布局情況國別公司名稱中國市場布局日本三菱化學216。 2011年5月，三菱化學株式會社、明和產業(yè)株式會社和青島泰達天潤碳材料有限公司合資成立青島菱達化成有限公司，從事鋰電負極材料的生產216。 2011年10月，三菱化學株式會社投資設立的鋰電池負極材料生產企業(yè)青島雅能都化成有限公司，設計建設8條生產線，將建成全球最大的鋰電池負極材料生產基地日本JFE216。 2011年10月，日本JFE化工株式會社將鋰電池負極材料項目轉移到山東杰富意投資建設，一期計劃投資2億元日立化成216。 2011年6月23日宣布，將從2012年3月開始在中國的煙臺生產碳材料吳羽公司216。 2011年6月8日宣布與伊藤忠商事成立了合資公司“吳羽電池材料日本(KBMJ)”，計劃2015年之前投資100億日元在美國及中國新投建負極材料生產基地日本旭硝子216。 2011年12月日本旭硝子（AGC清美）收購無錫通達鋰能51%股權，將其納為旗下子公司，合資公司名為清美通達鋰能科技公司，生產各種正極材料（主要是鈷酸鋰、三元材料、磷酸鐵鋰）1萬噸森田化工216。 2004年日本森田化工就已在張家港成立了專門生產六氟磷酸鋰的公司216。 該項目一期生產能力240噸/年已于2004年9月正式投產，216。 二期480噸/年，于2010年7月建成投產，216。 三期生產能力為2500噸/年，其中第一階段900噸/年于2011年10月正式投產，第二階段1600噸/年正在建設中日本松下216。 公司計劃把日本的8家鋰電池工廠壓縮到4家，把產能轉移到中國216。 ，并用3—4年時間將在華生產比例從目前的10%—20%提升至50%戶田工業(yè)216。 2010年，寧波杉杉股份有限公司與戶田工業(yè)株式會社、伊藤忠商事株式會社就通過合資方式就鋰電池正極材料合作達成合資合同等正式合作協(xié)議。合資成立湖南戶田杉杉旭化成216。 旭化成在位于蘇州工業(yè)園區(qū)的旭化成電子材料(蘇州)公司內建設了加工工廠。目前的年產能為2000萬平方米216。 該公司在江蘇省蘇州市建設的鋰離子充電電池隔膜“Hipore”工廠已竣工并開始供應產品中央硝子216。 2009年4月，日本中央硝子株式會社、上?？爹i化學有限公司、衢州康鵬化學有限公司共同投資1250萬美元在浙江省衢州市高新技術產業(yè)園區(qū)建設浙江中硝康鵬化學有限公司項目216。 2010年，日本中央硝子株式會社和山東石大勝華化工集團股份有限公司共同出資成立東營盛世化工有限公司，主要進行年產3000噸/年LPF濃縮液項目韓國韓國ECOPRO216。 2011年3月ECOPRO與浙江嘉利珂在上虞合資創(chuàng)辦了計劃年產1萬噸正極材料前驅體以及電池正極材料的高新科技企業(yè)SK集團216。 2011年9月韓國SK集團與浙江億利泰簽署新能源材料合作項目，SK擁有51%股權，計劃年產4萬噸正極材料前驅體216。 2011年韓國SK集團中國鋰電池隔膜項目正式簽約落戶成都市新材料產業(yè)功能區(qū)，項目投產后預計年產鋰電池隔膜4800萬平方米216。 2012年韓國SK在重慶投資建設鋰離子電池正極材料項目216。 2010年年初，北汽與韓國電動車制造企業(yè)CTamp。T、sk能源簽署協(xié)議，在北京生產電動車，由SK負責供應韓國馬斯特216。 2011年金龍聯(lián)姻韓國馬斯特投1500萬美元建鋰電隔膜生產線，合資公司金龍集團下屬的眾生實業(yè)公司占有80%的股份，韓國馬斯特占有20%的股份，這是國內首次引進世界先進的濕法隔膜生產線LG化學216。 LG化學與長安汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，LG化學從2010年下半年起為長安汽車提供動力電池216。 2010年4月，LG化學與吉利旗下沃爾沃簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議美國美國阿森納216。 2008年美國阿森納投資公司在中國成立了諾萊特科技（蘇州）有限公司，生產鋰電池等用電解液216。 2011年阿森納在南通投資成立年產400噸六氟磷酸鋰的公司，但2012年4月巴斯夫收購美國諾萊特科技，南通的的電解質工廠將由厚成和巴斯夫的合資企業(yè)負責運營美國威能216。 蘇州高新區(qū)的威能科技（蘇州）有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)的威泰能源（蘇州）有限公司，只生產電池成品，且其產品基本是用于對國外高端客戶的出口。216。 另外在上海設立了研發(fā)中心A123216。 2009年12月，上海汽車和美國A123合資建立上海捷新動力電池系統(tǒng)有限公司，從而進入上汽供應體系美國CODA216。 CODA先前已經與長安哈飛合作,并與長安哈飛在2011年下半年推出了名為“CODA2012”的電動車216。 2009年CODA與天津力神合資成立了天津邁爾斯動力電池系統(tǒng)有限公司,負責制造鋰離子電池單元,并組成電池組系統(tǒng)216。 2012年4月，力神與CODA 簽署合作發(fā)展純電動汽車波士頓216。 2010年5月，波士頓與宗申動力同意在中國重慶市組建合資公司，生產車用動力電池包產品，供應電動兩輪車、三輪車及四輪車市場美國?？巳?16。 2002年便在上海獨資設立了?？巳码娫矗ㄉ虾＃┯邢薰?，并在上海、北京、廣州設立了銷售機構江森自控216。 江森自控在中國的蓄電池工廠包括長興工廠、重慶工廠和位于上海的汽車專用電池制造廠216。 另外，其計劃在中國天津建造一座價值2億美元的汽車專用電池制造廠其他銀河資源216。 2009年澳大利亞GALAXY Resources在張家港保稅區(qū)的揚子江國際化學工業(yè)園內設廠，生產金屬鋰，用于制造可充電鋰電池216。 2012年3月份澳大利亞的銀河資源在張家港設廠，用于生產鋰電池用碳酸鋰。該工廠設計產能17000噸/年，為目前亞太地區(qū)產能最大的電池級碳酸鋰生產商丹麥LYNX216。 丹麥LYNX與吉利達成協(xié)議，吉利首批投入歐洲的電動車Nanoq由丹麥LYNX提供電池加拿大Phostech216。 Phostech公司在中國的辦事機構已經在上海南方化學成立資料來源：賽迪投資顧問整理， 2013，01在新能源汽車整車領域，豐田、本田、日產、福特等企業(yè)早已在中國實現(xiàn)了混合動力汽車和純電動汽車的批量化銷售。豐田普銳斯在2005年引入中國國產，是國內新能源汽車領域的最大贏家。本田在中國分為廣州本田和東風本田，擁有Insight、CRZ、飛度(Fit)混合動力款、思域(Civic)全新混合動力款以及高端品牌謳歌(Acura)的混合動力款等混合動力車型。日產在中國的合資公司包括1993年成立的鄭州日產和2003年成立的東風日產。2004年日產在北京成立了全資子公司日產（中國）投資有限公司。表 9 主要整車企業(yè)在新能源汽車領域的本地化動向車企新能源汽車本地化主要動向福特確定將在中國推出純電動版?？怂?，加快純電動汽車國產日產借助合資自主品牌啟辰加速其電動車的本地化生產寶馬將更加注重本地化，未來寶馬的電動車和混合動力車型將國產化戴姆勒與北汽集團簽署全面戰(zhàn)略合作意向書，擬探討進一步技術支持和雙方在新能源汽車領域的合作大眾大眾電動車引進將包括示范階段(2010年~2013年)、批量生產階段(2013年~2018年)和大規(guī)模市場化階段(2018年以后)豐田豐田汽車研發(fā)中心(中國)有限公司(TMEC)落戶常熟，該研發(fā)中心將研發(fā)搭載國產混合動力總成的車輛，并在2015年左右實現(xiàn)在一汽豐田、廣汽豐田的生產和銷售。通用2011年9月底，“通用汽車中國前瞻技術科研中心”一期已正式落成資料來源：賽迪投資顧問整理， 2013，01另外，隨著中國新能源汽車市場的逐步打開，大量跨國汽車企業(yè)如本田、豐田、寶馬等均準備啟動新能源汽車在中國本地化生產。賽迪投資顧問認為隨著國內新能源市場的逐步開啟，包括動力電池、驅動電機、電控系統(tǒng)、充電站設備和新能源汽車整車的大量外資企業(yè)將提前布局中國市場，能夠成功的進入中國新能源汽車市場是各大跨國企業(yè)搶占新能源汽車產業(yè)制高點的關鍵。 重點外資企業(yè)國內新能源汽車市場投資情況分析 三菱化學：提前布局負極材料和電解液市場，搶占產業(yè)發(fā)展先機三菱化學集團自1950年成立至今已有57年的歷史，以石油化學、功能產品、衛(wèi)生保健領域為支柱，其銷售額達26000億日元，是日本排名第世界排名第5位的綜合型化學企業(yè)。作為全球唯一一家同時生產鋰離子電池四項主要材料的跨國企業(yè)，電池材料在三菱化學業(yè)務板塊中占據(jù)重要的地位。目前，三菱化學電池材料具備年產正極材料（水島事業(yè)所）600噸、負極（土反出事業(yè)所）3000噸、電解液（四日市事業(yè)所）8500噸、隔膜（三菱樹脂的長濱工廠）12000萬平方公尺的能力。三菱化學計劃于2015年結束前總計投入300億日元擴增四項材料產能，其中，正極材料提升至15000噸、負極材料35000噸、電解液50000噸、隔膜 7200萬平方公尺。三菱化學自1963年對中國開始出口肥料、1972年在中國香港設立現(xiàn)地法人以來，主要以產品加工為中心開展中國的業(yè)務，如今三菱化學已經在中國十多個城市和省份設置了生產和銷售網點。表 10 三菱化學中國區(qū)域布局情況城市企業(yè)名稱城市企業(yè)名稱廣州三菱制藥（廣州）有限公司 青島青島菱達化成有限公司 三菱工程塑料MEP香港有限公司廣州代表處 青島雅能都化成有限公司 廣州珠江光電新材料有限公司 寧波寧波三菱化學有限公司 佛山明寶符合塑料有限公司 寧波菱信物流有限公司 三菱化學（中國）商貿有限公司廣州分公司 菱化高新聚合產品（寧波）有限公司 北京聚菱燕塑料有限公司佛山分公司 天津上海菱洋工程咨詢有限公司天津分公司 廣州菱寶工程塑料貿易有限公司 普拉那（天津）符合制品有限公司 廣東田邊醫(yī)藥有限公司 天津田邊制藥有限公司 Quadrant China 成都明寶工程塑料商貿（上海）有限公司成都分公司 深圳威寶國際貿易（深圳）有限公司 上海三菱化學（株）上海代表處惠州惠州惠菱化成有限公司 三菱化學（中國）商貿有限公司香港三菱化學香港有限公司 三菱化學（上海）有限公司三菱工程塑料MEP香港有限公司 上海菱洋工程咨詢有限公司菱麗樹脂（香港）有限公司 三菱化學食品（株）上海代表處MRC香港有限公司 日本合成化學工業(yè)(株)上海代表處香港威寶有限公司 上海寶菱塑料制品有限公司Quadrant EPP 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