【文章內(nèi)容簡介】 　　5． 國際、國內(nèi)相關(guān)房地產(chǎn)市場的價格。 　　6． 開發(fā)個案所在城市及街區(qū)房地產(chǎn)市場價格。 　　7． 價格變動后消費者和開發(fā)商的反應(yīng)。 　（4） 房地產(chǎn)促銷調(diào)查 　　1． 房地產(chǎn)廣告的時空分布及廣告效果測定。 　　2． 房地產(chǎn)廣告媒體使用情況的調(diào)查。 　　3． 房地產(chǎn)廣告預(yù)算與代理公司調(diào)查。 　　4． 人員促銷的配備狀況。 　　5． 各種公關(guān)活動對租售績效的影響。 　　6． 各種營業(yè)推廣活動的租售績效。 （5） 房地產(chǎn)營銷渠道調(diào)查 　　1． 房地產(chǎn)營銷渠道的選擇、控制與調(diào)整情況。 　　2． 房地產(chǎn)市場營銷方式的采用情況、發(fā)展趨勢及其原因。 　　3． 租售代理商的數(shù)量、素質(zhì)及其租售代理的情況。 　　4． 房地產(chǎn)租售客戶對租售代理商的評價。 （6） 房地產(chǎn)市場競爭情況調(diào)查　　　　 市場競爭對于房地產(chǎn)企業(yè)制定市場營銷策略有著重要的影響。因此，企業(yè)在制定各種重要的市場營銷決策之前，必須認真調(diào)查和研究競爭對手可能作出的種種反應(yīng)，并時刻注意競爭者的各種動向。房地產(chǎn)市場競爭情況的調(diào)查內(nèi)容主要包括： 　　1． 競爭者及潛在競爭者（以下統(tǒng)稱競爭者）的實力和經(jīng)營管理優(yōu)劣勢調(diào)查。 　　2． 對競爭者的商品房設(shè)計、室內(nèi)布置、建材及附屬設(shè)備選擇、服務(wù)優(yōu)缺點的調(diào)查與分析。 　　3． 對競爭者商品房價格的調(diào)查和定價情況的研究。 　　4． 對競爭者廣告的監(jiān)視和廣告費用、廣告策略的研究。 　　5． 對兌爭情況銷售渠道使用情況的調(diào)查和分析。 　　6． 對未來競爭情況的分析與估計等。 　　7． 整個城市，尤其是同（類）街區(qū)同類型產(chǎn)品的供給量和在市場上的銷售量， 本企業(yè)和競爭者的市場占有率。 　　8． 競爭性新產(chǎn)品的投入時機和租售績效及其發(fā)展動向?！　　　∈袌稣{(diào)研在房地產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用 (序2)　第2節(jié) 調(diào)查方法與條件 　　 調(diào)查方法 　 市場調(diào)查有許多方法，企業(yè)市場調(diào)查人員可根據(jù)具體情況選擇不同的方法。市場調(diào)查方法可分為兩大類，第一類按選擇調(diào)查對象來劃分，有全面普查、重點調(diào)查、隨機抽樣、非隨機抽樣等；第二類是按調(diào)查對象所采用的具體方法來劃分，有訪問法、觀察法、實驗法。下面簡要分析每一種調(diào)查方法特征。 ?。?） 按調(diào)查對象劃分1． 全面普查:__ 全面普查是指對調(diào)查對象總體所包含的全部個體都進行調(diào)查。可以說對市場進行全面普查，可能獲得非常全面的數(shù)據(jù)，能正確反映客觀實際，效果明顯。如果把一個城市的人口、年齡、家庭結(jié)構(gòu)、職業(yè)、收入分布情況系統(tǒng)調(diào)查了解后，對房地產(chǎn)開發(fā)將是十分有利的。由于全面普查工作量大很大，要耗費大量人力、物力、財力，調(diào)查周期較長，一般只在較小范圍內(nèi)采用。當(dāng)然，有些資料可以借用國家權(quán)威機關(guān)普查結(jié)果，例如可以借用全國人口普查所得到的有關(guān)數(shù)據(jù)資料等。 2． 重點調(diào)查:__ 重點調(diào)查是以總體中有代表性的單位或消費者作為調(diào)查對象，進而推斷出一般結(jié)論。采用這種調(diào)查方式，由于被調(diào)查的對象數(shù)目不多，企業(yè)可以較少的人力、物力、財力，在很短時期內(nèi)完成。如調(diào)查高檔住宅需求情況，可選擇一些購買大戶作為調(diào)查對象，往往這些大戶對住宅需求量，對住宅功能要求占整個高檔商品住宅需求量的絕大多數(shù)，從而推斷出整個市場對高檔住宅的需求量。當(dāng)然由于所選對象并非全部，調(diào)查結(jié)果難免有一定誤差，市場調(diào)查人員應(yīng)引起高度重視，特別是當(dāng)外部環(huán)境產(chǎn)生較大變化時，所選擇重點對象可能不具有代表性了。例如，1993年國家加強了宏觀調(diào)控，一些房地產(chǎn)公司貸款受到限制，資金不足，開工不正常，水泥等材料需求量急劇減少。在這種情況下，公司應(yīng)及時調(diào)整，重新選取調(diào)查對象，并對調(diào)查結(jié)果認真分析，只有這樣的市場調(diào)查結(jié)果才能為企業(yè)制定策略提供有用的根據(jù)。3． 隨機抽樣:__ 隨機抽樣調(diào)查是在總體中隨機任意抽取個體作為樣本進行調(diào)查，根據(jù)樣本推斷出一定概率下總體的情況。隨機抽樣在市場調(diào)查中占有重要地位，在實際工作中應(yīng)用很廣泛。隨機抽樣最主要特征是從母體中任意抽取樣本，每一樣本有相等的機會，即事件發(fā)生的概率是相等的，這樣可以根據(jù)調(diào)查的樣本的機會，即事件發(fā)生的概率是相等的，這樣可以根據(jù)調(diào)查的樣本空間的結(jié)果來推斷母體的情況。它又可以分為三種：一是簡單隨機抽樣，即整體中所有個體都有相等的機會被選作樣本；二是分層隨機抽樣，即對總體中所有個體都有相等的機會被選作樣本；二是分層隨機抽樣，即對總體按某種特征（如年齡、性別、職業(yè)等）分組織（分層），然后從各組中隨機抽取一定數(shù)量的樣本；三是分群隨機抽樣，即將總體按一定特征分成若干群體，隨機抽樣是將部分作為樣本。分群抽樣與分層抽樣是有區(qū)別的：分群抽樣是將樣本總體劃分為若干不同群體，這些群體間的性質(zhì)相同，然后將每個群體進行隨機抽樣，這樣每個群體內(nèi)部存在性質(zhì)不同的樣本；而分層抽樣是將樣本總體劃分為幾大類，這幾大類間是有差別的，而每一類則是由性質(zhì)相同的樣本構(gòu)成的。4． 非隨機抽樣法:__ 非隨機抽樣法是指68． 市場調(diào)查人員在選取樣本時并不69． 是隨機選取，70． 而71． 是先確定某個標(biāo)72． 準(zhǔn)，73． 然后再選取樣本數(shù)。這樣每個樣本被選擇的機會并不74． 是相等的，75． 非隨機抽樣也分為三種具體方法。 （1） 就便抽樣　　　__也稱為隨意抽樣調(diào)查法，即市場調(diào)查人員根據(jù)最方便的時間、地點任意選擇樣本，如在街頭任意找一些行人詢問其以其對某產(chǎn)品的看法和印象。這在商圈調(diào)查中是常用的方法。 （2） 判斷抽樣　　　__即通過市場調(diào)查人員，根據(jù)自己的以往經(jīng)驗來判斷由哪些個體來作為樣本的一種方法。當(dāng)樣本數(shù)目不多，樣本間的差異又較為明顯時，采用此方法能起到一定效果。（3） 配額抽樣__即市場調(diào)查人員通過一些控制特征，將樣本空間進行分類，然后由調(diào)查人員從各組中任意抽取一定數(shù)量的樣本。例如某房地產(chǎn)公司需要調(diào)查消費者購買房屋的潛力，特別要了解中、低收入的消費者購房的欲望，以便使企業(yè)把握機遇，做好投資的準(zhǔn)備。現(xiàn)根據(jù)收入與年齡將消費者進行分，按收入分為高、中、低檔，年齡根據(jù)中國國情劃定為27歲以下和28歲35歲、36歲55歲、55歲以上四組，調(diào)查人數(shù)為300人，在對每個標(biāo)準(zhǔn)分配不同比例后，得出每個類別的樣數(shù)。詳見表41 表41 不同年齡收入情況（%） ?。ǘ?按照調(diào)查方法劃分 　　　　　1． 訪問法　　　__這是最常用的市場調(diào)查方法?？茖W(xué)設(shè)計調(diào)查表，有效地運用個人訪問技巧是此方法成功的關(guān)鍵。 （1） 設(shè)計調(diào)查表　調(diào)查表要反映企業(yè)決策的思想，是本企業(yè)營銷部門最關(guān)心、最想得到的重要信息來源之一。因此要想搞好調(diào)查，就必須設(shè)計好調(diào)查表。 設(shè)計調(diào)查表的步驟： 　　　　一是根據(jù)整個研究計劃的目的，明確列出調(diào)查表所需收集的信息是什么。例如對房地產(chǎn)公司來說，它需要得到在它所投資的地區(qū)消費者對購房的興趣、消費者的收入以及購房的承受能力，還有消費者對住房的標(biāo)準(zhǔn)要求等等。　　　　二是按照所需收集的信息，寫出一連串問題，并確定每個問題的類型。房地產(chǎn)公司要想占領(lǐng)市場，既要了解目前該城市的人口分布、年齡情況、家庭結(jié)構(gòu)、住房面積、消費者擁有房子的情況，又要了解居民的收入水平（基本工資、獎金收入，消費者購買生活必需品和一些耐用消費品以后隨意可支配的貨幣有多少），還要了解消費者目前是否有存款，并要了解消費者對購房的興趣、欲望以及了解消費者對住房的最低要求（設(shè)計方案、四周環(huán)境、建筑套型等）和當(dāng)?shù)卣畬Ψ慨a(chǎn)的有關(guān)政策，銀行金融系統(tǒng)對消費者購房的有關(guān)政策等?！　　　∪前凑諉栴}的類型、難易程度，題型（單選填充，多選填充，是非判斷，多項選擇題）并安排好詢問問題的次序。四是選擇一些調(diào)查者作調(diào)查表的初步測試，請他們做題，然后召開座談會或個別談話征求意見。五是按照測試結(jié)果，再對調(diào)查表作必須修改，最后得出正式調(diào)查表。 設(shè)計調(diào)查表應(yīng)注意的事項：首先，問題要短。因為較長的問題容易被調(diào)查者混淆。其次，調(diào)查表上每一個問題只能包含一項內(nèi)容。再次，問題中不要使用專門術(shù)語，比如容積率、框架結(jié)構(gòu)、剪力墻結(jié)構(gòu)、筒中筒結(jié)構(gòu)等。一般消費者是搞不清楚這些專門術(shù)語的?！　　　〉谒模瑔栴}答案不宜過多，問題的含義不要模棱兩可，一個問題只代表一件事。最后，要注意問問題的方式。有時直接問問題并不見得是最好的，而采用間接方法反而會得到更好的答案。例如最近房地產(chǎn)公司為了銷售某一處商品房做了不少廣告，調(diào)查員想知道、想了解這些廣告效果時，與其直接詢問被調(diào)查者的看法如何，還不如用迂回方式去了解他們有多少人知道該處的房產(chǎn)情況。 　　訪問法的形式?！　　　≌{(diào)查表設(shè)計好之后，按照調(diào)查人員與被調(diào)查人員的接觸方式不同，可將訪問法劃分為三種形式。 　　答卷法?！　　≌{(diào)查人員將被調(diào)查人員集中在一起，要求每人答一份卷，在規(guī)定時間答完，這樣被調(diào)查人員不能彼此交換意見，使個人意見充分表達出來。 談話法。市場調(diào)查人員與被調(diào)查人員進行面對面談話，如召開座談會，大家暢所欲言。然后還可針對某種重點調(diào)查對象進行個別談話，深入調(diào)查。這種方法的最大特點是十分靈活，可以調(diào)查許多問題，包括一些看上去與事先準(zhǔn)備好的問題不太相關(guān)的問題，可以彌補調(diào)查表所漏掉的一些重要問題，談話氣氛好，不受拘束。 　　電話調(diào)查　　這種方法是市場調(diào)查人員借助電話來了解消費者的意見的一種方法。如定期詢問重點住戶對房產(chǎn)的設(shè)計、設(shè)備、功能、環(huán)境、質(zhì)量、服務(wù)的感覺如何，有什么想法并請他們提出一些改進措施等?！　∮^察法　　這種方法是指調(diào)查人員不與被調(diào)查者正面接觸，而是在旁邊觀察。這樣被調(diào)查者無壓力，表現(xiàn)得自然，因此調(diào)查效果也較理想。　　觀察法有三種形式。 　　直接觀察法?！　　　∨扇说浆F(xiàn)場對調(diào)查對象進行觀察。例如可派人到房地產(chǎn)交易所或工地觀察消費者選購房產(chǎn)的行為和要求，調(diào)查消費本公司的信賴程度。 　　實際痕跡測量法?！　　　≌{(diào)查人員不是親自觀察購買者的行為，而是觀察行為發(fā)生后的痕跡。例如，要比較在不同報刊雜志上刊登廣告的效果較好。 　　行為記錄法?！　　　≡谌〉帽徽{(diào)查同意之后。 用一定裝置記錄調(diào)查對象的某一行為。例如，在某些家庭電視機里裝上一個監(jiān)聽器，可以記錄電視機什么時候開，什么時候關(guān)，收哪一個電臺，收了多長時間等。這樣可以幫助營銷管理人員今后選擇哪一家電視臺，在什么時間播廣告效果最好。 調(diào)查人員采用觀察法，主要是為了獲得那些被觀察者不愿或不能提供的信息。有些購買者不愿透露他們某些方面的行為，通過觀察法便可以較容易地了解到，但觀察事物的表面現(xiàn)象，不能得到另外一些信息，如人們的感情、態(tài)度、行為動機等等，因此調(diào)查人員通常將觀察法與其他方法組合起來使用。 　　實驗法?！　　　嶒灧ㄊ侵笇⒄{(diào)查范圍縮小到一個比較小的規(guī)模上，進行試驗后取得一定結(jié)果，然后再推斷出總體可能的結(jié)果。例如調(diào)查廣告效果時，可選定一消費者作為調(diào)查對象，對他們進行廣告宣傳，然后根據(jù)接受的效果來改進廣告詞語、聲像等。實驗法是研究因果關(guān)系的一種重要方法。例如研究廣告對銷售的影響，在其他因素不變的情況下，銷售量增加就可以看成完全是廣告原影響造成的。當(dāng)然市場情況受多種因素影響，在市場實驗期間，消費者的偏好、競爭者的策略，都可能有所改變，從而影響實驗的結(jié)果。雖然如此，實驗法對于研究因果關(guān)系，能提供訪頭號法、觀察法所不能提供的材料，運用范圍較為廣泛。 　　二、調(diào)查規(guī)模與技術(shù)條件 　　　　作為一項了解消費者期望和購買行為的調(diào)查，其規(guī)模截止大，結(jié)果也就越令人信服。但是由于人力、物力的限制，還有調(diào)查技術(shù)條件的限制，使得我們不得不從以下四個方面來考慮調(diào)查的規(guī)模。 　　（1） 樣本的數(shù)量?！　　　∫话愣?，一個調(diào)查樣本越大越好，因為依據(jù)統(tǒng)計學(xué)上的大數(shù)定理，大樣本可以降低誤差。但是，大樣本不可避免地要大量增加調(diào)查成本，而且在調(diào)查實務(wù)中，大樣本也引進了額外的誤差因素，諸如調(diào)查員的疲乏、統(tǒng)計上的錯誤、回收率難以控制等。 　?。?） 樣本涵蓋面的廣度?！　　　颖竞w面與樣本數(shù)是相依的，抽樣涵蓋面越廣，所需樣本數(shù)也越大，若樣本數(shù)不是隨著增大，則屬于完全隨機抽樣法，雖然在整體上樣本具有代表性。但對于各抽樣樣本來說，仍然不具有代表性。 　?。?） 問題涵蓋面的廣度。　　　　如果調(diào)查內(nèi)容太少，掛一漏萬，就會失去調(diào)查的本意；反之，如果盡量加調(diào)查的內(nèi)容，問卷太長，會使得調(diào)查者失去耐心，降低整個調(diào)查的可信度。此外，極可能由于一部分調(diào)查者失去耐心，降低整個調(diào)查的可信度。此外，極可能由于一部分調(diào)查者拒絕合作，造成嚴(yán)重的抽樣偏差。這二個方面都使得調(diào)查結(jié)果量變引發(fā)了質(zhì)變，使調(diào)查失去了意義。 　　（4） 調(diào)查的深度?！　　　∫话愣?，深與廣二者就猶如魚和熊掌，是難以兼得的。越是深層的調(diào)查，所要求調(diào)查員的專業(yè)技術(shù)越多，所需時間越長，經(jīng)費越高。 第三節(jié) 市場調(diào)查的程序 通過上面兩節(jié)論述，已經(jīng)知道了市場調(diào)查內(nèi)容十分豐富，方法雙多種多樣。 為了使市場調(diào)查工作順利進行，保證其質(zhì)量，在進行市場調(diào)查時，應(yīng)按一定程序來進行。廣州與上海別墅市場調(diào)研比較 　　　20030421 09:53:12 南方網(wǎng)黃博華　 　　且看今日誰在購買別墅——廣州與上海別墅市場調(diào)研比較　　南方網(wǎng)訊　美國比華利山奢侈浮華的星光別墅、瑞士阿爾卑斯山谷中歷史悠久的古堡別墅、或者是香港淺水灣的半山別墅、甚至美國鄉(xiāng)村個性化十足的木屋別墅……這些蘊藏著豐富文化底蘊和經(jīng)濟價值以及個人生活品味的別墅，在眾多發(fā)達國家業(yè)已成為一種身份的象征?！　≡谥袊康禺a(chǎn)市場，隨著經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，民眾生活水平的提高，原專屬于社會頂層位于“金字塔頂峰”的別墅已開始掀起神秘的面紗“走向”尋常百姓家庭。這種情況在目前中國經(jīng)濟最為發(fā)達的廣州與上海兩地最為明顯。廣州有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：去年廣州別墅銷量大幅增長，2002年僅1～，%！而目前廣州在售在建的別墅項目仍達50多個。上海別墅市場發(fā)展更是“盛況空前”———2002年別墅上市總量高達540萬平方米！截止2002年底，上海別墅保有量業(yè)已高達850萬平方米，目前上海在建與在售別墅項目更多達150多個……　　別墅銷量與上市量持續(xù)“放大”，別墅業(yè)主越來越多，那么，到底是什么人在購買別墅呢？我們且將目光投注于有關(guān)市場研究機構(gòu)分別在廣州與上海所做的兩次針對當(dāng)?shù)貏e墅市場的調(diào)研上?！　　V州：內(nèi)地買家主導(dǎo)市場　　上海：“三足鼎立”各有千秋　　廣州中原地產(chǎn)在廣州所做的一項針對別墅消費的市場調(diào)研結(jié)果顯示，廣州別墅的購買者以內(nèi)地買家為主，%，其次為港澳臺同胞，%，%為海外人士；而在對潛在買家的調(diào)查中，%，%，%。　　由上海福納市場咨詢有限公司進行的針對上海別墅消費的市場調(diào)研結(jié)果顯示，上海別墅購買者中，%，%，%，此三部分人群占據(jù)市場主體(%)，且比例相對平均，可說是“三足鼎立，各