集裝箱運(yùn)輸行業(yè)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-06-10 03:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 s ，達(dá)飛收購(gòu)了達(dá)貿(mào)航運(yùn)和正利航運(yùn)，漢堡南美收購(gòu)了Costa ，一共整合了近80 萬(wàn)TEU 的運(yùn)力，2022 年馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特的市場(chǎng)份額分別為%、5%、%，到了 2022 年，分別上升至16% 、%、%。不過(guò)，07 年之后前20 大班輪公司就都沒(méi)有參與兼并收購(gòu)。..目前集運(yùn)行業(yè)內(nèi)兩大可能性較大的合并為：1）日本的三家航運(yùn)公司日本郵船、商船三井和川崎汽船；2）德國(guó)的兩家班輪公司赫伯羅特和漢堡南美正在尋求合并。除此之外，未來(lái)幾年再有大規(guī)模的兼并收購(gòu)可能性不大。第一，經(jīng)過(guò)前面幾年的虧損和目前大船化的競(jìng)爭(zhēng)，大多數(shù)大型班輪公司的財(cái)力不支持；第二，跨國(guó)兼并收購(gòu)本身有一定的難度，目前市場(chǎng)又是明顯供過(guò)于求，且未來(lái)的趨勢(shì)是往大船化發(fā)展，收購(gòu)其他公司不如自己訂造大船。..萬(wàn)箱大船投放擠壓中小班輪公司，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步集中。隨著萬(wàn)箱以上的超大型集裝箱船不斷交付投入使用，未來(lái)歐線將是萬(wàn)箱船的天下，沒(méi)有萬(wàn)箱船的公司將逐步退出歐線市場(chǎng)，歐線的市場(chǎng)集中度會(huì)一進(jìn)步集中到現(xiàn)在幾大巨頭的手里。從歐線替換下來(lái)的8000 箱左右的大船將逐步替代美西航線的小船，2022 年巴拿馬運(yùn)河拓寬完畢， 萬(wàn)TEU 的大船，美東航線也會(huì)往大船化發(fā)展，未來(lái)沒(méi)有財(cái)力支撐建造大船的小型班輪公司也將逐步退出美線市場(chǎng)，美線的市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步提高。但是這個(gè)集中度提升的速度，相對(duì)于收購(gòu)兼并來(lái)說(shuō)是非常緩慢的過(guò)程，前10大班輪公司被市場(chǎng)淘汰的可能性不大。雖然未來(lái)市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步提高，但程度是有限的，市場(chǎng)格局不會(huì)發(fā)生根本性的變化。航運(yùn)聯(lián)盟對(duì)最終運(yùn)價(jià)難以產(chǎn)生直接影響由于集運(yùn)業(yè)的市場(chǎng)集中度并不算高，為了應(yīng)對(duì)突出的供求矛盾，..主要的班輪公司組成了一些航運(yùn)聯(lián)盟，共同派船聯(lián)合經(jīng)營(yíng)。某條航線三家班輪公司獨(dú)營(yíng)時(shí)分別需要6 艘6000TEU 的船保證一定的運(yùn)載能力和發(fā)船頻率，但是如果聯(lián)營(yíng)，則可每家派出3 艘12022TEU 的船與另外兩家班輪公司進(jìn)行艙位共享，每家公司每條船只需要攬4000TEU 的貨，聯(lián)合可調(diào)用的船增加至9 條，航線上的總運(yùn)力保持不變。通過(guò)聯(lián)盟，班輪公司可以增加發(fā)船頻率，增加覆蓋港，減少攬貨壓力。在大船化的時(shí)代，單個(gè)公司在短時(shí)間攬夠萬(wàn)箱船的貨量比較困難，通過(guò)聯(lián)盟合作就解決了這個(gè)問(wèn)題，提高了運(yùn)營(yíng)效率。在歐洲航線上，2022 年“天天馬士基” 推出后，為了與馬士基對(duì)抗，一些航運(yùn)聯(lián)盟進(jìn)行了整合。2022 年12 月，MSC 公司與CMACGM 公司表示，在亞洲/歐洲等的幾個(gè)航線上進(jìn)行合作。兩個(gè)公司在亞洲/歐洲航線、亞洲/南非航線以及南美的全部航線上，從2022 年3 月開(kāi)始為期2 年進(jìn)行合作，在自己擁有的船隊(duì)中最佳的船舶投入在航線上，同時(shí)提高服務(wù)水平。兩家公司在亞歐航線上市場(chǎng)份額% 。2022 年12 月，Grand Alliance 與New World Alliance 宣布重組成立G6 Alliance ，% 。新聯(lián)盟計(jì)劃將于2022 ..年4 月開(kāi)始運(yùn)行7 條亞歐航線及2 條亞地航線并配置最新型的14000TEU 級(jí)集裝箱船，新聯(lián)盟將在未來(lái)的30 個(gè)月內(nèi)把最大型的集裝箱船進(jìn)行最有效的整合。2022 年末至2022 年初，CSCL、Evergreen、UASC 3 家公司各自通過(guò)CKYH 聯(lián)盟簽訂交換艙位協(xié)議加入聯(lián)盟。新整合的聯(lián)盟市場(chǎng)% 。2022 年6 月，馬士基航運(yùn)公司（Maersk Line）、地中海航運(yùn)有限公司(MSC) 、法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán) (CMA CGM)達(dá)成協(xié)議將在東西向航線上組建名為P3 網(wǎng)絡(luò)的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)聯(lián)盟。??合作方式：P3 網(wǎng)絡(luò)將在亞歐航線、跨太平洋航線和跨大西洋航線上部署260萬(wàn)標(biāo)箱的運(yùn)力（初步計(jì)劃在29 條航線上投放255 艘集裝箱船，%），將由一個(gè)聯(lián)合船舶操作中心進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，三家航運(yùn)公司在銷售、市場(chǎng)及客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)方面仍將獨(dú)立運(yùn)作。??運(yùn)力結(jié)構(gòu)：P3 網(wǎng)絡(luò) 將在三方現(xiàn)有運(yùn)力基礎(chǔ)上組建，組建初期運(yùn)力將達(dá)260萬(wàn)標(biāo)箱（255 艘集裝箱船）。馬士基航運(yùn)將貢獻(xiàn)42%的運(yùn)力，約為110 萬(wàn)TEU（其中包括新的3E 級(jí)船舶），占馬士基現(xiàn)..有運(yùn)力的43%。對(duì)于有需要的客戶，馬士基航運(yùn)將繼續(xù)提供“ 天天馬士基”服務(wù)；地中海將貢獻(xiàn)34%的運(yùn)力，約為90 萬(wàn)標(biāo)箱，占地中海現(xiàn)有運(yùn)力的39%；達(dá)飛將貢獻(xiàn)24%的運(yùn)力，約為60 萬(wàn)標(biāo)箱，占達(dá)飛現(xiàn)有運(yùn)力的40%。P3 網(wǎng)絡(luò)中所有的船舶仍將由三家航運(yùn)公司擁有/租賃。截止6 月1日， 萬(wàn)TEU，地中海在手訂 萬(wàn)TEU ，達(dá)飛在手訂單 萬(wàn)TEU 。??開(kāi)始運(yùn)營(yíng)的時(shí)間：三家航運(yùn)公司希望從2022 年第二季度開(kāi)始P3 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)，但是具體時(shí)間將由相關(guān)機(jī)構(gòu)審核通過(guò)日期而定。此外，P3 網(wǎng)絡(luò)的建立還將取決于三方達(dá)成的最終協(xié)議。預(yù)計(jì)今年第四季度三方將達(dá)成并簽署最終協(xié)議。我們認(rèn)為這個(gè)聯(lián)盟由于市場(chǎng)份額超限，需要?dú)W盟反壟斷法的豁免。??聯(lián)盟組成后的影響：本次組成的運(yùn)營(yíng)聯(lián)盟主要是運(yùn)力方面的合作，共同派船聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，與現(xiàn)有
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