【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (股票上限 95%) 400003 東方精選混合 1 43 混合基金 靈活配置型基金 靈活配置型基金 (股票上限 80%95%) 400001 東方龍混合 1 60 債券基金 普通債券型基金 普通債券型基基金 (一級(jí) ) 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券 13 65 貨幣市場(chǎng)基金 貨幣市場(chǎng)基金 (A級(jí) )貨幣市場(chǎng)基金 (A級(jí) ) 400005 東方金賬簿貨幣 7 45 投研團(tuán)隊(duì) — 核心投研團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富 ? 龐颯先生： 浙江大學(xué)生命科學(xué)院理學(xué)碩士， 11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所行業(yè)分析師，富國(guó)基金行業(yè)分析師，匯添富基金管理有限公司高級(jí)研究員、研究主管、基金經(jīng)理、投資決策委員會(huì)委員及基金投資部副總監(jiān)。 2022年 5月加盟東方基金管理有限責(zé)任公司，現(xiàn)任總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、投資決策委員會(huì)副主任委員、東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理。 ? 張崗先生： 西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士， 10年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任天治基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理、投資副總監(jiān)，建信基金管理有限公司專戶投資部總監(jiān)助理、副總監(jiān)。 2022年 4月加盟東方基金管理有限責(zé)任公司，現(xiàn)任投資決策委員會(huì)委員、研究部經(jīng)理、東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理。 ? 于鑫先生： 清華大學(xué) MBA， CFA， 10年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任世紀(jì)證券有限公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理。 2022年 9月加盟東方基金管理有限責(zé)任公司，歷任東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理、東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任投資決策委員會(huì)委員、基金管理部經(jīng)理、東方龍混合型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理、東方策略成長(zhǎng)股票型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理。 ? 李驥先生： 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士， 10年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任嘉實(shí)基金管理有限公司研究部副總監(jiān)、長(zhǎng)盛基金管理有限公司研究部副總監(jiān)。 2022年 9月加盟東方基金管理有限責(zé)任公司，歷任研究部經(jīng)理?，F(xiàn)任投資決策委員會(huì)委員、首席策略分析師、東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理。 投研團(tuán)隊(duì) — 核心投研團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富 其他基金經(jīng)理 ? 楊林耘女士 ： 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)碩士， 18年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任武漢融利期貨首席交易員和高級(jí)分析師，泰康人壽保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司高級(jí)投資經(jīng)理，中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司融資業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、交易部總經(jīng)理助理、證券業(yè)務(wù)部高級(jí)投資經(jīng)理。 2022年 11月加盟東方基金管理有限責(zé)任公司，現(xiàn)任東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。 ? 王丹丹女士 ： 中國(guó)人民銀行研究生部金融學(xué)碩士， 5年證券從業(yè)經(jīng)歷。2022年 6月加盟東方基金管理有限責(zé)任公司，歷任債券研究員、債券交易員、東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任東方金賬簿貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。 ? 呼振翼先生 （擬任） ：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)碩士，具有基金從業(yè)資格，證券投資分析、證券發(fā)行與承銷及證券交易從業(yè)資格， 16年期貨和證券從業(yè)經(jīng)歷。歷任高斯達(dá)期貨公司投資經(jīng)理，金鵬期貨公司投資經(jīng)理，海南證券研究員，湘財(cái)證券研究員、投資理財(cái)部經(jīng)理，民生證券研究員、行業(yè)組組長(zhǎng)。 2022年 5月加盟本公司，歷任研究員、東方策略成長(zhǎng)股票型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理助理，擬任東方增長(zhǎng)中小盤(pán)混合型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理。 投研團(tuán)隊(duì) — 投資理念 ? 以基本面分析為導(dǎo)向，挑選價(jià)格合適的高質(zhì)量企業(yè)，兼顧風(fēng)格資產(chǎn)輪換，獲得可持續(xù)的穩(wěn)健收益。 ? 一個(gè)原則 減少投機(jī)性操作，不做賭博式投資 ,不犯不必要的錯(cuò)誤 ? 兩個(gè)穩(wěn)定 保持投資風(fēng)格的持續(xù)穩(wěn)定 保持基金業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)定 ? 三勤 腦勤 體勤 嘴勤 投研團(tuán)隊(duì) — 精選個(gè)股是我們的優(yōu)勢(shì) ? 價(jià)格合適的高質(zhì)量企業(yè) 市場(chǎng)容量 商業(yè)模式 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 企業(yè)機(jī)制 ? 外部泛讀、內(nèi)部精讀 公開(kāi)資料為基礎(chǔ)，帶著疑問(wèn)去研究，實(shí)地調(diào)研來(lái)確證 ? 超出市場(chǎng)一致預(yù)期是獲勝的關(guān)鍵 正確判斷市場(chǎng)并嚴(yán)格執(zhí)行 年初看空市場(chǎng)，保持低倉(cāng)位和防御性品種 中期對(duì) cpi超預(yù)期，上市公司利潤(rùn)下滑提前預(yù)判 底部區(qū)域。樂(lè)觀看待市場(chǎng)孕育大機(jī)會(huì) 優(yōu)秀的投資結(jié)果源自優(yōu)秀的投資團(tuán)隊(duì) 買(mǎi)入 加倉(cāng) 賣出 出色的選股投資能力案例 中工國(guó)際 優(yōu)秀的投資結(jié)果源自優(yōu)秀的投資團(tuán)隊(duì) 出色的選股投資能力案例 金螳螂 買(mǎi)入 加倉(cāng) 加倉(cāng) 優(yōu)秀的投資結(jié)果源自優(yōu)秀的投資團(tuán)隊(duì) 出色的選股投資能力案例 長(zhǎng)盈精密 優(yōu)秀的投資團(tuán)隊(duì)讓收益從夢(mèng)想到現(xiàn)實(shí) 年初的判斷正確是我們?nèi)〉脙?yōu)秀投資業(yè)績(jī)的直接原因，這直接帶來(lái)我們?cè)诖箢愘Y產(chǎn)配置和投資策略的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。 近期我們?cè)谑袌?chǎng)愈發(fā)悲觀的背景下，開(kāi)始樂(lè)觀看待市場(chǎng)，近期市場(chǎng)的初步企穩(wěn)已經(jīng)對(duì)我們的結(jié)論有所印證，未來(lái)市場(chǎng)孕育著大機(jī)會(huì)，而這種機(jī)會(huì)在優(yōu)秀的投資管理人面前會(huì)真實(shí)地轉(zhuǎn)化成投資收益，收益不再是浮云。 一、市場(chǎng)判斷 未來(lái)三年的重要底部 二、中小成長(zhǎng)基金 — 現(xiàn)在最好的投資選擇 三、東方投資團(tuán)隊(duì) 收益從夢(mèng)想到現(xiàn)實(shí) 四、東方增長(zhǎng)中小盤(pán)介紹 目 錄 產(chǎn)品基本信息 36 基金名稱 東方增長(zhǎng)中小盤(pán)混合型證券投資基金 基金管理人 東方基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 基金類型 契約型 開(kāi)放式 混合型 投資目標(biāo) 通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，精選受益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向的、具有較高成長(zhǎng)性和良好基本面的中小盤(pán)股票； 努力把握市場(chǎng)趨勢(shì)，積極進(jìn)行適當(dāng)范圍內(nèi)的大類資產(chǎn)配置調(diào)整，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求本基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期資本增值。 投資理念 中小盤(pán)股票成長(zhǎng)預(yù)期強(qiáng)、增長(zhǎng)空間大。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過(guò)程中，成長(zhǎng)性確定、基本面良好的中小盤(pán)股票將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，投資于這類股票能夠在很大程度上分享新模式下的經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，結(jié)合適當(dāng)范圍內(nèi)的大類資產(chǎn)配置調(diào)整，能夠?yàn)橥顿Y者帶來(lái)穩(wěn)定的超額收益 收益分配政策 每年分配次數(shù)最多為 6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 10% 風(fēng)險(xiǎn)收益 特征 本基金為混合型基金，股票部分主要投資于具有高成長(zhǎng)潛力的中小市值上市公司股票，屬于證券投資基金中預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益適中的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證 700指數(shù)收益率 60%+中證綜合債券指數(shù)收益率 40% 37 大類資產(chǎn)配置比例： 本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 30％ 80％，其中投資于中小盤(pán)股的比例不低于本基金股票投資部分的 80%，投資于權(quán)證的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 3％；債券資產(chǎn)、貨幣市場(chǎng)工具