【文章內(nèi)容簡介】 商品交易市場（農(nóng)產(chǎn)品為主） 、青島國際商品交易所（尿素、橡膠為主） 、青島 16 / 50有色金屬交易市場等。從現(xiàn)有的這兩種交易市場模式來看，各有各的優(yōu)勢和缺點。傳統(tǒng)市場的優(yōu)點是由于入場企業(yè)都必須在保稅區(qū)內(nèi)注冊，首先從地方財稅收入增長上來看就有十分直觀的推動作用，同時大量企業(yè)的入駐不但能帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的形成，而且僅僅從大量企業(yè)及其人員的需求入手，也能帶來諸如房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)方面的巨大周邊效益。而且傳統(tǒng)市場的企業(yè)進(jìn)行的基本都是現(xiàn)貨貿(mào)易，這對港口繁榮和本地物流業(yè)的發(fā)展有著直觀的推動作用。但其缺點也是很明顯的，因為參與交易的企業(yè)受到必須注冊在市場當(dāng)?shù)剡@個條件的限制，以及入場企業(yè)都只做現(xiàn)貨貿(mào)易，受企業(yè)經(jīng)營成本和物流運輸成本條件的制約，其輻射面相對狹窄，參與企業(yè)基本以本地和港區(qū)周邊交通上便利且距離較近的企業(yè)為主，因此在規(guī)模發(fā)展上受到較大的限制，而且傳統(tǒng)的現(xiàn)貨貿(mào)易這種方式本身還存在著交易成本高、容易產(chǎn)生三角債等諸多問題。電子交易市場由于其基于互聯(lián)網(wǎng)的交易平臺，使其交易模式從傳統(tǒng)現(xiàn)貨貿(mào)易得到了革命性的升級，主要體現(xiàn)在安全——通過第三方結(jié)算平臺避免三角債，便捷——足不出戶的在線交易和在線支付模式克服了時間和空間的限制十分方便，經(jīng)濟——全程電子化和公開、公平、透明的交易機制使得交易成本大大下降，尤其值得一提的是電子交易市場中的中遠(yuǎn)期交易，通過對未來約定時間約定貨物的交易使得企業(yè)能提前安排好生產(chǎn)計劃，轉(zhuǎn)嫁和規(guī)避市場行情波動帶來的風(fēng)險，從而實現(xiàn)資源的合理配置。雖然電子交易市場對傳統(tǒng)交易模式革命性的升級帶來了極大的優(yōu)勢，但也存在著一定的缺點。首先電子交易市場并不要求入場企業(yè)必須在本地注冊，無論何地注冊的企業(yè)均可參與交易，因此 17 / 50對本地的財稅收入推動作用并不明顯，僅僅依靠市場平臺本身的收入來體現(xiàn)；其次如果大部分入場交易的企業(yè)并不在本地，對本地區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的形成和周邊經(jīng)濟效益的產(chǎn)生，推動作用不明顯。還有電子交易中的中遠(yuǎn)期交易雖然能鎖定價格、規(guī)避風(fēng)險等傳統(tǒng)貿(mào)易不具備的作用，但由于其有對沖交易的特點，如果市場交易演變?yōu)檫^度投機，則市場的交易量對現(xiàn)貨流通的意義就失去了，對促進(jìn)本地港口繁榮、物流發(fā)展和經(jīng)濟發(fā)展的作用也會弱化，更進(jìn)一步的甚至可能會產(chǎn)生交易風(fēng)險。而且電子交易模式目前無法突破的一個重要問題就是交易品種必須是標(biāo)準(zhǔn)化的，否則無法通過標(biāo)準(zhǔn)化的電子交易合同進(jìn)行交易，因此，有相當(dāng)種類的商品目前尚無法進(jìn)行電子交易。二、擬建**保稅港區(qū)固體化工交易市場的模式在中國塑料城與**保稅港區(qū)合作建設(shè)交易市場的這個項目背景下，項目必須雙贏才具備建設(shè)可行性。因此交易市場的建立在本身具有良好經(jīng)濟效益的前提下還應(yīng)該實現(xiàn)如下功能：要能繁榮港口經(jīng)濟、要能推動地方財稅收入增長、要能推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的形成、要盡可能的輻射更多的地區(qū)吸引更多的企業(yè)等等。從對國內(nèi)現(xiàn)有兩種交易市場的分析來看，兩種市場各有利弊，考慮到固體化工中既有標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的商品，也有標(biāo)準(zhǔn)化程度較低的商品，因此為了實現(xiàn)上述功能必須采取傳統(tǒng)市場和電子交易市場相結(jié)合的方式，且電子交易市場的建設(shè)應(yīng)偏向以即期現(xiàn)貨交易為主。**保稅港區(qū)固體化工交易市場的具體模式如下：由中國塑料城 18 / 50管委會和**保稅港區(qū)聯(lián)合出資，在**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)注冊一家企業(yè)主辦固體化工交易市場，市場采用傳統(tǒng)和電子交易相結(jié)合的方式，既為現(xiàn)貨貿(mào)易企業(yè)提供入駐場地，也設(shè)立電子交易市場，這樣既能得到企業(yè)入駐帶來的各種直接的推動效益，又能突破單純傳統(tǒng)市場輻射面狹窄和傳統(tǒng)交易模式的瓶頸。為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群的形成，要盡可能的增加在**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)注冊落戶的企業(yè)數(shù)量，可以對電子交易市場的客戶實行優(yōu)惠政策加以誘導(dǎo)，比如對在**登記注冊并入駐現(xiàn)貨交易市場的客戶在交易手續(xù)費、交收手續(xù)費、倉儲費等方面予以減免，另外可以考慮給予稅收上的特殊優(yōu)惠，給予碼頭、堆場、倉庫等使用方面的優(yōu)先權(quán)等種種措施。同時在電子交易市場的建設(shè)中，把主要發(fā)展方向定為現(xiàn)貨即期交易，通過限制品種、限制持倉上限等多種手段抑制過度投機，引導(dǎo)電子交易市場成為一個由現(xiàn)貨交易為支柱和主導(dǎo)，中遠(yuǎn)期倉單為輔助和配套的市場，使電子交易市場對商品流在**的集聚起到更直接、更有力的推動作用，從而為繁榮**港、形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，最終推動**乃至**經(jīng)濟整體發(fā)展發(fā)揮積極作用。第四章 建 設(shè) 固 體 化 工 交 易 市 場 優(yōu) 、 劣 勢 分析一、市場建設(shè)的的優(yōu)勢政策優(yōu)勢在政策方面，要成為長三角南翼政策最優(yōu)惠的特殊開放區(qū)域。 19 / 50**島保稅港區(qū)實際上集成和綜合**保稅區(qū)、出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)的所有優(yōu)勢開放政策，即通常所說的“三合一”政策，成為長三角南翼的一個在優(yōu)惠性、開放性和便利性方面與特殊經(jīng)濟區(qū)域國際慣例最為接近的區(qū)域。這些政策包括國外貨物入港區(qū)保稅；國內(nèi)貨物入港區(qū)視同出口，實行退稅；區(qū)內(nèi)企業(yè)之間貨物交易免增值稅和消費稅；實行相對寬松的外匯管理；實施便捷的口岸通關(guān)措施等。中遠(yuǎn)期應(yīng)根據(jù)實踐的深入開展和建立自由貿(mào)易區(qū)的要求，積極爭取更多的開放政策。對保稅港區(qū)的各類企業(yè)來說，可以大大增加業(yè)務(wù)組合的靈活性，可以降低物流成本、提高物流效率，可以承接對及時性要求更高的訂單，可以顯著提升相關(guān)國際性服務(wù)業(yè)的國際競爭力。具體如下：**保稅區(qū)相關(guān)財政優(yōu)惠政策：稅種 優(yōu)惠程度所得稅 中央 60% 地方 40% 企業(yè)返還 36% 指島外企業(yè)增值稅 中央 75% 地方 25% 根據(jù) 納稅額度返還 1620%指島外企業(yè)營業(yè)稅 根據(jù)額 度返還 4580% 指島外企業(yè)三稅超過 300 萬以上可以返還 20%現(xiàn)有資源的優(yōu)勢建設(shè)固體化工交易市場在現(xiàn)有資源方面有如下幾個優(yōu)勢：一是固體化工中的大類塑料原料在余姚中國塑料城已經(jīng)形成了全國最大的塑料現(xiàn)貨交易市場，有著成熟的市場基礎(chǔ)；二是中國塑料城還有 20 / 50著全國最早也是目前為止最大的塑料網(wǎng)上交易平臺——**塑料城網(wǎng)上交易市場，市場同時開展著中遠(yuǎn)期倉單和即期現(xiàn)貨的交易，不但有著龐大的遍及國內(nèi)各個省市數(shù)量過萬的客戶群體，還通過長期積累擁有了成熟的電子交易市場技術(shù)及建設(shè)、運營經(jīng)驗，最重要的是有一個有技術(shù)、會管理、踏實肯干、具有凝聚力的人才團隊；三是**保稅港區(qū)本身已經(jīng)成功建設(shè)了酒類交易市場、化工產(chǎn)品交易市場等幾類商品的傳統(tǒng)現(xiàn)貨交易市場，對傳統(tǒng)現(xiàn)貨交易市場的建設(shè)和管理已經(jīng)有了一套成功的經(jīng)驗。獨占性優(yōu)勢從目前來看，**周邊的保稅區(qū)和保稅港區(qū)，如廈門保稅區(qū)和上海洋山保稅港區(qū)等都還沒有建設(shè)以經(jīng)營固體化工商品的專業(yè)交易市場，就連本地的**保稅區(qū)也沒有建設(shè)固體化工交易市場，因此**保稅港區(qū)建設(shè)固體化工交易市場具有獨占性的優(yōu)勢。這對吸引長三角地區(qū)對固體化工特別是進(jìn)口固體化工商品的交易有需求的企業(yè)，是一個十分有利的因素。二、市場建設(shè)的劣勢**保稅港區(qū)目前人氣尚顯不足**保稅港區(qū)得到國務(wù)院審批通過并正式開港運作是在 2022 年的8 月 26 日，至今不足一年時間，首期封關(guān)的面積 平方公里，僅占全部計劃面積的 1/3，已建成使用的泊位也只有 2 個，注冊在島內(nèi)的企業(yè)也只有 1000 多家，島內(nèi)的許多基礎(chǔ)設(shè)施和配套用房等還處于 21 / 50建設(shè)階段。這無論是和 2022 年就封關(guān)運作的上海洋山保稅港區(qū)還是1992 年就開始運作的**保稅區(qū)相比，人氣明顯不足。在這樣的條件下，要成功的建成一個有規(guī)模、交易活躍的市場，需要的周期很長。以余姚中國塑料城為例，1994 年正式建設(shè)，一直經(jīng)過 10 多年的培育才形成了全國最大塑料原料交易市場。而且在 1994 年建設(shè)中國塑料城時，本地在塑料加工業(yè)發(fā)展對原料需求的推動下，塑料現(xiàn)貨交易已經(jīng)擁有了一定的人氣，成為了建設(shè)中國塑料城的依托。根據(jù)調(diào)查，**保稅區(qū)之所以一直沒有建設(shè)固體化工交易市場，也是因為考慮到余姚中國塑料城的塑料現(xiàn)貨交易市場已經(jīng)形成了規(guī)模。因此在沒有任何基礎(chǔ)的**保稅港區(qū)建設(shè)市場，培育人氣需要相當(dāng)長的過程。除塑料外其他產(chǎn)品的市場基礎(chǔ)不足本項目建設(shè)固體化工交易市場的計劃覆蓋目標(biāo)是固體化工產(chǎn)品這個大類，但除了塑料外，**本地乃至**省既沒有大型汽車制造業(yè)，我省也不是農(nóng)業(yè)大省，橡膠、化肥等其他固體化工產(chǎn)品在本地的市場基礎(chǔ)薄弱，要形成一定規(guī)模存在相當(dāng)?shù)碾y度。第五章 市場預(yù)測一、塑料等固體化工市場分析固體化工產(chǎn)品就是呈固態(tài)或者半固態(tài)的化工合成產(chǎn)物。一般是塊狀、粉狀、顆粒狀或者凝膠狀，蒸氣壓比較小，較少揮發(fā)的固體。 22 / 50其主要包括有塑料、橡膠、水泥、化肥等等，其中進(jìn)口量絕對值比較大的主要有塑料、化肥和橡膠。國內(nèi)消費量需求分析從固體化工產(chǎn)品的概念和它的主要種類來看，其應(yīng)用范圍十分廣泛。僅以其中的幾個大類來說，如塑料 2022 年全國總消費量已達(dá)到 6000 萬噸，人均塑料消費量達(dá)到 46 公斤，相比五年前增長一倍多，超過同期 40 公斤的世界人均水平，中國塑料行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過 萬家，其中規(guī)模以上企業(yè) 萬家，成為了塑料消費世界第一大國；化肥方面，由于中國是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國，雖然近年來隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷深化，農(nóng)業(yè)占國民生產(chǎn)總值的比例有所下降，但由于基數(shù)的龐大，化肥的消費量依然十分巨大，2022 年國內(nèi)化肥總消費量達(dá)到了 5460 萬噸；橡膠方面，由于中國今年來汽車工業(yè)發(fā)展迅速，因此橡膠的消費量猛增，2022 年全國橡膠消費量達(dá) 645 萬噸。進(jìn)口量分析從固體化工市場依托**保稅港區(qū)的區(qū)位特點來看，主要依托的是進(jìn)口固體化工商品流。以固體化工產(chǎn)品的幾個大類來說如塑料，按照海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 年度進(jìn)口塑料總量達(dá) 萬噸，占到全國塑料總消費量的 1/3 強；化肥方面，雖然占總消費的比例并不大，但由于其龐大的基數(shù)，2022 年的化肥進(jìn)口量仍然達(dá)到了714 萬噸；橡膠方面則由于國內(nèi)天然橡膠的產(chǎn)地面積受地理和氣候條件的限制，產(chǎn)量嚴(yán)重不足，總消費量 645 萬噸中占 280 萬噸的天 23 / 50然橡膠有 185 萬噸依賴進(jìn)口。區(qū)域固體化工市場分析從**地區(qū)的固體化工市場來分析，占主要地位的還是塑料原料，一方面是因為**乃至整個**地區(qū)的諸如小家電、塑料制品等行業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)，特別是**的慈溪、余姚、鄞州等私營企業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，塑料的消費量相當(dāng)龐大，其中僅余姚一地 2022 年的塑料交易量就達(dá)到了288 萬噸。從市場主要覆蓋目標(biāo)地區(qū)長三角地區(qū)的塑料消費總量占全國 40%來計算，市場發(fā)展所依托的塑料消費基礎(chǔ)更是達(dá)到了驚人的 2400 萬噸，按進(jìn)口塑料占到 1/3 強的比例來計算，進(jìn)口塑料量可超過 800 萬噸。從上述分析可以看出，本項目所建設(shè)的固體化工交易市場主要目標(biāo)對象是塑料原料。二、競爭情況分析主要競爭對手分析從依托保稅區(qū)優(yōu)勢建設(shè)主要面向進(jìn)口固體化工交易市場的角度來說，由于目前洋山保稅港區(qū)、**保稅區(qū)和廈門保稅區(qū)這些周邊地區(qū)都還沒有專門的固體化工交易市場，因此競爭對象主要是經(jīng)營石化產(chǎn)品的化工交易市場，因為石化產(chǎn)品中有部分與固體化工概念重合的產(chǎn)品，會在一定程度上形成競爭關(guān)系。而即使是從化工市場的調(diào)查情況來看，保稅區(qū)內(nèi)專門建設(shè)化工產(chǎn)品交易市場的，除了**保稅港區(qū)本身有一個石化產(chǎn)品交易市場外，周邊其他保稅港區(qū)和保稅 24 / 50區(qū)均未建立專門的石化產(chǎn)品交易市場。而**的**化工產(chǎn)品交易市場也屬于初創(chuàng)階段，目前還沒有多少企業(yè)入駐。因此從保稅區(qū)建設(shè)專門的進(jìn)口固體化工市場的角度來分析，至少目前還沒有明顯的競爭對手。不過上海洋山港的進(jìn)口化工產(chǎn)品量也相當(dāng)大，雖然還沒有建成專業(yè)市場，但由于其進(jìn)口量較大，不排除今后也會發(fā)展類似市場，屬于潛在的競爭對手。從建設(shè)電子交易市場的角度來看，除卻余姚中國塑料城的**塑料城網(wǎng)上交易市場外，交易固體化工類產(chǎn)品并具有相當(dāng)規(guī)模的，只有青島國際商品交易所（經(jīng)營尿素和橡膠） 、廣東塑料交易所（主要經(jīng)營 PVC） 。競爭優(yōu)勢與劣勢分析首先傳統(tǒng)現(xiàn)貨市場方面來看，本項目的主要競爭優(yōu)勢在于本地有成熟的規(guī)模最大的塑料現(xiàn)貨市場，本身就是塑料原料的集散地，這點無論是上海還是廈門，本地都沒有這樣的基礎(chǔ)作為依托；但是作為潛在的競爭對手，如果上海洋山保稅港區(qū)也建設(shè)同類的市場，那么由于其在知名度、成熟度、規(guī)模上都比**保稅港區(qū)有優(yōu)勢，而且最重要的是，進(jìn)口固體化工產(chǎn)品從洋山入港和從**入港，對于長三角區(qū)域來說成本區(qū)別并不是很大，因此在競爭上本項目有可能處于劣勢。其次從電子交易市場方面來看，本項目主要的競爭優(yōu)勢是中國塑料城的**塑料城網(wǎng)上交易市場是全國最早也是目前為止最大的塑料網(wǎng)上交易平臺，其他交易平臺成立較晚，甚至如廣東塑料交易所就是幾乎完全復(fù)制了**塑料城網(wǎng)上交易市場的模式，因此無論在技術(shù)上還是在運行經(jīng)驗上，項目建設(shè)方都具有競爭優(yōu)勢，并且具 25 / 50有保稅港區(qū)特有的政策優(yōu)惠競爭優(yōu)勢；但是競爭劣勢在于一些固體化工產(chǎn)品中的重要交易品種如尿素、橡膠和 PVC，已經(jīng)分別在青島和廣東等地的電子交易市場形成了規(guī)模，在這些其他市場已形成規(guī)模的品種方面，本項目的電子交易市場處于劣勢。最后，從本項目的建設(shè)方來看，由于**保稅區(qū)港管委會和余姚中國塑料城管委會都是政府機構(gòu)，而且都是**本地的政府機構(gòu)，因此合作關(guān)系是互信、坦誠、長久的，這和國內(nèi)其他大部分市場都是民營企業(yè)和當(dāng)?shù)乇６悈^(qū)管委會合作建設(shè)市場相比，顯得更穩(wěn)定、長久，這也是一大優(yōu)勢，但是由于政府機構(gòu)的性質(zhì)和功能畢竟和企業(yè)不同，在市場開發(fā)、運營方面如掌握不好也會有所阻礙。第 六 章 區(qū) 域 企 業(yè) 對 交 易 平 臺 及 保 稅 倉 庫 的 需 求一、區(qū)域企