【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 商品交易市場(chǎng)（農(nóng)產(chǎn)品為主） 、青島國(guó)際商品交易所（尿素、橡膠為主） 、青島 16 / 50有色金屬交易市場(chǎng)等。從現(xiàn)有的這兩種交易市場(chǎng)模式來看，各有各的優(yōu)勢(shì)和缺點(diǎn)。傳統(tǒng)市場(chǎng)的優(yōu)點(diǎn)是由于入場(chǎng)企業(yè)都必須在保稅區(qū)內(nèi)注冊(cè)，首先從地方財(cái)稅收入增長(zhǎng)上來看就有十分直觀的推動(dòng)作用，同時(shí)大量企業(yè)的入駐不但能帶動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的形成，而且僅僅從大量企業(yè)及其人員的需求入手，也能帶來諸如房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)方面的巨大周邊效益。而且傳統(tǒng)市場(chǎng)的企業(yè)進(jìn)行的基本都是現(xiàn)貨貿(mào)易，這對(duì)港口繁榮和本地物流業(yè)的發(fā)展有著直觀的推動(dòng)作用。但其缺點(diǎn)也是很明顯的，因?yàn)閰⑴c交易的企業(yè)受到必須注冊(cè)在市場(chǎng)當(dāng)?shù)剡@個(gè)條件的限制，以及入場(chǎng)企業(yè)都只做現(xiàn)貨貿(mào)易，受企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本和物流運(yùn)輸成本條件的制約，其輻射面相對(duì)狹窄，參與企業(yè)基本以本地和港區(qū)周邊交通上便利且距離較近的企業(yè)為主，因此在規(guī)模發(fā)展上受到較大的限制，而且傳統(tǒng)的現(xiàn)貨貿(mào)易這種方式本身還存在著交易成本高、容易產(chǎn)生三角債等諸多問題。電子交易市場(chǎng)由于其基于互聯(lián)網(wǎng)的交易平臺(tái)，使其交易模式從傳統(tǒng)現(xiàn)貨貿(mào)易得到了革命性的升級(jí)，主要體現(xiàn)在安全——通過第三方結(jié)算平臺(tái)避免三角債，便捷——足不出戶的在線交易和在線支付模式克服了時(shí)間和空間的限制十分方便，經(jīng)濟(jì)——全程電子化和公開、公平、透明的交易機(jī)制使得交易成本大大下降，尤其值得一提的是電子交易市場(chǎng)中的中遠(yuǎn)期交易，通過對(duì)未來約定時(shí)間約定貨物的交易使得企業(yè)能提前安排好生產(chǎn)計(jì)劃，轉(zhuǎn)嫁和規(guī)避市場(chǎng)行情波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)資源的合理配置。雖然電子交易市場(chǎng)對(duì)傳統(tǒng)交易模式革命性的升級(jí)帶來了極大的優(yōu)勢(shì)，但也存在著一定的缺點(diǎn)。首先電子交易市場(chǎng)并不要求入場(chǎng)企業(yè)必須在本地注冊(cè)，無論何地注冊(cè)的企業(yè)均可參與交易，因此 17 / 50對(duì)本地的財(cái)稅收入推動(dòng)作用并不明顯，僅僅依靠市場(chǎng)平臺(tái)本身的收入來體現(xiàn)；其次如果大部分入場(chǎng)交易的企業(yè)并不在本地，對(duì)本地區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的形成和周邊經(jīng)濟(jì)效益的產(chǎn)生，推動(dòng)作用不明顯。還有電子交易中的中遠(yuǎn)期交易雖然能鎖定價(jià)格、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等傳統(tǒng)貿(mào)易不具備的作用，但由于其有對(duì)沖交易的特點(diǎn)，如果市場(chǎng)交易演變?yōu)檫^度投機(jī)，則市場(chǎng)的交易量對(duì)現(xiàn)貨流通的意義就失去了，對(duì)促進(jìn)本地港口繁榮、物流發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用也會(huì)弱化，更進(jìn)一步的甚至可能會(huì)產(chǎn)生交易風(fēng)險(xiǎn)。而且電子交易模式目前無法突破的一個(gè)重要問題就是交易品種必須是標(biāo)準(zhǔn)化的，否則無法通過標(biāo)準(zhǔn)化的電子交易合同進(jìn)行交易，因此，有相當(dāng)種類的商品目前尚無法進(jìn)行電子交易。二、擬建**保稅港區(qū)固體化工交易市場(chǎng)的模式在中國(guó)塑料城與**保稅港區(qū)合作建設(shè)交易市場(chǎng)的這個(gè)項(xiàng)目背景下，項(xiàng)目必須雙贏才具備建設(shè)可行性。因此交易市場(chǎng)的建立在本身具有良好經(jīng)濟(jì)效益的前提下還應(yīng)該實(shí)現(xiàn)如下功能：要能繁榮港口經(jīng)濟(jì)、要能推動(dòng)地方財(cái)稅收入增長(zhǎng)、要能推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的形成、要盡可能的輻射更多的地區(qū)吸引更多的企業(yè)等等。從對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有兩種交易市場(chǎng)的分析來看，兩種市場(chǎng)各有利弊，考慮到固體化工中既有標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的商品，也有標(biāo)準(zhǔn)化程度較低的商品，因此為了實(shí)現(xiàn)上述功能必須采取傳統(tǒng)市場(chǎng)和電子交易市場(chǎng)相結(jié)合的方式，且電子交易市場(chǎng)的建設(shè)應(yīng)偏向以即期現(xiàn)貨交易為主。**保稅港區(qū)固體化工交易市場(chǎng)的具體模式如下：由中國(guó)塑料城 18 / 50管委會(huì)和**保稅港區(qū)聯(lián)合出資，在**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)注冊(cè)一家企業(yè)主辦固體化工交易市場(chǎng)，市場(chǎng)采用傳統(tǒng)和電子交易相結(jié)合的方式，既為現(xiàn)貨貿(mào)易企業(yè)提供入駐場(chǎng)地，也設(shè)立電子交易市場(chǎng)，這樣既能得到企業(yè)入駐帶來的各種直接的推動(dòng)效益，又能突破單純傳統(tǒng)市場(chǎng)輻射面狹窄和傳統(tǒng)交易模式的瓶頸。為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群的形成，要盡可能的增加在**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)注冊(cè)落戶的企業(yè)數(shù)量，可以對(duì)電子交易市場(chǎng)的客戶實(shí)行優(yōu)惠政策加以誘導(dǎo)，比如對(duì)在**登記注冊(cè)并入駐現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的客戶在交易手續(xù)費(fèi)、交收手續(xù)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等方面予以減免，另外可以考慮給予稅收上的特殊優(yōu)惠，給予碼頭、堆場(chǎng)、倉(cāng)庫等使用方面的優(yōu)先權(quán)等種種措施。同時(shí)在電子交易市場(chǎng)的建設(shè)中，把主要發(fā)展方向定為現(xiàn)貨即期交易，通過限制品種、限制持倉(cāng)上限等多種手段抑制過度投機(jī)，引導(dǎo)電子交易市場(chǎng)成為一個(gè)由現(xiàn)貨交易為支柱和主導(dǎo)，中遠(yuǎn)期倉(cāng)單為輔助和配套的市場(chǎng)，使電子交易市場(chǎng)對(duì)商品流在**的集聚起到更直接、更有力的推動(dòng)作用，從而為繁榮**港、形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，最終推動(dòng)**乃至**經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展發(fā)揮積極作用。第四章 建 設(shè) 固 體 化 工 交 易 市 場(chǎng) 優(yōu) 、 劣 勢(shì) 分析一、市場(chǎng)建設(shè)的的優(yōu)勢(shì)政策優(yōu)勢(shì)在政策方面，要成為長(zhǎng)三角南翼政策最優(yōu)惠的特殊開放區(qū)域。 19 / 50**島保稅港區(qū)實(shí)際上集成和綜合**保稅區(qū)、出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)的所有優(yōu)勢(shì)開放政策，即通常所說的“三合一”政策，成為長(zhǎng)三角南翼的一個(gè)在優(yōu)惠性、開放性和便利性方面與特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域國(guó)際慣例最為接近的區(qū)域。這些政策包括國(guó)外貨物入港區(qū)保稅；國(guó)內(nèi)貨物入港區(qū)視同出口，實(shí)行退稅；區(qū)內(nèi)企業(yè)之間貨物交易免增值稅和消費(fèi)稅；實(shí)行相對(duì)寬松的外匯管理；實(shí)施便捷的口岸通關(guān)措施等。中遠(yuǎn)期應(yīng)根據(jù)實(shí)踐的深入開展和建立自由貿(mào)易區(qū)的要求，積極爭(zhēng)取更多的開放政策。對(duì)保稅港區(qū)的各類企業(yè)來說，可以大大增加業(yè)務(wù)組合的靈活性，可以降低物流成本、提高物流效率，可以承接對(duì)及時(shí)性要求更高的訂單，可以顯著提升相關(guān)國(guó)際性服務(wù)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。具體如下：**保稅區(qū)相關(guān)財(cái)政優(yōu)惠政策：稅種 優(yōu)惠程度所得稅 中央 60% 地方 40% 企業(yè)返還 36% 指島外企業(yè)增值稅 中央 75% 地方 25% 根據(jù) 納稅額度返還 1620%指島外企業(yè)營(yíng)業(yè)稅 根據(jù)額 度返還 4580% 指島外企業(yè)三稅超過 300 萬以上可以返還 20%現(xiàn)有資源的優(yōu)勢(shì)建設(shè)固體化工交易市場(chǎng)在現(xiàn)有資源方面有如下幾個(gè)優(yōu)勢(shì)：一是固體化工中的大類塑料原料在余姚中國(guó)塑料城已經(jīng)形成了全國(guó)最大的塑料現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，有著成熟的市場(chǎng)基礎(chǔ)；二是中國(guó)塑料城還有 20 / 50著全國(guó)最早也是目前為止最大的塑料網(wǎng)上交易平臺(tái)——**塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)，市場(chǎng)同時(shí)開展著中遠(yuǎn)期倉(cāng)單和即期現(xiàn)貨的交易，不但有著龐大的遍及國(guó)內(nèi)各個(gè)省市數(shù)量過萬的客戶群體，還通過長(zhǎng)期積累擁有了成熟的電子交易市場(chǎng)技術(shù)及建設(shè)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，最重要的是有一個(gè)有技術(shù)、會(huì)管理、踏實(shí)肯干、具有凝聚力的人才團(tuán)隊(duì)；三是**保稅港區(qū)本身已經(jīng)成功建設(shè)了酒類交易市場(chǎng)、化工產(chǎn)品交易市場(chǎng)等幾類商品的傳統(tǒng)現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，對(duì)傳統(tǒng)現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的建設(shè)和管理已經(jīng)有了一套成功的經(jīng)驗(yàn)。獨(dú)占性優(yōu)勢(shì)從目前來看，**周邊的保稅區(qū)和保稅港區(qū)，如廈門保稅區(qū)和上海洋山保稅港區(qū)等都還沒有建設(shè)以經(jīng)營(yíng)固體化工商品的專業(yè)交易市場(chǎng)，就連本地的**保稅區(qū)也沒有建設(shè)固體化工交易市場(chǎng)，因此**保稅港區(qū)建設(shè)固體化工交易市場(chǎng)具有獨(dú)占性的優(yōu)勢(shì)。這對(duì)吸引長(zhǎng)三角地區(qū)對(duì)固體化工特別是進(jìn)口固體化工商品的交易有需求的企業(yè)，是一個(gè)十分有利的因素。二、市場(chǎng)建設(shè)的劣勢(shì)**保稅港區(qū)目前人氣尚顯不足**保稅港區(qū)得到國(guó)務(wù)院審批通過并正式開港運(yùn)作是在 2022 年的8 月 26 日，至今不足一年時(shí)間，首期封關(guān)的面積 平方公里，僅占全部計(jì)劃面積的 1/3，已建成使用的泊位也只有 2 個(gè)，注冊(cè)在島內(nèi)的企業(yè)也只有 1000 多家，島內(nèi)的許多基礎(chǔ)設(shè)施和配套用房等還處于 21 / 50建設(shè)階段。這無論是和 2022 年就封關(guān)運(yùn)作的上海洋山保稅港區(qū)還是1992 年就開始運(yùn)作的**保稅區(qū)相比，人氣明顯不足。在這樣的條件下，要成功的建成一個(gè)有規(guī)模、交易活躍的市場(chǎng)，需要的周期很長(zhǎng)。以余姚中國(guó)塑料城為例，1994 年正式建設(shè)，一直經(jīng)過 10 多年的培育才形成了全國(guó)最大塑料原料交易市場(chǎng)。而且在 1994 年建設(shè)中國(guó)塑料城時(shí)，本地在塑料加工業(yè)發(fā)展對(duì)原料需求的推動(dòng)下，塑料現(xiàn)貨交易已經(jīng)擁有了一定的人氣，成為了建設(shè)中國(guó)塑料城的依托。根據(jù)調(diào)查，**保稅區(qū)之所以一直沒有建設(shè)固體化工交易市場(chǎng)，也是因?yàn)榭紤]到余姚中國(guó)塑料城的塑料現(xiàn)貨交易市場(chǎng)已經(jīng)形成了規(guī)模。因此在沒有任何基礎(chǔ)的**保稅港區(qū)建設(shè)市場(chǎng)，培育人氣需要相當(dāng)長(zhǎng)的過程。除塑料外其他產(chǎn)品的市場(chǎng)基礎(chǔ)不足本項(xiàng)目建設(shè)固體化工交易市場(chǎng)的計(jì)劃覆蓋目標(biāo)是固體化工產(chǎn)品這個(gè)大類，但除了塑料外，**本地乃至**省既沒有大型汽車制造業(yè)，我省也不是農(nóng)業(yè)大省，橡膠、化肥等其他固體化工產(chǎn)品在本地的市場(chǎng)基礎(chǔ)薄弱，要形成一定規(guī)模存在相當(dāng)?shù)碾y度。第五章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、塑料等固體化工市場(chǎng)分析固體化工產(chǎn)品就是呈固態(tài)或者半固態(tài)的化工合成產(chǎn)物。一般是塊狀、粉狀、顆粒狀或者凝膠狀，蒸氣壓比較小，較少揮發(fā)的固體。 22 / 50其主要包括有塑料、橡膠、水泥、化肥等等，其中進(jìn)口量絕對(duì)值比較大的主要有塑料、化肥和橡膠。國(guó)內(nèi)消費(fèi)量需求分析從固體化工產(chǎn)品的概念和它的主要種類來看，其應(yīng)用范圍十分廣泛。僅以其中的幾個(gè)大類來說，如塑料 2022 年全國(guó)總消費(fèi)量已達(dá)到 6000 萬噸，人均塑料消費(fèi)量達(dá)到 46 公斤，相比五年前增長(zhǎng)一倍多，超過同期 40 公斤的世界人均水平，中國(guó)塑料行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過 萬家，其中規(guī)模以上企業(yè) 萬家，成為了塑料消費(fèi)世界第一大國(guó)；化肥方面，由于中國(guó)是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國(guó)，雖然近年來隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷深化，農(nóng)業(yè)占國(guó)民生產(chǎn)總值的比例有所下降，但由于基數(shù)的龐大，化肥的消費(fèi)量依然十分巨大，2022 年國(guó)內(nèi)化肥總消費(fèi)量達(dá)到了 5460 萬噸；橡膠方面，由于中國(guó)今年來汽車工業(yè)發(fā)展迅速，因此橡膠的消費(fèi)量猛增，2022 年全國(guó)橡膠消費(fèi)量達(dá) 645 萬噸。進(jìn)口量分析從固體化工市場(chǎng)依托**保稅港區(qū)的區(qū)位特點(diǎn)來看，主要依托的是進(jìn)口固體化工商品流。以固體化工產(chǎn)品的幾個(gè)大類來說如塑料，按照海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年度進(jìn)口塑料總量達(dá) 萬噸，占到全國(guó)塑料總消費(fèi)量的 1/3 強(qiáng)；化肥方面，雖然占總消費(fèi)的比例并不大，但由于其龐大的基數(shù)，2022 年的化肥進(jìn)口量仍然達(dá)到了714 萬噸；橡膠方面則由于國(guó)內(nèi)天然橡膠的產(chǎn)地面積受地理和氣候條件的限制，產(chǎn)量嚴(yán)重不足，總消費(fèi)量 645 萬噸中占 280 萬噸的天 23 / 50然橡膠有 185 萬噸依賴進(jìn)口。區(qū)域固體化工市場(chǎng)分析從**地區(qū)的固體化工市場(chǎng)來分析，占主要地位的還是塑料原料，一方面是因?yàn)?*乃至整個(gè)**地區(qū)的諸如小家電、塑料制品等行業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)，特別是**的慈溪、余姚、鄞州等私營(yíng)企業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，塑料的消費(fèi)量相當(dāng)龐大，其中僅余姚一地 2022 年的塑料交易量就達(dá)到了288 萬噸。從市場(chǎng)主要覆蓋目標(biāo)地區(qū)長(zhǎng)三角地區(qū)的塑料消費(fèi)總量占全國(guó) 40%來計(jì)算，市場(chǎng)發(fā)展所依托的塑料消費(fèi)基礎(chǔ)更是達(dá)到了驚人的 2400 萬噸，按進(jìn)口塑料占到 1/3 強(qiáng)的比例來計(jì)算，進(jìn)口塑料量可超過 800 萬噸。從上述分析可以看出，本項(xiàng)目所建設(shè)的固體化工交易市場(chǎng)主要目標(biāo)對(duì)象是塑料原料。二、競(jìng)爭(zhēng)情況分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析從依托保稅區(qū)優(yōu)勢(shì)建設(shè)主要面向進(jìn)口固體化工交易市場(chǎng)的角度來說，由于目前洋山保稅港區(qū)、**保稅區(qū)和廈門保稅區(qū)這些周邊地區(qū)都還沒有專門的固體化工交易市場(chǎng)，因此競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象主要是經(jīng)營(yíng)石化產(chǎn)品的化工交易市場(chǎng)，因?yàn)槭a(chǎn)品中有部分與固體化工概念重合的產(chǎn)品，會(huì)在一定程度上形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。而即使是從化工市場(chǎng)的調(diào)查情況來看，保稅區(qū)內(nèi)專門建設(shè)化工產(chǎn)品交易市場(chǎng)的，除了**保稅港區(qū)本身有一個(gè)石化產(chǎn)品交易市場(chǎng)外，周邊其他保稅港區(qū)和保稅 24 / 50區(qū)均未建立專門的石化產(chǎn)品交易市場(chǎng)。而**的**化工產(chǎn)品交易市場(chǎng)也屬于初創(chuàng)階段，目前還沒有多少企業(yè)入駐。因此從保稅區(qū)建設(shè)專門的進(jìn)口固體化工市場(chǎng)的角度來分析，至少目前還沒有明顯的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。不過上海洋山港的進(jìn)口化工產(chǎn)品量也相當(dāng)大，雖然還沒有建成專業(yè)市場(chǎng)，但由于其進(jìn)口量較大，不排除今后也會(huì)發(fā)展類似市場(chǎng)，屬于潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。從建設(shè)電子交易市場(chǎng)的角度來看，除卻余姚中國(guó)塑料城的**塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)外，交易固體化工類產(chǎn)品并具有相當(dāng)規(guī)模的，只有青島國(guó)際商品交易所（經(jīng)營(yíng)尿素和橡膠） 、廣東塑料交易所（主要經(jīng)營(yíng) PVC） 。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析首先傳統(tǒng)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面來看，本項(xiàng)目的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于本地有成熟的規(guī)模最大的塑料現(xiàn)貨市場(chǎng)，本身就是塑料原料的集散地，這點(diǎn)無論是上海還是廈門，本地都沒有這樣的基礎(chǔ)作為依托；但是作為潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如果上海洋山保稅港區(qū)也建設(shè)同類的市場(chǎng)，那么由于其在知名度、成熟度、規(guī)模上都比**保稅港區(qū)有優(yōu)勢(shì)，而且最重要的是，進(jìn)口固體化工產(chǎn)品從洋山入港和從**入港，對(duì)于長(zhǎng)三角區(qū)域來說成本區(qū)別并不是很大，因此在競(jìng)爭(zhēng)上本項(xiàng)目有可能處于劣勢(shì)。其次從電子交易市場(chǎng)方面來看，本項(xiàng)目主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是中國(guó)塑料城的**塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)是全國(guó)最早也是目前為止最大的塑料網(wǎng)上交易平臺(tái)，其他交易平臺(tái)成立較晚，甚至如廣東塑料交易所就是幾乎完全復(fù)制了**塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)的模式，因此無論在技術(shù)上還是在運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)上，項(xiàng)目建設(shè)方都具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且具 25 / 50有保稅港區(qū)特有的政策優(yōu)惠競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；但是競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)在于一些固體化工產(chǎn)品中的重要交易品種如尿素、橡膠和 PVC，已經(jīng)分別在青島和廣東等地的電子交易市場(chǎng)形成了規(guī)模，在這些其他市場(chǎng)已形成規(guī)模的品種方面，本項(xiàng)目的電子交易市場(chǎng)處于劣勢(shì)。最后，從本項(xiàng)目的建設(shè)方來看，由于**保稅區(qū)港管委會(huì)和余姚中國(guó)塑料城管委會(huì)都是政府機(jī)構(gòu)，而且都是**本地的政府機(jī)構(gòu)，因此合作關(guān)系是互信、坦誠(chéng)、長(zhǎng)久的，這和國(guó)內(nèi)其他大部分市場(chǎng)都是民營(yíng)企業(yè)和當(dāng)?shù)乇６悈^(qū)管委會(huì)合作建設(shè)市場(chǎng)相比，顯得更穩(wěn)定、長(zhǎng)久，這也是一大優(yōu)勢(shì)，但是由于政府機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和功能畢竟和企業(yè)不同，在市場(chǎng)開發(fā)、運(yùn)營(yíng)方面如掌握不好也會(huì)有所阻礙。第 六 章 區(qū) 域 企 業(yè) 對(duì) 交 易 平 臺(tái) 及 保 稅 倉(cāng) 庫 的 需 求一、區(qū)域企