【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 在項(xiàng)目建設(shè)期間，若出現(xiàn)超工程結(jié)算、資金以外短缺等困難情況，我公司將及時(shí)為以項(xiàng)目公司主體向銀行申請(qǐng)融資提供所需的相關(guān)文件、信用擔(dān)保及承若等支持，確保項(xiàng)目公司資金及時(shí)足額到位，保障本項(xiàng)目的順利建設(shè)和穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。我公司將在項(xiàng)目的實(shí)施中充分考慮環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)；擬定環(huán)境保護(hù)計(jì)劃，并在計(jì)劃中考慮到未來(lái)可能加強(qiáng)的環(huán)保管制；以環(huán)保立法的變化為基礎(chǔ)進(jìn)行環(huán)保評(píng)估，把環(huán)保評(píng)估納入項(xiàng)目的監(jiān)督范圍內(nèi)。第二節(jié)資本金比例、籌措根據(jù)采購(gòu)文件要求，項(xiàng)目公司由兩個(gè)單位聯(lián)合組成，其中乙1單位為xx有限公司，乙2單位為xx有限公司，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本設(shè)定為壹億玖仟萬(wàn)（190，000，000）元整，具體見下表：乙1方（xx有限公司）認(rèn)繳的注冊(cè)資本為壹仟玖佰萬(wàn)（1900萬(wàn)元）整，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本總額的百分之十（10%）；乙2方（xx有限公司）認(rèn)繳的注冊(cè)資本為壹億柒仟壹佰萬(wàn)元整（171000萬(wàn)元），占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本總額的百分之九十（90%）。乙乙2均以貨幣方式出資，雙方承諾將根據(jù)適用法律及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的規(guī)定依法繳納注冊(cè)資本金。項(xiàng)目公司資本金的到位時(shí)間應(yīng)滿足本協(xié)議項(xiàng)下的工程建設(shè)其他費(fèi)用的支付及鋪底流動(dòng)資金等需求，項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本金由甲乙雙方按照各自認(rèn)繳的持股比例同步繳納到位。項(xiàng)目公司成立后，公司注冊(cè)資本資金必須在合同簽訂后30日全額到帳。我們承諾在被選定為中選投標(biāo)人后，將按規(guī)定與xx有限公司共同成立項(xiàng)目公司，并保證項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本金和項(xiàng)目建設(shè)資金按照項(xiàng)目協(xié)議約定的時(shí)間和金額及時(shí)、足額到位。第三節(jié)債務(wù)資金籌措本項(xiàng)目債務(wù)資金為信貸資金，主要是建設(shè)期內(nèi)投入資金，我公司擬定：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行XX分行借款人民幣36000萬(wàn)元，貸款期限為10年，等額還本付息，貸款利率為中國(guó)人民銀行規(guī)定長(zhǎng)期借款利息（%），如有上浮，上浮比例控制在1020%；徽商銀行XX分行借款人民幣36000萬(wàn)元，貸款期限為10年，等額還本付息，貸款利率為中國(guó)人民銀行規(guī)定長(zhǎng)期借款利息（%），如有上浮，上浮比例控制在1020%；現(xiàn)上述兩銀行已分別出具了貸款意向書和授信證明，完全可以保證本項(xiàng)目融資之需要。第四節(jié)融資計(jì)劃概述一、資本結(jié)構(gòu)：7:3（債務(wù)資金/股本金之比）。二、投標(biāo)人承諾在項(xiàng)目合同草簽后60個(gè)工作日內(nèi)完成融資交割。三、項(xiàng)目公司股本（資本）和債務(wù)融資來(lái)源：投標(biāo)人自籌資金情況本投標(biāo)人自籌現(xiàn)金累計(jì)5億元以上，企業(yè)以機(jī)具、設(shè)備等實(shí)物資產(chǎn)投入予以補(bǔ)充，確保自籌資金到位。自有投資的額度、來(lái)源根據(jù)2015年度及2015年7月集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表，本公司至2016年5月?lián)碛胸泿刨Y金52763萬(wàn)元，同時(shí)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將提供95000萬(wàn)元信貸支持，完全可以確保本工程的順利實(shí)施。（1）現(xiàn)金存款我企業(yè)資金實(shí)力雄厚，自籌資金完全來(lái)源于企業(yè)自有資金，現(xiàn)有存款5億元，詳見本章“六、財(cái)務(wù)支持及其他外部融資支持文件”。（2）公司在建項(xiàng)目情況，其支付條件、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈值如下表： 如上表所示。（3）項(xiàng)目公司股權(quán)融資方案：可在項(xiàng)目公司的股權(quán)出資比例不低于40%（含）的基礎(chǔ)上，再進(jìn)行項(xiàng)目公司股權(quán)融資。（4）企業(yè)近三年經(jīng)營(yíng)額和利潤(rùn)情況及未來(lái)三年預(yù)估根據(jù)我企業(yè)近三年財(cái)務(wù)報(bào)表，我企業(yè)近年來(lái)經(jīng)營(yíng)一直處于良好的穩(wěn)步上升趨勢(shì)，預(yù)估未來(lái)三年會(huì)有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和利潤(rùn)額支撐企業(yè)投資，按照近三年增長(zhǎng)率預(yù)估未來(lái)三年的增長(zhǎng)情況，本企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況可以確保本項(xiàng)目所需的現(xiàn)金投入。企業(yè)近三年經(jīng)營(yíng)額和利潤(rùn)情況及未來(lái)三年經(jīng)營(yíng)額和利潤(rùn)預(yù)估見下表：方案三：PPP項(xiàng)目投融資方案第一節(jié)融資計(jì)劃本投資項(xiàng)目的投資主體為我集團(tuán)股份公司獨(dú)資設(shè)立的項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司的資本金由我集團(tuán)股份公司全部出資，可根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況引進(jìn)其他財(cái)務(wù)投資人共同投入。我集團(tuán)股份公司指定的出資主體將作為項(xiàng)目公司的股東，向其派遣董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員。項(xiàng)目建設(shè)資金分為項(xiàng)目資本金和信貸資金兩部分，由項(xiàng)目公司按照項(xiàng)目建設(shè)需要和進(jìn)度分期分批到位。根據(jù)招標(biāo)文件及其他資料測(cè)算，其中：項(xiàng)目資本金為投資總額的30%，；信貸資金為投資總額的70%。項(xiàng)目投資建設(shè)+回購(gòu)期限：項(xiàng)目投資建設(shè)+回購(gòu)期限：合作期限11年，總建設(shè)期5年，付費(fèi)期6年。政府對(duì)本項(xiàng)目中的所有單項(xiàng)工程，在交工驗(yàn)收后6年內(nèi)分6期按合同約定的方式和時(shí)間向我方逐年按【2:3:2:1:1:1】的比例支付本項(xiàng)目的可用性服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目公司將按照本項(xiàng)目工程投資建設(shè)進(jìn)度，制定資金流量計(jì)劃，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行隨時(shí)跟蹤，根據(jù)實(shí)際變化進(jìn)行修正，以保證資金到位。第二節(jié) 資金來(lái)源項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金全部作為項(xiàng)目資本金，剩余項(xiàng)目資本金來(lái)源于我公司自有貨幣資金及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量或我公司指定的產(chǎn)業(yè)投資基金等。信貸資金由項(xiàng)目公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，政府方為項(xiàng)目融資提供符合金融機(jī)構(gòu)要求的必要擔(dān)?；蛳嚓P(guān)支持文件。公司協(xié)助項(xiàng)目公司依特許經(jīng)營(yíng)權(quán)享有的收益權(quán)向銀行提供質(zhì)押擔(dān)保申請(qǐng)項(xiàng)目貸款，融資期限暫定11年（根據(jù)項(xiàng)目公司的運(yùn)營(yíng)情況而定），同期基準(zhǔn)利率上浮10%，財(cái)務(wù)費(fèi)用（貸款利息）。公司現(xiàn)已獲得銀行針對(duì)本項(xiàng)目出具的融資意向函（證明材料見附件）。一、風(fēng)險(xiǎn)分析我集團(tuán)股份公司在BT、BOT、PPP等項(xiàng)目建設(shè)、管理和融資方面擁有的豐富經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中的融資風(fēng)險(xiǎn)能夠有效控制，若一旦出現(xiàn)銀行貸款臨時(shí)不能到位的情況，我集團(tuán)股份公司將啟動(dòng)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施?？紤]到項(xiàng)目的融資工作受國(guó)內(nèi)大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和金融政策影響很大，各家銀行對(duì)項(xiàng)目的融資條件也有差異，加上融資工作的復(fù)雜性，本項(xiàng)目在與銀行建立合作關(guān)系及項(xiàng)目融資工作的實(shí)施過程中，可能會(huì)面臨一定的難度和風(fēng)險(xiǎn)。為此，我公司將充分利用“葛洲壩”的大型央企品牌效應(yīng)，積極推進(jìn)項(xiàng)目融資工作；其次，我公司積極探索融資渠道，多方位解決項(xiàng)目融資問題；若項(xiàng)目融資工作遇到困難，將申請(qǐng)各股東給予支持，以保證項(xiàng)目建設(shè)資金的需求。二、防范措施融資應(yīng)急方案為防止我集團(tuán)股份公司參股的項(xiàng)目公司在項(xiàng)目建設(shè)期間資金鏈的中斷，出現(xiàn)本項(xiàng)目建設(shè)資金不能及時(shí)滿足建設(shè)工程進(jìn)度的情況，我集團(tuán)股份公司承諾啟動(dòng)資金籌措的應(yīng)急預(yù)案：我集團(tuán)股份公司各分子公司絕大部分資金歸集至中國(guó)能建葛洲壩財(cái)務(wù)公司，資金池規(guī)模超過120億元，完全可以滿足項(xiàng)目資金需求。資金監(jiān)管方案項(xiàng)目公司將完善內(nèi)部控制，建立財(cái)務(wù)資金管理制度體系，實(shí)行資金收支預(yù)警機(jī)制，在特殊情況時(shí)采取緊急融資方案。融資保障措施（1）自有資金籌措保障我集團(tuán)股份公司在實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)總額和市場(chǎng)份額快速擴(kuò)張的基礎(chǔ)上，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額保持了持續(xù)增長(zhǎng)。在未來(lái)建設(shè)期內(nèi)，按照本項(xiàng)目的投資總額30%的自有資金出資是完全有保障的。公司近年財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況列示如下：本項(xiàng)目融資資金擬按總投資額的75%由項(xiàng)目公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款，均用于本項(xiàng)目的工程建設(shè)費(fèi)用，具體投入資金及時(shí)間根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度確定。（2） 融資保障措施我集團(tuán)股份公司是由中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司控股的上市公司，是國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)。公司在多年經(jīng)營(yíng)過程中，與各大金融機(jī)構(gòu)建立了良好合作關(guān)系，銀行對(duì)我集團(tuán)股份公司的綜合授信額度達(dá)2000億元，擁有暢通的融資渠道。我集團(tuán)股份公司自有資金存量較大，完全可以保證項(xiàng)目臨時(shí)資金需求。故我集團(tuán)股份公司其余建設(shè)資金籌措也具有較強(qiáng)保障能力。為保障項(xiàng)目實(shí)施，在項(xiàng)目公司專款貸款出現(xiàn)不能及時(shí)到位的情況，公司可通過多種渠道融資保證建設(shè)資金供給。我集團(tuán)股份公司將針對(duì)本項(xiàng)目與中國(guó)工商銀行股份有限公司三峽葛洲壩支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州市分行簽訂融資方案意向書，意向性承諾提供上限20億元的貸款。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況，可以根據(jù)項(xiàng)目公司的投資計(jì)劃安排借款。由銀行出具的銀行融資、金融服務(wù)方案（1）附件1：工商銀行出具的《融資服務(wù)方案》（2）附件2：建設(shè)銀行出具的《融資服務(wù)方案》第三節(jié)關(guān)于融資方案的其他說明一、項(xiàng)目融資方案概述本項(xiàng)目的融資計(jì)劃資金主要有自有資金及銀行貸款組成，乙1方（xx公司）認(rèn)繳的注冊(cè)資本為壹仟玖佰萬(wàn)（19，000，000）元整，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本總額的百分之十（10%）；乙2方（xx有限公司）認(rèn)繳的注冊(cè)資本為壹億柒仟壹佰萬(wàn)（171，000，000）元整，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本總額的百分之九十（90%）。若其余資金全部為銀行貸款（前期費(fèi)用4億