【文章內容簡介】 中國南京 02584664653 2． 輸入正確的單位號及用戶名密碼登錄系統(tǒng)，成功登錄后進入系統(tǒng)首頁 3. 如何進行初始化？ . 如何進行系統(tǒng)參數(shù)設置 設置系統(tǒng)所需要的各種參數(shù)。 會員類別：服務會員、潛在會員、失效?? 會員職業(yè)：職員、經理、公務員、教師?? 會員需求：描述會員需求的種類?? 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 中國南京 02584664653 興趣愛好 :旅游、足球、釣魚、爬山 ?? 車輛性質：公車、私家車?? 充值種類：現(xiàn)金、轉帳?? 消費類別：維修、保養(yǎng)、保險?? 聯(lián)系方式：上門拜訪、電話、傳真?? 聯(lián)系方向：公司主動聯(lián)系 ，客戶主動聯(lián)系 客戶來源：主動開發(fā)、朋友介紹?? 客戶狀態(tài)： A、 B、 C 信用等級：高、中、低?? 車輛品牌：福特、馬自達、東風雪鐵龍?? 車型：轎車、越野、卡車?? 車輛顏色：紅、藍、銀灰、白?? 發(fā)票種類：普通發(fā)票、增值稅發(fā)票?? 提醒類型：生日提醒、保險到期提醒?? 學歷：中學、大專、大學、研究生?? 婚姻狀況：未婚、已婚?? 機會來源：電話來訪、介紹、 主動開發(fā)?? . 原有的客戶信息怎樣才能導入系統(tǒng) ? 利用數(shù)據(jù)導入功能，可以輕松實現(xiàn)導入導出工作，不必一個個手工錄入，省時省力。 ，點擊 系統(tǒng)設置 —數(shù)據(jù)導入 如下圖所示： 在圖下方幫助信息里面，有所有需要 獲取的 EXCEL 模板 ,如參數(shù)表、會員表、卡表等等，點擊需要導入的表模板下載到自己的電腦里，然后將信息存入 EXCEL 模板表內， 注意不要改動模板表格式 。 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 中國南京 02584664653 ， 點擊 瀏覽按鈕 找到修改后的表的位置， 選中該 表 ， 單擊 確定 ，最后 點擊導 入 即可。（請注意要與模板表格式一致，不要留有空格，特殊字符等，以免數(shù)據(jù)導入失敗。） . 如何增加用戶，調整用戶權限？ 1． 新建角色 按部門分配系統(tǒng)使用人的權限，真正做到系統(tǒng)化的同一管理。 進入系統(tǒng)后，點擊 系統(tǒng)設置 —角色維護 如下圖所示： 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 中國南京 02584664653 您可以進行新增、修改、刪除等操作，這里以新增操作為例。 然后點擊擁有最大權限的總經理，最下方會顯示選中的角色，然后點擊添加下級角色。再輸入角色名稱，角色說明，單擊保存即可看見新增的角色。 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 中國南京 02584664653 2． 設置角色權限 按部門分配系統(tǒng)使用人的權限，真正做到系統(tǒng)化的同一管理。 進入系統(tǒng)后，點擊 系統(tǒng)設置 —角色維護 如下圖所示： 選中銷售經理，然后點擊 角色權限設置 ，給該角色分配相應的權限，如下圖所示。 最后 ， 點擊保存即可。 3． 新建用戶 維護系統(tǒng)使用者的情況。用戶數(shù)不能超過向下里巴人訂購的用戶數(shù)，如需要增加用戶數(shù)，需再向下里巴人訂購。 進入系統(tǒng)后，點擊 系統(tǒng)設置 —用戶維護 如下圖所示： 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 中國南京 02584664653 您可以進行新增、修改、刪除等操作。 點擊 新增按鈕 ，在左邊窗口選擇角色名 ， 輸入用戶編號、姓名、密碼等，然后點擊 保存 即可。 （注意，這里開通了用戶登錄權限是可以在系統(tǒng)登錄首頁 用該用戶編號和密碼 進行登錄的。 且每個角色如銷售員之間的會員信息相互是看不到的，只有比他們高級別的銷售經理或總經理角色可以查看到。 ） 4． 修改密碼 系統(tǒng)提供用戶修改自己的登錄密 碼，登錄人只能修改登錄后的本用戶密碼！ 密碼可以隨機字母和數(shù)字（區(qū)分大小寫），共八位。 進入系統(tǒng)后，點擊 歡迎 —密碼修 改 如下圖所示： 輸入舊密碼和新密碼，點擊“修改”按鈕密碼修改完成。南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 中國南京 02584664653 功能篇 1. 怎樣管理 客戶 信息？ . 客戶信息管理 客戶是每家公司的重要財富，這里您可以添加您的會員，長期保持與會員客戶的溝通聯(lián)系。 。 新增客戶 進入系統(tǒng)后，點擊 會員管理 —會員檔案管理 如下圖所示： 您可以進行會 員新增 。 點擊 新 增按鈕 ，輸入會員編號、姓名、聯(lián)系方式等會員信息，最后點擊保存即可。 （請?zhí)顚憸蚀_完整的會員信息，以便能夠及時與會員聯(lián)系。） 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 中國南京 02584664653 點擊 修改，刪除 按鈕，可以對客戶資料進行修改、刪除 等操作， 客戶有銷售等信息后將不能刪除 。 . 客戶 車輛 信息管理 在汽車行業(yè)版本中，系統(tǒng)可以對客戶的汽車信息進行管理。 系統(tǒng)顯示 會員姓名、車牌號、車架號、發(fā)動機號、年檢到期、保險到期、養(yǎng)路費、組成的車輛信息，每行一個會 員車輛信息，每頁 10 個。 車輛信息可以進行新增、修改、會員興趣、刪除、查詢、導出操作。 進入系統(tǒng)后，點擊 會員管理 — 車輛信息維護 如下圖所示： 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 中國南京 02584664653 您可以進行新增 ， 點擊新增按鈕，輸入會員編號、車牌號等相關信息，最后點擊保存即可。（為了更好的維護客戶，請確保所填信息的準確。） 選擇客戶汽車信息，點擊修改、刪除，可以對會員汽車信息進行修改和刪除。 2. 怎么 進行會員卡管理 ？ 會員卡是客戶在公司享受特權 和優(yōu)惠的身份憑證，必須通過發(fā)卡激活的會員卡才能在系統(tǒng)中使用， 享受相應的優(yōu)惠。 會員卡與對應當刷卡機要預先準備。 . 會員發(fā)卡 進入系統(tǒng)后，點擊 會員管理 — 卡證發(fā)行 如下圖所示： 選中需要發(fā)會員卡的用戶，點擊發(fā)卡，進入發(fā)卡頁面 。 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 中國南京 02584664653 連接刷卡機，讓光標停留在卡編號一欄，然后刷卡即可顯示卡編號，再輸入該卡的 密碼，點擊發(fā)行即可。 對于 IC 卡， 若 刷卡 機短叫，說明操作成功，若 刷卡 機長叫，說明操作 失敗。 . 會員 卡 掛失 會員卡丟失后，需要向系統(tǒng)管理員登記掛失?？⊕焓歉鶕?jù)系統(tǒng)的會員信息，進行掛失處理。 會員卡掛失后，就不能在系統(tǒng)中使用。 進入系統(tǒng)后，點擊 會員管理 — 卡證掛失 如下圖所示： 選中需要掛失卡的用戶，點擊 掛失 ，進入掛失頁面 。 點擊確定即可。 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 中國南京 02584664653 . 會員卡解掛 會員找回掛失 卡，需向系統(tǒng)管理員登記?？ㄗC解掛，是根據(jù)系統(tǒng)的會員信息，對掛失卡進行解除掛失處理，恢復該掛失卡在系統(tǒng)中的使用功能。 進入系統(tǒng)后，點擊 會員管理 — 卡證解掛 如下圖所示： 選中需要解掛的用戶，點擊 解掛 ，顯示解掛用戶信息 。 點擊確定即可。 . 會員卡補辦 會員卡掛失、損壞后，會員需 向系統(tǒng)管理員申請補辦新卡。系統(tǒng)管理員按會員編號、姓名，在系統(tǒng)中登記重新為會員補辦一張新卡。 進入系統(tǒng)后，點擊 會員管理 — 補辦新卡 如下圖所示： 選中需要補辦新卡的用戶，點擊 補卡 進入補辦新卡界面。 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 中國南京 02584664653 輸入卡編號 ， 點擊補卡即可。 . 會員卡密碼管理 當系統(tǒng)使用儲值消費時，為了保證客戶資 金安全，系統(tǒng)對 會員卡 增加密碼管理功能。 首先在發(fā)會員卡時候，輸入卡號。 客戶需要修改會員卡密碼時， 進入系統(tǒng)后，點擊 會員管 理