【文章內容簡介】 備采購清單等復印件）提交到工程服務部，同時提交包括“聯(lián)系人”“簽約背景”“可能存在的問題”等要素的“合同概況表”。2. 工程服務部在收到合同相關資料 1 個工作日內，根據(jù)合同實際情況，將最終技術方案分發(fā)到相關部門，同時召集相關部門人員召開工程內部協(xié)調會：1）確定項目組成員，并就各成員的工作分工和責任予以書面明確；2）分9 / 48析技術方案，確定項目組工作的大致工作量，形成工程計劃草案。3. 項目經理根據(jù)工程計劃草案，運用項目管理工具，對項目任務進行細分和階段安排，在收到項目經理委派書 1 個工作日內形成最終的施工計劃書，并由各部門書面確認。項目經理在制定計劃的過程中，應充分考慮到工程實施中可能發(fā)生的變化，特別是在合同設備采購、軟件開發(fā)和客戶等方面的不可確定因素，給進度安排留有一定的余地，使工程計劃具有充分的可操作性。4. 執(zhí)行部門于收到相關合同資料的 2 個工作日內形成《項目立項報告》遞交工程服務部進行項目立項。5. 在工程進行的每個階段，由工程服務部提前將該階段的任務和期量填寫到“項目任務書”，交相關部門負責人簽署意見后，由相關人員執(zhí)行，相關人員完成后，必須在“項目任務書”上說明完成情況，由客戶和客戶經理或項目經理簽字后，將任務完成情況反饋給工程服務部責任人。6. “工程任務書”所屬的任務負責人，如在施工現(xiàn)場遇到自己不能解決的問題時，處理如下：1）如屬本部門問題，由其負責直接和本部門協(xié)商解決，項目經理進行協(xié)助；2）如屬跨部門問題，由工程服務部負責與相關部門進行協(xié)調，拿出解決方案。7. 客戶經理根據(jù)《合同》及《工程實施計劃》填寫《設備訂貨申請單》交市場部采購人員進行采購?？蛻艚浝肀仨殞κ袌霾坎少徣藛T所下的設備訂單進行有效的跟蹤以確保最遲到貨期和設備到貨地點的及時性和有效性。8. 市場部必須對所下的合同設備定單信息及時反饋給工程服務部。合同設備到貨后，由市場部或項目組根據(jù)合同設備清單逐一檢驗，并將逐一檢驗的書面結果交客戶經理和工程服務部。9. 客戶經理對已檢驗的設備組織運輸至最終用戶地，并組織用戶進行合同設備驗收形成《合同設備交驗貨報告》對于合同設備錯發(fā)、遺漏，客戶經理負有不可推卸的責任，并在當月的考核中予以體現(xiàn)。10. 項目經理在施工現(xiàn)場進行施工管理時，應及時提交相應的施工文檔，處理好項目組內部關系以及項目組與最終用戶的關系，并及時反饋有關現(xiàn)場信10 / 48息。11. 項目經理在處理合同規(guī)定的客戶培訓，如果合同規(guī)定在公司進行，需提前一周通知公司培訓小組，如果合同規(guī)定在其它地方進行，報市場部協(xié)商解決。12. 工程在通過初驗、試運行、終驗，并取得相應的最終驗收證書后，表示工程的竣工，竣工后的系統(tǒng)的維護工作由相關執(zhí)行部門承擔。 工程施工流程圖11 / 48一、工程實施流程圖：流程圖 責任門/責任人文件記錄 市場部工程服務部客戶經理項目組人員項目經理客戶經理采購人員項目組項目經理項目經理客戶經理客戶經理《合同》《合同概況表》《系統(tǒng)技術方案》《項目任務書》《工程會議紀要》《工程計劃草案》《工程施工計劃書》《工程會議紀要》《設備定貨申請表》《設備定貨單》《合同設備交驗報告》《系統(tǒng)開發(fā)文檔》《付款通知書》《工程周志》《工程月報》《需求修改建議書》《故障記錄表》《客戶培訓記錄表》《工程初、終驗報告》《工程總結報告》《付款通知書》采購人員合同概況表/設備清單召開工程內部協(xié)調會議，確定項目組成員，各相關部門確定大致工作量，形成會議紀要和計劃草案項目經理在1個工作日內將工程計劃交相關部門確認，形成最終的工程計劃客戶經理根據(jù)工程實際情況和實際進度，填寫“設備定貨申請表 ”后提前1個工作日提交到相關部門。項目組項目組現(xiàn)場施工并反饋施工信息（包括施工進度、用戶需求、設備到貨情況、系統(tǒng)開發(fā)安裝、市場二次開發(fā)），并形成相應的施工文件.根據(jù)工程合同簽署初驗、終驗文件.工程文件整理，進行合同收款工作.工程竣工12 / 48二、業(yè)務運作分工界面（“∨”表示批準者，“〇”表示接受者，“T” 表示提供者）： 部門 主要工作描述市場部工程服務部執(zhí)行部門項目組技術總裁采購財務部1．合同評審報告 T 〇 〇 ∨ 〇 〇2．合同概況表/合同設備清單 T 〇 〇 〇 〇3．項目任務書 T 〇4．任命項目經理 〇 〇 ∨ 〇 〇 〇5．工程會議紀要/工程計劃草案 〇 〇 〇 T ∨ 〇6．工程施工計劃書/工程任務書/工程告知書〇 〇 〇 T ∨ 〇 〇7．項目立項報告書 〇 T ∨ 〇8．設備訂貨申請表 T ∨ 〇9．設備訂貨合同 ∨ T 〇10．合同設備交驗報告 T 〇 〇11．合同階段催款通知書 T 〇12．軟件開發(fā)規(guī)范各階段文檔 〇 T13．工程周志/工程月報/需求修改建議書/故障登記表/階段工作確認書/業(yè)務裁決書〇 〇 〇 T 〇14．工程費用月報 〇 〇 T15．系統(tǒng)初驗報告 〇 〇 〇 T 〇16．系統(tǒng)終驗報告 〇 〇 〇 T ∨ 〇17．工程總結報告書 〇 〇 T ∨三、工程管理操作細則：? 合同評審流程：（如下圖）市場部編寫合同草案工程服務部組織相關部門評審執(zhí)行部門提出評審意見NY商務談判簽定合同交接合同13 / 48? 合同交接流程：（如下圖）? 工程計劃草案制訂流程：（如下圖）? 工程施工計劃書制定流程：? 項目立項流程：? 工程實施及監(jiān)督管理流程：? 工程工作信息記錄流程：市場部提供合同相關資料工程服務部審核資料核實預付款到位情況工程服務部下達任務書同意承接承接任命項目經理工程服務部整理相關合同資料工程服務部組織相關資源召開項目組內部協(xié)調會議制定工程計劃草案項目組確認工程計劃草案客戶經理組織項目組人員通知用戶召開第一次工程會議用戶和項目組確認形成工程會議紀要或計劃書計劃文檔交接至工程服務部項目組人員編寫立項報告工程服務部審核立項報告、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、工程服務部組織相關部門評審提交評審結果由技術總裁審批工程服務部進行立項登記客戶經理組織項目組人員填寫工程告知書督促用戶和項目組做施工前準備項目經理分解任務下達任務書項目組人員填寫工程任務計劃書工程告知書項目經理組織、監(jiān)督施工項目組人員反饋完成信息形成工程階段工作確認書項目經理、用戶確認遞交工程服務部歸檔項目經理與項目組、用戶協(xié)調形成工程周志、會議紀要、備忘錄、等相關資料工程服務部整理形成工程周報、月報、合同執(zhí)行情況一覽表報送技術總裁、相關部門 技術總裁、相關部門進行下階段決策14 / 48? 合同設備采購流程：? 合同設備交驗流程：? 合同工程培訓工作流程：? 工程階段工作評審流程：N技術總裁審核、批示客戶經理根據(jù)合同清單和施工計劃填寫設備采購申請表采購與廠家擬草合同擬草合同主管總經理審核采購合同簽定合同采購反饋到貨信息YN客戶經理、項目經理、工程服務部采購反饋設備到位及內檢信息采購填寫送貨單和內檢報告財務部審批客戶經理、項目經理通知用戶驗收形成交驗報告及設備安裝報告設備安裝報告采購辦理入庫、出庫登記客戶經理、項目經理組織人員送貨交驗報告、送貨單反饋財務、工程服務部歸檔客戶經理、項目經理根據(jù)施工計劃書客戶經理、項目經理與用戶確定培訓人員、地點、時間等信息客戶經理、項目經理組織人員進行培訓工作準備通知用戶培訓形成培訓情況調查表反饋信息給工程服務部下達工程任務書用戶確認整理資料報送技術總裁及相關部門項目經理了解階段工作完成情況提出內審申請工程服務部組織專家審核反饋審核信息客戶經理、項目經理組織用戶評審（建議公司專家參加）進行修改工作YN進入下階段工作Y15 / 48? 工程驗收流程：? 合同階段款催款流程：? 工程售后服務流程：4. 工程異常情況及暫停、暫停后重新啟動處理 定義 工程異常情況是指項目組成員在按實際計劃進行工程實施時出現(xiàn)了突發(fā)性地、不可避免地、難以協(xié)調并將影響項目總體進度及項目客戶經理、項目經理根據(jù)施工計劃組織資源與用戶確定驗收組織、計劃項目組進行驗收準備、文檔雙方簽署驗收證書用戶驗收資料遞交科技管理部客戶經理提交驗收報告至財務開具付款通知書與財務核對款項填寫《發(fā)票申請單》開具發(fā)票客戶經理執(zhí)行催款工作（工程服務部協(xié)助）客戶經理跟蹤用戶付款情況與雙方財務核對合同款到位信息客戶提出服務要求，填寫《故障登記表》、需求修改建議書客戶經理、工程服務部審核服務要求（是否符合合同條款）相應部門提出解決方案進行服務下任務書給相應部門用戶最終確認信息反饋科技管理部、客戶經理16 / 48質量的問題，比如：合同設備沒按原計劃到位、用戶提出新的需求、施工機房沒有按計劃準備好，用戶負責人臨時改變系統(tǒng)驗收意見等事宜。 工程暫停是指工程實施當中出現(xiàn)了重大地決策失誤或工程單位某一方或雙方、多方提出變更合同條款或工程質量出現(xiàn)了嚴重偏差等因素造成地暫時性無法通過協(xié)調來保證下階段工作的情況。 工程異常情況處理流程 工程暫停審定流程Y簽定工程備忘錄進行下階段工作Y項目經理或項目組成員組成員匯總問題形成解決方案并與用戶協(xié)調項目經理或項目組成員提交經項目經理確認的業(yè)務裁決書至工程服務部N 工程服務部與相關部門及客戶經理協(xié)調并組織專家提出解決方案信息反饋項目組或與用戶溝通協(xié)調N工程服務部將信息以業(yè)務裁決書的形式匯報技術總裁。工程服務部人員或客戶經理或技術總裁至現(xiàn)場指導協(xié)調項目經理或項目組成員匯總問題項目經理或項目組成員提交經項目經理及用戶確認的業(yè)務裁決書至工程服務部工程服務部與相關部門及客戶經理協(xié)調并組織專家提出解決方案N信息反饋項目組或與用戶溝通協(xié)調簽定工程備忘錄進行下階段工作Y工程服務部將信息以業(yè)務裁決書的形式匯報技術總裁。技術總裁審核宣布工程暫停工程服務部通知項目組與用戶簽定工程備忘錄并撤回人員17 / 48 工程重新啟動操作流程 注：以上流程圖中的“Y”表示通過，“N ”表示未通過。5. 工程現(xiàn)場管理規(guī)范? 工程服務部下達《項目任務書》和相應執(zhí)行部門任命項目經理后，項目經理應及時與客戶經理一起討論合同有關條款、制定工程實施計劃安排。? 項目組成員于到現(xiàn)場施工之前應由項目經理填寫《工程施工告知書》和《工程任務書》，《工程施工告知書》中應詳細說明我方的工程計劃安排、人員組織架構及請求用戶配合準備工作的事宜，《工程任務書》中應詳細說明施工人員的工作任務、應提交的文檔、我方協(xié)調人員及用戶負責人員名單等信息，及時提交用戶負責人確認。? 項目經理及項目組成員到達用戶現(xiàn)場后，應立即通知和組織用戶相關負責人召開“第一次工程會議”，會議上必需確定工程實施計劃、合作雙方的各自和共同工作安排、工程組織架構、日常工作制度及工作之間的關鍵路徑的必要事宜。雙方項目負責人簽字確認。? 現(xiàn)場施工必須嚴格管理好有關項目技術資料，不可隨意放置，開發(fā)、設計、及系統(tǒng)技術方案等資料必須專人管理（一般情況下由項目經理負責）。? 現(xiàn)場開發(fā)、施工設備必須進行編號，專人負責管理，原則上不可貳人或多人使用一臺計算機。領用用戶設備時，必須與用戶相關負責確認設備的數(shù)量、品牌、型號、配置等信息，并雙方簽字確認，我方領用人員必須到我方負責人處進行領用登記，開發(fā)、施工完畢按《領用登記單》進行清查。項目經理組織項目成員整理工程剩余工作任務并重新制定工作計劃工程服務部下任務書給客戶經理客戶經理與用戶協(xié)調溝通技術總裁宣布工程重新實施工程服務部重新下任務書給項目組并監(jiān)控、配合工作。Y以業(yè)務裁決書的形式匯報技術總裁并由技術總裁作出決策N技術總裁宣布終止合同工程18 / 48? 現(xiàn)場施工應嚴格按照工程單位雙方“第一次工程會議”中所規(guī)定的作息時間進行考勤管理，不可擾亂用戶的正常工作制度。項目經理應做好施工人員的考勤工作并按時反饋信息至相關部門。? 于現(xiàn)場工作應著裝整潔,必須穿襯衣著西褲系領帶，戴工號牌。? 于現(xiàn)場工作時不可大聲喧嘩、交頭接耳及抽煙、玩游戲、聽歌和看影碟、上網，應保持環(huán)境衛(wèi)生（建議項目經理可安排項目組人員輪流值日），工作完畢應注意關閉設備電源避免不必要的隱患。? 項目組成員的開發(fā)設備上必須安裝防火墻