客戶經(jīng)理職責(zé)與考核制度(編輯修改稿)
2025-05-05 22:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 導(dǎo)客戶使用公司證券交易軟件； 向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則及公司管理規(guī)定； 向客戶介紹公司咨詢服務(wù)流程，向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息，向客戶提供除證券投資咨詢以外的一般業(yè)務(wù)咨詢，收集客戶意見需求向營業(yè)部市場營銷部反饋； 向客戶傳遞公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息； 負(fù)責(zé)所屬營銷渠道宣傳品發(fā)放、保管，維護(hù)所在銀行渠道合作關(guān)系； 協(xié)助營業(yè)部建立、完善客戶檔案； 定期參加營業(yè)部市場營銷部工作會(huì)議； 完成工作日志，向營業(yè)部市場營銷部匯報(bào)工作進(jìn)度以及市場情況； 完成營業(yè)部下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。二、營業(yè)部客戶經(jīng)理考核客戶經(jīng)理執(zhí)行月度、季度考核制。營業(yè)部客戶經(jīng)理按區(qū)域劃分每季度進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)：（1）銷售類客戶經(jīng)理：區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理互評(píng)占考核權(quán)重20％區(qū)域經(jīng)理考評(píng)權(quán)重60％市場營銷部考評(píng)權(quán)重20％（2）管理類客戶經(jīng)理：銷售類客戶經(jīng)理考評(píng)權(quán)重80％市場營銷部考評(píng)權(quán)重10％營業(yè)部總經(jīng)理考評(píng)權(quán)重10％（3）區(qū)域經(jīng)理助理：銷售類客戶經(jīng)理考評(píng)權(quán)重40％區(qū)域經(jīng)理考評(píng)權(quán)重40％市場營銷部考評(píng)權(quán)重10％營業(yè)部總經(jīng)理考評(píng)權(quán)重10％營銷團(tuán)隊(duì)考核營銷團(tuán)隊(duì)考核由市場營銷部負(fù)責(zé)，采取季度考試制，營業(yè)部市場營銷部總監(jiān)和團(tuán)隊(duì)
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