客戶(hù)經(jīng)理職責(zé)與考核制度(編輯修改稿)
2025-05-05 22:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 導(dǎo)客戶(hù)使用公司證券交易軟件； 向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則及公司管理規(guī)定； 向客戶(hù)介紹公司咨詢(xún)服務(wù)流程，向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息，向客戶(hù)提供除證券投資咨詢(xún)以外的一般業(yè)務(wù)咨詢(xún)，收集客戶(hù)意見(jiàn)需求向營(yíng)業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部反饋； 向客戶(hù)傳遞公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息； 負(fù)責(zé)所屬營(yíng)銷(xiāo)渠道宣傳品發(fā)放、保管，維護(hù)所在銀行渠道合作關(guān)系； 協(xié)助營(yíng)業(yè)部建立、完善客戶(hù)檔案； 定期參加營(yíng)業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部工作會(huì)議； 完成工作日志，向營(yíng)業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部匯報(bào)工作進(jìn)度以及市場(chǎng)情況； 完成營(yíng)業(yè)部下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。二、營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理考核客戶(hù)經(jīng)理執(zhí)行月度、季度考核制。營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理按區(qū)域劃分每季度進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)：（1）銷(xiāo)售類(lèi)客戶(hù)經(jīng)理：區(qū)域內(nèi)客戶(hù)經(jīng)理互評(píng)占考核權(quán)重20％區(qū)域經(jīng)理考評(píng)權(quán)重60％市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部考評(píng)權(quán)重20％（2）管理類(lèi)客戶(hù)經(jīng)理：銷(xiāo)售類(lèi)客戶(hù)經(jīng)理考評(píng)權(quán)重80％市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部考評(píng)權(quán)重10％營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理考評(píng)權(quán)重10％（3）區(qū)域經(jīng)理助理：銷(xiāo)售類(lèi)客戶(hù)經(jīng)理考評(píng)權(quán)重40％區(qū)域經(jīng)理考評(píng)權(quán)重40％市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部考評(píng)權(quán)重10％營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理考評(píng)權(quán)重10％營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)考核營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)考核由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)，采取季度考試制，營(yíng)業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)和團(tuán)隊(duì)
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