中國(guó)銀行個(gè)人客戶經(jīng)理考核辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 22:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 包括：產(chǎn)品到期、收益止盈、止損電話告知。生日及特殊紀(jì)念日電話祝福或派送禮物。新達(dá)標(biāo)客戶電話邀約發(fā)放貴賓卡。10天前簽約客戶及購買產(chǎn)品的電話回訪。每日電話溝通客戶不低于5人。做到得5分，扣完為止。第三類：其他維護(hù)（2）。做到得1分，扣完為止。（資產(chǎn)重大異動(dòng)、地址變更、開立新帳戶）。做到得1分，扣完為止。，一周之內(nèi)安排電話邀約。 夕會(huì)小結(jié)與學(xué)習(xí)提高（5）（1） 整理補(bǔ)充工作日志，補(bǔ)錄系統(tǒng)客戶變更及新增信息，匯總當(dāng)日客戶轉(zhuǎn)介情況，并確認(rèn)有效推薦信息。做到得1分，扣完為止。（2）參加夕會(huì)，匯報(bào)當(dāng)日客戶維護(hù)、商機(jī)進(jìn)展情況。匯報(bào)當(dāng)日營(yíng)銷成績(jī)，與推薦人進(jìn)行業(yè)績(jī)認(rèn)定后進(jìn)行銷售臺(tái)帳記錄。做到得3分，扣完為止。（3）瀏覽當(dāng)日重要財(cái)經(jīng)資訊及總分行資訊快遞、產(chǎn)品快訊；學(xué)習(xí)《重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷指南》，編寫一句話營(yíng)銷話術(shù)，用于次日培訓(xùn)。 做到得1分，扣完為止。 第六條 營(yíng)銷業(yè)績(jī)指標(biāo)（60）個(gè)人存款新增，標(biāo)準(zhǔn)分15分。存款得分=[個(gè)人存款新增/個(gè)人存款新增計(jì)劃]*15（）其中：個(gè)人存款新增數(shù)=本期末分戶到人所管客戶存款數(shù)期初分戶到人所管客戶存款數(shù)新增貴賓客戶拓展，標(biāo)準(zhǔn)分10分。個(gè)人貴賓客戶得分=10*貴賓客計(jì)劃完成率（）個(gè)人貴賓客戶由所在網(wǎng)點(diǎn)下達(dá)任務(wù)。貴賓客戶簽約發(fā)卡率，標(biāo)準(zhǔn)分15 分。綜合簽約率達(dá)10%的，得2分；簽約率達(dá)20%的，得3分；簽約率達(dá)2040%的，得6分；簽約率達(dá)4060%
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