【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 過(guò)考核方能獲得最高級(jí)別的ICLP國(guó)際認(rèn)證。 l 詳盡介紹 1）金融服務(wù)與產(chǎn)品2）針對(duì)個(gè)人與機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品營(yíng)銷3）壽險(xiǎn)行業(yè)術(shù)語(yǔ)，運(yùn)作程序以及專業(yè)領(lǐng)域等方面的完整介紹。4）壽險(xiǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)行銷，行政管理，財(cái)務(wù)報(bào)告等方面的詳細(xì)知識(shí)。5）家庭綜合理財(cái)規(guī)劃方案6）保險(xiǎn)客戶心理學(xué)，壽險(xiǎn)顧問(wèn)方式進(jìn)行產(chǎn)品行銷 7）國(guó)際注冊(cè)壽險(xiǎn)規(guī)劃師教育培訓(xùn)計(jì)劃 (ICLP)的課程，幫助您對(duì)金融服務(wù)業(yè)的了解奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)您可以根據(jù)自身專業(yè)的需要,通過(guò)專業(yè)成就選修學(xué)分(PACs)完成個(gè)人化的學(xué)習(xí)。ICLP是國(guó)際理財(cái)認(rèn)證的最高級(jí)別，通過(guò)獲得ICLP認(rèn)證,您將呈現(xiàn)對(duì)本行業(yè)和個(gè)人職業(yè)生涯的高度承諾，以行業(yè)專家的身分突顯自己，并在工作中運(yùn)用您所學(xué)到的專業(yè)知識(shí)。獲取此認(rèn)證展現(xiàn)了您希望成就自己為行業(yè)菁英的積極性，更證明您想成為金融服務(wù)業(yè)專門人才的決心。此外，您還可得到LOMA、CICFP的行業(yè)獲獎(jiǎng)專刊，并獲邀參加LOMA、CICFP年會(huì)暨授證典禮以表彰您的成就。 l 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 90%的學(xué)生表示取得認(rèn)證有助于在職業(yè)生涯中的發(fā)展 75%的學(xué)生把在課程中學(xué)到的知識(shí)應(yīng)用在他們的工作上 60%的學(xué)生相信認(rèn)證可以提升他們的信譽(yù)與聲望 55%的學(xué)生在取得認(rèn)證后獲得升遷 l 必修課程LOMA保險(xiǎn)原理：人壽、健康和年金、LOMA保險(xiǎn)行政業(yè)務(wù)管理、LOMA人壽、健康保險(xiǎn)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、CICFP現(xiàn)代理財(cái)基礎(chǔ)、CICFP金融理財(cái)、CICFP保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、CICFP現(xiàn)代家庭理財(cái)規(guī)劃、CICFP稅收籌劃、CICFP理財(cái)顧問(wèn)式行銷針對(duì)金融行業(yè)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目簡(jiǎn)介我公司依托中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)和國(guó)際金融財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)兩大強(qiáng)有力的平臺(tái)整合了國(guó)內(nèi)外一流的師資資源，在歷次銀行培訓(xùn)工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)之上，遵循“全球視野，本土策略”的理念與香港銀行業(yè)、內(nèi)地銀行、大學(xué)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、銀行業(yè)監(jiān)管部門等建立起長(zhǎng)期合作關(guān)系，共同研發(fā)提供一下高素質(zhì)的銀行業(yè)系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目其中包括：l 銀業(yè)商務(wù)考察及海外培訓(xùn)項(xiàng)目l 銀行業(yè)實(shí)物技能培訓(xùn)項(xiàng)目l 銀行全員職業(yè)素質(zhì)訓(xùn)練項(xiàng)目 隨著我國(guó)金融改革和融入全球化的步伐加快，借鑒香港及國(guó)外同行的經(jīng)驗(yàn)是國(guó)內(nèi)銀行完成快速轉(zhuǎn)變的一條捷徑。開(kāi)設(shè)本項(xiàng)目的目的就是為國(guó)內(nèi)各銀行業(yè)管理人員提供學(xué)習(xí)國(guó)外同行先進(jìn)管理模式和管理技術(shù)的機(jī)會(huì)。公司可按合作單位的要求之主題內(nèi)容而設(shè)計(jì)商務(wù)考察及海外特訓(xùn)的內(nèi)容，包括理論與實(shí)物并重的課程，參觀考察香港新加坡之現(xiàn)代銀行、金融機(jī)構(gòu)及監(jiān)管當(dāng)局等以期在深入交流學(xué)習(xí)中，協(xié)助國(guó)內(nèi)銀行快速成長(zhǎng)。部分考察培訓(xùn)項(xiàng)目主題：l 商業(yè)銀行客戶關(guān)系管理l 商業(yè)銀行人力資源管理l 商業(yè)銀行組織管理l 商業(yè)銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)l 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)l 六西格碼在金融服務(wù)行業(yè)中的應(yīng)用l 以客戶為中心的市場(chǎng)營(yíng)銷策略l 香港銀行客戶經(jīng)理制運(yùn)作及經(jīng)驗(yàn)借鑒銀行實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)項(xiàng)目： 在瞬息萬(wàn)變、日趨復(fù)雜的國(guó)際金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，銀行從業(yè)人員必須不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，更新業(yè)務(wù)技能，才能保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我們深信，唯有不斷發(fā)展專業(yè)技能和強(qiáng)化實(shí)務(wù)訓(xùn)練，才能為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的銀行金融服務(wù)。 中心與國(guó)內(nèi)外眾多優(yōu)秀銀行實(shí)業(yè)家及資深銀行實(shí)務(wù)培訓(xùn)講師攜手，共同研發(fā)及推出以實(shí)務(wù)性為主、針對(duì)性強(qiáng)、并具有國(guó)際視野的商業(yè)銀行專業(yè)技能內(nèi)訓(xùn)課程系列。l 實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)課程l 商業(yè)銀行差異化市場(chǎng)營(yíng)銷l 銀行客戶經(jīng)理與客戶溝通技能訓(xùn)練l 銀行客戶經(jīng)理以市場(chǎng)為導(dǎo)向的專業(yè)技能訓(xùn)練l 銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析與客戶定位l 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新l 銀行卡高端客戶管理l 從銀行中間業(yè)務(wù)中尋找盈利增長(zhǎng)點(diǎn)l 個(gè)人理財(cái)隊(duì)伍的建立與管理銀行全員職業(yè)素質(zhì)訓(xùn)練項(xiàng)目： 銀行與銀行的競(jìng)爭(zhēng)，歸根結(jié)底是人與人的競(jìng)爭(zhēng)。員工的職業(yè)化素養(yǎng)和它延伸出來(lái)的工作心態(tài)及價(jià)值觀是決定銀行成敗的關(guān)鍵元素。如何凝聚共識(shí)，建立企業(yè)文化生態(tài)？如何構(gòu)建基于文化的企業(yè)執(zhí)行力？如何建立起以學(xué)習(xí)型組織為基礎(chǔ)銀行系統(tǒng)內(nèi)部的培訓(xùn)體系？理念、標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行力、文化、團(tuán)隊(duì)是金置尚課程設(shè)計(jì)的所貫穿的幾個(gè)關(guān)鍵詞！ 沒(méi)有完美的個(gè)人，只有完美的團(tuán)隊(duì)。金置尚將運(yùn)用各種豐富的教練技術(shù)和成熟的訓(xùn)練模式，為國(guó)內(nèi)業(yè)打造一支贏向未來(lái)的卓越團(tuán)隊(duì)！全員職業(yè)素質(zhì)提升訓(xùn)練課程l “破繭化蝶”全員素質(zhì)提升訓(xùn)練營(yíng)l 中山大學(xué)卓越管理團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力特訓(xùn)l 商業(yè)銀行內(nèi)部專業(yè)講師特訓(xùn)系列l(wèi) 領(lǐng)導(dǎo)力與領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)l 銀行客戶經(jīng)理的職責(zé)及素質(zhì)要求訓(xùn)練實(shí)務(wù)l 銀行網(wǎng)點(diǎn)主任管理素質(zhì)提升訓(xùn)練l 如何打造商業(yè)銀行學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)l 銀行卓越服務(wù)訓(xùn)練系列l(wèi) 全員職業(yè)化素質(zhì)提升專題講座系列銀行內(nèi)訓(xùn)流程：銀行提出培訓(xùn)需求，明確銀行培訓(xùn)目標(biāo)；根據(jù)銀行培訓(xùn)需求，確定內(nèi)訓(xùn)講師，設(shè)計(jì)初步培訓(xùn)方案；通過(guò)電話訪談的形式與銀行人力資源部和參訓(xùn)學(xué)員代表或其上級(jí)主管進(jìn)行 溝通，進(jìn)一步了解銀行面臨的問(wèn)題和培訓(xùn)需求；發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表 進(jìn)行補(bǔ) 充了解在上述溝通和調(diào)研基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際溝通結(jié)果修訂培訓(xùn)方案；銀行確認(rèn)量身定制的培訓(xùn)方案；雙方通過(guò)協(xié)商，就培訓(xùn)的具體內(nèi)容、日程、費(fèi)用等方面達(dá)成一致意見(jiàn)，簽 署培訓(xùn)協(xié)議書(shū)； 按協(xié)議所規(guī)定的時(shí)間和要求進(jìn)行培訓(xùn)的實(shí)施 講師通過(guò)理論講授、案例分析、互動(dòng)交流、小組探討、情景模擬等形式開(kāi)展針 對(duì)性的內(nèi)訓(xùn)服務(wù)工作。講師助教負(fù)責(zé)課程服務(wù)工作，配合銀行進(jìn)行培訓(xùn)的現(xiàn)場(chǎng) 安排，及時(shí)反映銀行的合理要求； 學(xué)員將填寫學(xué)習(xí)心得及培訓(xùn)評(píng)估表，將 對(duì)培訓(xùn)各方面的意見(jiàn)和建議反饋給我們；(培訓(xùn)評(píng)估表)進(jìn)行評(píng)估統(tǒng)計(jì)，結(jié)果反饋給銀行主管人員以及相關(guān)人員，以便在今后的培訓(xùn) 中不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量；跟蹤服務(wù). 根據(jù)客戶的需要，在培訓(xùn)結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)效果的跟蹤 以及回訪，協(xié)助銀行將培訓(xùn)成果落實(shí)到日常的工作中。二、內(nèi)訓(xùn)課程 一、課程目錄?金融營(yíng)銷模塊營(yíng)銷戰(zhàn)略、金融產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售談判技巧、電話營(yíng)銷與銷售技巧、顧問(wèn)式銷售?銀行零售業(yè)務(wù)模塊國(guó)際銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)管理、信用卡業(yè)務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)管理、個(gè)人理財(cái)系列課程?個(gè)人理財(cái)與財(cái)富管理模塊個(gè)人理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù)、個(gè)人理財(cái)銷售技巧與大客戶開(kāi)發(fā)?投資銀行模塊、兼并與收購(gòu)、 投資銀行實(shí)務(wù)、金融工程與衍生品、資金管理、投資組合管理、小企業(yè)信貸模塊、小企業(yè)信貸實(shí)務(wù)——流程及產(chǎn)品、小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、小企業(yè)信貸市場(chǎng)營(yíng)銷與客戶關(guān)系管理、小企業(yè)信貸的國(guó)際最佳實(shí)踐、小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與解讀?銀行財(cái)務(wù)管理模塊Excel 在財(cái)務(wù)分析與銀行管理建模中的應(yīng)用、銀行財(cái)務(wù)管理、全面預(yù)算管理、銀行審計(jì)?管理類模塊銷售團(tuán)隊(duì)管理、銀行分支網(wǎng)點(diǎn)管理、銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型及其管理、人力資源管理、領(lǐng)導(dǎo)力提升訓(xùn)練?銀行公司業(yè)務(wù)模塊信貸風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)及貸款審批、財(cái)務(wù)報(bào)表分析與解讀、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)借款企業(yè)的影響、貸后管理與不良資產(chǎn)處理、貿(mào)易融資、公司客戶關(guān)系管理、風(fēng)險(xiǎn)管理模塊、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、新資本協(xié)議的實(shí)施與經(jīng)濟(jì)資本的運(yùn)用與管理課程結(jié)束：互動(dòng)：?jiǎn)柵c答學(xué)員：學(xué)習(xí)總結(jié)與行動(dòng)計(jì)劃授課專家團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介國(guó)世平 l 國(guó)家發(fā)改委顧問(wèn) 、國(guó)家戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)委員 l 深圳大學(xué)金融系教授 博士生導(dǎo)師，l 現(xiàn)擔(dān)任國(guó)內(nèi)四家上市公司的獨(dú)立董事，l 兼任中華人民共和國(guó)駐香港特派員辦事處顧問(wèn)l 全國(guó)港澳經(jīng)濟(jì)研究會(huì)常務(wù)理事、香港大學(xué)亞洲研究中心名譽(yù)研究員l 國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)專家、香港官方最高學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)—— 香港學(xué)術(shù)評(píng)審局專家委員l 國(guó)家教育部文科專家組專家評(píng)審委員l 香港大學(xué)教授、澳門大學(xué)教授、中山大學(xué)兼職教授、悉尼大學(xué)客座教授l 主要研究領(lǐng)域：金融監(jiān)管、宏觀經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)信貸、研究方向?yàn)閲?guó)際金融、港澳經(jīng)濟(jì)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革與發(fā)展l 主要學(xué)術(shù)成果：在海內(nèi)外發(fā)表學(xué)術(shù)論文500余篇，出版學(xué)術(shù)著作20多部，長(zhǎng)期擔(dān)任香港《信報(bào)》（財(cái)經(jīng)新聞）、新加坡《企業(yè)家》、香港《每周財(cái)經(jīng)動(dòng)向》的專欄作家。1993年被收入《劍橋名人錄》。巴曙松l 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師。l 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家l 中央國(guó)家機(jī)關(guān)青聯(lián)常委l 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)l 中國(guó)人力資源和社會(huì)保障部企業(yè)年金資格評(píng)審專家l 中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金評(píng)議專家委員會(huì)委員、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)考試委員會(huì)專家l 招商銀行和招商局香港總部的博士后專家指導(dǎo)委員會(huì)委員l 曾先后擔(dān)任中國(guó)銀行杭州市分行副行長(zhǎng)、中銀香港助理總經(jīng)理、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任、中央人民政府駐香港聯(lián)絡(luò)辦公室經(jīng)濟(jì)部副部長(zhǎng)等職務(wù)l 還曾擔(dān)任中共中央政治局集體學(xué)習(xí)主講專家，并在中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京大學(xué)、華中科技大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、中山大學(xué)、蘇州大學(xué)、中國(guó)（海南）改革發(fā)展研究院等高校和科研機(jī)構(gòu)擔(dān)任兼職教授并指導(dǎo)碩士和博士研究生l 先后被評(píng)為中國(guó)基金業(yè)10年特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、地方金融貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、“最有影響力獨(dú)立董事”等，因?yàn)檠芯砍晒怀?，巴曙松研究員還被世界經(jīng)濟(jì)論壇評(píng)為2009年“全球青年領(lǐng)袖獎(jiǎng)”（YGL）l 主要研究領(lǐng)域?yàn)椋航鹑跈C(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理與金融市場(chǎng)監(jiān)管、基金與企業(yè)年金。在巴塞爾新資本協(xié)議與金融風(fēng)險(xiǎn)管理、證券投資基金、國(guó)際金融市場(chǎng)發(fā)展、香港問(wèn)題研究等領(lǐng)域取得了一系列成果l 主要專著或譯著：《巴塞爾新資本協(xié)議研究》、《中國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展路徑研究》、《美國(guó)貨幣史》等。賀強(qiáng)l 全國(guó)政協(xié)委員l 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授、證券期貨研究所所長(zhǎng)l 兼任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院經(jīng)濟(jì)法專業(yè)碩士研究生導(dǎo)師、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院貨幣銀行學(xué)專業(yè)博士研究生導(dǎo)師l 嘉實(shí)基金管理公司獨(dú)立董事l 中國(guó)投資學(xué)會(huì)常務(wù)理事、西藏自治區(qū)政府聘請(qǐng)的客座教授l 主要研究領(lǐng)域：中國(guó)證券市場(chǎng)與投資分析、基金走勢(shì)、期貨市場(chǎng)投資與策略、宏觀經(jīng)濟(jì)及金融市場(chǎng)發(fā)展與創(chuàng)新等l 學(xué)術(shù)成果：國(guó)家青年基金課題項(xiàng)目《中國(guó)企業(yè)改制與證券市場(chǎng)運(yùn)作》（法律出版社）；論文《中國(guó)證券市場(chǎng)與〈證券法〉》（《經(jīng)濟(jì)與法律》）；教學(xué)改革項(xiàng)目《案例教學(xué)改革》（北京市優(yōu)秀教學(xué)成果獎(jiǎng)）但斌l 深圳東方港灣投資管理有限責(zé)任公司董事總經(jīng)理l 2004年3月成立東方港灣投資管理有限責(zé)任公司。管理資金達(dá)20億，實(shí)現(xiàn)1800%的投資收益率。平安東方港灣馬拉松信托自2007年2月28日成立到8月24日，%，在眾多同期發(fā)售的信托產(chǎn)品中名列前茅。l 目前被稱為“復(fù)制巴菲特最成功的中國(guó)人”l 主要著作：《時(shí)間的玫瑰——但斌投資札記》。段軍山l 廣東商學(xué)院金融學(xué)院副院長(zhǎng) 副教授l 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)博士l 廣東省“千百十”人才工程培養(yǎng)對(duì)象，廣東商學(xué)院青年骨干教師（A級(jí)）l 獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資