【正文】 MA國際金融保險管理協(xié)會, 1924年成立，是保險和金融服務機構的國際組織，作為全世界保險及金融服務行業(yè)內會員公司合作伙伴，通過高質量的員工評估和教育培訓調研,信息分享及相關產(chǎn)品和 服務，幫助會員公司改善其管理和運作。l 詳盡介紹1）金融服務與產(chǎn)品2）針對個人與機構的金融產(chǎn)品營銷3）個人理財規(guī)劃中涉及到的觀念與工具4）金融服務機構面對的法規(guī)、經(jīng)濟與商業(yè)環(huán)境5）全球資產(chǎn)配置、綜合理財規(guī)劃方案6）開展獨立理財規(guī)劃業(yè)務方案、理財執(zhí)業(yè)指南7）國際注冊理財規(guī)劃師教育培訓計劃，幫助您對金融服務業(yè)的了解奠定扎實的基礎，同時您可以根據(jù)自身專業(yè)的需要,通過專業(yè)成就選修學分(PACs)完成個人化的學習。ICFP開創(chuàng)性的培訓內容包括九門核心課程和一門選修課程。獲得《注冊財務策劃師》證書后，學員可提出申請，由香港注冊財務策劃師協(xié)會協(xié)助申報，向中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會申請會員資格。個人及機構的理財業(yè)務正在成為中國金融業(yè)發(fā)展創(chuàng)新最為活躍的領域之一。財務策劃包括個人理財和公司（機構）理財兩大部分，廣泛服務于投資、保險、銀行、證券、信托、基金、退休計劃、子女教育、房地產(chǎn)、稅務計劃、置業(yè)、消費及企業(yè)和組織機構的財務戰(zhàn)略策劃等方面。產(chǎn)權交易所（中心）、證券公司、投資公司、投資基金、會計師事務所、律師事務所等中介服務機構及對公司理財有興趣社會人士。SIRFP公司金融標準委員會將會對公司金融理財行業(yè)提出一套更明確的指引及規(guī)范，對從事提供公司理財服務的金融機構亦有監(jiān)察作用，更有效保障企業(yè)利益及提高業(yè)界質素。中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會每年對注冊企業(yè)理財師進行一次年審，凡因未參加后續(xù)教育或出現(xiàn)其他違反《注冊企業(yè)理財師條例》行為，將取消其專業(yè)資質，并退出中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會網(wǎng)站證書查詢系統(tǒng)。通過中國理財規(guī)劃師協(xié)會網(wǎng)站可以查詢證書信息。l 認證對象1）企業(yè)財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主管等高級財務管理人員；2）公司董事會、監(jiān)事會成員；3）參與企業(yè)重大投資決策和財務戰(zhàn)略規(guī)劃的企業(yè)高層管理人員。 下午2：00——4：30 綜合試卷（2）4 EFP注冊企業(yè)理財師EFP（注冊企業(yè)理財師Enterprise Financial Planner，簡稱EFP)認證是目前國內企業(yè)財務高管報考最熱門的資格證書，不僅代表了企業(yè)理財?shù)臋嗤J證，更是擁有國際認可的企業(yè)理財水平的一個證明。教材內容:《企業(yè)納稅戰(zhàn)略管理》、《企業(yè)納稅管理體系設計》、《企業(yè)涉稅制度建設》、《納稅管理中的財務處理》、《資產(chǎn)與股權的涉稅處理》、《經(jīng)濟合同簽訂中的涉稅處理》、《企業(yè)納稅評估與風險控制》l 學習考核每年5月、10月安排全國性統(tǒng)一考核；考試采取統(tǒng)一閉卷考試的方式。l 財稅規(guī)劃委員會成員：主 任：程法光 國家稅務總局原副局長副主任：陸百甫 國務院發(fā)展研究中心原副主任、著名財稅專家 李永貴 國家稅務總局原總經(jīng)濟師委 員：劉 佐 國家稅務總局科研所所長 賈紹華 中國財稅法學研究會副會長、中國稅務出版社總編 李永延 北京財稅研究院院長 曾國祥 國家稅務總局科研所原所長 徐向忱 北京現(xiàn)代財務戰(zhàn)略研究院院長 陳雪飛 北京稅務經(jīng)理稅務會計資格考試研究院常務副院長l 認證對象1）稅務機關干部、事業(yè)單位財務主管2）企業(yè)財稅管理人員l 成果與證書完成學習并考核通過后,由CICFP頒發(fā)CTMA資質證書,成為CICFP協(xié)會注冊會員,通過CICFP協(xié)會網(wǎng)站可以查詢證書信息,并作為高級人才錄入北京財稅研究院的專業(yè)人才庫.l 考試教材1）稅務系統(tǒng)干部資質認證考試教材：經(jīng)CICFP協(xié)會嚴格審查評估，北京財稅研究院編寫、由中國稅務出版社出版的中國納稅指南系列圖書中的七本教材。在政府堅定不移深化財稅體制改革的大環(huán)境下，力促財稅戰(zhàn)略健康發(fā)展，強化各級機構與企事業(yè)單位的財稅管理成為必須。 試CFP注冊理財規(guī)劃師認證證書必須經(jīng)考試取得，考試為全國統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月最后一個周末，通過CFP注冊理財規(guī)劃師考試的學員， CICFP中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā)《注冊理財規(guī)劃師》資質證書2 AFP金融理財師證書資質認證項目培養(yǎng)目標培養(yǎng)具備金融理財基本知識和實務操作技能，把握國家經(jīng)濟金融政策動態(tài)，熟悉各金融市場的運作和個人理財?shù)幕驹?，能夠運用現(xiàn)代金融工具，為個人提供金融投資、理財服務高素質普及型的金融理財師。 CFP 作為一種理財專業(yè)資格，已成為大中華范圍內開展理財業(yè)務認可的通行證。其次，在取得資格后每兩年都要對資格進行更新，有接受至少20個課程的繼續(xù)教育的義務。國際金融財務策劃師學會主要是由來自世界不同地區(qū)的華人組成，所研究及涵蓋的專業(yè)范疇會基于學會原有的基礎上，適應當?shù)厣鐣幕?、?jīng)濟及政府體制需要，制定出一套更能適應當?shù)亟鹑谑袌霏h(huán)境的專業(yè)規(guī)范，遠較傳統(tǒng)只著重歐美地方為根據(jù)點的金融理財師專業(yè)資格的考核更具靈活性及認受性。 協(xié)會理事會下設北京、香港兩個秘書處，下設會員部、秘書處、專家委員會、考試管理辦公室、教材編輯委員會、職業(yè)能力評估委員會、金融理財標準委員會、財稅務規(guī)劃委員會、國際事務委員會。提供金融行業(yè)專業(yè)課程培訓：AFP金融理財師、CFP注冊理財規(guī)劃師、CTMA注冊財稅管理師、EFP注冊企業(yè)理財師、ICFP國際注冊理財規(guī)劃師、IRFP國際注冊財務策劃師、ICLP國際注冊壽險規(guī)劃師。同時還多次開設金融內訓課程及理財論壇,開設理財沙龍服務。金置尚投資理財培訓有限公司公司簡介金置尚投資理財培訓有限公司專注于理財規(guī)劃研究、咨詢和教育培訓及金融論壇服務，是中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會（CICFP）以及國際金融財務策劃師學會（SIRFP）授權青海的唯一專業(yè)資質培訓和認證的公司。 我公司是青海第一家從事投資理財培訓及金融管理的專業(yè)公司。人力資源管理、企業(yè)戰(zhàn)略目標管理等。協(xié)會在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設有 29 個授權機構，為協(xié)會會員提供專業(yè)培訓、資格認證、后續(xù)教育、專業(yè)講座、理財執(zhí)業(yè)等服務。故國際金融財務策劃師學會自成立以來，已獲不同地區(qū)金融行業(yè)支持及參與。 l 職業(yè)分布現(xiàn)在已經(jīng)取得中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會CFP會員資格的專業(yè)人士中，約有三分之二是在銀行、基金公司、保險公司等金融機構從業(yè)，另外約有三分之一的CFP人員從事獨立理財顧問工作。在金融業(yè)，擁有多少 CFP 是衡量該機構理財服務水平的重要標準之一l 核心課程CICFP理財師職業(yè)道德規(guī)范、CICFP宏觀經(jīng)濟學基礎、CICFP金融基礎知識、CICFP投資學基礎理論及實務操作、CICFP財務分析與稅收籌劃及實務操作、CICFP保險規(guī)劃及實務操作、CICFP現(xiàn)代理財基礎及綜合理財規(guī)劃；l 輔助課程：理財顧問營銷案例、客戶心理學、法律基礎知識、外匯與理財，盤口語言與分析，魅力銷售、理財計算及模擬考試、我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、理財策劃案例l 認證條件（需具備以下條件之一）: 1）獲得理財規(guī)劃師、金融理財師資格2年以上；2）具有碩士以上學歷，并從事理財相關工作2年以上；3）具有本科學歷，并從事理財相關工作3年以上；4）具有?？茖W歷，并從事理財相關工作5年以上；5）優(yōu)秀業(yè)績的人員經(jīng)批準。針對個人、家庭的理財目標，能提供綜合性理財咨詢服務，全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的金融理財方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。 試AFP金融理財師認證證書必須經(jīng)考試取得，考試為全國統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月第三個周末，通過的AFP金融理財師考試， CICFP金融理財標準委員會頒發(fā)《AFP金融理財師》資質證書。特別在當前經(jīng)濟發(fā)展不確定的前提下，加強財稅管理已成為凸顯企業(yè)核心競爭力的重要方面之一。采取全網(wǎng)絡課程教學方式進行培訓學習。試卷分為綜合試卷（1）、綜合試卷（2）。注冊企業(yè)理財師正在成為新一代財務職場新貴。 l 培訓課程及課時1）《企業(yè)理財與投融資運作實戰(zhàn)》12課時2）《資本運營的財技》12課時3）《基于金融方式的企業(yè)經(jīng)營管理》12課時4）《股票、期貨、期權在公司經(jīng)營管理中的應用》12課時5）《如何運用銀行資源降低企業(yè)成本》12課時6）《金融工具在企業(yè)經(jīng)營管理中的應用》12課時7）《公司一把手的財務風格與理財模型》12課時l 考試考試采取統(tǒng)一閉卷考試的方式。l 國內資質互認中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會目前頒發(fā)三種資質，即：注冊理財規(guī)劃師（金融界人員為主）、注冊企業(yè)理財師（企業(yè)高級管理人員為主）、注冊財稅管理師（以稅務干部和企業(yè)納稅管理人員為主），注冊理財規(guī)劃師與注冊企業(yè)理財師證書可以互通，注冊理財規(guī)劃師、注冊企業(yè)理財師兩證書與注冊財稅管理師之間不能互通，分別要加試兩門課程才能取得另一種證書。注冊企業(yè)理財師資質有效期為三年，在每年一次年審的基礎上，三年換一次證。未來，本會將堅持學會的信念，貫徹發(fā)展提升金融專業(yè)的理念，務求為公司理財業(yè)出一分力。l 培訓課程及課時宏觀經(jīng)濟與趨勢分析、公司理財概論 1）貨幣經(jīng)濟學理論2）國際金融學財務分析及戰(zhàn)略管理、企業(yè)納稅籌劃、會計報表結構分析及案例分析 、金融工具、投資銀行業(yè)務、資本運營及投融資管理 、資本運營、投資管理、融資策劃實務(長期融資與短期融資)、公司理財風險管理 、金融工具及創(chuàng)新在企業(yè)融資過程中實際運用（案例分析）、投資銀行業(yè)務實務 、銀行平臺下的財務、帳務管理（保理業(yè)務：應收款及債權流動化方案）、公司信托業(yè)務、搭橋借、放款操作實務、創(chuàng)業(yè)板上市案例分析（私募股權基金）3）客戶關系經(jīng)營 4）企業(yè)債券的活用和發(fā)行（選修）5）固定資產(chǎn)的流動化方案：資產(chǎn)證券化（選修）6）公司理財咨詢常見問題的解決提案方法（選修）公司理財?shù)墓ぷ髁鞒?、公司理財診斷方法（體檢）、公司理財綜合建議報告書培訓課時166課時含14課時選修，自學課時200課時全部課程共366課時，面授培訓約20天左右，周末課程隔周全程4個月！l 報名條件：注冊公司金融理財規(guī)劃師認證（滿足以下任何一項者）1）獲得理財規(guī)劃師資格兩年以上；2）本科畢業(yè)兩年并從事相關工作；3）?？飘厴I(yè)三年并從事相關工作；4）優(yōu)秀業(yè)績的人員經(jīng)申請批準。尤其需要指出的是，隨著金融市場的日趨成熟，金融工具的不斷創(chuàng)新，理財業(yè)務作為國外商業(yè)銀行及投資銀行金融業(yè)務體系中的主體業(yè)務，已經(jīng)成為國外商業(yè)銀行、保險公司、證券公司、財務公司、投資銀行及顧問公司等金融機構的主要收入來源和維系個人優(yōu)質客戶的主要手段。財務策劃正在成為國內的新興行業(yè)，掌握國際財務策劃專業(yè)知識的人才，尤其是取得資格認證的注冊財務策劃師，必將成為中國銀行、保險、證券、信托、等金融職場上的新寵。l 課程介紹財務策劃、保險策劃、投資策劃、稅務策劃、財