【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 是在 1922 年，當(dāng)年廣東省河源縣將松脂制成了松香，從此揭開了我國(guó)松香工業(yè)生產(chǎn)的歷史。但解放前，我國(guó)松香生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)量低。我國(guó)松香工業(yè)真正得到發(fā)展的是從解放后，解放初期我國(guó)松香年產(chǎn)量?jī)H為 萬噸，1956 年達(dá)到 11 萬噸，60 年代平均年產(chǎn)量 13 萬噸，70 年代平均年產(chǎn)量 25 萬噸，80 年代平均年產(chǎn)量 35 萬噸，90 年代平均年產(chǎn)量 40 萬噸，近年年產(chǎn)量已達(dá) 50 萬噸。近半個(gè)世紀(jì)，世界松香年產(chǎn)量增長(zhǎng)僅約 20%多點(diǎn)，而我國(guó)松香產(chǎn)量卻增長(zhǎng)了 50 倍。解放前，我國(guó)僅在廣東省有數(shù)家土法煉香廠生產(chǎn)松香，1946 年廣西梧州也有一家私人作坊生產(chǎn)松香。解放后，我國(guó)松香工業(yè)不僅產(chǎn)量上取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，技術(shù)水平也有了極大提高，不僅在松香生產(chǎn)工藝上以“蒸汽法”生產(chǎn)取代落后的“滴水法”生產(chǎn)，還逐步發(fā)展了連續(xù)化、自動(dòng)化、以至計(jì)算機(jī)控制生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量也得以大大提高，目前松香特、一級(jí)品率已達(dá) 99%左右，產(chǎn)品享譽(yù)全球，每年大量出口到歐、美、日、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。松香、松節(jié)油深加工產(chǎn)品更是從無到有，從有到多。特別是 90 年代后，開放的中國(guó)吸收了部分跨國(guó)公司前來投資深加工產(chǎn)品項(xiàng)目，如廣西梧州嘉發(fā)賽公司、梧州荒川公司、桂林播磨化成公司、廣東信宜丸紅公司、懷集東邦公司、福建南平勞特公司等。大大加快了我國(guó)松香深加工產(chǎn)品的發(fā)展步伐。據(jù)有關(guān)專家按照行業(yè)生命周期理論判斷，我國(guó)的松香行業(yè)現(xiàn)處于成長(zhǎng)階段，仍有進(jìn)一步快速發(fā)展的機(jī)會(huì)。我國(guó)有六大松香主產(chǎn)區(qū)：廣西、廣東、福建 、江西、云南、湖南。除以上六個(gè)松香主產(chǎn)區(qū)省生產(chǎn)松香外，浙江、海南、安徽、湖北、四川、貴州等省也有一些松香生產(chǎn)，近年來還發(fā)展到江蘇、山東以至黃河以北的河南、陜西、山西也有了松香生產(chǎn)。吉林省在八十年代前曾生產(chǎn)過木松香，后來已停產(chǎn)。其中廣西是我國(guó)松香生產(chǎn)發(fā)展最迅速的省區(qū)。由于歷史與地緣關(guān)系，兩廣經(jīng)濟(jì)聯(lián)系較密切，廣東松香工業(yè)的發(fā)展，也帶動(dòng)了廣西松香工業(yè)的發(fā)展。并在五十年代就將梧州松脂廠發(fā)展成萬噸級(jí)松香廠，六十年代將桂林化工廠發(fā)展萬噸級(jí)松香廠，七十年代將玉林松脂廠發(fā)展成萬噸松香廠，后來曾有十家廠松香產(chǎn)量達(dá)到過萬噸級(jí)以上。由于廣西有著較豐富的松樹資源，在八十年代中期廣東松香生產(chǎn)出現(xiàn)下滑時(shí)期，廣西充分發(fā)揮其資源和勞力優(yōu)勢(shì)，在 1987 年松香產(chǎn)量一舉突破10 萬噸大關(guān)，1988 年達(dá)到 萬噸，在產(chǎn)量上首次超越廣東省，一躍成為全國(guó)第一大松香生產(chǎn)省。近十多年來，廣西松香生產(chǎn)更是快馬加鞭，到目前年產(chǎn)松香已近三十萬噸，約占全國(guó)松香產(chǎn)量的近一半（見表 3）。“世界松香看中國(guó)，中國(guó)松香看廣西”，這句話形象地反映了廣西松香在全國(guó)的地位。廣西梧州松脂廠作為全國(guó)最大的松香生產(chǎn)廠，其生產(chǎn)自動(dòng)化、連續(xù)化、產(chǎn)品質(zhì)量均屬全國(guó)最好水平，且其松香、松節(jié)油深加工產(chǎn)品無論產(chǎn)量、品種還是銷售額也都居全國(guó)前例，不愧為全國(guó)松香行業(yè)的龍頭企業(yè)。表3噸）19962000 年六省區(qū)松香產(chǎn)量與年末庫(kù)存情況（單位：萬年份產(chǎn)量廣西廣東福建云南江西湖南合計(jì)1996庫(kù)存產(chǎn)量1997庫(kù)存產(chǎn)量1998庫(kù)存產(chǎn)量1999庫(kù)存產(chǎn)量2000庫(kù)存資料來源：《松香動(dòng)態(tài)分析》2003 年第二期 行業(yè)政策和法律環(huán)境a. 行業(yè)管理2001 年成立的中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)和 2002 年成立的廣西林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)在一定程度上規(guī)范上我國(guó)尤其是廣西的松香行業(yè)。從 1994 年以來每年一次的松香年會(huì)為松香生產(chǎn)企業(yè)和松香用戶提供了更好的交流平臺(tái)，并且從一定程度上限制了松香生產(chǎn)企業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。為防止限制小廠的泛濫，廣西壯族自治區(qū)區(qū)林業(yè)局區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局去年聯(lián)合發(fā)出“關(guān)于申辦松香生產(chǎn)廠有關(guān)規(guī)定的通知”，對(duì)廣西新建松香廠（指未取得全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)許可證的廠）的申辦條件作如下規(guī)定：（一）新建松香廠建廠所在地必須有與建廠產(chǎn)量規(guī)模相適應(yīng)的足夠的可供采脂的松林資源。（二）新建廠松香生產(chǎn)規(guī)模必須年產(chǎn)量一千噸以上（三）必須采用蒸汽法生產(chǎn)工藝（四）必須有晚輩的產(chǎn)品質(zhì)量分析檢驗(yàn)儀器設(shè)備和經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的化驗(yàn)人員（五）企業(yè)必須建立有質(zhì)量保證體系（六）符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定這個(gè)規(guī)定限制了廣西松香生產(chǎn)廠家的泛濫，從一定程度上規(guī)范了廣西的松香市場(chǎng)，這對(duì)現(xiàn)有松香生產(chǎn)廠家是有利的。 松香行業(yè)結(jié)構(gòu)分析（波特五種競(jìng)爭(zhēng)力量分析）美國(guó)哈佛商學(xué)院的教授邁克爾波特在其所著的《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略》中指出，一個(gè)行業(yè)存在五種競(jìng)爭(zhēng)力量，即潛在的加入者、代用品的威脅、購(gòu)買者的討價(jià)還價(jià)能力、供應(yīng)者討價(jià)還價(jià)能力以及現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的均衡，見圖 2。潛在的加入者新加入者的威脅供應(yīng)者的討價(jià)還價(jià)能力購(gòu)買者的討價(jià)還價(jià)能力代用品的威脅圖 2 波特五種競(jìng)爭(zhēng)力量分析松香行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈且無序。主要取決于以下幾個(gè)因素：(1)松香行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量日漸增多且競(jìng)爭(zhēng)力量懸殊不大。在全國(guó)六大松香主產(chǎn)區(qū)中，廣西的松香生產(chǎn)廠家為六大主產(chǎn)區(qū)之首。目前廣西有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的松香廠家 77 家，而無證生產(chǎn)的小松香廠就有五六十家。在廣西除了廣西梧州松脂股份有限公司和桂林化工廠等幾家領(lǐng)先的大公司以外，其余的松香生產(chǎn)廠家實(shí)力相當(dāng)。對(duì)于這些眾多的中小型松香生產(chǎn)廠家來說，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。(2)松香行業(yè)的產(chǎn)品差異化程度低松香是松香生產(chǎn)廠家的主產(chǎn)品。松香按原料來源和加工方法的不同，松香可分為：脂松香、木松香、浮油松香。我國(guó)的松香廠家基本上生產(chǎn)的都是脂松香。脂松香的質(zhì)量指標(biāo)見表 4:表4脂松香的質(zhì)量指標(biāo)資料來源:特級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)五級(jí)顏色微黃淡黃黃色深黃黃棕黃紅符合松色級(jí)玻璃標(biāo)準(zhǔn)色塊的要求外觀透明固體軟化點(diǎn)（環(huán)球法）℃, 不低于767574酸價(jià)（mgKOH/g）, 不小于166165164不皂化物含量（%）, 不大于555乙醇不溶物（%）, 不大于灰分（%）, 不大于在以上指標(biāo)中，我國(guó)各松香生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品差異化程度不是很高，松香購(gòu)買方一般關(guān)注的質(zhì)量指標(biāo)是松香色澤和軟化點(diǎn)。松香松節(jié)油的差異化程度不高是決定了松香行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的關(guān)鍵因素之一。松香行業(yè)的買方包括松香產(chǎn)品的使用單位和松香的經(jīng)銷商，其討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)，主要因?yàn)椋?1)買方從松香行業(yè)購(gòu)買的產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度低。買方可以向多個(gè)松香生產(chǎn)廠家購(gòu)買而挑選其中價(jià)格最低廉的，從而使松香生產(chǎn)廠家之間相互傾軋，買方從中獲利。(2)買方的轉(zhuǎn)移成本低(3)買方擁有的信息多，尤其是松香的經(jīng)銷商時(shí)刻關(guān)注松香市場(chǎng)的需求、市場(chǎng)價(jià)格以及生產(chǎn)者的制造成本等詳盡的信息，從而具有更大的討價(jià)還價(jià)能力。(4)買方一般按批量進(jìn)貨，一次性購(gòu)買量較大。值得提出的是，松香行業(yè)買方的討價(jià)還價(jià)能力隨著松香市場(chǎng)價(jià)格的變化而發(fā)生變化。當(dāng)松香市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)時(shí)，松香購(gòu)買者為了賺取利潤(rùn)差價(jià)購(gòu)買需求將變大，而松香生產(chǎn)廠家則往往因?yàn)槠谕上闶袃r(jià)進(jìn)一步上升而不肯輕易出售，此時(shí)買方的討價(jià)還價(jià)能力會(huì)相對(duì)減弱。當(dāng)松香市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)時(shí)，很多松香生產(chǎn)廠家為了避免價(jià)格的再度下跌、減少利潤(rùn)損失而紛紛出售產(chǎn)成品，此時(shí)買方的討價(jià)還價(jià)相對(duì)增強(qiáng)。松香行業(yè)的賣方包括脂農(nóng)和松脂收購(gòu)商。其中松脂收購(gòu)商的討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)，主要因?yàn)椋?1)供應(yīng)商產(chǎn)品（松脂）的可替代程度小，松脂一直以來都是生產(chǎn)松香的最主要的原料，目前尚沒有能替換松脂進(jìn)行松香生產(chǎn)的原材料。(2)松脂收購(gòu)商比較集中而且按批量交易變化我國(guó)的松香行業(yè)對(duì)新加入者的資本要求比較低，建立一個(gè)小型的以“蒸汽法”為加工技術(shù)的松香生產(chǎn)企業(yè)大概資金需求五六十萬左右，建立以“滴水法”為加工技術(shù)的松香生產(chǎn)企業(yè)則所需資金投入更低。正是因?yàn)樗上闫髽I(yè)的資本要求不是很高導(dǎo)致松香行業(yè)的企業(yè)數(shù)量激增。以廣西區(qū)為例，2003 年松香生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)已由過去的 90 家增長(zhǎng)至 112 家。目前還有增長(zhǎng)趨勢(shì)。進(jìn)入者的威脅潛在。松香的潛在替代品是石油樹脂和高油松香。高油松香比起自然產(chǎn)品脂松香具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于：(1)高油松香是高溫液體，由管道運(yùn)輸，可直接用于生產(chǎn)，用戶不需儲(chǔ)備庫(kù)存原料(2)用戶省卻了對(duì)桶裝脂松香從港口運(yùn)輸?shù)絺}(cāng)庫(kù)、開啟桶蓋、將大塊松香敲成小碎塊等等工序，節(jié)約了費(fèi)用和人工成本。但是，與脂松香相比，高油松香的發(fā)展處于劣勢(shì)：(1)高油松香是造紙的副產(chǎn)品，其中含化學(xué)物質(zhì)多，質(zhì)量不如天然脂松香。(2)由于保護(hù)森林的需要，美國(guó)、印尼、俄羅斯等國(guó)家已經(jīng)在減少使用松木作為造紙的原材料，有的已經(jīng)改用杉木造紙，使得高油松香在將來可能產(chǎn)量會(huì)有所減少。(3)由于高油松香為液體，經(jīng)管道運(yùn)輸至客戶，為經(jīng)濟(jì)起見，每次用量必須達(dá)到一定規(guī)模，但對(duì)于樹脂和一些類型號(hào)繁多、需少量生產(chǎn)的產(chǎn)品而言，數(shù)量可分散運(yùn)輸?shù)闹上闶且环N更方便于生產(chǎn)的原料來源。高油松香數(shù)量穩(wěn)定，多在造紙業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家生產(chǎn)，如美國(guó)和歐洲。其價(jià)格維持在 500 美元/噸左右，比我國(guó)的脂松香略高。目前對(duì)脂松香最具有可替代性的是碳?xì)錁渲?，即石油樹脂。上世紀(jì) 50 年代起我國(guó)松香與石油樹脂競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，國(guó)際上松脂資源短缺的一些國(guó)家利用煉油副產(chǎn)品相繼合成石油樹脂，對(duì)松香、松節(jié)油傳統(tǒng)市場(chǎng)構(gòu)成威脅。如 1970 年美國(guó)石油樹脂產(chǎn)量?jī)H 5 萬噸，1994 年則達(dá)到 30 萬噸，石油樹脂國(guó)內(nèi)消費(fèi)量與松香消費(fèi)量持平。日本也有相當(dāng)數(shù)量石油樹脂生產(chǎn)。作為石油的附產(chǎn)品，石油樹脂在油漆、油墨、膠粘劑等三個(gè)行業(yè)可完全取代松香。石油樹脂能否替代松香的關(guān)鍵因素是價(jià)格因素。因?yàn)樯a(chǎn)石油樹脂成本較固定，只要松香的價(jià)格高于石油樹脂，松香用戶就有可能轉(zhuǎn)而使用石油樹脂。中國(guó)松香的出口價(jià)格在這樣一種微妙的狀態(tài)下，與石油樹脂保持著一種市場(chǎng)平衡。松香作為純天然的化工原料，具有一些石油樹脂無法替代的優(yōu)點(diǎn)，如相容性好、色澤淺等，一直得到客戶的青睞，但若松香價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)上漲，用戶將被迫改用石油樹脂等替代品。而且替代品的規(guī)模將達(dá)到一定程度時(shí)，中國(guó)松香將完全失去這一部分市場(chǎng)，這對(duì)中國(guó)松香的損失是不可估量的。由圖 3（歐洲 Hercules 公司于我國(guó)松香行業(yè)訪歐小組拜訪該公司時(shí)提供的資料）可以看出，歐洲市場(chǎng)上對(duì)中國(guó)松香的需求量是基本穩(wěn)定的。而由于化工行業(yè)的發(fā)展，對(duì)原料（包括脂松香和石油樹脂）的需求在不斷增加。脂松香和石油樹脂作為原料對(duì)于部分化工工藝來說可以互為替代的，即它們具有“可共享部分”，這一部分就是脂松香與石油樹脂競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。若脂松香價(jià)格穩(wěn)定且定位于客戶可接受的水平，客戶就會(huì)選擇脂松香而不采用新型產(chǎn)品石油樹脂；如果脂松香的價(jià)格定位過高或者起伏不定，客戶就會(huì)被迫轉(zhuǎn)向替代品石油樹脂。而一旦工藝改變就很難再恢復(fù)回使用脂松香，這對(duì)中國(guó)脂松香的出口將是一大威脅。市場(chǎng)石油樹脂可共享部分中國(guó)脂松香石油樹脂可共享部分中國(guó)脂松香石油樹脂可共享部分中國(guó)脂松香松香價(jià)格圖 3：歐洲市場(chǎng)的中國(guó)脂松香與石油樹脂需求情況分析總得來說，高油松香對(duì)脂松香構(gòu)成的威脅不大，石油樹脂對(duì)脂松香造成的潛在威脅較大。 油墨、造紙等幾大松香下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)松香行業(yè)的影響中國(guó)作為世界第四大油墨生產(chǎn)國(guó)，油墨產(chǎn)量約占世界百分之六。近年來，我國(guó)的油墨生產(chǎn)發(fā)展較快。1995 年油墨產(chǎn)量 萬噸，2000 年增長(zhǎng)到 萬噸，九五計(jì)劃期間年均增長(zhǎng)率為 %。2002 年我國(guó)油墨產(chǎn)量增長(zhǎng)到 噸，比 2000 年增長(zhǎng) %。十五期間的前兩年年均增長(zhǎng)率高達(dá) %。統(tǒng)計(jì)顯示，2003 年中國(guó)油墨繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)百分之十四點(diǎn)五。業(yè)內(nèi)人士介紹，油墨行業(yè)迅速發(fā)展主要有內(nèi)外兩方面原因：首先，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)發(fā)展，印刷出版業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，文化事業(yè)發(fā)展直接影響到中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)油墨需求急劇增加。與此同時(shí)，油墨出口也成為促進(jìn)油墨產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要原因。據(jù)了解，東歐、美國(guó)和東南亞等五十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)與中國(guó)油墨生產(chǎn)廠商的合作正逐步增加。中國(guó)油墨生產(chǎn)企業(yè)目前已達(dá)三百多家。專家預(yù)測(cè)，近期中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)油墨的需求量還將以每年百分之九的速度增長(zhǎng)。建國(guó)