【文章內(nèi)容簡介】 是在 1922 年，當(dāng)年廣東省河源縣將松脂制成了松香，從此揭開了我國松香工業(yè)生產(chǎn)的歷史。但解放前，我國松香生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)量低。我國松香工業(yè)真正得到發(fā)展的是從解放后，解放初期我國松香年產(chǎn)量僅為 萬噸，1956 年達(dá)到 11 萬噸，60 年代平均年產(chǎn)量 13 萬噸，70 年代平均年產(chǎn)量 25 萬噸，80 年代平均年產(chǎn)量 35 萬噸，90 年代平均年產(chǎn)量 40 萬噸，近年年產(chǎn)量已達(dá) 50 萬噸。近半個世紀(jì)，世界松香年產(chǎn)量增長僅約 20%多點(diǎn)，而我國松香產(chǎn)量卻增長了 50 倍。解放前，我國僅在廣東省有數(shù)家土法煉香廠生產(chǎn)松香，1946 年廣西梧州也有一家私人作坊生產(chǎn)松香。解放后，我國松香工業(yè)不僅產(chǎn)量上取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，技術(shù)水平也有了極大提高，不僅在松香生產(chǎn)工藝上以“蒸汽法”生產(chǎn)取代落后的“滴水法”生產(chǎn)，還逐步發(fā)展了連續(xù)化、自動化、以至計算機(jī)控制生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量也得以大大提高，目前松香特、一級品率已達(dá) 99%左右，產(chǎn)品享譽(yù)全球，每年大量出口到歐、美、日、韓國等國家和地區(qū)。松香、松節(jié)油深加工產(chǎn)品更是從無到有，從有到多。特別是 90 年代后，開放的中國吸收了部分跨國公司前來投資深加工產(chǎn)品項目，如廣西梧州嘉發(fā)賽公司、梧州荒川公司、桂林播磨化成公司、廣東信宜丸紅公司、懷集東邦公司、福建南平勞特公司等。大大加快了我國松香深加工產(chǎn)品的發(fā)展步伐。據(jù)有關(guān)專家按照行業(yè)生命周期理論判斷，我國的松香行業(yè)現(xiàn)處于成長階段，仍有進(jìn)一步快速發(fā)展的機(jī)會。我國有六大松香主產(chǎn)區(qū)：廣西、廣東、福建 、江西、云南、湖南。除以上六個松香主產(chǎn)區(qū)省生產(chǎn)松香外，浙江、海南、安徽、湖北、四川、貴州等省也有一些松香生產(chǎn)，近年來還發(fā)展到江蘇、山東以至黃河以北的河南、陜西、山西也有了松香生產(chǎn)。吉林省在八十年代前曾生產(chǎn)過木松香，后來已停產(chǎn)。其中廣西是我國松香生產(chǎn)發(fā)展最迅速的省區(qū)。由于歷史與地緣關(guān)系，兩廣經(jīng)濟(jì)聯(lián)系較密切，廣東松香工業(yè)的發(fā)展，也帶動了廣西松香工業(yè)的發(fā)展。并在五十年代就將梧州松脂廠發(fā)展成萬噸級松香廠，六十年代將桂林化工廠發(fā)展萬噸級松香廠，七十年代將玉林松脂廠發(fā)展成萬噸松香廠，后來曾有十家廠松香產(chǎn)量達(dá)到過萬噸級以上。由于廣西有著較豐富的松樹資源，在八十年代中期廣東松香生產(chǎn)出現(xiàn)下滑時期，廣西充分發(fā)揮其資源和勞力優(yōu)勢，在 1987 年松香產(chǎn)量一舉突破10 萬噸大關(guān)，1988 年達(dá)到 萬噸，在產(chǎn)量上首次超越廣東省，一躍成為全國第一大松香生產(chǎn)省。近十多年來，廣西松香生產(chǎn)更是快馬加鞭，到目前年產(chǎn)松香已近三十萬噸，約占全國松香產(chǎn)量的近一半（見表 3）?！笆澜缢上憧粗袊?，中國松香看廣西”，這句話形象地反映了廣西松香在全國的地位。廣西梧州松脂廠作為全國最大的松香生產(chǎn)廠，其生產(chǎn)自動化、連續(xù)化、產(chǎn)品質(zhì)量均屬全國最好水平，且其松香、松節(jié)油深加工產(chǎn)品無論產(chǎn)量、品種還是銷售額也都居全國前例，不愧為全國松香行業(yè)的龍頭企業(yè)。表3噸）19962000 年六省區(qū)松香產(chǎn)量與年末庫存情況（單位：萬年份產(chǎn)量廣西廣東福建云南江西湖南合計1996庫存產(chǎn)量1997庫存產(chǎn)量1998庫存產(chǎn)量1999庫存產(chǎn)量2000庫存資料來源：《松香動態(tài)分析》2003 年第二期 行業(yè)政策和法律環(huán)境a. 行業(yè)管理2001 年成立的中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會和 2002 年成立的廣西林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會在一定程度上規(guī)范上我國尤其是廣西的松香行業(yè)。從 1994 年以來每年一次的松香年會為松香生產(chǎn)企業(yè)和松香用戶提供了更好的交流平臺，并且從一定程度上限制了松香生產(chǎn)企業(yè)的惡性競爭。為防止限制小廠的泛濫，廣西壯族自治區(qū)區(qū)林業(yè)局區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局去年聯(lián)合發(fā)出“關(guān)于申辦松香生產(chǎn)廠有關(guān)規(guī)定的通知”，對廣西新建松香廠（指未取得全國工業(yè)生產(chǎn)許可證的廠）的申辦條件作如下規(guī)定：（一）新建松香廠建廠所在地必須有與建廠產(chǎn)量規(guī)模相適應(yīng)的足夠的可供采脂的松林資源。（二）新建廠松香生產(chǎn)規(guī)模必須年產(chǎn)量一千噸以上（三）必須采用蒸汽法生產(chǎn)工藝（四）必須有晚輩的產(chǎn)品質(zhì)量分析檢驗儀器設(shè)備和經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的化驗人員（五）企業(yè)必須建立有質(zhì)量保證體系（六）符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定這個規(guī)定限制了廣西松香生產(chǎn)廠家的泛濫，從一定程度上規(guī)范了廣西的松香市場，這對現(xiàn)有松香生產(chǎn)廠家是有利的。 松香行業(yè)結(jié)構(gòu)分析（波特五種競爭力量分析）美國哈佛商學(xué)院的教授邁克爾波特在其所著的《競爭戰(zhàn)略》中指出，一個行業(yè)存在五種競爭力量，即潛在的加入者、代用品的威脅、購買者的討價還價能力、供應(yīng)者討價還價能力以及現(xiàn)有競爭者之間的均衡，見圖 2。潛在的加入者新加入者的威脅供應(yīng)者的討價還價能力購買者的討價還價能力代用品的威脅圖 2 波特五種競爭力量分析松香行業(yè)現(xiàn)有競爭者之間的競爭激烈且無序。主要取決于以下幾個因素：(1)松香行業(yè)的競爭者的數(shù)量日漸增多且競爭力量懸殊不大。在全國六大松香主產(chǎn)區(qū)中，廣西的松香生產(chǎn)廠家為六大主產(chǎn)區(qū)之首。目前廣西有生產(chǎn)經(jīng)營許可證的松香廠家 77 家，而無證生產(chǎn)的小松香廠就有五六十家。在廣西除了廣西梧州松脂股份有限公司和桂林化工廠等幾家領(lǐng)先的大公司以外，其余的松香生產(chǎn)廠家實力相當(dāng)。對于這些眾多的中小型松香生產(chǎn)廠家來說，競爭日趨激烈。(2)松香行業(yè)的產(chǎn)品差異化程度低松香是松香生產(chǎn)廠家的主產(chǎn)品。松香按原料來源和加工方法的不同，松香可分為：脂松香、木松香、浮油松香。我國的松香廠家基本上生產(chǎn)的都是脂松香。脂松香的質(zhì)量指標(biāo)見表 4:表4脂松香的質(zhì)量指標(biāo)資料來源:特級一級二級三級四級五級顏色微黃淡黃黃色深黃黃棕黃紅符合松色級玻璃標(biāo)準(zhǔn)色塊的要求外觀透明固體軟化點(diǎn)（環(huán)球法）℃, 不低于767574酸價（mgKOH/g）, 不小于166165164不皂化物含量（%）, 不大于555乙醇不溶物（%）, 不大于灰分（%）, 不大于在以上指標(biāo)中，我國各松香生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品差異化程度不是很高，松香購買方一般關(guān)注的質(zhì)量指標(biāo)是松香色澤和軟化點(diǎn)。松香松節(jié)油的差異化程度不高是決定了松香行業(yè)競爭激烈的關(guān)鍵因素之一。松香行業(yè)的買方包括松香產(chǎn)品的使用單位和松香的經(jīng)銷商，其討價還價能力較強(qiáng)，主要因為：(1)買方從松香行業(yè)購買的產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度低。買方可以向多個松香生產(chǎn)廠家購買而挑選其中價格最低廉的，從而使松香生產(chǎn)廠家之間相互傾軋，買方從中獲利。(2)買方的轉(zhuǎn)移成本低(3)買方擁有的信息多，尤其是松香的經(jīng)銷商時刻關(guān)注松香市場的需求、市場價格以及生產(chǎn)者的制造成本等詳盡的信息，從而具有更大的討價還價能力。(4)買方一般按批量進(jìn)貨，一次性購買量較大。值得提出的是，松香行業(yè)買方的討價還價能力隨著松香市場價格的變化而發(fā)生變化。當(dāng)松香市場價格呈現(xiàn)上漲趨勢時，松香購買者為了賺取利潤差價購買需求將變大，而松香生產(chǎn)廠家則往往因為期望松香市價進(jìn)一步上升而不肯輕易出售，此時買方的討價還價能力會相對減弱。當(dāng)松香市場價格呈現(xiàn)下降趨勢時，很多松香生產(chǎn)廠家為了避免價格的再度下跌、減少利潤損失而紛紛出售產(chǎn)成品，此時買方的討價還價相對增強(qiáng)。松香行業(yè)的賣方包括脂農(nóng)和松脂收購商。其中松脂收購商的討價還價能力較強(qiáng)，主要因為：(1)供應(yīng)商產(chǎn)品（松脂）的可替代程度小，松脂一直以來都是生產(chǎn)松香的最主要的原料，目前尚沒有能替換松脂進(jìn)行松香生產(chǎn)的原材料。(2)松脂收購商比較集中而且按批量交易變化我國的松香行業(yè)對新加入者的資本要求比較低，建立一個小型的以“蒸汽法”為加工技術(shù)的松香生產(chǎn)企業(yè)大概資金需求五六十萬左右，建立以“滴水法”為加工技術(shù)的松香生產(chǎn)企業(yè)則所需資金投入更低。正是因為松香企業(yè)的資本要求不是很高導(dǎo)致松香行業(yè)的企業(yè)數(shù)量激增。以廣西區(qū)為例，2003 年松香生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計已由過去的 90 家增長至 112 家。目前還有增長趨勢。進(jìn)入者的威脅潛在。松香的潛在替代品是石油樹脂和高油松香。高油松香比起自然產(chǎn)品脂松香具有的競爭優(yōu)勢在于：(1)高油松香是高溫液體，由管道運(yùn)輸，可直接用于生產(chǎn)，用戶不需儲備庫存原料(2)用戶省卻了對桶裝脂松香從港口運(yùn)輸?shù)絺}庫、開啟桶蓋、將大塊松香敲成小碎塊等等工序，節(jié)約了費(fèi)用和人工成本。但是，與脂松香相比，高油松香的發(fā)展處于劣勢：(1)高油松香是造紙的副產(chǎn)品，其中含化學(xué)物質(zhì)多，質(zhì)量不如天然脂松香。(2)由于保護(hù)森林的需要，美國、印尼、俄羅斯等國家已經(jīng)在減少使用松木作為造紙的原材料，有的已經(jīng)改用杉木造紙，使得高油松香在將來可能產(chǎn)量會有所減少。(3)由于高油松香為液體，經(jīng)管道運(yùn)輸至客戶，為經(jīng)濟(jì)起見，每次用量必須達(dá)到一定規(guī)模，但對于樹脂和一些類型號繁多、需少量生產(chǎn)的產(chǎn)品而言，數(shù)量可分散運(yùn)輸?shù)闹上闶且环N更方便于生產(chǎn)的原料來源。高油松香數(shù)量穩(wěn)定，多在造紙業(yè)發(fā)達(dá)的國家生產(chǎn)，如美國和歐洲。其價格維持在 500 美元/噸左右，比我國的脂松香略高。目前對脂松香最具有可替代性的是碳?xì)錁渲?，即石油樹脂。上世紀(jì) 50 年代起我國松香與石油樹脂競爭進(jìn)一步加劇，國際上松脂資源短缺的一些國家利用煉油副產(chǎn)品相繼合成石油樹脂，對松香、松節(jié)油傳統(tǒng)市場構(gòu)成威脅。如 1970 年美國石油樹脂產(chǎn)量僅 5 萬噸，1994 年則達(dá)到 30 萬噸，石油樹脂國內(nèi)消費(fèi)量與松香消費(fèi)量持平。日本也有相當(dāng)數(shù)量石油樹脂生產(chǎn)。作為石油的附產(chǎn)品，石油樹脂在油漆、油墨、膠粘劑等三個行業(yè)可完全取代松香。石油樹脂能否替代松香的關(guān)鍵因素是價格因素。因為生產(chǎn)石油樹脂成本較固定，只要松香的價格高于石油樹脂，松香用戶就有可能轉(zhuǎn)而使用石油樹脂。中國松香的出口價格在這樣一種微妙的狀態(tài)下，與石油樹脂保持著一種市場平衡。松香作為純天然的化工原料，具有一些石油樹脂無法替代的優(yōu)點(diǎn)，如相容性好、色澤淺等，一直得到客戶的青睞，但若松香價格出現(xiàn)持續(xù)上漲，用戶將被迫改用石油樹脂等替代品。而且替代品的規(guī)模將達(dá)到一定程度時，中國松香將完全失去這一部分市場，這對中國松香的損失是不可估量的。由圖 3（歐洲 Hercules 公司于我國松香行業(yè)訪歐小組拜訪該公司時提供的資料）可以看出，歐洲市場上對中國松香的需求量是基本穩(wěn)定的。而由于化工行業(yè)的發(fā)展，對原料（包括脂松香和石油樹脂）的需求在不斷增加。脂松香和石油樹脂作為原料對于部分化工工藝來說可以互為替代的，即它們具有“可共享部分”，這一部分就是脂松香與石油樹脂競爭的市場。若脂松香價格穩(wěn)定且定位于客戶可接受的水平，客戶就會選擇脂松香而不采用新型產(chǎn)品石油樹脂；如果脂松香的價格定位過高或者起伏不定，客戶就會被迫轉(zhuǎn)向替代品石油樹脂。而一旦工藝改變就很難再恢復(fù)回使用脂松香，這對中國脂松香的出口將是一大威脅。市場石油樹脂可共享部分中國脂松香石油樹脂可共享部分中國脂松香石油樹脂可共享部分中國脂松香松香價格圖 3：歐洲市場的中國脂松香與石油樹脂需求情況分析總得來說，高油松香對脂松香構(gòu)成的威脅不大，石油樹脂對脂松香造成的潛在威脅較大。 油墨、造紙等幾大松香下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對松香行業(yè)的影響中國作為世界第四大油墨生產(chǎn)國，油墨產(chǎn)量約占世界百分之六。近年來，我國的油墨生產(chǎn)發(fā)展較快。1995 年油墨產(chǎn)量 萬噸，2000 年增長到 萬噸，九五計劃期間年均增長率為 %。2002 年我國油墨產(chǎn)量增長到 噸，比 2000 年增長 %。十五期間的前兩年年均增長率高達(dá) %。統(tǒng)計顯示，2003 年中國油墨繼續(xù)保持高速增長勢頭，全年產(chǎn)量同比增長百分之十四點(diǎn)五。業(yè)內(nèi)人士介紹，油墨行業(yè)迅速發(fā)展主要有內(nèi)外兩方面原因：首先，隨著中國經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)發(fā)展，印刷出版業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，文化事業(yè)發(fā)展直接影響到中國國內(nèi)對油墨需求急劇增加。與此同時，油墨出口也成為促進(jìn)油墨產(chǎn)量增長的主要原因。據(jù)了解，東歐、美國和東南亞等五十多個國家和地區(qū)與中國油墨生產(chǎn)廠商的合作正逐步增加。中國油墨生產(chǎn)企業(yè)目前已達(dá)三百多家。專家預(yù)測，近期中國國內(nèi)市場對油墨的需求量還將以每年百分之九的速度增長。建國