東海證券穩(wěn)健增值集合資產(chǎn)管理計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)說(shuō)明書(shū)(編輯修改稿)
2025-02-06 23:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 累計(jì)收益率情況比較 定向客戶(hù)平均累計(jì)收益率情況比較上證指數(shù) 投資選擇：業(yè)績(jī)穩(wěn)健為王 東風(fēng)系列產(chǎn)品追求的是產(chǎn)品凈值的持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，這與風(fēng)格激進(jìn)、凈值波動(dòng)較大的產(chǎn)品的投資風(fēng)格有很大不同。 東風(fēng)系列產(chǎn)品的投資收益是在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲取的。 ?產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差 是衡量產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)差越小，說(shuō)明產(chǎn)品凈值的波動(dòng)性越小、投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越?。环粗畡t越大。 ?Sharpe比率 =（產(chǎn)品年化收益率 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率） /產(chǎn)品收益率標(biāo)準(zhǔn)差： 是衡量承擔(dān)單位風(fēng)險(xiǎn)所取得的超額收益的指標(biāo)， Sharpe比率越大，說(shuō)明投資者在承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲取的收益率較高；反之， Sharpe比率越小，說(shuō)明客戶(hù)承擔(dān)了較高的風(fēng)險(xiǎn)而獲得了相對(duì)較低的收益。 以下將對(duì)東海系列產(chǎn)品的收益率、標(biāo)準(zhǔn)差及Sharpe比率與一系列業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出、但操作風(fēng)格激進(jìn)的產(chǎn)品做比較； 東海證券與該系列產(chǎn)品的管理券商在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面均屬業(yè)內(nèi)翹楚，無(wú)論產(chǎn)品業(yè)績(jī)或資產(chǎn)管理規(guī)模均走在行業(yè)前列，具有較強(qiáng)的可比性。 比較結(jié)果顯示，東海系列產(chǎn)品均具有較高的Sharpe比率，即投資者購(gòu)買(mǎi)東海系列產(chǎn)品，每單位收益承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小，投資收益的穩(wěn)定性更高。 投資選擇：業(yè)績(jī)穩(wěn)健為王，以東風(fēng) 5號(hào)為例 數(shù)據(jù)來(lái)源： Wind資訊 數(shù)據(jù)日期：截止至 2022年 10月 29日 計(jì)算 Sharpe Ratio中的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為一年期定期存款利率 %， 東風(fēng)5 號(hào)與某風(fēng)格激進(jìn)型大集合產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益對(duì)比sharpe 平均收益率 收益標(biāo)準(zhǔn)差東風(fēng)5 號(hào) 某風(fēng)格激進(jìn)型產(chǎn)品 穩(wěn)健增值集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 東海證券本次推出的穩(wěn)健增值集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，在產(chǎn)品序列上可歸為“東風(fēng)7號(hào)”，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路上是對(duì)“東風(fēng) 1號(hào)”的延續(xù)，保持了股票與債券“二八占比”的投資比例，并將延續(xù)其穩(wěn)健的投資理念和靈活的操作風(fēng)格；力求在產(chǎn)品表現(xiàn)上延續(xù)經(jīng)典、再創(chuàng)輝煌！ 穩(wěn)健 增值 延續(xù)經(jīng)典 再創(chuàng)輝煌 % %%%%%%東風(fēng) 1號(hào)累計(jì)收益率與業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) （ 20%*滬深 300指數(shù) … 東風(fēng) 1號(hào)累計(jì)收益率 延續(xù)產(chǎn)品 設(shè)計(jì)思路 延續(xù)產(chǎn)品 操作風(fēng)格 延續(xù)產(chǎn)品 投資理念 宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì) GDP增速放緩是主動(dòng)調(diào)控的結(jié)果，有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式 。 200103200108200201200206200211200304200309200402200407200412200505200510200603200608200701200706200711200804200809200902200907200912201005GDP累計(jì)同比增速 GDP當(dāng)季同比增速 數(shù)據(jù)來(lái)源： wind資訊 200101200106200111200204200209200302200307200312200405200410200503200508200601200606200611200704200709200802200807200812200905200910201003201008居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比增速 居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比增速 工業(yè)品出廠價(jià)格同比增速 工業(yè)品出廠價(jià)格環(huán)比增速 工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)（ PPI）同比增速回落，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的上漲有望得到遏制。 債券投資思路 宏觀基本面 久期和凸性 品種選擇 信用比較 時(shí)機(jī)選擇 市場(chǎng)分布 收益率曲線 債券市場(chǎng)供求 貨幣政策 投資收益 信 用 漸 強(qiáng) 期限漸長(zhǎng) 央 行 票 據(jù) 國(guó) 債
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