債券融資ppt課件(2)(編輯修改稿)
2025-02-04 16:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 投資者（包括個人投資者）發(fā)行；否則，只能向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，而不得向個人投資者發(fā)行。 ? 三、公司債券發(fā)行的申報和核準(zhǔn) ? （一）發(fā)行申報 ? 公司做出發(fā)行決議 ? 信用評級 ? 保薦與申報 ? 發(fā)行公司債券應(yīng)當(dāng)由 保薦機(jī)構(gòu) 保薦，并向 中國證監(jiān) 會申報。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定編制和報送募集說明書和發(fā)行申請文件。 ? 募集說明書與申報文件的制作 ? （二）受理與核準(zhǔn) ? 注意幾個時間點：受理回復(fù)期限，公司首期發(fā)行期限，剩余發(fā)行期限，募集說明書公告期限 ? 四、債券持有人權(quán)益保護(hù) ? 五、公司債券在證券交易所發(fā)行 ? 六、公司債券在證券交易所上市 ? 條件 ? 申請文件內(nèi)容和制度流程 ? 上市的核準(zhǔn) ? 七、公司債券在 銀行間債券市場 的發(fā)行與上市 ? 中國人民銀行于 2022 年 9月 27日發(fā)布公告 :允許符合條件的公司債券進(jìn)入銀行間市場發(fā)行、交易流通和登記托管。 ? 什么是銀行間債券市場？ ? “全國銀行間債券市場”是一個松散的場外交易場所，該市場交易的證券都在中央國債登記結(jié)算公司登記托管。參與該市場的投資者都是機(jī)構(gòu)投資者，都要直接或間接在中央國債登記結(jié)算公司開立賬戶。按照參與交易的方式，分為甲類、乙類和丙類賬戶。 ? 開立發(fā)行人賬戶 ? 發(fā)行與等級托管 ? 公司債券的交易流通 ? 信息披露 第四節(jié) 債券融資案例分析 ? （一）發(fā)行人航空科技集團(tuán)的基本情況： P75 ? 中國航天科技集團(tuán)是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)并由國務(wù)院直接管理的，于 1999年 7月 1日在原中國航天工業(yè)總公司所屬部分企事業(yè)單位的基礎(chǔ)上組建的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競爭力較強(qiáng)的特大型國有企業(yè)。 ? 其擁有中國運載火箭技術(shù)研究院、航空動力技術(shù)研究院、中國空間技術(shù)研究院等 8個大型科研生產(chǎn)聯(lián)合體，控股或 主要參股 5家內(nèi)地上市公司與 3家香港上市公司，截至 2022年 12月 31日，公司資產(chǎn)總額 ，負(fù)債總額 ，凈資產(chǎn)， 05年主營業(yè)務(wù)收入 ，凈利潤 。 ? （三）債券擔(dān)保 ? 由中國民生銀行股份有限公司為本期債券提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。 ? （四）信用級別 ? 經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定，本期債券信用級別為 AAA級。 ? （五）本息兌付 ? （ 1）本期債券到期一次還本 ? （ 2）未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理 ? （ 3）上市債券本金的兌付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理 ? （六）募集資金的用途： ? （ 1）中國廣播電視衛(wèi)星直播系統(tǒng)空間段項目 ? （ 2）廣播電視 C頻段專用衛(wèi)星項目 ? （ 3）風(fēng)電設(shè)備項目 ? （ 4）風(fēng)電場項目 ? （ 5）韋曲航天沒課及民用產(chǎn)業(yè)化基地 ? （ 6）永豐產(chǎn)業(yè)基地 ? （七） 發(fā)行人的主要財務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo) 分析思路 ? （一）債券發(fā)行規(guī)模決策分析： ? 要以企業(yè)合理的
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